BRCFi應用程式全面爆發，哪些工具可以幫助我們抓住風口？

BRCFi 资产全面暴涨，比特币铭文淘金路上的卖铲人生态雏形已现。

撰文：西柚，ChainCatcher

隨著ORDI、SATS、RATS 等BRC20 代幣的持續上漲，比特幣生態熱度也隨之走高，圍繞著Ordinals 銘文及BRC20 的比特幣生態應用及基礎設施如如雨後春筍般出現。

根據加密平台Rootdata 數據顯示，進入12 月以來，比特幣生態內的多個應用程式紛紛宣布獲得融資。

12 月20 日，基於比特幣Stack 的一站式DeFi 服務平台ALEX Lab 獲得藍港互動旗下LK Venture 策略投資進行策略性投資。

12 月18 日，比特幣BRC 生態聚合工具集Biis 宣布獲得加密投資機構CGV 策略投資；DID 市場聚合器GoDID 以3,000 萬估值完成由NGC 領投的新一輪融資，而在前幾天，GODID的子平台bdid.io 專注於BTC 生態系統發行了代幣BDID。

12 月16 日，用於建構OrdFi 應用的比特幣基礎設施項目Tap Protocol 完成420 萬美元融資，由Sora Ventures 領投；12 月14 日，比特幣穩定幣借貸協議bitSmiley 完成一輪由ABCDE 與OKX Venture領投的融資；12 月11 日，比特幣Ordinals 借貸解決方案Liquidium 完成125 萬美元Pre-Seed 輪融資，Bitcoin Frontier Fund、Sora Ventures 等參投。

12 月7 日，跨鏈協議MAP Protocol 宣布獲得DWF Labs 和Waterdrip Capital 策略投資，已實現BRC20 跨鏈；比特幣質押項目Babylon 宣布完成1800 萬美元A 輪融資，Polychain Capital 和Hack VC 領投等等。

2 週不到的時間內共有8 個比特幣生態相關項目接連獲得加密資本的資金扶持，涵蓋跨鏈、借貸、質押等產品，且都是圍繞著Ordinals 及BRC20 等新資產構建的金融類應用產品。

隨著資金的湧入，比特幣生態的財富效應持續發酵，從BRC20 銘文的炒作逐漸演化為圍繞這些資產構建的基礎設施及應用類產品等，如比特幣生態的IDO 平台Bounce Finance 代幣AUCTION、跨鏈橋Multibit 代幣MUBI、穩定幣BitStable 治理代幣BSSB 等近7 日漲幅都超過了100%。在資本的大力扶持下及比特幣生態應用資產的暴漲推動下已催生出一個新賽道BRCFi。

BRCFi 指由BRC20 代幣推動的DeFi 生態系統，圍繞著BRC20 及Ordinals 資產所建構的DeFi 應用類產品。目前，BRCFi 賽道已經上線了多個跨鏈橋、穩定幣、IDO 平台、借貸等套件產品。那麼，BRCFi 應用有哪些代表產品呢？營運情況如何？

Bounce Finance「操盤」的BRCFi 套件：跨鏈橋、穩定幣、IDO 平台等

Bounce Finance（AUCTION）中心化拍賣平台借助比特幣風口起飛

Bounce Finance（AUCTION）原是一個多鏈去中心化拍賣平台，提供代幣發行及NFT 拍賣等服務，簡化新項目IDO 的流程等。該平台於2020 年9 月由Jack Lu 和Ryan Fang 創建，其中，Jack Lu 也是NGC Ventures 合夥人。誕生在DeFi 應用全面大爆發的年代裡Bounce Finance 應用程式並不出眾，隨著加密市場的走熊，該平台逐漸淡出了加密用戶視線。

但在11 月份，Bounce Finance 平台因為發行比特幣生態的跨鏈橋Multibit 代幣MUBI、穩定幣BitStable 代幣BSSB 迅速走紅出圈。 MUBI、BSSB 在Bounce Finance 平台IDO 後，漲幅高達數十倍，這些IDO 資產帶來的財富效應也讓這個隱藏在背後的Bounce Finance 資產發行平台成為了最大贏家，被用戶視為“下一個十倍幣的發源地」。

