以太坊腹背受敌

大饼（BTC）自11月10号发力突破前高且向上摸到69k之后，便开启了一路回调的走势。至23号已最低回踩到55k附近，短暂刺破周MA10的57k支撑。诱多回杀，这个剧本和10月15号文章《年底没有下半场》所写的没有二致：先是10月底坚持完成PlanB三验封神，突破前高做一个假突破，然后在一群高喊年底见顶10万-20万刀的看多声中，手起刀落，开始洗盘。小小地出于意料的，只是主力上攻假突破太过无力，又或者是太过着急，连7万都没有突破就开始下杀了。

当然，现在距离11月结束还有一周的时间。前几天PlanB一边发推说自己出去旅游了，一边再三强调仍然坚持11月98k的判断，一边又找补说这个预测只是他四个模型之一，即便失算，也没什么，并不能说明他其他模型也不对，云云。无所谓了，就像一个多月前看到《年底没有下半场》破灭了年底逃顶美梦的那些朋友气急败坏的样子一样，无所谓了。如果客观规律会以某些人的个人欲望为转移，那还叫狗屁客观规律。觉得自己一己私欲具有扭曲现实力场的，是神经病。我们能做的，只是尽可能放下自我，着眼现实，把握规律，相机行事。因此我在11/3号逢高撤了LP，清了杠杆，留着USDC为后续逢跌加仓做准备（参考11/9文章《杠杆做市策略复盘分析》）。

当然，我所撤的LP，是突破4500刀的ETH/USDC交易对。在8月5号以太坊成功激活所谓EIP-1559燃烧模型之后，配合NFT市场恰到好处的第二波炒作高潮，头像类NFT的大量出现和链上铸造，燃烧了大量的gas，启动了以太坊的秋季攻势。这些情况，记载于8/6文章《以太坊渐行渐远》和8/10文章《秋季以太坊，1559差强人意》中。这两篇文章，加上EIP-1559激活前、8/3文章《以太坊的“费改税”》，构成了我对于以太坊EIP-1559燃烧模型的三篇评论。三篇评论的一致结论是，燃烧会有利于短期价格，但同时加剧了大户持有者对生态的剥削，加剧了不公平，并且，由于以太坊的自限性并未解决，短期价格升高会反过来伤害以太坊的使用体验，对新用户更加不友好。

当然，这些问题在非蠢即坏的个别大V嘴里，哪都不是事儿。你可还记得当时是哪几个嘴炮在哪里高唱以太坊的赞歌，又是什么以太坊要超越比特币，又是什么以太坊马上要冲到1万刀，甚至3万刀。8/10文章《秋季以太坊，1559差强人意》对此评论道，“如果按照某些人的期望，以太坊价格再翻3倍多达到1万”，“这就意味着现在的操作成本还要增长10倍”，“这么高的gas成本，还能用吗？”“不能用，那就只剩炒了？”我倒是还记得，罔顾技术客观规律，不负责任喊单以太坊的，和当年罔顾技术客观规律，喊单BCH的，好像是同一波人？不懂技术的约束边界，不知道燃烧和大区块这样的解决方案有问题，那是愚蠢。愚蠢至极，如果只是自己买买，愚蠢也就只是伤害了自己，倒也没有什么太大的社会危害性。愚蠢至极，却还跳出来瞎吹乱喊，误导群众，甚至骗的几个韭菜入局被割，那就真是作了大孽。如果本人并不蠢，心里很清楚这些方案有问题，结果仍然乱讲一通，误导观众，那简直就要称得上是坏了。

早在2020年12月20号文章《三个预言》的第3个节关于2021年以太坊发展展望中，我就提出，2021年指望不上ETH2.0，甚至ETH2.0要以某种方式失败。在可见的未来，还是要依靠二层技术（Layer-2），而且首先是Optimistic Rollup而不是ZK Rollup。现在近一年过去了，我们看到了ETH2的一再推迟，然后，ETH2这个说法也被废弃了，这等于是要承认原计划的失败。新的名字叫做“共识层”（consensus layer）[1]，一个宽泛的技术概念，似乎不足以作为一项特定任务的代号。这个改名，就相当于把“张三”改成了“名字”，其实就是变相地让张三消失了。我们看到了Optimisic Ethereum和Arbitum，以及更多二层技术的上线。不过，向二层迁徙的资金量和速度仍然差强人意，大概只有1%左右[2]。

更有资金实力和社群号召力的大鳄们出动了。他们的做法可不是为以太坊添砖加瓦——如果我们定义在以太坊作为Layer-1基础上建设Layer-2是添砖加瓦的话——而是另起炉灶，做所谓的侧链（sidechain），与以太坊分庭抗礼。竞争策略非常简单直接而且有效：

1. 通过低gas和低延迟把用户吸引过去；
2. 通过EVM兼容和资助计划把开发者吸引过去；
3. 通过高收益项目把资金吸引过去。

这就是堂而皇之的挖以太坊的墙角。雷峰塔固然有法海的神力加持，但也耐不住太多人来挖它的墙角，以至于终于就倒掉了。

其实早在去年年底币安开始改变区块链布局策略，放弃原来的cosmos，改为纯粹就是拷贝以太坊代码的bsc（币安智能链），为的就是能够快速实施上述竞争策略。由此引发了一波交易所公链浪潮。对以太坊的挖墙脚，从一年前就已经开始了。

