早報 (11.22）| 深夜爆了！阿根廷股市飆漲20%；鷹派會議紀要終結美股連漲勢頭；美國投資30億美元，劍指先進封裝業

美聯儲會議紀要偏鷹——美聯儲會議紀要指出，同意將聯盟基金利率的目標區間維持在5.25%至5.5%；紀要顯示，如果通脹方面進展不足，將進一步收緊政策；所有FOMC成員都同意在利率問題上“謹慎行事”；所有成員認為將在一段時期內保持利率限制性；與會者強調需要看到更多表明通脹壓力正在減弱的數據，才能對物價上漲重返2%更有信心。

阿根廷股市暴漲，新任總統此前稱要拋棄披索、全面美元化——哈維爾·米萊（Javier Milei）當選新任阿根廷總統後，資本市場出現異動。阿根廷國內股市在當地時間週二開盤後，阿根廷MERVAL指數開盤大漲20%。但新總統激進的經濟主張是否能夠推行，仍然有極大疑問。與此同時，面臨被美元取代的阿根廷本國貨幣披索則出現大幅下跌。

美股方面，三大指數集體收跌，美聯儲11月FOMC紀要沒有暗示降息，官員們一致同意在一段時間內維持利率限制性。美股脫離三個多月高位，道指跌0.18%，納指跌0.59%，標普500指數跌0.2%。

熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌2.23%。愛奇藝跌超9%，小鵬汽車跌超4%，蔚來、富途控股、理想汽車跌超3%，嗶哩嗶哩跌超2%，網易、京東、拼多多跌超1%，百度漲超1%。大型科技股多數下跌，微軟、亞馬遜跌超1%，特斯拉逆市漲超2%。英偉達跌 0.92%，盤後一度跌逾3%，Q3業績繼續碾壓預期，但預警Q4在華銷售將大幅下降。Meta跌0.88%，特斯拉漲2.38%，據特斯拉中國官網，即日起，Model Y長續航版售價上調2000元至30.44萬元。

全球資產表現上，美元指數一度跌0.3%至103.18，美聯儲紀要發佈後漲幅擴大至103.7。在岸與離岸人民幣連續第二天漲勢如虹，離岸人民幣在美股尾盤漲幅收窄至220點，徘徊7.14元。在岸人民幣收報7.14元或漲255點。

油價盤中齊跌超1%，美油在三日裡首次收跌，布油尾盤轉漲且連漲三日。美元和美債攜手走低抬高金價。COMEX 12月黃金期貨收漲1.08%，創10月31日以來最高。

1.美國政府30億美元資助先進封裝行業

美國東部當地時間週一，美國拜登政府公佈了包含約30億美元補貼資金的“國家先進封裝製造計劃”，旨在提高美國半導體的先進封裝能力，彌補其半導體產業鏈的短板。這也是美國《晶片與科學法案》的首項研發投資專案。

2.茅臺、周傑倫官宣！“茅臺雞尾酒”上市

從茅臺集團官方獲悉，茅臺生態農業公司與MOJT莫其託共同研發的“貴州味道”系列雞尾酒正式發佈，將世界經典雞尾酒與東方味道相融，一同革新全球預調雞尾酒領域新格局，解鎖貴州茅臺酒在茅臺冰淇淋、醬香拿鐵、酒心巧克力之外的全新可能。值得一提的是，茅臺不僅與MOJT莫其託共同推出了年輕人喜愛的雞尾酒，還將年輕人喜愛的歌星周傑倫作為產品代言人及首席品鑑官。

3.英偉達Q3業績繼續碾壓預期，但預警Q4在華銷售大幅下滑

英偉達第三財季營收181.2億美元，預期160.9億美元；淨利潤92.43億美元，預期75.4億美元；預計第四季度營收200億美元，市場預期179億美元。CFO同時警告，四季度，在中國和其他受美國政府10月新出口限制影響的地區，英偉達的銷售料將大幅下滑。

另外，英偉達即將在中國市場推出的第三款算力晶片H20。據瞭解，目前為止國內廠商還沒拿到H20的樣卡，最快也要到本月底或者下個月中旬。

4. OpenAI創始人Sam Altman正與董事會就可能的回歸展開談判

人工智慧公司OpenAI的聯合創始人兼首席執行官Sam Altman和董事會成員已經開始談判，目的是讓這位被驅逐的首席執行官重返這家人工智慧公司。知情人士稱，Sam Altman正在與至少一名董事會成員Adam D ‘Angelo進行討論。 據悉談判還涉及OpenAI的一些投資者，他們也在推動他復職。

5. 50家房企融資“白名單”傳聞掀波瀾 出險房企或被納入

有市場消息稱，監管機構正在起草一份中資房地產商“白名單”，可能涵蓋50家規模房企，國有和民營房企會被列入其中，包括新城、萬科和龍湖等。記者向多家房企求證，部分房企確認了知悉上述“白名單”的存在。