在過去的1 個月時間內，Bounce Finance 平台上已經成功發行了3 個比特幣生態專案代幣。 11 月12 日發行了比特幣跨鏈橋MultiBit 資產MUBI，IDO 單價0.00047 美元，現報價0.39 美元，累計漲幅超1000 倍；11 月29 日開啟了基於比特幣的跨鏈穩定幣協議Bitstable 項目代幣BSSB 的公售，每個BSSB IDO 成本約0.27 美元，現報價9.5 美元，累計漲幅約40 倍；12 月15 日上線了比特幣生態內的DID 服務平台GoDID 代幣BDID，公售價格為0.0029 美元，現報價0.06 美元，回報超過20 倍。

正因為一個又一個的IDO 計畫暴漲創富故事，Bounce Finance 已成為比特幣生態內的IDO 造福平台。在成功發行比特幣生態資產MUBI 後，Bounce Finance 官方公佈了一系列動作進軍比特幣生態。

11 月25 日，Bounce Finance 在社群媒體發文表示，正準備廣泛培育BTC 生態系統，宣布著重於為BTC 計畫孵化和提供拍賣支援。

12 月1 日，宣布推出基於幣安BTCB 建構比特幣DeFi 應用鏈Bounce Bit。其中，BTCB 是由幣安發行的1：1 錨定BTC 真實資產的包裝資產，用戶可透過鎖定BTC 取得並BTCB，使BTC 持有者在不放棄比特幣頭寸的情況下，使用BTCB 參與鏈上DeFi 活動，從而獲得更多收益。 Bounce Bit 網路將圍繞BTCB 及原生代幣AUCTION 資產建立一系列DeFi 應用。

12 月6 日，Bounce Finance 宣布將品牌升級為Bounce Brand，產品包括基於比特幣的應用鏈Bounce Bit、探索比特幣DeFi 應用的一站式入口Bounce Box、以及比特幣生態資產拍賣平台Bounce Auction。

12 月19 日，Bounce Brand 表示，IDO 將採用「一石二鳥」策略推出代幣發行，由兩個獨立團隊共同發行一個代幣，項目身份保密，採用AUCTION 和BitStable 的穩定幣DAII 進行參與，設有兩個拍賣池。

藉由比特幣生態的這陣風，Bounce Finance 從一個被用戶遺忘的拍賣平台成功轉型為了深耕比特幣生態的IDO 龍頭應用。其中，原生代幣AUCTION 近7 日漲幅約108%、昨日幅超40%，現報價為40.78 美元，市值2.6 億美元。

比特幣跨鏈橋接協議Multibit

Multibit Bridge（MUBI）是比特幣生態內的跨鏈協議，支援BRC20 和ERC20 資產輕鬆跨鏈，允許以太坊、BNB Chain 等EVM 網路和比特幣網路之間的資產進行跨鏈傳輸。

MultiBit 簡化了比特幣BRC20 和EVM 網路之間的代幣跨鏈轉移流程。具體跨鏈實現過程為，首先用戶將跨鏈的BRC20 代幣存入到Multibit 提供的BRC20 地址上，等Multibit 協議確認後，將在相應的EVM 目標鏈上鑄造並釋放代幣給用戶。當用戶想要將BRC20 代幣跨回時，Multibit 將從EVM 鏈中銷毀相應數量的代幣，並在比特幣鏈上釋放對應的BRC20 代幣。

不過，Multibit 目標不僅是跨鏈橋，未來還將整合OAMM 交易、收益聚合器、穩定幣發行等多方位的BRCFi 應用生態系統。

其中，OAMM 交易是指Multibit 基於Ordinals 資產推出的自動做市商（OAMM)）去中心化交易協議，該交易平台專為交易Ordinals（ORDI）代幣而設計，所有的資金池都以ORDI 代幣配對進行價格發現；收益聚合器是指優化ORDI 代幣在BRCFi 應用中的收益情況；穩定幣也是以ORDI 為抵押品進行鑄造等。

Multibit 平台最初誕生於5 月份，不過在11 月份之前並不被關注，讓其成功出圈的則是MUBI 代幣的推出，11 月12 日MUBI 在Bounce Finance 上完成了IDO 拍賣，開盤漲幅達1140 %。

IDO 帶來的財富效應迅速讓Multibit 成為比特幣生態中的明星項目，MUBI 代幣近7 日漲幅約131%，現報價約0.3 美元，發行總量10 億，流通量9.5 億個，流通市值2.9億美元。

比特幣生態穩定幣BitStable

BitStable（BSSB&DAII）是比特幣生態內的穩定幣協議，該應用採用了BSSB&DAII 雙代幣系統，前者BSSB 是治理代幣，後者DAII 是穩定幣。