然后到了2021年，随着牛市的发展，涌现出了一批像Polygon、Solana、Avalanche这样的所谓“新公链”。牛市里是不看技术面的，牛市只看拉盘拉的好，所以，中心化定序的Solana一样可以称王称霸。服吗？不服不行。

随着ETH2升级又一次推迟到了2022年年中，在东宫中羽翼渐丰的“太子”终于按耐不住，发兵造反，千军围城，要叫板老不死的“父皇”，逼其退位。11月20号，以三箭资本创始人ZS为首的“太子党”率先发难，接连发推，抨击以太坊不作为，扩容不力，致使费用居高不下，对新用户进入简直就是灾难，是极其为了大户自身利益而弃置用户利益于不顾的保守主义[3]。22号，ZS继续发推称，很后悔卖掉Solana加仓以太坊[4]。22号，Solana生态的Neon项目宣称实现了兼容EVM的技术[5]。22号，Santiment报道说，Solana的活跃开发者数量超过以太坊两倍[6]。我对这种标题党似的数据报告是不以为然的，200人的开发者数量是什么鬼东西？但是，我们却能够从这密集的炮弹中品出那么一丝丝欲取而代之的味道来。与此同时，三箭资本被链上监控发现向FTX交易所转入了大量的以太坊代币，也许是要出货并如其所说的“放弃以太坊”。

以太坊生态的“保皇党”自然不甘示弱。包括Unsiwap创始人Hayden Adams、Balancer联合创始人Ric Burton等一干以太坊铁杆和死忠对ZS群起而攻之，逼得ZS最后不得不公开道歉。举起筷子吃饭，放下筷子骂娘，作为以太坊生态爆发的最大受益者之一，如此大张旗鼓地宣称放弃以太坊，鼓吹其新公链的新仓位，这是有一些不雅。

新公链，就是以太坊的前有围堵。

我并不认为以太坊是那么容易被打败的。新公链也就趁着牛市还在、资金还在，抓紧时间作妖和得瑟。9月16号，我就在文章《高性能公链，像梦一场》中写道：“这些个公链们叫嚣打倒以太坊的口号是什么？替天行道吗？不是，是以太坊太堵、太贵了。”然而，我的结论却和攻击者所鼓吹的以及投机者所误以为的截然相反：“又贵又慢不是证明它不好，反而恰恰证明它太好了，生意火爆的不行。几乎可以肯定的是，其他馆子如果也接待同样大的客流量，一样堵，一样慢。甚至，因为未经受过考验而直接崩溃掉，无法提供服务了。”（当时恰逢Solana莫名宕机）

在我看来，以太坊更大的威胁可能反而来自长期主义的比特币生态。虽然几乎没有人，或者说短期投机的人，去关注比特币生态的进展。

11月14号，比特币激活了四年以来最重要的一次升级，加入了taproot（参考11/15文章《Taproot已激活：不是比特币进化慢，而是我们进化慢》）。这将进一步压缩交易尺寸，提升性能，加强隐私，并打开更多对于二层技术和智能合约的想象空间。

酝酿多年的比特币二层智能合约技术RGB浮出水面。

Jack Dorsey启动TBD swap项目，要建设比特币原生的交易系统，构建基于比特币的DeFi生态。

Salavador选择在Blockstream提供的比特币Liquid侧链上发行债券。

等等。

以太坊现在遭遇到的困境的种子在2013-2014年间发起项目时就已经埋下。正是由于比特币核心开发组拒绝了Vitalik关于在一层扩展比特币的提议，才导致后者启动了可编程的以太坊项目。七八年过去了，我们验证了在一层直接扩展智能合约，并引入有状态账本，所带来的一系列难以逾越的问题。这不啻于一个历史性的教训。

现在以太坊终于开始向二层去扩展了。而比特币从一开始就坚持一层压缩扩展，复杂功能向二层扩展的路线。先有闪电网络（状态通道技术），然后有Liquid（侧链技术），然后是RGB（二层技术），等等。

这就是一场龟兔赛跑。虽然兔子看起来一开始跑的更快，但是乌龟却总是要追得上来。因为兔子觉得磨刀误了砍柴功，还是先砍起来再说。

比特币，就是以太坊的后有追兵。

前有围堵，后有追兵，以太坊腹背受敌。

我们兜兜转转，才发现幸福就在起点。

人生如戏，戏如人生啊！

参考资料：
– [1] Vitalik Buterin. Review of Optimism retro funding round 1. https://vitalik.ca/general/2021/11/16/retro1.html 看V神给ethereum.cn的评语：they were supposed to rename “eth2” to “consensus layer”。
– [2] 以太坊开发者：当前以太坊Layer2 Gas使用量不到Layer1的1%，未来可增长至50% https://www.theblockbeats.info/flash/56404
– [3] 由三箭资本创始人diss引发的公链格局之争 https://www.theblockbeats.info/news/27667
– [4] 三箭资本创始人：将SOL兑换为ETH是自己在2021年最糟糕的决定 https://www.theblockbeats.info/flash/56506
– [5] NEON：Solana开始拥抱EVM https://www.theblockbeats.info/news/27674
– [6] 数据：当前Solana活跃开发者数量超过ETH的2倍 https://www.theblockbeats.info/flash/56431

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