首期420億元流向大灣區！國壽集團等險資紛紛與深圳組建基金

2023年9月26日 pm7:31 • 財經與經濟

《科創板日報》9月26日訊（記者敖瑾）
險資剛獲活水開閘不久，就大手筆與地方引導基金展開合作。

在深圳市產業投資人大會上，深圳市引導基金宣佈與國壽集團、太平保險、平安集團合作組建基金，首期總規模420億元，定向支持深圳的城市基礎設施、“20+8”產業基金以及創投機构。

《科創板日報》記者從大會現場瞭解到，
這是國內頭部險資機构首次大比例出資
。

深圳此次大會發佈項目的總規模超過600億元。除上述超400億元規模的險資參與基金外，與深圳市政府合作、由全國社會保障基金理事會獨立出資設立的“粵港澳大灣區科技創新專項基金”，亦宣佈進入實質性推動階段。同時，30億元的深港人工智慧基金、20億元深圳市科創種子基金、20億元深圳市綠色低碳氣候投資基金亦同步啟動。

國壽投資保險資產管理有限公司黨委委員、副總裁匡濤在大會公開演講上表示，國壽投資將圍繞深圳“20＋8”戰略性新興產業集羣和未來產業、前海自貿區、光明科學城、河套深港科技創新合作區建設需要，探索與智慧感測器、生物醫藥、合成生物、新能源汽車及工業軟件等深圳設立的產業專項基金的合作機會，推動國壽深圳產業發展母基金的落地，開拓股權投資央地合作新賽道；依託國壽科創基金、國壽雙碳基金等策略型基金，投資深圳企業，助力深圳打造全球重要影響力的產業科技創新中心、先進製造業中心。

但大會現場並未披露上述由險資聯手深圳市引導基金合作組建的基金詳細情况。

值得一提的是，國壽集團在今年初大手筆出資113億元參投的九州啟航（北京）股權投資基金（有限合夥），管理GP為深圳市深基啟航投資發展有限公司，向上股權穿透正是由深圳市國資委控股。這只基金總規模達到339.01億元，其他10家LP亦均為壽險公司，包括太保壽險、太平人壽、人保壽險等。

《科創板日報》記者注意到，險資方面一直以來都表現出了與政府母基金的强烈合作意向。

中國保險資管業協會副會長陳有棠曾表示，當前保險企業面臨投資壓力顯著增加、傳統固收模式挑戰嚴峻等困境，而同母基金合作是險資擴大權益投資的有效途徑。

另據中國保險投資基金總裁賈飆表示，當前引導基金和市場化母基金相互借鑒，呈現出參與主體多元化、管理人專業化、投資方向產業化、資金流向頭部化特徵；但也面臨募資困難、缺乏長期資金支持、缺乏優質子基金/項目、退出管道有限等難題。 “險資與母基金具有協同效應，險資關注的投後管理、基金估值穩定性、跟投機會、分散風險等問題，母基金都可以較好地解决。”

在大會現場，深圳市引導基金還與國藥集團、寧德時代、綠葉集團等合作組建了產業龍頭合作基金，總規模達到120億元。

與深圳市政府合作、由全國社會保障基金理事會獨立出資設立的
“粵港澳大灣區科技創新專項基金”也在本次會議上宣佈進入實質性推動階段
。

據該基金官網，基金於2021年11月正式設立，總規模1000億元，首期規模200億元，
主要投向新一代資訊技術、碳中和關鍵技術及生物醫藥等科技創新覈心領域
，通過基金投資，助力服務科技自立自强和粵港澳大灣區建設國家戰畧。

此前，社保基金也提出與北京、上海等地研究設立股權投資基金。

今年2月，全國社保基金理事會副理事長陳文輝在一場座談會上表示，社保基金理事會將會同北京市研究設立聚焦支持中關村硬科技創新創業的股權投資基金； 6月，全國社會保障基金理事會理事長劉偉，在赴上海開展專題調研時表示，社保基金會將加快推進設立長三角科技創新專項基金相關工作。

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