6.券商被要求北交所開戶率要達80%？券商人士：確有其事

昨日北交所出現罕見大漲，北證50指數盤中一度大漲近12%。伴隨行情異動的還有一則傳聞：北交所對各大券商總部督導，要求各公司北交所許可權開通率年底需要達到80%。 多家券商的營業部人士向記者表示，其所在券商近期曾向營業部下達要求督促北交所許可權開通。

7.幣安同意支付超過40億美元罰款，CEO辭職

幣安CEO趙長鵬宣佈辭職，長期擔任幣安高管的Richard Teng將接替趙長鵬，出任幣安新CEO。美國司法部表示，幣安認罪，同意向美國當局支付超過40億美元罰款。

8.特斯拉進軍印度！據傳即將敲定協定

據消息人士透露，印度正接近與特斯拉達成一項協定，該協定將允許特斯拉從明年開始將其電動汽車運往印度，並在兩年內建立一家工廠。其中一名知情人士表示，可能會在明年1月舉行的古吉拉特邦活力全球峰會上宣佈這一消息。

另外，據特斯拉中國官網，即日起，Model Y長續航版售價上調2000元至30.44萬元。值得注意的是，特斯拉在過去半個月時間已經完成了三次漲價。

9.臺積電據稱考慮在日本建第三工廠生產3納米晶片

據知情人士透露，臺積電考慮在日本建設第三座晶片工廠，生產先進3納米晶片；這可能使日本成為一個重要的全球晶片製造中心。知情人士說，這家晶片代工大廠已經告知供應鏈合作夥伴，其考慮在日本南部的熊本縣建設第三個工廠，專案代號臺積電Fab-23三期。

10.數據交易所建設火熱！廣州、深圳也要加入

11月21日，廣東省人民政府辦公廳發佈關於印發“數位灣區”建設三年行動方案的通知。其中提出，支持廣州、深圳數據交易所創建國家級數據交易所，建設市場制度、交易規則和平臺載體統一的大灣區數據要素交易市場等。

11. 2023國家醫保藥品目錄調整現場談判競價已全部結束

目前，2023年國家醫保藥品目錄調整的現場談判競價的環節已經全部結束，四天的時間裡一共是對168種藥品進行了談判和競價，包括148場獨家藥品談判和20場非獨家藥品競價，這是自2018年國家醫保局成立以來的歷年醫保藥品目錄調整中談判品種最多的一次。

12.百度Q3營收344.47億元，淨利潤同比增長23%，超市場預期

百度第三季度營收344.47億元，同比增長5.8%，預估342.1億元；歸屬於百度的淨利潤(non-GAAP)達73億元，同比增長23%；經調整每ADS利潤20.40元，預估17.61元。百度三季度營收、利潤均超出市場預期。

1.哈馬斯領導人稱與以色列“接近達成”停火協定

根據即時通信軟體Telegram上發表的一份聲明，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞21日表示，哈馬斯和以色列“接近達成”停火協定。“我們接近達成停火協定。”哈尼亞稱。

2.阿根廷將停止與中國政府合作？中方回應

外媒報道，阿根廷當選總統米萊外事顧問蒙迪諾針對是否會支持並鼓勵對華貿易提問應詢稱，將停止與中國政府的合作，中國外交部發言人毛寧21日稱，蒙迪諾在採訪中表示，外界對當選總統米萊的外交政策存在誤讀，沒有哪個國家可以脫離外交關係來發展經貿合作，如果阿根廷同中國或巴西這樣的大國斷絕聯繫，將是阿根廷外交的嚴重錯誤。

3.香港10月通脹2.7%

香港特區政府統計處公佈，10月綜合消費物價指數同比升2.7%，較9月2%升幅為高。剔除政府單次紓困措施影響，基本通脹率為1.7%，較9月的1.8%為低。各類消費專案中，煙酒、衣服和鞋履、外出用膳及外賣、雜項服務、住屋、交通、雜項物品、基本食品，以及電力、燃氣及水價格上升。耐用物品價格則下跌。

4.被視為全球經濟貿易領先指標的韓國貿易數據再現反彈跡象

韓國關稅廳今天發佈的數據顯示，11月前20日出口額同比增2.2%至337.9億美元，連續第二個月錄得同比增長。按品目來看，半導體（2.4%）、乘用車（20.1%）、石油製品（0.4%）、無線通信設備（0.2%）、精密儀器（7%）、家電（25.6%）的出口增加。按出口目的地看，對美國（15.7%）、越南（1.4%）、日本（10.8%）的出口增加，對中國（-2.4%）、歐盟（-4.1%）的出口減少。

5.北京流感發病人數呈快速上升趨勢

北京市已進入呼吸道傳染病高發季節，呈現多種病原體共同流行的態勢。目前，流感處於流行期，發病人數呈快速上升趨勢。北京市疾控中心21日提醒市民做好個人防護、積極接種疫苗，構建好免疫屏障。

