播客筆記｜對話 Ansem：看好 Bonk 發展，預測 Cosmos 生態將超過以太坊

Cosmos 生態系統中的加密貨幣增長，將會超過以太坊生態系統。

整理 & 編譯：深潮 TechFlow

在 2024 年 1 月 2 日播出的這期 LightSpeed 播客節目中，Garrett 和 Mert 邀請了來自 Asymmetric 的 Joe McCann 和 Ansem 討論 Solana 的耐用性、加密貨幣市場趨勢、memecoins、2024 年戰略投資展望等問題。

背景介紹

Garrett (Host) – Lightspeed 的聯合主持人

Mert (Host) – Helius Labs首席執行官，Lightspeed聯合主持人

Ansem (Guest) – 交易員

Joe McCann (Guest) – Asymmetric創始人、首席執行官兼首席資訊官

Solana的彈性和增長： 洞察與預測

• Joe說，Bonk 團隊是 Solana 生態系統中的一個隱形實體，他們的 Telegram 機器人交易和協議收入超過了其他主要平臺，表現出了卓越的性能。

• Ansem 分享了他對加密貨幣市場現狀的樂觀看法，尤其是在 Solana。

• Garrett討論了 2024 年各種生態系統和應用程式的預測，敦促大家反思過去一年的亮點和可能影響來年的變化。

• Joe強調了Solana 價格在市場動盪中的韌性，以及 Solana 社區辛勤工作帶來的平反。他指出了第四季度的顯著增長以及 2024 年繼續取得成功的潛力。

• Ansem 說，儘管最初對時機存在不確定性，但他對 Solana 的反彈感到欣慰。他稱讚了 Solana 團隊和開發者社區的素質，期待其繼續發展，並駁斥了只有以太坊及其 L2 解決方案才可行的觀點。

• Garrett質疑越來越多的代幣對 Solana 的價值和生態系統的潛在影響，他想知道投資選擇的增加是否會稀釋對 $SOL 本身的關注和投資。

• Ansem 說，整個生態系統的增長可以容納新代幣和應用的激增，而不一定會降低 Solana 的價值或吸引力。他強調了這些 DeFi 應用與 Solana 一起大幅增長和估值的潛力。

• Joe指出，Multicoin 對新牛市的啟動與代幣的新發行機制有獨到見解，並討論了空投，特別是 Solana (saga phone) 是如何發展成為發行方式的。他描述了基於 Solana 的專案因此而增加的效用和採用率。

• 主持人對既是建設者又是交易者的獨特視角表示好奇，並注意到市場情緒的快速變化。他詢問新進入該領域的建築商應如何把握這些情緒波動。

• Ansem 承認作為加密貨幣領域的建設者所面臨的挑戰，外部噪音和波動的情緒會影響士氣。他建議創建者應該專注於自己的信念，並在可能的情況下委託他人參與社交媒體，以避免負面情緒。

• Joe補充說，傳統上，初創企業籌集的私人資金不會公開交易其價值，而加密貨幣專案的代幣價格會直接影響專案的成功。他建議新創始人為價格波動帶來的情緒影響做好準備，並強調了遠離社交媒體對心理健康的重要性。

• Joe分享了他作為交易員的經驗，強調最好的交易發生在波動的市場中。他建議創建一個經驗法則，以瞭解何時賣出獲利或買入更多。他強調，在極端的市場條件下，做與其他人相反的事情可能會非常有利可圖。

• 主持人討論了市場的不可預測性，並提到他對一個名為 "Banana "的龐氏騙局在一小時內籌集的資金超過他的公司感到驚訝。他提到了他對 "All In" 的 Jason 關於 Solana 用例的詳細回復，並對市場的波動表示震驚。

• Ansem 將 Degen 分數歸因於市場行為，並將 2021 年 BSC 市場的墮落與當前的加密貨幣趨勢進行了比較，強調了牛市中投資的投機性。他提到了 SafeMoon 等協定，並強調了各種形式的賭博盛行，認為散戶的參與強度是市場情緒的一個指標。

