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Near生态进入发展快车道,一文了解Near中有哪些值得关注的DeFi项目

Near Protocol作为主打“分片”概念的高性能区块链之一,相比于其它公链,DeFi布局比较缓慢,首个去中心化交易所Ref Finance在2021年4月正式上线,首个跨链预言机Flux 12月份才上线主网。随着底层设施的不断完善,近期DeFi项目开始发力,生态建设加速,也为Near公链带来资金。

为了对Near生态尤其是DeFi进行扶持发展,NEAR生态的研究和发展公司Proximity Labs成立了价值3亿美金的Grants DAO,用于扶持基于NEAR区块链开发DeFi应用的项目、机构及个人,对标其它公链的生态激励计划。

过去一年中,Near一直有意吸引开发者建设,在Electric Capital发布的2021年Web3开发者报告中,Near是开发者增速第三快的智能合约平台,次于Terra和Solana,并继续通过黑客松等形式吸引开发者。随着生态的快速发展,NEAR的价格也在近日创下新高。除了直接部署在Near主网上的项目之外,Near还借助兼容EVM的Aurora扩展了自己的生态,应用链章鱼网络也正在积极部署中。

近期Near已和一系列DeFi项目达成合作,既包括原生项目,如Ref Finance、Burrow、Onomy、Trisolaris,也包括Curve、Sushi、DODO、Kyber、Woo等知名DeFi项目。在这篇文章里,PANews将带大家了解Near生态中具有代表性的一些DeFi项目。

Ref Finance 去中心化交易所

Ref Finance是Near上的首个去中心化交易所。除了简单的AMM功能之外,Ref Finance在2021年第四季度增加了稳定币池、智能路由交易等功能,也就具备了Uniswap V2和Curve的基础功能。它的交易手续费和其它DEX接近,稳定币交易对的兑换手续费为0.05%,其它交易对主要为0.3%。

Ref Finance可以服务于Near生态中的项目,帮助它们的代币提供流动性,并提供“双挖”奖励。截至2022年1月12日,Ref Finance中一共有16个交易对可进行流动性挖矿,Near生态中的知名项目Aurora、Octopus Network、Skyward Finance等对应的代币均在激励范围内。根据Defi Llama的数据,Ref Finance中的总锁仓量约为9300万美元。

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Meta Pool 流动性质押方案

在以太坊上的Lido获得成功之后,流动性质押这一方向受到了人们的重视,到目前为止,几乎所有PoS链上都至少有一个帮助用户进行流动性质押的项目,这类项目也很容易获得较高的TVL,如Lido TVL 105亿美元,Solana上的Marinade Finance TVL 10.9亿美元。用户在获得质押收益的同时,还能持有对应的衍生品,用于流动性挖矿等,提高了资金里利用率。

Meta Pool也得到了Near基金会的官方支持,基金会决定将150万NEAR通过Meta Pool进行质押,这代表着Near基金会的信任投票。当前Meta Pool的TVL约为5000万美元。

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Skyward Finance Launchpad平台

Skyward Finance是Near上的一个Launchpad平台,帮助Near Protocol上的项目实现公平的分配和价格发现。在拍卖机制上,Skyward与其它项目有较大差别,它采用了流拍卖(Streaming auction)的模式。用户可以在任何时间点参与到拍卖中,拍卖价格将随着区块变化,在每个区块中都将根据资金占比收到代币,若价格过高也可以随时退出。

Skyward上的拍卖不需要质押平台币SKYWARD,确保了拍卖的公平公开。拍卖代币和拍卖所得资金的1%均会被Skyward财库收取1%的费用,随着拍卖次数的增多,Skyward财库的资产将越来越多。因为用户可以选择销毁SKYWARD赎回财库中的资产,因此SKYWARD的价值也会随着拍卖的次数增加(90%的SKYWARD通过拍卖分发,拍卖资金也进入财库)。

Near生态中的多个知名项目均通过Skyward进行了拍卖,如Ref Finance、Octopus Network、Paras、Aurora、Meta Pool等。

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Burrow 借贷

Burrow是Near上的一个借贷协议,但目前只上线了测试网,当前测试网中只支持NEAR、ETH、USDT、USDC、DAI这五种资产的借贷,功能上和其它借贷协议类似。