1.油價四連降！加滿一箱油將省13.5元

從國家發展改革委瞭解到，從11月21日24時起，國內汽柴油每噸分別下調340元和330元。全國平均來看：92號汽油每升下調0.27元；95號汽油每升下調0.28元；0號柴油每升下調0.28元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花13.5元。

2.鈾價15年來首次突破80美元

由於對核能的需求復甦和供應中斷，鈾的價格15年來首次突破80美元/磅。紐商所追蹤實物市場鈾原料黃餅（yellowcake）合約的期貨當天觸及80.25美元/磅。

3.我國工業機器人銷量佔全球超五成

今年以來，從人形機器人加快產業化落地，到工業機器人市場繼續領跑全球，我國機器人領域基礎研發能力迅速提升，市場應用加速拓展。最新數據顯示，當前我國工業機器人銷量已佔全球一半以上，連續10年居世界首位。今年前十個月，工業機器人產量突破35萬套；服務機器人產量近644萬套，同比增長21.7%。

4. 21城發佈涉宅用地公告 17城恢復“價高者得”

中指研究院最新監測數據顯示，截至11月21日，在22個採取“兩集中”土地出讓方式的城市中，有21城已發佈涉宅用地公告，其中17城恢復“價高者得”，目前僅北京、上海、深圳、寧波仍在執行限地價政策。部分城市在取消地價後的首拍中，出現高溢價率地塊，引發市場極大關注。

5.造紙行業旺季裡掀漲價潮 多紙種訂單飽滿供應緊俏

造紙行業在四季度持續回暖，近期行業再掀提價熱潮，多家紙業上市公司也參與其中，有公司接受調研時表示，當前文化紙、銅版紙等產品需求旺盛、訂單飽滿。晨鳴紙業、太陽紙業、華泰紙業、嶽陽林紙等紙企紛紛宣佈上調多種紙張價格，漲價幅度多為200元/噸，執行時間多為11月中下旬。

6. 0：3！國足輸給了韓國

在21日舉行的2026美加墨世界盃亞洲區預選賽36強賽中，中國男足在深圳主場0比3不敵韓國隊。

天音控股：榮耀終端可能借殼公司上市的傳聞與事實不符

亞威股份：公司直接持有參股子公司秀克州威邁芯材半導體有限公司10.54%股權

博通股份：未與華為簽訂任何合作協定 不涉及“鴻蒙概念”

8連板三柏碩：股價漲幅遠遠背離公司的基本面 公司股價存在非理性炒作的風險

超訊通信：擬成為“沐曦”品牌GPU產品特定行業總代理商

聖龍股份：給賽力斯配套油泵等產品的營收佔比較小

賽為智慧：公司巡檢機器人相關產品涉及收入較小

昨日，A股方面，三大指數悉數轉跌，截至收盤，滬指跌0.01%報3067點，深證成指跌0.26%，創業板指跌0.44%，北證50指數漲幅由盤中的近12%回落至4.51%。兩市超3300股下跌，全天成交9981億元，北上資金淨買入1.42億元。盤面上，消息稱金融監管部門擬擴圍房企白名單，地產股齊漲；短劇概念、文化傳媒股繼續活躍。另外，Chiplet概念全天走弱；華為歐拉板塊震蕩走低。

港股方面，恆生科技指數收跌0.99%險守4000點，早盤曾一度大漲近2%，恆指、國指分別下跌0.25%及0.44%。盤面上，作為市場風向標的大型科技股午後多數轉跌；半導體股下跌明顯；手機設備股普遍承壓，通達集團大跌超12%表現最差；啤酒、餐飲等消費股午後集體萎靡，另一方面，內房股與物管股午後漲幅小幅收窄，紙業股、黃金股、中醫藥股依舊維持漲勢。

主力動向，11月21日，北上資金淨買入A股1.42億元，為連續第二日淨買入。貴州茅臺、歐菲光、陽光電源分別獲淨買入3.71億元、3.56億元、2.93億元。比亞迪淨賣出額居首，金額為2.38億元。南下資金淨賣出港股24.36億港元。港股通（滬）方面，騰訊控股、美團-W分別獲淨賣出5.48億港元、4.47億港元；小米集團-W淨買入額居首，金額為3.75億港元；港股通（深）方面，美團-W、小米集團-W分別獲淨賣出3.14億港元、1.69億港元；中芯國際淨買入額居首，金額為1.3億港元。

龍虎榜中，共有36只個股上榜龍虎榜，省廣集團龍虎榜單日淨買入額最多，達9455.96萬元。涉及機構專用席位的個股有12只，淨買入額前三的是大業股份、麥加芯彩、賽為智慧，分別為7020.72萬元、6895.47萬元、5133.37萬元。

兩市融資餘額：截至11月20日，上交所融資餘額報8352.68億元，較前一交易日增加32.92億元；深交所融資餘額報7586.08億元，較前一交易日增加48.28億元；兩市合計15938.76億元，較前一交易日增加81.20億元。