目前，平台使用者可以使用「BSSB Governance」批准的資產作為抵押品來產生DAII，現在僅支援ORDI、MUBI 和BTCB 資產作為抵押品。另外，BitStable 已將部分DAII 跨鏈至以太坊上，支援DAII 持有用戶與USDT 進行兌換。

截至12 月19 日，BitStable 平台已鑄造了3,075 萬DAII，其中ERC20 格式的DAII 有3,054 萬個，BRC20 僅有21 萬個。

BitStable 第一次露面則是在IDO 平台Bounce Finance 上發行代幣BSSB，近7 日漲幅約176%，現報價7.5 美元，BSSB 發行總量2,100 萬個，市值1.8 億美元。

不過，需要注意的是，BitStable 協議自上線就爭議不斷，先是在BSSB 代幣公售期間官網無法打開，甚至被用戶懷疑是不是Rug 了，官方表示稱遇到了由礦工和高技術開發人員精心策劃的協同攻擊以及DDOS 攻擊，導致代幣分配不均、未經授權的錢包卻獲得了大部分可用供應，團隊銷毀了拍賣的75% 代幣。而BitStable X 社群媒體帳號在拍賣時僅上線兩天，發售的第一條內容時間則是11 月27 日。

此外，有用戶表示，Bounce Finance、Multibit 和BitStable 三個專案係出自一個團隊，旨在打造集IDO、跨鏈、穩定幣於一體的比特幣生態系統。這個猜測並不是憑空捏造、是有依據的，Multibit 和BitStable 的IDO 都是在Bounce Finance 平台執行的，而Bounce Finance 平台今後的IDO 項目可以使用BitStable 的穩定幣DAII 作為參與門票，而BitStable 又支持MUBI資產等作為抵押品鑄造DAII 等，三者之間有著千絲萬縷的關係，

DID 市場聚合器GoDID 推出比特幣生態DID 管理工具Bdid.io

與Multibit 和BitStable 一樣，DID 聚合工具GoDID 同樣在Bounce Finance 發行了代幣BDID，且12 月18 日宣布以3000 萬估值完成由NGC Ventures 領投的新一輪融資。

不過，有趣的是，Bounce Finance 創辦人Jack Lu 也是NGC Ventures 的合夥人。對此有用戶感嘆，莫不是Bounce Finance 平台上線的產品都與NGC Ventures 關係，NGC Ventures 或許才是Multibit 等一系列比特幣生態計畫的真正操盤者。

GoDID 與是去中心化身分DID 的市場聚合器，其核心功能是DID 的大量搜尋、查詢、註冊、交易和管理等，目前為ENS、Space ID 和比特幣Ordinals DID 提供服務。

12 月15 日，GODID 的子平台Bdid.io 在Bounce Finance 發行了代幣BDID。 Bdid.io 是由GODID 孵化的，該平台可以支援Ordinals 協議創建的各種後綴的主流DID 註冊、交易和管理等。例如.sats、.bitmap、.btc、.unisat、.bitter 等。

其中，BDID 發行總量為5 億，在Bounce Finance 平台IDO 價格約為0.00297 美元，現報價為0.04 美元，投資回報率約20 倍。

借貸代表產品：BitSmiley、Liquidium、Liquidium

穩定幣借貸協議BitSmiley

BitSmiley 是比特幣生態的穩定幣借貸協議“MakerDAO+Compound”，該產品主要有去中心化的超額抵押穩定幣協議、借貸協議以及衍生性商品協議組成。 12 月14 日，bitSmiley 宣布完成一輪由ABCDE 與OKX Venture 領投的融資。

其中，bitUSD 是由BTC 作為超額抵押資產生成的並與美元軟掛鉤的穩定幣，抵押機制與MakerDAO 類似，只不過bitUSD 的發行是由BTC 作為抵押資產，任何BTC 持有者通過將比特幣存入「bitSmiley Treasury」智慧合約來產生bitUSD，流通中的每個bitUSD 都有超額抵押品支援。

在bitSmiley 協議中，bitUSD 可用於結算債務，例如支付穩定費或貸款利息。使用者將特定數量的BTC 存入bitSmiley Treasury 以產生bitUSD。為了取回存入的BTC，用戶需要償還產生的bitUSD，並支付一定的穩定鑄造費用。

