行走笔记:二宝,公链竞争的逻辑(下)
本篇笔记来自新浪微博账号:宝二爷郭宏才11月23日发布的视频。所有内容仅还原博客账号主体“宝二爷郭宏才”的个人观点,不代表任何投资建议。
以下,Enjoy:
最近由于行业里很难有新的资金进入了,行业里的中国的中心化交易所已经关掉了,美国合法的有了,但是美国马上要对数字货币进行征税,拜登法案刚刚通过。要针对数字货币收重税,明年就要开始落实。又加上门头沟平台之前丢的那些币马上要进入市场赔偿,很多b要进入市场。这些事情加在一起,大家恐慌性的觉得BTC要跌了。于是有人就把BTC给卖了,进入了一波下跌行情。之前主要涨太快了,暴涨必有暴跌。怎么涨上去就怎么跌下来了。
这很正常,涨涨跌跌的我见多了。之前BTC跌到500人民币我也见过,跌到900,跌到1500,跌到1万、2万,我也都见过。最近312跌到4000美金,我也见过。
现在比特币正在离开交易所,集中在每个人手上,变成每个人手上的资产。每个人都变成了银行,每个人变成了投行,每个人变成了一个基金经理,使用钱包在Defi里管理着自己的资金资产。
只不过Defi现在以太坊gas fei太高,不是很亲民。所以以太坊想着赶紧从pow转成POS,搞个侧链,搞个Layer 2,但其实都是治标不治本的。即使是转成了POS,它的TPS量也达不到Avalance的量。
现在唯一TPS比较高,桥比较通畅的只有Avalance。Solana和以太坊的桥根本是不通的,虽然号称TPS也不低,但那是Sam 的FTX交易所支持的,就和币安支持的BSC一样。
看明白这个生态你就明白了,不要看太多了,剩下的币都是这些生态上的代币而已。
市场上的资产无非几种:一是比特币,是实实在在的资产,是储值资产之外,第二种是以太坊类型的资产,能跑智能合约的资产;第三种资产是像狗狗币类似的,喊单就能涨的资产,明星币的资产MEME币、流量资产。市场上就这三种,其它的没概念,大家根本不知道。
就像狗狗b火了,大家FOMO之后上不了狗狗b的车,就觉得买shi b吧,也能涨。于是shi的市值前段时间也涨到了第10名,现在又跌下来。毕竟shi币只是以太坊上的一个ERC-20代币,而且以太坊现在都地位不保。
已经很明显,以太坊上的资产都在往Avalance上转移。Avalance上面的手续费暴涨涨了30倍,就是因为大家的钱疯狂的桥接到了Avalance上,因为Avalance收益高,更关键的是快。大家觉得Avalance是能超越Solana市值的。
币安智能链为什么干不过这些去中心化的公链呢?以太坊的市值是BNB市值的5倍,为什么?因为去中心化有生命力,去中心化能上面做很多东西,会有很多牛逼的人上来做东西,做Defi、NFT、GameFi、元宇宙。但是币安就是一个中心化交易所,而且交易所里的币量越来越少,因为桥都通了。原来都是以太坊上的代币,就把币都提出来了。币安自己做了个币安智能链,但现在没有什么好项目,好多人把b就提走了。
币安的基因是中心化的交易所基因,它做不了去中心化。我不是说币安的坏话,我只是说币安的创始人应该去大量研究Avalance,并且最好大额投资Avalance去和以太网竞争。
我这个观点前两天和火币网的李林也说了。让他去买点Avalance,成为这个生态里的一个重要角色。火币中心化的交易所可以关掉,但是在Avalance上可以做很多事情。
Avalance上面也有一些项目,但是都不大。有去中心化交易所,有借贷平台。但还都没有做起来,我觉得还普普通通。但是大家别忘了,Coinbase可以投了Avalance的,按照Coinbase现在的节奏,上了Conpound、Aave、Sushi,之后也一定会上Avalance生态项目的代币的。
为什么不可能三角,在Avalance这好像做到了最完美的解决方案呢?我的理解是这帮教授很聪明,知道要跟谁干。他不想和币安、和Solana干。以太坊有5000亿市值,有智能合约。那我就抢以太坊的TVL,就抢以太坊生态里的项目机会。那Avalance就必须把桥做通。桥不通白搭。Polygon的桥没是没做通,磨损非常大。
真正懂技术的人都懂,桥通了以后可以进出自由。早早在Avalance上布局的人都翻了十倍。现在整个Avalance才200亿美金市值,这也是对以太坊最大的竞争。
