行走笔记：二宝，公链竞争的逻辑（下）

本篇笔记来自新浪微博账号：宝二爷郭宏才11月23日发布的视频。所有内容仅还原博客账号主体“宝二爷郭宏才”的个人观点，不代表任何投资建议。

以下，Enjoy：

最近由于行业里很难有新的资金进入了，行业里的中国的中心化交易所已经关掉了，美国合法的有了，但是美国马上要对数字货币进行征税，拜登法案刚刚通过。要针对数字货币收重税，明年就要开始落实。又加上门头沟平台之前丢的那些币马上要进入市场赔偿，很多b要进入市场。这些事情加在一起，大家恐慌性的觉得BTC要跌了。于是有人就把BTC给卖了，进入了一波下跌行情。之前主要涨太快了，暴涨必有暴跌。怎么涨上去就怎么跌下来了。

这很正常，涨涨跌跌的我见多了。之前BTC跌到500人民币我也见过，跌到900，跌到1500，跌到1万、2万，我也都见过。最近312跌到4000美金，我也见过。

现在比特币正在离开交易所，集中在每个人手上，变成每个人手上的资产。每个人都变成了银行，每个人变成了投行，每个人变成了一个基金经理，使用钱包在Defi里管理着自己的资金资产。

只不过Defi现在以太坊gas fei太高，不是很亲民。所以以太坊想着赶紧从pow转成POS，搞个侧链，搞个Layer 2，但其实都是治标不治本的。即使是转成了POS，它的TPS量也达不到Avalance的量。

现在唯一TPS比较高，桥比较通畅的只有Avalance。Solana和以太坊的桥根本是不通的，虽然号称TPS也不低，但那是Sam 的FTX交易所支持的，就和币安支持的BSC一样。

看明白这个生态你就明白了，不要看太多了，剩下的币都是这些生态上的代币而已。

市场上的资产无非几种：一是比特币，是实实在在的资产，是储值资产之外，第二种是以太坊类型的资产，能跑智能合约的资产；第三种资产是像狗狗币类似的，喊单就能涨的资产，明星币的资产MEME币、流量资产。市场上就这三种，其它的没概念，大家根本不知道。

就像狗狗b火了，大家FOMO之后上不了狗狗b的车，就觉得买shi b吧，也能涨。于是shi的市值前段时间也涨到了第10名，现在又跌下来。毕竟shi币只是以太坊上的一个ERC-20代币，而且以太坊现在都地位不保。

已经很明显，以太坊上的资产都在往Avalance上转移。Avalance上面的手续费暴涨涨了30倍，就是因为大家的钱疯狂的桥接到了Avalance上，因为Avalance收益高，更关键的是快。大家觉得Avalance是能超越Solana市值的。

币安智能链为什么干不过这些去中心化的公链呢？以太坊的市值是BNB市值的5倍，为什么？因为去中心化有生命力，去中心化能上面做很多东西，会有很多牛逼的人上来做东西，做Defi、NFT、GameFi、元宇宙。但是币安就是一个中心化交易所，而且交易所里的币量越来越少，因为桥都通了。原来都是以太坊上的代币，就把币都提出来了。币安自己做了个币安智能链，但现在没有什么好项目，好多人把b就提走了。

币安的基因是中心化的交易所基因，它做不了去中心化。我不是说币安的坏话，我只是说币安的创始人应该去大量研究Avalance，并且最好大额投资Avalance去和以太网竞争。

我这个观点前两天和火币网的李林也说了。让他去买点Avalance，成为这个生态里的一个重要角色。火币中心化的交易所可以关掉，但是在Avalance上可以做很多事情。

Avalance上面也有一些项目，但是都不大。有去中心化交易所，有借贷平台。但还都没有做起来，我觉得还普普通通。但是大家别忘了，Coinbase可以投了Avalance的，按照Coinbase现在的节奏，上了Conpound、Aave、Sushi，之后也一定会上Avalance生态项目的代币的。

为什么不可能三角，在Avalance这好像做到了最完美的解决方案呢？我的理解是这帮教授很聪明，知道要跟谁干。他不想和币安、和Solana干。以太坊有5000亿市值，有智能合约。那我就抢以太坊的TVL，就抢以太坊生态里的项目机会。那Avalance就必须把桥做通。桥不通白搭。Polygon的桥没是没做通，磨损非常大。

真正懂技术的人都懂，桥通了以后可以进出自由。早早在Avalance上布局的人都翻了十倍。现在整个Avalance才200亿美金市值，这也是对以太坊最大的竞争。

为什么前两天以太坊的创始人Vitalik要怼三箭资本的人。三箭的目的是自己奶自己投的项目。目前我看，既有钱，技术又牛，而且能确实能对以太网形成掠夺式的、吸血式的就是Avalance。

