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《前沿课·光伏产业报告》01 导论:怎么快速看懂光伏产业?

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在发刊词中,我跟你说过,在实现咱们国家“双碳”目标的过程中,光伏会承担非常重要的角色。还记得发改委能源研究所的那个预测吗?2050年,光伏有可能成为中国的第一大电力来源。不过,现在是2022年,离这个愿景还有近三十年。目前的光伏产业,还只是个新兴产业,想要看懂它,没那么容易。

我常听到的抱怨就有这么几种,比如,新产业好多新名词啊,没有专业知识完全听不懂。光伏发展到今天,电池技术经历过很多路线,分别是BSF、PERC、TOPCon、HJT、IBC等等,是不是已经听懵了?

再比如,光伏产业属于化工领域,产业链长,还距离我们的生活特别远,硅料、硅片、eva膜、银浆,这些都是陌生材料,生活里没见过,但又是理解光伏必须要搞明白的关键节点。

还有,光伏行家玩家的变化也很大。每个阶段都有新的企业进场,也有没来多久就退场的。行业里流行一句话,叫“今天是首富,明天变首负”,就是说今天赚的盆满钵满,明天说不定就亏得底朝天了。

你看,光伏产业总共也就发展了二十年,却经历了这么多变化,这都会成为我们看懂它的障碍。经过这么多年产业研究,我发现,想要快速看懂新兴产业,要先建立一个宏观的视野,其中最重要的就是找准切入点。我们想要看懂光伏产业,要找准的这个切入点,就是政策。

为什么这么说呢?因为光伏从一开始就是被政策扶持起来的,和它有关的政策特别多,这是它跟大多数行业很不一样的地方。你想想看,物流、手机、直播,这些行业也都发展很快,但你很少会听到政策助力了它们很多。

光伏就不一样了,不同时期的政策,引导着产业的发展,甚至改变着产业的走向。所以,看懂政策,就是看懂光伏产业的切入点。不过,那么多政策,该怎么看呢?

首先,看延续。就是看指向产业的同一个方向、屡次出台的政策。这样的政策能帮助你判断出产业目前处于什么阶段。

比如,中国从2009年正式出台光伏补贴政策,十几年中补贴了几千亿元。那你心里大概有数了,这十几年就是光伏的“幼年期”,需要强大的扶持才能成长,才能活下去。

补贴的效果如何呢?2008年,中国的光伏新增装机量0.04GW(吉瓦)。2017年是多少?53GW。我解释一下,吉瓦跟千瓦一样,是功率单位,1吉瓦相当于100万千瓦。这个数据反应的是光伏一年的发电量,也就直接反应了光伏产业的规模。

在补贴政策的刺激下,从0.04到53,10年间增长了1300多倍。1300倍是什么概念?我拿发展迅猛的互联网行业为你做个对比,1997年,中国网民是62万人,到2019年,是8.54亿人,同样都是增长了1300多倍,互联网用了22年,时间是光伏的两倍多。

透过这些延续的政策,和实施之后的效果,你就能看出国家对光伏是相当重视,产业也很给力,成绩还不错。

好,除了看延续,我们还得看拐点。拐点,就是那些跟之前不一样的政策,能让你看出这个产业的发展重点是什么。我们顺着这个政策切口往下看,就能看到政策具体是怎样影响产业的。

给你举个例子。2021年咱们国家出台了一项“整县推进”的政策,要在县、市、区范围,推行屋顶分布式光伏的试点工作。截止到2021年9月,一共有676个县申报成为示范点,占了全国县级单位总数的24%,远远超出预期。简单来说,这项政策要求党政机关、学校、医院、工厂、村委会等等这些建筑的屋顶,都要有一定比例面积,安装上光伏发电设备。比如,党政机关建筑的屋顶必须有一半以上的面积铺上光伏,这就叫“整县推进”。