为什么前两天以太坊的创始人Vitalik要怼三箭资本的人。三箭的目的是自己奶自己投的项目。目前我看,既有钱,技术又牛,而且能确实能对以太网形成掠夺式的、吸血式的就是Avalance。
我们家狗狗币为什么不行呢?最近让我损失惨重,我概是三毛钱一个买的,现在跌成两毛了,损失很大。
狗狗币的概念又不一样,是一个MEME的概念,是一个马斯克概念。马斯克流量大,他喊单就涨,不喊单就不涨。最近马斯特没喊单,所以就没涨。
马斯克什么时候再喊我不知道。反正我知道马斯克是一个不会放弃的人。但是如果我是马斯克,我已经看到了行业生态里真正牛的是怎么做的。马斯克是自己玩了一套自己的东西,他既不搞智能合约,也不搞比特币,也不搞Avalance这套东西。他也没选对手,就是把狗狗币当成一个超过比特币市值的东西。
我也有点搞不清他最近为什么没有发力。可能是整个比特币大盘在跌,造成以太坊也在跌,狗狗b也在跌。但是Avalance是在涨。但是我的Avalance根本没买多少,对比我的损失,Avalance的上涨根本带不来什么收益。
我只能说,我也希望看到这个江湖接着斗。
这几条公链,谁能把桥打通,抢以太坊上的生态,抢以太坊生态的开发者,抢以太坊现在的市值,这是第一任务。谁把桥打通,谁牛。目前能打通的就是Avalance一条链。Polygon所谓打通其实不通,没有Defi。而Solona根本就不通,必须通过FTX交易所才能通,也是不行。
把Avalance给大家讲明白了之后,我们再回到本质上,讲比特币会出现什么行情?
现在交易所里沉淀的BTC只有240万个了。如果我们接着从交易所里把币提出来,大概在5年左右时间能把交易所的币抽干,最后剩50万个比特币。交易所里如果只剩50万个比特币,已经无法再做空BTC了。流动性越大,中心化交易所的币越多,价格就越涨不上去。只有把币提出来放到去中心化平台,或者放到钱包里。
中国b圈用户都在出海。因为毕竟挣钱,谁跟钱作对。反正自己炒币不犯法,于是大家都出国炒币了。现在大量的人去了迪拜,有些人去了泰国、马来西亚。因为迪拜免签。这是能出去的,还有没出去的,就是各种的耍赖了。交易所让用户把b提出去,用户就不提。结果就接着交易,接着奏乐接着舞。
当然不是让大家耍赖,还是要响应国家号召,把币都提出去放到钱包里面去。
这波好多人听我的把b放在钱包里,发现我的币竟然一年能赚10%的币,多爽啊,各种空投。
华尔街我最近经常去去,看到的结果是华尔街FOMO,华尔街就买买比特币,比特币涨了就行了。他也知道比特币肯定涨。他们这么多资金进来买买比特币就行了。
以太坊是整个Defi之前的基础,但是现在以太坊变成了一个中间桥了。以太坊只是为了在上面把BTC换成wBTC,然后马上就把wBTC放到Avalance等公链上,又变成那个生态里的btc代币,那这个资产再去挖Avalance的AVAX等等,这套模式玩得真溜,就直接把资金全部锁仓到了Avalance上面。
狗狗b现在就是没有桥,桥不通。狗狗币没法直接到以太坊上。听说有个人在BTC上做了一个狗b的代币,但是目前市场上对狗狗b的交易对很少,所以量不大。
但这个行业里,有没有团队的差得很远。狗狗b不是无主货币吗,没人管的一个,我比较喜欢。但是我最近看到Avalance、Solana这些项目,拿出来很多的钱补贴社区,做这种类似于ZJ盘模式的Defi生态、公链生态,打得币安措手不及,打得以太坊措手不及。
它们能这么打、这么弄,不就是因为有团队,团队手上有币嘛,币就可以拿来奖励嘛。狗狗b可不是,完全扔到市场上,让市场上的人玩,就没有一个做主的人。没有做主的人也没责任,说白了。喊单狗狗并没有风险,喊单BTC并没有风险,喊单莱特没有风险。因为这些团队都没了。但是你要喊单有团队的比还是有点风险的。
算了,就聊到这吧,家庭重要,儿子、闺女重要。
长鹏最近不舒服,以太坊创始人也不舒服。Uniswap还没有像Sushiswap抢到Avalance,Compound没有像Aave抢到Avalance都难受。火币没有抢到Avalance也难受。
这一波我们所有的人都没在Avalance上面布局,都难受。涨太快了,我也挺难受的。所以发发牢骚,我自己是FOMO了,所以给大家录个FOMO的视频。
以上是上篇笔记的全部内容。
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