行走笔记:二宝,公链竞争的逻辑(上)
本篇笔记来自新浪微博账号:宝二爷郭宏才11月23日发布的视频。所有内容仅还原博客账号主体“宝二爷郭宏才”的个人观点,不代表任何投资建议。
以下,Enjoy:
又好久不见了,我平均一个月录一次视频。现在我在美国犹他州的盐湖城。这是滑雪的地方,正好赶上感恩节,家里人都来这边了。已经夜深人静,整个健身房就我一个人。锻炼锻炼,给大家汇报汇报工作,交流交流。
这次我们聊聊比特币、以太坊、狗狗币,再聊一聊最近比较火爆的项目,Sonala、Avalance以及Defi、GameFi和元宇宙。概念太多了。
这是一个月没见我,你要是仨月没见我,根本不知道我在聊啥。这个脱口秀有点知识科普,这里是个江湖,有人的地方就有江湖,有江湖的地方就必有一战。
原来天下都是比特币的天下,大家只玩比特币。后来出来个以太坊,人家搞出了智能合约,所谓的图灵完备。16年的时候以太坊上就搞出了1CO,但是很快在17年就被禁止了。但是那一波造富了很多人,我也算是一个。
但难道人生就一波吗?还有下一波,造富了币安,造富了以太坊生态上的一些项目方。
在去年,我发起了提币运动。因为Defi的时代来临了。在以太网上面一波Defi的生态起来了。Uniswap、Sushiswap、Compound、Aave这些平台,催生出了交易所和借贷两个生态。
Defi繁荣之后,比特币是可以切换到以太坊上的,可以切换成以太坊上的代币wBTC,拿上wBTC就可以去去中心化平台里去赚钱了。当时收益还挺高的,大概能赚到10%左右。比特币在里边折腾一圈,轻轻松松赚到10%的BTC。
Defi的机会出现之后,中心化的交易所最难受的是大家把币提走了。中心化交易所挣钱的模式是大家把b都要存到中心化交易所,把你的币控制住,去借给那些想做多的或者做空的人,加杠杆的人,赚中间的利息。这是中心化交易所主要挣钱的模式。
正因为这个模式的存在,所以比特币价格的上涨挺慢的。因为可以做空比特币。但是我看到,Defi生态一来,我就让大家赶紧提币,把币从中心化交易所提走。提走以后交易所就没法借你的币做空了,B价就能上涨了。
果不其然币价上涨了。今年也是我生儿子的这一年。不只是比特币上涨,马斯克也进来了,他也买B了。马斯克一上来买B,狗狗币又暴涨了,又造富一堆人。
以太坊上,因为跑的大量的智能合约,造成以太坊b价的暴涨。现在都跌下来了还有4000美金一个。比特币现在跌下来了大概是6万美金一个。
其实可以再科普一下,好多人居然不知道Defi是什么意思。就是在去中心化的钱包上就可以交易的东西。
后来大家看到,全球主要的两个市场,美国是合法化,中国是禁止,去交易所化。中国B圈朋友们已经看到了519的暴跌和924的公告。
马上到年底了,中国的交易所就彻底清退中国用户了。很多人问那离开交易所怎么办?能不能交易?以后中国b圈的人该怎么办?
每个交易所都发了公告。但是大家放心,每个交易所还都能交易。让你清退,你不走,人家能怎么着啊?不照样交易嘛。因为用户有买卖币的自由和权利,大部分人就离开中国去交易了。有的是肉身出国,有的是V P en出国,具体方法不教大家了。反正你如果b还在交易所就留着吧。交易所不会把你赶出去的,你还能交易。
我们看到了上一轮和这一轮,无论如何,中心化交易所其实是挺不好的东西。任何一个中心化交易所都有杠杆,都可以拿你的资产去借给做多、做空的人。一旦有了做空,B价就不会上涨。所以我一直鼓励提B运动,一直鼓励大家把b存到钱包里面去。
从我们提出提币运动,当时市场上有350万枚比特币,到现在交易所里大概还有240万每比特币。这多少有我的一份功劳。但其实与我没啥关系。大家把b放在交易所里一分钱也不赚,把bi提到钱包里还可以进行Defi挖矿,收益很高,BTC平均都10%–15%的收益,以太坊的收益就接近25%了。如果大家投中一些Defi上的热门币,更会暴涨。
在这个过程中交易所很难受,无法防守。最好的防守模式就是它也做去中心化。于是做得成功的,币安做了币安链;做的失败的,火币做了Heco,OK做了OKcoin。失败的就不说了。币安也不成功,等于是Fork了以太坊的一个链,没有核心技术。大家为了撸羊才锁仓到币安的链上去,
但大家发现,能和币安竞争的不多。因为币安在那段时间其实挺成功,给其他的竞争交易所觉得,好像中心化交易所做一个去中心化的平台,去中心化的公链也是可以的。
当时有一个叫Sam的美国小伙子,是FTX交易所的老板,就用大量的资金支持了Solana平台。Solana一成功,市值直接上涨到了币安的一半。币安现在是1000亿美金,Solana大概是六七百亿美金。
我一直观察这两条,也不能称其为链。我就认为中心化交易所挺难做大的。做大以后会被监管,严格监管以后就很难做。
中心化交易所为了防止去中心化平台越做越大,一定是要挡着去中心化的公链做起来的。所以大家可以看到,币安做了很多防守但是没有用。Solana还是越做越大,Avalance最近起来的也越做越大。
我们作为一个b圈人,说实话,项目太多,根本就跟不上。但是你必须有一个清晰的头脑,在行业里怎么赚钱?