你看,政府部门亲自带头铺上光伏设备,还要求“整县推进”,可见这背后国家的决心和信心。

再来举个例子。刚才我们说到了补贴政策扶持了光伏产业发展。但到了2021年,一个重磅拐点来了:中央财政宣布取消光伏发电补贴。

很多人会觉得,不给补贴了,是政府不看好光伏了。其实并不是这样的,过去二十年,光伏产业非常努力,成本下降了90%左右。你应该知道,降成本这件事,对任何行业和企业来说,都是一项非常艰巨的任务。光伏能在短时间内,取得这样的成绩,是相当的了不起。

不仅如此,我还看到过一个数据,来自一家国际研究机构,预测未来十年内光伏产业的成本可能还会再下降15%至25%。到2030年的时候,光伏会成为中国最便宜的新能源。

你应该能想到,补贴政策的取消,是因为光伏产业已经熬过了“幼年期”,不再需要补贴扶着走路了,能自己跑起来了。这体现了政策方对于产业的信心。

那以前是怎么补贴的呢?同一度电,电网要用高于燃煤发电的电价,来收购光伏企业发的电。燃煤电价每度4毛钱,光伏电价每度8毛到1块钱,这多出来的一半电价,就是中央财政补给光伏的。补贴取消了,那就相当于燃煤电价多少,光伏电价也得是多少,这样电网才更有动力买嘛,这就是行业内常说的“平价上网”。

成本高低,决定着一个产业能不能良性发展。一个新技术、新产品,要想全面普及,价格必须要便宜。就拿电脑来说,1992年左右,一台电脑要一两万,当时的工资水平大概是两三百一个月,谁家有一台电脑,就会是十里八乡的大新闻。现在呢,两三千就能买一台电脑了,随着价格不断下降,电脑也早已经走进了千家万户。

同样,对光伏这样的新兴行业来说,成本就是命脉,决定着光伏能不能被普及,能不能真的走到我们每个人的生活里。

2021年时,光伏每生产一度电的成本是0.35元,11年前,也就是2010年,光伏发一度电成本可是2块钱。你想想看,成本2块钱,如果不亏本,一度电的价格至少就要卖2块多,燃煤电价才多少,一度三五毛钱,那谁会用光伏发的电呢?所以当然就得靠政府补贴,光伏企业才能活下来。现在成本降下来了,电价跟火电比也差不多了,光伏发的电就有了市场竞争力。

按照行业龙头的预测,未来光伏每度电的成本还会降到0.2元。也就是说,你家里用火电,一度电要三五毛钱,但是你在楼顶安装个光伏,自己发电自己用,一度电成本才2毛钱,那肯定是安装光伏划算啊,光伏被普及的可能性也就大大提高了。

通过补贴取消这样一个重要的拐点政策,我们能看出光伏行业的一个显著特点,就是成本下降的很迅速,这是其他行业达不到的。

在光伏产业链的每个环节,比如硅料、硅片、电池、组件,还有后期运营和维护等,都在不断的降低整体成本,有的是通过管理提高效率,有的是通过技术提升,还有的是通过生产规模化等等。除此之外,咱们前面也提到过各种政策,比如给补贴的、政府采购的等等,它们的最终目的,也是为了促进光伏成本降低,让光伏更快被普及。

政府取消补贴这样一个拐点政策,就像是光伏的一个成人礼,意味着光伏能自己去面对市场了,相信不久之后,光伏能真正成为我国实现碳中和的骨干力量。

好,我们总结一下:要想快速看懂光伏产业,政策是个绝佳的切入口,在这么多的政策中,我们要重点看两类,一类是延续的政策,另一类是拐点的政策。看到政策给产业带来的整体趋势还不够,然后我们还要沿着这个切入点往深入看,看政策到底影响了产业中的哪些环节。这样,我们就能看到,快速降本是光伏产业的最大特点,也是它最关键的任务。到这一步,产业的下一步发展方向也就清晰了。

好,听完这一讲,请你回忆一下,我国还有哪些产业也曾经受过政策扶持呢?欢迎你留言分享,一起交流。

好,以上就是这一讲的全部内容。我们下一讲见。

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