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详解SquidDAO:以公平方式开启的底层资产为ETH的Olympus仿盘

近日,市场上有两个蹭奈飞网剧《鱿鱼游戏》热点而爆火的鱿鱼项目,一个是5分钟内从2800美元跌至0.0007美元的Squid Game,另一个是OHM仿盘SquidDAO,它们的代币名称都是SQUID。前者已经跑路,项目方地址被节点限制转账。本文PANews将介绍的另一个神奇的鱿鱼项目SquidDAO,每枚SQUID代币的价格超过300万美元。

发起

OlympusDAO根据博弈论认为,参与者都买入代币并质押,这样对所有人都最有利,也就是(3,3)Meme的由来。由于需要参与者放弃眼前的利益,长期质押,因此这类项目最好对早期用户进行筛选,尽量寻找能达成共识的种子用户。

OlympusDAO依靠Discord中的早期用户筛选首批参与者,SquidDAO则依靠拍卖的形式进行筛选,能够花200ETH购买一个不知道能否成功的项目NFT,说明该用户更不容易受较小的利益驱使而卖出代币。

以拍卖的方式发起也可以保证国库在项目初期就具备足够多的储备,避免了给予白名单用户优惠,使国库储备不足的问题。

SquidDAO首先铸造了24个NFT,在24小时内拍卖,每个小时拍卖一个NFT,成功拍卖的用户可获得1SQUID代币。此后拍卖时间改为每2小时甚至1天拍卖一个NFT,并逐步降低每个NFT对应的SQUID代币数量,项目方上线前并未说明将要拍卖的NFT数量。

从区块链浏览器上查询后得知,第一个成功拍下Squid NFT的用户为machibigbrother.eth(台湾嘻哈鼻祖,Cream创始人黄立成),出价20ETH。在拍卖下第一个NFT之后,machibigbrother.eth继续以更高的价格竞拍后续的NFT,并成功拍下多个,拍卖成交价格越来越高,最高拍卖成交价497ETH的NFT也由machibigbrother.eth拍下。

流动性

拍卖的另一个目的是筹集资金,为代币提供流动性,也能让大家公平参与。项目方在社群中表示,除去每个NFT对应的1 ETH作为国库资金之外,其余ETH将全部用于提供流动性。

拍卖结束后,项目方以14 SQUID和1500 ETH在SushiSwap注入流动性,SQUID初始价格约为107ETH。随后,项目方向NFT的持有者每人发送了1 SQUID代币,并开始了质押。

拍卖中,只要拍卖价低于平均价,那么成本就会在早期用户中占据优势。

债券与质押

用户可以提交ETH或SushiSwap SQUID-ETH LP代币购买SQUID债券,债券会在5天内线性解锁为SQUID。截至11月5日下午,SQUID价格为718.54ETH,以WETH购买债券的价格为657.94WETH,折扣率9.21%;以SQUID-ETH LP购买债券的价格为672.29ETH,折扣率6.88%。

质押SQUID代币后,会1:1地获得sSQUID;赎回时也会根据用户持有的sSQUID,1:1地获得SQUID代币。但用户持有的sSQUID会随着rebase的发生而改变,rebase大约每8-10时发生一次,质押获得的奖励会自动进行复投,因此SquidDAO中显示的质押APY高达232365%。

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NFT

SquidDAO可以选择任何代币作为SQUID拍卖的载体,最终选择了NFT。和项目名称所述,拍卖的NFT均为鱿鱼,或鱿鱼与其它生物的结合。这些作品由多位艺术家创作,粉丝也可以在社群中提交自己的作品。官方文档显示,他们正在探索使SquidDAO成为NFT发起平台。

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风险

在项目上线之前,最大的风险无疑是跑路风险,如卷走13556ETH的AnubisDAO。类似的项目,若不是知名开发者,大多为匿名团队。machibigbrother.eth的积极参与,其实等于变相为这个项目背书。

在拍卖过程中,用户并不知道项目上线前会拍卖多少个NFT,随着拍卖的NFT数量越来越多,项目上线前的市值越来越大。但是SquidDAO的上线速度无疑给了人惊喜,在开始拍卖两天后就上线了交易。

整体来看,这一类项目市值越大、内在价值/市值的比值越低,则风险越高。截至11月5日,Olympus、Wonderland、KlimaDAO、SquidDAO的各项数据如下。可以看到,SquidDAO的内在价值/市值较高,且市值更低,相对风险较小。

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小结

因为没有白名单限制,SquidDAO的启动更加公平,初期用户也付出了大量ETH才能获得1 SQUID,因此现在SquidDAO的内在价值与市值之比更低,后续用户的参与风险相对更低。但也不能忽视,这一类项目整体存在的风险。

去中心化储备协议的底层资产也越来越丰富,因此也可以进化出多种多样的项目。Olympus从一开始的DAI增加到多种资产,KlimaDAO选择了碳中和代币BCT,SquidDAO选择了加密原生资产ETH。

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