我的逻辑是:流量就能赚钱。你看马斯克多大的流量,多少推特粉丝。马斯特说狗狗b,结果一年就能涨了200倍。狗狗b就是因为马斯克,而且法币通道当时非常的通畅,所以狗狗币全球上涨。
而目前中国交易所关掉以后,大量的交易所已经不能进行发币充值了。能充值的通道就是美国几个合规交易,以Coinbase为例。所以最后Coinbase上什么币,什么币就能涨。基本上大家盯住了Coinbase就好,如果你知道哪种币肯定上,这个币就肯定要提前埋伏。
最近闹得最凶的有几个事。一个是NFT的整体上涨,是因为NFT上出现了一些爆款项目,无聊猴俱乐部。一个猴的头像地板价大概就是四五十个以太坊,天花板的价格是700个以太坊,280万美金买了一个表情包。篮球运动员库里买了一个,美国NBA小牛队的老板马可·库班也买了一个。这些人买完就把这个猴给炒起来了。NFT炒起来,Open Sea成了最大的NFT的交易平台,也是支持以太坊的。
NFT之后,GameFi又起来了一波。各种的打金团队,比如阿蟹也是用到了以太坊。
以太网为什么发展遇到了瓶颈呢?最大的问题是Gas Fei太高。一个是pow模式和比特币一样,需要矿机的。行业里一直有一个不可能三角理论。既要快又要去中心化又要安全,这三个不可能同时保证。
快了就保证不了安全和去中心化。POS最快,说白了自己家服务器肯定快,搞成POW肯定慢。以太坊虽然解决不了这个问题,但是以太坊的竞争对手多着呢,都是想要替代掉以太坊的,真正有技术创新的。
最近所有币都在下跌,就一个b在涨,Avalance,是康奈尔大学的一个教授领着他的学生做出来的,其实就做出来一年。这个项目我一直关。因为我买了狗狗b赔钱了,但是Avalance买了一些,帮我把损失拿回来一点点。
这个币最让赵长鹏难受。李林难受不说了,因为国内要关掉交易所,李林是彻底退休了。李林要安全,不挣钱了。长鹏已经是赶鸭子上架了,只能接着干了。但最近币安链做得很不好,TVL一直在下降,很多币都大量撤离。
没办法,有收益更高的地方大家就跑过去了。原来是以太坊生态的,但是以太坊生态的成本过高,只有巨鲸可以玩,散户玩不了。如果你只有10万美金以下的资产,在以太坊的Defi生态里玩,光gas费就交不起,根本就玩不动。
所以大家寻找的是成本更低的链。成本更低的就是以太坊的一个桥,把以太坊的桥接通。其实以前有Polygon就是干这个事的,但Avalance接通的桥更快、更便宜,零成本就接通了。以太坊上的的资产一瞬间可以转到Avalance上。Avalance上还有Defi很高的收益等着你。所以现在整个以太坊上面的TVL正在大量的向Avalance上转移。
最近的三、四个月,以太坊生态里的人已经叛变了。原来重仓以太坊的人,现在叛变以太坊,把钱挪出来,往Avalance里转移。造成Avalance的市值已经超过狗狗比市值了,进入前10名了。按这个节奏是有可能超过Solana的市值。再下面就可能是超过币安的市值,往以太坊的市值走。
我给大家讲讲Avalance的逻辑。为什么Solana和Avalance比不一样?Solana很简单,就是Sam支持的FTX交易所和长鹏竞争。因为长鹏有币安链,Sam的FTX交易所就要支持Solana。但Solana并不是像长鹏一样直接抄了以太坊的EVM。但散户和不懂技术的人根本听不懂这些。我也不懂技术。说白了就是币安链是抄的以太坊,Solana不想炒以太坊,而是重新做了一个新的模式。但它的代码比较难写,都要用Ross的编程语言写的,不是用Go语言写的。
这三个链对比,Avalance是无缝对接以太坊的代码,也是桥接了以太坊的EVM智能合约的公链系统,以太坊上的程序员可以直接来Avalance上来开发。
对比Solana和Avalance,Solana是自己单独程序语言开发的,本身懂的程序员也不多。项目方还得重新雇人来写代码。但是Avalance简单,代码和以太坊是一样的,但它解决了以太坊的GAS fei高的问题,就可以快速的接上以太坊的生态。
Solana抢不了以太坊Defi生态的市值,因为两条链的通路不畅。Solana和以太坊之间无法直接跨桥跨过来,以太坊上的资产不能直接转到Solana上。大家想把资产转到Solana上挖矿或者Gamefi,最快的方式是FTX交易所做认证,就可以把以太坊上的资产转出到Solana上面去。但这是中心化交易所帮你换的。中心化交易所需要做KYC。而很多巨鲸、大户都不乐意做KYC。所以这也就挡住了很多人。
而Avalance不用KYC,也不用经过交易所,就直接可以把ETH一打,就直接生成Avalance上面的ETH的代币了。这个模式可以使很多资产可以快速转过来。转过来需要大概35个确认,但是转回去只要21秒,很快就转回去了。很多人觉得桥非常通,成本非常低,大家就愿意在Avalance上转过进行挖矿。
Avalance的挖矿奖励挺高的。尤其是以太坊上最大的两个生态,一个是以太坊最大的借贷平台Aave,Aave直接支持了Avalance,而且还给很多奖励。在Aave上可以同时挖Aave和Avalance两个币;Sushiswap作为Uniswap的竞争对手,也要接通Avalance。
但我不是要奶Avalance,大家不要听错了。我是给大家分析最近行业的变化。
以上是上篇笔记的全部内容。
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