我们家狗狗币为什么不行呢？最近让我损失惨重，我概是三毛钱一个买的，现在跌成两毛了，损失很大。

狗狗币的概念又不一样，是一个MEME的概念，是一个马斯克概念。马斯克流量大，他喊单就涨，不喊单就不涨。最近马斯特没喊单，所以就没涨。

马斯克什么时候再喊我不知道。反正我知道马斯克是一个不会放弃的人。但是如果我是马斯克，我已经看到了行业生态里真正牛的是怎么做的。马斯克是自己玩了一套自己的东西，他既不搞智能合约，也不搞比特币，也不搞Avalance这套东西。他也没选对手，就是把狗狗币当成一个超过比特币市值的东西。

我也有点搞不清他最近为什么没有发力。可能是整个比特币大盘在跌，造成以太坊也在跌，狗狗b也在跌。但是Avalance是在涨。但是我的Avalance根本没买多少，对比我的损失，Avalance的上涨根本带不来什么收益。

我只能说，我也希望看到这个江湖接着斗。

这几条公链，谁能把桥打通，抢以太坊上的生态，抢以太坊生态的开发者，抢以太坊现在的市值，这是第一任务。谁把桥打通，谁牛。目前能打通的就是Avalance一条链。Polygon所谓打通其实不通，没有Defi。而Solona根本就不通，必须通过FTX交易所才能通，也是不行。

把Avalance给大家讲明白了之后，我们再回到本质上，讲比特币会出现什么行情？

现在交易所里沉淀的BTC只有240万个了。如果我们接着从交易所里把币提出来，大概在5年左右时间能把交易所的币抽干，最后剩50万个比特币。交易所里如果只剩50万个比特币，已经无法再做空BTC了。流动性越大，中心化交易所的币越多，价格就越涨不上去。只有把币提出来放到去中心化平台，或者放到钱包里。

中国b圈用户都在出海。因为毕竟挣钱，谁跟钱作对。反正自己炒币不犯法，于是大家都出国炒币了。现在大量的人去了迪拜，有些人去了泰国、马来西亚。因为迪拜免签。这是能出去的，还有没出去的，就是各种的耍赖了。交易所让用户把b提出去，用户就不提。结果就接着交易，接着奏乐接着舞。

当然不是让大家耍赖，还是要响应国家号召，把币都提出去放到钱包里面去。

这波好多人听我的把b放在钱包里，发现我的币竟然一年能赚10%的币，多爽啊，各种空投。

华尔街我最近经常去去，看到的结果是华尔街FOMO，华尔街就买买比特币，比特币涨了就行了。他也知道比特币肯定涨。他们这么多资金进来买买比特币就行了。

以太坊是整个Defi之前的基础，但是现在以太坊变成了一个中间桥了。以太坊只是为了在上面把BTC换成wBTC，然后马上就把wBTC放到Avalance等公链上，又变成那个生态里的btc代币，那这个资产再去挖Avalance的AVAX等等，这套模式玩得真溜，就直接把资金全部锁仓到了Avalance上面。

狗狗b现在就是没有桥，桥不通。狗狗币没法直接到以太坊上。听说有个人在BTC上做了一个狗b的代币，但是目前市场上对狗狗b的交易对很少，所以量不大。

但这个行业里，有没有团队的差得很远。狗狗b不是无主货币吗，没人管的一个，我比较喜欢。但是我最近看到Avalance、Solana这些项目，拿出来很多的钱补贴社区，做这种类似于ZJ盘模式的Defi生态、公链生态，打得币安措手不及，打得以太坊措手不及。

它们能这么打、这么弄，不就是因为有团队，团队手上有币嘛，币就可以拿来奖励嘛。狗狗b可不是，完全扔到市场上，让市场上的人玩，就没有一个做主的人。没有做主的人也没责任，说白了。喊单狗狗并没有风险，喊单BTC并没有风险，喊单莱特没有风险。因为这些团队都没了。但是你要喊单有团队的比还是有点风险的。

算了，就聊到这吧，家庭重要，儿子、闺女重要。

长鹏最近不舒服，以太坊创始人也不舒服。Uniswap还没有像Sushiswap抢到Avalance，Compound没有像Aave抢到Avalance都难受。火币没有抢到Avalance也难受。

这一波我们所有的人都没在Avalance上面布局，都难受。涨太快了，我也挺难受的。所以发发牢骚，我自己是FOMO了，所以给大家录个FOMO的视频。

以上是上篇笔记的全部内容。

根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何违法违规的投资行为。本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资活动推广进行背书，请读者提高风险防范意识。