“閹割版”AI晶片又來了！主力卻不買單？

2023年11月10日 am8:04 • 財經與經濟

今天A股指數整體表現波瀾不驚，但成交量依舊維持高位，達到9624億，說明市場情緒仍然比較活躍。其實“臥龍鳳雛”行情的演繹某種程度也說明了情緒的回暖。

比較引人注目的是，盤中一則關於英偉達或將推出針對中國區的最新改良版AI晶片消息，資金直接在尾盤將浪潮資訊暴力拉出漲停板。

但機构和北向資金這次卻罕見達成一致意見，拋售！

今日盤中14:16，科創板日報一則報導，市場徹底嗨了。

綜合多方信息源，報導稱英偉達將推出三款針對中國市場的AI晶片，以應對美國的最新晶片限售令。

除了英偉達在推針對中國市場的改良版晶片，據稱英特爾也在計畫推出Gaudi2的改良版本。現時，英偉達和英特爾尚未對此進行回應。

英偉達特供中國的三款AI晶片分別為HGX H20、L20PCle、L2PCle，
相關效能會降到新規定的參數以下，
量產的時間為今年12月至明年1月。

據業內人士透露這三款AI晶片產品分別適用於雲端訓練、雲端推理以及邊緣推理。

受此消息影響，英偉達第一概念股浪潮資訊股價在14:17分開始異動上漲，臨近尾盤直接沖上漲停板，成交額高達70.77億元。

看起來似乎是個香餑餑，人見人愛。但盤後的龍虎榜傳遞出的資訊卻不是這樣
。

深股通專用席位大手筆買入浪潮資訊2.84億元的同時，反手賣出4.05億元，也就是淨賣出1.21億元。一機构專用席位淨賣出2960.32萬元，另一量化基金專用席位淨買入1288.5萬元。
總的來看，機构和外資席位今日共計拋售浪潮資訊6835.61萬元。

“閹割版”AI晶片又來了！主力卻不買單？插图3

其實英偉達之前也給中國提供過“閹割版”晶片。
去年由於美國政府限制，英偉達無法向中國客戶出售其兩款最先進的人工智慧晶片和H100，很快英偉達就為中國客戶量身訂造新的替代版AI晶片A800和H800。

10月17日，拜登政府又來下絆子，更新了針對AI晶片的出口管制規定，計畫封锁英偉達等公司向中國出口先進的AI晶片，包括A800和H800在內。

如今英偉達又吭哧吭哧為中國客戶量身訂造出新的“閹割版AI晶片”，當然是為了自己的業績著想。

而資金今日的態度某種程度也呈現出態度的微妙變化。總不能一而再再而三這麼折騰吧，國內的算力總歸要走向自主供應，之前有消息傳出百度訂購了1600顆華為升騰910B晶片就是最好的證明。

一則减持新聞把光伏龍頭送上熱搜，今天光伏竟迎來久違的上漲，光伏ETF漲超3%。

“閹割版”AI晶片又來了！主力卻不買單？插图5

（本文內容均為客觀數據資訊羅列，不構成任何投資建議）

比較特別的是，資金已經連續三周狂拋中證1000ETF，在10月23日-10月

競爭激烈，產能過剩、科技線路變更、企業估值的消化等因素導致光伏行業這兩年“跌跌”不休，光伏ETF今年跌超30%。

從歷史上去看，光伏是一個典型的週期性的行業。星圖金融研究院統計資料顯示，在過去的十年間，A股光伏指數有過三次大幅上漲。

第一次2013-2015年間，國內光伏行業受到美國及歐洲“雙反”，光伏行業發展受到重挫，市場由國際轉回國內，鼓勵政策出臺，推出戶用分佈式光伏補貼，國內光伏裝機量開始大增。受補貼刺激，加上創業板大牛市的開啟，光伏指數期間漲幅超過2.7倍。

第二次2015至2018年底，從國外市場轉回國內市場的光伏企業，帶來了國內光伏裝機量井噴式的增長。

第三次2019年至2021年末，雙碳目標帶來的下游需求的井噴，推動光伏迎來一波轟轟烈烈的大牛市。

從當下光伏行業基本面看，2023年三季度光伏主產業鏈價格整體處於下降通道，上游價格觸底反彈，下游價格持續調整。
Q3國內光伏裝機同增133%、環增13%，電池組件出口量同增14%。需求高景氣帶動產業鏈出貨量持續增長，但因產業鏈價格下降較快，Q3單季主要環節營收環比略降，板塊盈利能力承壓。

對於光伏行業，交銀國際認為光伏製造業面臨產能過剩加劇，利潤率將下行，週期見底後存活下來的企業業績增長將十分可觀。

繼减半徵收印花稅、階段性收緊IPO、合理確定再融資規模、規範大股東减持等，活躍資本市場又有新規出來了。

昨天，關於融資再融資的指引，以及對减持隆基的bug進行調查等等，都表明政策仍在盡全力活躍資本市場。

滬、深交所昨晚齊發聲，適當收緊上市公司再融資，包括嚴格限制破發、破淨情形上市公司再融資；值得注意的是，符合國家重大戰畧方向的再融資不適用本次再融資監管安排，融資金額不超過3億元且不超過淨資產的20%可以適用簡易程式。

活躍資本市場政策的陸續出臺，對A股市場的呵護之意可見一斑。

文章來源：格隆匯

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