根据官方Medium的介绍,Burrow将有三大功能:从基础层解锁收益;解锁跨链收益;允许自偿贷款。解锁基础层收益即支持质押的NEAR衍生品,如通过Meta Pool质押所得到的stNEAR进行借贷;跨链收益即跨链的质押衍生品,如stSOL、stFTM等;自偿贷款即类似于Alchemix一样,使用生息抵押品进行借贷。不过这些功能并没有包含在现有的测试网中。

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Pulse Markets 预测市场

Pulse是建立在Near和Flux(去中心化预言机)上的一个预测市场,因为开放和去中心化的特征,预测市场可以让用户无需许可地交易任何资产。Pulse通过AMM让市场对头寸进行定价,当达到结算日期时,正确的预测可以得到回报。

截至1月12日,Pulse上共有6个可交易的合约,其中5个为运动类,1个为加密货币类,但参与的用户很少。参与资金最多的是加密货币中的“ETH市值是否会在任何时候超过BTC”,结算日期为2023年4月15日,共有225 DAI的流动性,其中72.99%认为会超过。

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Aurora

Aurora并不是一个简单的DeFi协议,而是Near上的EVM解决方案。因为项目方和用户都可以方便地完成迁移,Aurora上现在已经涌现出一批项目。通过Rainbow Bridge可以将资产在以太坊、Near、Aurora三者之前跨链,其中Near与Aurora之间代币转移几乎可以瞬间到账。当前AURORA的总市值达到了280亿美元,这也说明了它作为EVM解决方案的受欢迎程度。Defi Llama显示,当前Aurora上的TVL一共6.9亿美元,甚至超过了Near的1.6亿美元,下面是已经部署到Aurora上的一些项目。

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Trisolaris

Trisolaris是Aurora上最大的DEX,支持14个交易对的流动性挖矿,TVL 4.8亿美元,占据了Aurora TVL的大多数。其中流动性最好的为稳定币交易对USDC/USDT,有1.6亿美元的流动性,APR 24%,高于大多数稳定币理财收益。值得注意的是,Aurora在Trisolaris上为TRI/AURORA、AURORA/ETH两个交易对提供额外的AURORA挖矿奖励,流通性提供者可同时获得AURORA和TRI代币奖励,这表明Trisolaris得到了Aurora更多的支持。

除了Near上的Rainbow Bridge之外,Trisolaris上还可使用Multichain、Allbridge、Synapse Bridge跨链桥将资产从BSC、Terra、Avalanche等公链跨链到Aurora,LUNA、UST、AVAX、BNB、MATIC都可以和WNEAR组成交易对,参与Trisolaris的流动性挖矿。1月11日,Terra中关于UST流动性激励计划的165号提案获得通过,将激励UST在Aurora(Trisolaris、Rose)、Oasis和Solana上的使用。

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Wannaswap

Wannaswap是一个与Trisolaris类似的DEX,同样经过了审计,但是AURORA相关的交易对并没有额外的奖励。Wannaswap引入了推荐机制,推荐人可以获得被推荐人所得3%的奖励,若没有推荐人,这部分代币将被销毁。

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NearPad

Near生态系统中的LaunchPad和DeFi中心,它想要成为一个一站式商店,用于引导创新、监测和管理数字资产。NearPad包括三个部分,发行平台、DEX和收益聚合器。其中Launchpad在Aurora上已经发起了3个项目,拍卖池分为白名单和质押参与两种,DEX即为下述的Rose。

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Rose

相比于Aurora上其它DEX,Rose主要面向稳定币交易对和跨链资产的交易。其中稳定币池DAI/USDT/USDC有大约830万美元的流动性,交易费率为0.04%,在进行稳定币交易时,体验优于Aurora上的其它DEX。Rose的TVL约为1500万美元。

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Awesomenear.com上收录的Near生态项目一共有237个,在基础设施、DApps、开发工具、生态系统方向均有对应的项目。由于文章篇幅有限,本文只介绍了比较有代表性的几个,更多项目可到该网站上查询。

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小结

Near生态中的DeFi项目已超200个,在DeFi的重点方向上也均有代表性的项目。除了原生项目之外,DODO这样的项目也已部署在了Aurora上。除了DeFi之外,其它方向也均有项目进行布局,如NFT中的Paras。

但Near生态的发展中也存在不均衡的现象,Near主网上DeFi项目中的资金主要集中在Ref Finance和Meta Pool中,已上线项目还不够多,这可能是因为项目的开发成本更高,用户也需要学习使用Near的钱包。而最近两个月才开始发展生态的Aurora,因为兼容EVM,在TVL上已经超越了Near主网上的项目。

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