宁南山：新环境里，中国经济如何迈向2030年

此前我们讲过很多经济学家和产业文件对中国经济未来的一个预判：到2030年，中国的经济体量能够超过美国，成为世界第一大经济体，这是2035年成为中等发达国家的前提。

但进入2022年，我们又听到了很多不踏实的消息。一会儿听说半导体巨头美光要裁撤上海的研发团队，一会儿又听说越南的出口数据超过深圳了。2030年成为世界第一大经济体的进度会被打乱吗？

我自己当下对这个问题没有答案。不过4月底，中国的产业研究学者宁南山刚好写了一篇文章，就是讨论他对中国经济迈向2030年过程的一些推测，他总体还挺乐观的。我征求了他的同意，给你讲一讲他的判断逻辑。

首先，关于疫情。宁南山说，长远看疫情并没有从根本上伤及中国的产业升级。

2020-2021年中国两年平均经济增速是5.1%，比6%这个预期值是下降了1个百分点，但细看的话，被伤害最大的主要是航空、旅游、餐饮等等服务型的第三产业，而半导体、电子和新能源汽车这些关键的新兴产业还是一片火热。它们在市场化的行业当中，是受疫情影响最小的一批，也是就业最稳定的一批。

于是，在这个大方向上，有三个重要的变量，会影响中国从现在到2030年的发展：人口、产业和统一。

先讲讲人口。

人口是中国在长期里最大的基本面。另外，长期以来我们习惯于把中国人口看作是廉价劳动力而不是消费者。

所以，如果观念能够与时俱进，我们就有机会，让全球高消费能力人群的比例迅速从发达国家向中国集中。

但中国的总人口规模面临一个必然的变化：将会在2021-2030年之间会出现历史性的顶峰，这个历史性的人口顶峰指的是中华文明史上的顶峰，以后会不断下降。

所以，中国需要做的是，想办法维持住人口稳定，或者让人口下降的曲线更平滑，而不是直线下跌。

所以在未来十年，中国一定会出台大量的政策来刺激生育，来延缓人口下滑的速度。

再看第二个变量，统一。

按照惯性，中国到2030年，经济总量会超过美国。到那时，大陆三大经济圈+福建省的人均GDP会超过或者赶上台湾；要是半导体产业链再能够实现自主化，同时半导体芯片制造产能是2021年的2倍甚至3倍以上，那么，我们就有足够的可能性，用更小的代价，也就是和平完成统一。

但事情不一定会按照理想状态演化，这几年台海最大的风险点，就是台湾会不会越过红线，触发大陆的武力统一进程。

所以，整个大陆和企业们需要为此做好预案，其中最直接的预案就是在产业链上。

尤其还需要考虑的是，会不会有外部强国干涉我们的统一进程。出于这样的考虑，我们可以把2022年爆发的俄乌战争当作一场仿真测试来观察。

在这场仿真压力测试里，我们能够看到的、最直观和最震撼的事件，当然就是西方国家联合冻结了俄罗斯的外汇储备，这对中国来说是一个警示，我们需要提前构思反制的方案。

宁南山说，大陆的企业一向不太注意政治风险和社会风险，以至于前几年中美贸易战、科技战、疫情爆发，以及俄乌冲突爆发的时候，往往措手不及，很多企业都因此遭受了重大损失。这类风险，应该现在就去评估和防范了。

再来看第三个变量，产业。

前面说了，中国的立国之本只能是高科技制造业。哪些高科技产业未来会给社会带来明显变化呢？宁南山认为最重要的有5个：

一个是半导体产业，全球的市场规模会直奔1万亿美元而去。

按照世界半导体产业协会SIA（Semiconductor Industry Association）公布的数据，2021年的全球半导体市场规模已经5559亿美元。全世界又还在处于万物互联和智能化的大潮里，到2030年，翻个一倍不算过分。

宁南山判断说，到2030年，中国半导体产业将会出现30个营收百亿以上的大公司。这可不是空想，他还分了几个细分行业来做推算，芯片设计、芯片制造和封测、半导体材料和设备等等。你可以在文末的原文链接里看到他的推算细节。

