我们继续讲Shopify。
等到2020和2021年，Shopify又迎来了两个大机遇。
第一个是疫情引发的欧美产能停摆和需求暴增，跨境电商需求起来了。2020年一年，使用Shopify的全球卖家规模就同比增长了74.9%，达到了175万。它的收入在这一年也暴增85.6%，达到了29.3亿美元。
于是在2021年，Shopify的市值一度冲到了2000亿美元，是它2015年刚上市时的100倍。
第二个机遇，是亚马逊又给它当了一回神助攻，亚马逊这次倒没犯傻，但客观上还是平白给Shopify送了一大波用户流量。
这事可以从中国跨境卖家讲起。在以前，中国跨境卖家们主要做的是平台电商生意，搭载着海外现成的亚马逊、Wish这类平台开店，因为大家对海外市场人生地不熟，认为大平台省心。
但大平台也有坏处，就是货架无限，但头部货架有限。一个用户搜充电宝，可能也就在搜索结果的前两页商品里，选一个销量高也合适的，下单就完事了。后面几十页的商品没有机会出现在他面前。于是不少的小卖家就想着法儿刷单，让自己冲到前排去。
结果2021年的时候，亚马逊做了一件事，让中国卖家们汗毛倒竖：它重点打击了一大批平台电商账号，说它们刷单或通过贿赂用户来操纵评论。而亚马逊的卖家里面有70%来自中国，这也就是去年国内反应强烈的“亚马逊封杀中国卖家”事件。
亚马逊的中国卖家里，又有70%来自广东，而广东卖家里又有50%聚集在深圳，所以当时深圳跨境电商行业受伤最重。深圳当时传出的数据是，2个多月内中国卖家就被封掉了5万多个账号，对应的资金损失超过千亿元人民币。深圳有一个超级卖家叫“有棵树”，一家就被封掉了340个站点，冻结了1.3亿元的资金。深圳还有几个著名的跨境电商天团，什么“华南城四少”“坂田五虎”等等，也都损失惨重。
那大家干脆不做跨境电商了行不行呢？还真不行。在当时的全球市场上，跨境生意形势一片大好。因为中国的防疫抗疫表现优异，维持了供应链的稳定，刚好能够满足海外市场停摆产生的巨大消费需求。你肯定记得，2021年，“跨境电商”是中国零售市场上最热的名词。
所以被亚马逊这么一打击之后，不少的中国跨境卖家一狠心，决定做独立站，摆脱对大平台尤其是亚马逊的依赖。Shopify和Google近期有一个统计发现说，到了2022年的当下，中国出海的企业里，已经有超过一半要么开了独立站，要么在筹备独立站了。
那搭建独立站最省事儿的办法是什么呢？中国卖家们满世界看了一圈，发现Shopify是市场份额最高的第三方建站工具。而且它的200多万卖家用户虽然遍布175个国家和地区，但其中的一半人是集中在美国的。这就又给了中国跨境电商卖家们一个暗示：想要站稳美国市场，Shopify应该有经验、有优势。
于是，2021年中国跨境卖家们分了两个思路出海：一个思路去东南亚，那就用Shopee、Lazada这样的现成平台；另一个思路去北美，那就用Shopify建独立站。这也成了Shopify在2021年股价暴涨的另一个原因。
在北美市场上，Shopify的客户也逐渐不只是中小卖家了，也有越来越多的品牌加入了它们。百事、联合利华、亨氏等不少头部品牌，还有卡戴珊家族这种名人都开始用Shopify开店。他们看中的是Shopify允许商家个性化地表达自己，还允许商家自己接触和管理自己的私域流量资源。你看，这顺风顺水的。
所以2018和2019年，Shopify的创始人Lütke在Twitter上说过两句话，特别志得意满。一句是：“亚马逊正试图建立一个帝国，而 Shopify 则在帮助帝国的反抗分子。”另一句是看到有网友预测说，亚马逊会在 2019年买下Shopify。Lütke回应说：“我更愿意在2029年买下亚马逊。”你看，这志气高涨的。
但行至2022年，Shopify的股价却从最高点往下跌去了4/5。
发生了什么呢？
一方面是全球的疫情红利在退却，苹果的隐私新政也冲击到了Shopify的引流效果。
2022年第一季度，北美的疫情管控开始全面开放了，大量的消费者的消费开始转回线下，Shopify在一季度的营收增速只有22%，你听着数字多，但环比是下降的，更远远低于上一年同期的110%。
另外，Shopify替用户采购流量的能力也在下降。在海外互联网上，Facebook和Google是互联网玩家们最大的流量来源。尤其是Facebook，它把用户流量卖给所有的电商、App或者游戏厂商，同时会把用户们的行为数据记录下来，来不断增强自己对用户和客户的理解，以便做精准的个性化广告推荐。Shopify这样的买量者自己又不沉淀流量，所以对Facebook的依赖很重。
而前两年，苹果开始实施一个应用跟踪透明计划，简称ATT。这个计划会在iPhone上弹窗给用户说：虽然你，已经从Facebook跳转出来了，跳转到“哎哟喂”这个独立站买东西，但是Facebook仍然想要采集你在这边的行为数据哦，你同意吗？