以穩定幣bitUSD 為核心，BitSmiley 推出了基於BRC20 的點對點借貸協議bitLending。

目前，bitSmiley 的產品還未上線露面，官方推特帳號也才在12 月4 日正式進駐。

NFT 和BRC20 借貸協議Liquidium

Liquidium 是基於Ordinals 協議構建的P2P 借貸協議，支援用戶使用序數銘文和BRC20 作為抵押品借入和借出比特幣。 12 月11 日，宣布完成125 萬美元Pre-Seed 輪融資，Sora Ventures 等人參投。

目前，Liquidium 平台僅支援Ordinals 序數銘文NFT 作為抵押品進行借貸，BRC20 借貸產品尚未正式向公眾開放，處於白名單申請階段。

Liquidium 平台不採用以貸款抵押品價值LTV 為基礎的清算機制，貸款狀態取決於在設定期限內的償還情況，如果到期未償還，則貸款違約，抵押品歸貸款人所有。

BRC20 生態穩定幣借貸協議Uplink Finance

Uplink Finance（UPFI）是專為ORDI、SATS 等BRC-20 資產投資者設計的穩定幣借貸協議，宣稱是BRC-20 生態系統中的MakerDAO，BRC20 資產持有者無需出售即可釋放所持資產的流動性價值。

在Uplink Finance 平台，用戶存入BTC、ORDI、SATS 等BRC-20 資產作為抵押品進行超額抵押借出平台穩定幣UPSD。

12 月12 日，Uplink Finance 宣布，SATS 與ORDI 將成為平台穩定幣鑄造的首批抵押物，同時對其資產持有用戶空投平台治理代幣UPFI。

目前，Uplink Finance 平台抵押借貸頁面並未正式上線。

Ordinals 生態基礎建設工具：捐贈平台TurtSat 與建構OrdFi 應用的Tap Protocol

TurtSat：比特幣生態內的Gitcoin

TurtSat（TURT）其由社區主導的Ordinals 捐贈平台，其使命是成為Ordinals 世界的Gitcoin。該平台以捐贈協議為特色，旨在讓更多的開源開發者和社區能夠參與到Ordinals 的生態發展中並享受收益，任何人都可以透過Turtsat 建構、捐贈Ordinals 生態協議。

簡而言之，專案方可以透過TurtSat 獲得資金，用戶可以透過支持捐贈項目獲得收益。目前，TurtSat 平台以Lanchpad 的形式支援了多個比特幣生態項目的代幣發行，功能類似Bounce Finance。

截至12 月20 日，TurtSat 平台發行了BRC 20 資產協議Chamcha 代幣CHAX、BRC 20 跨鏈橋Multibit 代幣MUBI、Ordinals 聚合平台NXHUB 代幣NHUB 和Ordinals 借貸平台Dova Protocol 代幣DOVA、比特幣生態DOVA系統遊戲平台Rabbit 代幣RAIT、比特幣生態元宇宙遊戲Svarga 代幣SVGR 等，這些項目都是比特幣生態內與BRC 20 和Ordinals 相關的基礎建設平台。昨日，TurtSat 平台也將上線比特幣質押平台Zooopia 代幣ZOOA。

12 月7 日，TurtSat 宣佈為其原生代幣TURT 推出質押資金池，支持TURT 持有用戶參與在該平台上發行代幣的項目，以獲得更多收益。另外，TurtSat 也將發行全新的資產EGGS，需要透過質押TURT 代幣來取得。 EGGS 可以兌換Launch 專案的白名單，未來EGGS 將會應用於更多場景如專案上線投票、直接兌換合作代幣禮包等。

其中，TurtSat 的原生代幣TURT 最大發行量為10 億，暫報價為0.078 美元，市值為7,873 萬美元。至於EGGS 的發行量並未透露。

用於建構OrdFi 的平台Tap Protocol

Tap Protocol 是由Ordinals 索引協議Trac 推出的用於構建OrdFi 應用的平台，12 月16 日，宣布完成由Sora Ventures 領投的420 萬美元融資。

Trac 是Ordinals 生態的基礎設施項目，旨在提供一個去中心化的系統來追蹤和存取Ordinals 相關的協議，如BRC20、sats 網域等等，為如何在Ordinals 平台上建立、管理和交易數位資產提供了一個標準化的介面。

而Tap Protocol 是用來建構OrdFi 應用的平台，它將提供一系列工具輔助開發者基於Ordinals 建構DeFi 產品，甚至無需複雜的比特幣Layer2 網路等，如提供銘文的分割和在銘文上啟用DeFi 應用。

未來，Tap Protocol 將推出Ordinals 碎片化產品、兌換池、借貸和質押等產品。