目前在国内，有10年以上经验的资深芯片设计师拿百万年薪已经很正常了，国内的一些芯片大厂给到应届硕士生的年薪也能够上到30万。像前程无忧这样的招聘网站，数据显示说，半导体行业在过去两年的招聘人才数量，年平均增速是10%，而薪酬的平均增速是20%-25%。

你看，基于这样的趋势，半导体行业会是未来十年中国最大的高薪岗位增量行业，每年都会为中国新增几万个工作岗位。到了2030年，这个行业的从业人数确定会超过100万人，如果说还有什么悬念的话，那也就是能不能超过200万了。

第二个产业，新能源汽车产业。宁南山说，这个产业的变革关键不在电动化，而在于智能化。

高级别的自动驾驶技术如果能够普及，那么，可以给中国释放出来几千万的卡车司机和滴滴司机，同时，国内的交通事故死亡人数也会从每年几万人大大降低下来。

第三个产业，云计算。

云计算产业未来十年的主市场是中国企业们的数字化转型，也就是帮企业们完成万物互联+人工智能的转变，来提升效率。

在中国的公有云市场上，2021年份额最高的是阿里云，占42%；华为云排第二，占20.3%，腾讯云第三占到13.0%。这前三的格局到2030年估计也不会有太大变化，更值得看的是这几家的全球化力度。

第四个产业，医疗器械和制药业。

不过这个行业里的企业跟前面几个产业里的不一样，会在矛盾当中前行。因为一方面中国对医疗器械和医药有巨大的国产替代需求，另一方面老龄化又使得国家有动力抑制全社会医疗支出的增速，比如医保集采这种大规模压低行业产品价格的举措，就是出于这个考虑。

所以，中国的医疗器械和制药厂商应该在哪里谋取利润呢？应该是创新药的研发和海外市场的拓展。

宁南山说，国家医保集采，这两年确实是药企的黑天鹅。但从长远看，国家政策一定会倾向于敢于创新的企业，推动它们成为世界级公司。从这个角度看，今天的集采政策给行业带来的悲观情绪，反而是制造了一个投资空间。

第五个产业，航空航天。

中国自己的大飞机公司商飞公司已经在投产了。如果疫情的影响能够在未来一两年消退，按照现在公布的市场订单推算，商飞公司到2030年能够向市场交付500-1000架支线客机和大飞机，到那时，商飞将会成为全球三强，跟波音、空客并肩。

这之外呢，中国的探月工程总设计师吴伟仁也透露过说，2030年之前，中国将在月球南极建设一个科研站基本型。后期还要在月球上盖房子、打砖、3D打印、开采矿物。

另外，到了2030年，中国还要开展火星取样返回，探测小行星和木星系。探测小行星，是为了锤炼航天技术的精细化发展。而探测木星系，是锤炼更远距离的测控技术，更长寿命的探测器技术，和更新的新能源利用技术。

这些在外太空练出来的功夫，又能够赋能中国本土的高科技产业。

所以，宁南山的结论是，只要我们保持国家的组织能力，保持继续发展的势头，闯过未来十年，就是民族复兴+发达国家+国家统一。

这是产业研究者宁南山在2022年的大环境里，对中国未来八九年的发展预判，希望给你提供参考。

另外，在中国全力抗疫、坚持动态清零的今天，宁南山对中国人口问题的思考，可能也能帮我们理解，为什么今天的中国不可能接受，让新冠病毒来自由决定人口的下降速度。

宁南山近期还有一篇文章也很有意思。最近市场不是有一种担心是，越南正在抢走中国制造业么。宁南山对这个问题也有他的测算和讨论。

我也想跟你分享一下。

再见。

参考文献：

对2030年中国的一些预测

股市有风险，投资需谨慎。
公司敞开聊，股票别瞎买。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com

宁南山：新环境里，中国经济如何迈向2030年

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