有了这样一个弹窗，大多数用户都会选“不同意”。
于是Facebook受到这个苹果新政的影响，对用户的理解能力就下降了，它的投放精准度也就不如从前了。这就拖累了Shopify独立站们的投放效率。
但相比之下，亚马逊这样的平台就不受苹果新政的影响。因为用户的闲逛、搜索和下单行为始终是发生在亚马逊站内的，亚马逊可以尽情地收集他们的数据，并不违反苹果的规定。
这是Shopify股价下跌的一个原因。
另一方面，亚马逊也开始反击了。
前面我们说过，2022年，亚马逊就开始有意想要重新启动给第三方卖家的SaaS服务，重新帮他们建独立站。
此外，亚马逊还推出了一项新服务叫“Buy with Prime”。Prime这个词在亚马逊宇宙里，等同于会员特权。Buy with Prime的服务内容是说，消费者要是在一个独立电商网站上看到亚马逊的Prime标志，也就可以选用亚马逊的快捷送货服务。选了这个服务，你在小破网站上买东西，也能用亚马逊的支付系统，也能够看到产品的物流进度和交货日期，甚至也能通过亚马逊来退货。
这个服务一推出，不少独立卖家的心就开始倒向亚马逊了。虽然说在2022年，这个服务还只提供给那些也在亚马逊开店，也做备份独立站的卖家们，但亚马逊说了，它计划以后要把这个服务提供给所有的、包括不在亚马逊开店的独立电商们。
亚马逊这个动作言下之意很清楚：我能提供跟Shopify一样的建站服务，还能提供Shopify没有的高效物流服务，DTC电商们，你们看着办。
这是Shopify在2022年面对的第二个不利局面。
第三个方面，我看到一个观点，有一些投资机构，像花旗、加拿大国民银行等等，它们认为，Shopify的强劲对手开始在其他市场上出现了，尤其是在中国市场上。
什么样的对手呢？比如说SHEIN，再比方说我们讲过的敦煌网做B2C生意的MyyShop，再比方说同样做电商工具起家的有赞和微盟。就连TikTok也下了决心要做电商。
这些新对手的出现对Shopify来说也是不利的。那Shopify怎么办呢？它最直接的反应就是去给自己补物流的短板。
2022年，Shopify投资21亿美元收购了一家名叫Deliver的美国本土物流公司，打算也学着亚马逊，给消费者提供两日达、次日达这种级别的高效配送。
这之外，Shopify在6月份还一口气宣布了一大堆的新产品计划：要把电商业务从B2C扩张到B2B；要进军NFT领域，帮商家们发行和管理NFT；还要帮Twitter的电商建站；还要在线下做支付；还要帮商家们管理网红营销，等等。
Shopify的总裁哈利·芬克尔斯坦（Harley Finkelstein）当时解释说，这一大堆的新产品计划是在表明，为了应对新冠疫情后在线购物平台的增长放缓，Shopify计划把商业模式从原来的“直面消费者”转向“连接消费者”了。
但这样的一个转型思路，又让资本市场更担心了：你原来做轻资产、轻模式，收个年费就能赚高毛利，你现在却要做那么多、那么重的落地服务，你还要完善金融业务，你还要自建物流。人家亚马逊在物流上的投入超出你好几个量级，至今都还没能直接从物流业务上赚到钱，你这么一转型，还能是原来那个有想象力的高成长公司吗？
这些不确定性的堆积，Shopify的股价就跌掉了大半。
不过，Shopify自己似乎没有那么关心自己的短期股价。它下决心去自建物流，也是因为去拜访了几个大卖家客户，从客户那儿发现这是自己最大的短板。
所以用户导向的Shopify，在资源有限的情况下，把自建物流放在了第一任务优先级。就在7月份，Shopify宣布要裁撤全球员工总数的10% ，也就是大概1000名员工。但接下来的2023和2024年，它仍然要再投10亿美元来搭建自己的履约网络。
它这个选择对不对呢？我们只能过几年再看答案了。
这是全球电商新贵Shopify的大致情况。在未来的全球电商趋势里，你肯定会经常看到它的名字。到现在为止，Shopify在电商领域都象征着“垄断之外的平民机会”，这个身份标签挺拉好感。
我们讲过均质化产品是“消费的退路”，而其实供给方也是需要退路的。哪怕是对那些在大平台做得风生水起的大卖家来说，要是有一条退路，跟大平台相比，不强势，没有价值偏好，充分提供服务的同时又给用户留出自主性和安全感，那谁不想要一条呢。
走个题。在今天，大公司们被全球政治气候束缚住了扩张的手脚，但你发现没有，个体消费者和中小卖家却借助小体量带来的优势，在继续接力撑着全球贸易。这是全球市场意志的顽强体现。它能干得过区域政治的逆全球化意志吗？这也值得我们花几年蹲一个好故事。
好，如果你用Shopify在做电商，能不能请你讲讲你的故事？你在做什么品类，你在打哪个市场？Shopify和大平台给你怎么样的不同感受？