$BONK 的未來： 加密貨幣專家討論 Memecoins、市場趨勢和投資策略

• Garrett詢問了Joe對Solana平臺上的 Memecoin $BONK 的立場，將其與Ethereum上的 Shiba Inu 進行了比較，並思考了兩者之間未來的互動。他問 Memecoin 交易狂熱是否會在 Solana 上持續下去，還是會轉移到其他生態系統。

• Joe堅持他關於meme幣的論點，將Bonk描述為一種具有美好故事和重大社區影響的文化幣。他對meme幣的迭代進行了比較，將Bonk定位為具有堅實團隊和可觀協定收入的進步版本，認為其在市場表現方面有可能趕上或超過Shib。

• Ansem 說，Bonk 的交易非常簡單，因為它是在生態系統的低谷時推出的，而且得到了生態系統中強大個人的支持。他解釋說，在 Solana 上，Bonk 對於那些尋求 Solana 風險敞口的人來說是一個獨特的購買選擇。

• Ansem 指出，加密貨幣的模式匹配性很強，他以 Dogecoin 和 Shiba Inu 的市值為例，說明 Bonk 如何被視為 Solana 的 Dogecoin。他區分了像Bonk這樣的鏈上吉祥物和純粹的meme幣，指出Bonk為Solana的生態系統貢獻了價值。

• Ansem 強調，Bonk 通過交易費賺錢，並在生態系統中積極開發其他產品。他討論了互聯網病毒性內容的有形價值及其對加密貨幣價格的影響。

• Joe強調了Ansem關於病毒性內容和互聯網文化在加密貨幣中的價值的觀點。他討論了從根本上投資互聯網病毒性內容的難度，並建議對其進行投資組合。

• Garrett同意關於投資memes的觀點，並肯定了Bonk團隊的能力，認為他們有別於典型的meme幣支持者。

• Mert 問交易員和關注價格走勢的人如何看待加密貨幣生態系統的多樣性，包括 L1s 以太坊、位元幣、Solana 等等，並對他們明年的賭注表示好奇。

• Joe指出了他在幾個週期中的經驗，觀察到新代幣的表現通常優於位元幣和以太坊。他討論了各種 L1 生態系統的投資機會，並表示看好 L2 及其價格走勢。

• Joe解釋了機構投資者和交易商對以太坊表現不佳感到沮喪並尋求下一個重大投資的情緒。他預測，受全球流動性、影子貨幣體系和大選年動態的影響，市場風險偏高，建議聚焦幾個投資領域。

• 考慮到以太坊轉為滾動結算層，Ansem 討論了他的核心觀點，即相對於以太坊，Solana 的價值被低估了。他問道，在以太坊的模塊化格局中，市場將如何對資產重新定價，並提到了 Celestia 等團隊的競爭。

• Ansem 說，Solana 的功能證明其市值更接近以太坊，並預測零售用戶將青睞 Solana，強調在尚未廣泛討論的模塊化論題中尋找價值被低估的角色。他提到了對替代虛擬機升級、 Cosmos 生態系統升級的興趣，以及 Monad 的潛力（如果它能在速度和成本上與 Solana 競爭的話）。

• 他提到了自己在Solana、Coinbase和Parallel的核心投資，指出Coinbase在監管明朗化過程中的潛力和Parallel的遊戲前景，同時仍在探索人工智慧和防禦性投資。

• Garrett提到，他的一些研究同事一直在討論Near對人工智慧的關注及其在DA層的潛在增長，並就他們對Near的投資詢問了安塞姆和Joe。

• Ansem 說他有一些 Near 頭寸，並提到了 Near 的首席執行官，他與人合作撰寫了一篇早期的人工智慧論文。

• Joe承認 Near 的首席執行官Ilia很聰明，但不同意 Near 的擴展解決方案。他強調，人工智慧等敘事可以極大地影響市場價格，並討論了基本面創業投資與加密貨幣敘事驅動交易之間的區別。

• Garrett觀察到了Aptos和Sui等替代第1層區塊鏈的趨勢，並推測會出現應用程式專用區塊鏈和框架，作為對Solana等現有平臺的反駁。

區塊鏈的未來： Dymension、DA 層和 2024 年預測

• Ansem 討論了他對 Dymension 的關注，Dymension 是 Cosmos 生態系統中的模塊化結算層，並指出其即將推出主網。他解釋說，與以太坊生態系統不同的是，Dymension 通過支持特定於應用程式的捲積（roll-ups）實現差異化，這些捲積在其結算層下受到保護。Ansem強調了Dymension對開發人員的易用性，允許他們使用Dymension SDK構建應用程式，而無需確保自己的驗證器集安全。

• Ansem 強調了 Dymension 潛在的交易性能，並將其與 Celestia 的成功發佈進行了比較。他說，Dymension的低調地位和在結算層領域缺乏滾動競爭使其成為一個很有前景的企業。

• Garrett談到了DA層，質疑其技術和價值累積方面的問題，以及它們是否容易被取代。

• Joe提出了自己的觀點，重點關注DA層的產品工程和軟體方面。他以Apple蘋果公司的高轉換成本為例，討論了 "粘性 "和轉換成本的重要性。Joe說，如果像Celestia這樣的DA層的轉換成本極低，它就會被視為商品，有可能導致其價值隨著時間的推移而降低。

• Ansem 思考了 DA 層的商品化以及結算層成為更重要的價值驅動因素的潛力。他強調了生態系統支持、易於部署和互操作性對開發者選擇 DA 層的重要性。Ansem 對這些層的價值如何累積表示不確定，尤其是在轉向滾動交易以及對交易活動和價值分配的影響方面。

• Mert 討論了在為加密資產定價時瞭解技術方面的必要性，並承認這可能會給某些人帶來挑戰。Ansem 對此表示贊同。

• Ansem 提出了三項預測：Cosmos 生態系統中的加密貨幣增長，將會超過以太坊生態系統；兩條鏈的每日活躍 DEX 交易量超過以太坊；加密貨幣領域出現一款同時吸引加密貨幣和Web2用戶的突破性遊戲。

• Garrett問到了 2024 年以太坊 DeFi 的前景，特別提到了 Uniswap。Joe說，他尊重 Uniswap 團隊的不斷改進，但認為由於 L2 和其他平臺提供的卓越體驗，交換概念可能會過時。他預測 Uniswap 的市場份額會下降，但不會在整體上與該團隊對賭。

• Ansem 表示，以太坊將因其安全性而保持重要地位，並預測以太坊上的 TVL 將具有彈性。他強調，雖然許多基於以太坊的應用可能會部署在其他EVM相容的捲積機上，但吞吐量問題可能會持續存在。

• 他預計，以太坊 DeFi 團隊將遷移到同時提供 EVM 相容性和卓越性能的平臺，如 Monad，該平臺可能會通過將 Solana 的速度和成本效益與 EVM 相容性相結合來解決這些問題。

• Mert 問及對明年交易最看跌的觀點。

• Joe解釋說，在 Asymmetric，他們不會做空風險，而是買入風險。他討論了相對價值交易，並對第一次 DeFi 熱潮治理代幣的潛在復甦表示懷疑。

• Ansem 說他看跌 Polygon。他批評了 Polygon 的營銷策略、以太坊對齊的說法、他們從 L1 到 L2 的轉折，以及他們與其他 Zk Rollup 團隊的競爭。Mert 非常同意 Ansem 的觀點。

• Garrett建議邀請 Polygon 的Sandeep參加辯論，並提出了一個關於 $WIF 的問題。

• Ansem 確認了他對 $WIF 的喜愛，以及傳統媒體和加密貨幣平臺對它的快速採用。他討論了它的潛在增長和受歡迎程度。

• Joe提到他們的基金中並沒有 $WIF，但基於其在散戶投資者中的受歡迎程度，他承認了 meme 幣的價值。

• Ansem 將 meme 幣與 TikTok 上的病毒式趨勢進行了比較，強調了其病毒式傳播帶來的潛在經濟收益。