用 RWA 鏈接農業和投資者：一文了解 LandX 產品和經濟模型

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作為一個去中心化協定，LandX 通過基於區塊鏈的永續商品金庫，將農田所有者與加密原生投資者聯繫起來。

撰文：Revelo Intel

編譯：深潮TechFlow

LandX 目前已在以太坊主網和 Arbitrum 上運行，旨在將實體農業資產引入去中心化金融（DeFi）領域，為鏈上 DeFi 用戶提供了一種接觸農產品領域的方式。存入資金用於資助真正的農民，收益以商品計價返還給用戶。

此外，最近LandX的代幣 LNDX已經上線。在RWA敘事背景下，LNDX會是一個值得參與的專案嗎？

LandX背景

  • LandX Finance 是一種區塊鏈協定，旨在通過永續商品金庫將真實世界資產（RWA）引入去中心化金融（DeFi）世界。

  • 通過在鏈上引入農業 RWA，該協定可以為投資者提供收益機會，並讓他們接觸到與 DeFi 和加密貨幣相對應的非相關資產類別。

  • 作為一個去中心化協定，LandX通過基於區塊鏈的永續商品金庫，將農田所有者與加密原生投資者聯繫起來。這種設計使得完全鏈上生成真實產出的真實收益成為可能。

  • 農民可以從DeFi生態系統中籌集資金，以定期作物份額支付作為回報，這些作物份額支付義務以ERC-20代幣形式代幣化，並在鏈上表示為 xToken

  • LandX的平臺專注於四種作物：玉米、小麥、大米和大豆。

  • $xBasket是一種指數代幣，持有者可以平等地將其分成4份投資於所有 4 種作物。

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LandX的運作方式

  • LandX通過代幣和NFT引入了一種利用農田的新方法。

  • 一方面，NFT用於代表由農田支持的法律和經濟合約，確保雙方之間有一個可靠和安全的協調系統。

  • 另一方面，農民在經過廣泛的資格審查程式後，通過法律合同（稱為留置權）承諾每年收成的一定比例。

  • 作為回報，他們收到與約定的作物份額相當的xTokens。這些代幣隨後被出售給感興趣的投資者，為農民提供了前期資本。

  • 為了對沖潛在的不確定性，LandX 要求農民在平臺上保留 12 個月的農作物分成付款和 12 個月的保證金。

  • 此外，該協定確保獨立的法律協定賦予 LandX 在貸款未償還的情況下獲得抵押品（農田）所有權的權利。

永續商品金庫

  • LandX協定通過基於區塊鏈的代幣化永續商品金庫，促進借款人（農民）和投資者之間的協定。

  • 這使得投資者能夠獲得由底層農田擔保的法律合同保證的收益。

  • 永續商品金庫以市場確定的本金價格交易，並為代幣持有者提供永久的基礎商品日收益。

  • 這些產品通過內部市場交易，該市場採用Chainlink Oracle數據服務來更新產品價格。

  • 這意味著當兌換成 $USDC 等穩定幣時，它們可以 24/7 零滑點兌換。

xTokens和cTokens

  • xToken 是永續商品金庫，每年支付 1 個 cToken 的收益，為投資者提供穩定的收入來源。

    • xTokens 可在公開市場上交易。

xTokens 的一個主要好處是它們能夠對沖通貨膨脹。這是通過提供農田作物產出的敞口來實現的，歷史上被認為是可靠的通脹對沖工具。

  • cTokens 是鏈上商品，代表 1 公斤的基礎產品，提供實物資產的有形所有權。

    • cTokens 可在 LandX dApp 中兌換成 $USDC。它們不可在公開市場上交易。

    • cTokens 可以按照基礎商品的市場價值進行兌換。

LandX 啟動

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  • LandX 於昨日啟動，很快就有資金流入。在啟動時，提供了 200 萬美元的 xTokens/USDC 流動性。

  • 該專案在啟動時即在以太坊主網和 Arbitrum 上可用，其中 $ETH 佔據了協定TVL的大部分。

  • xBasket 可在以太坊主網上使用，其 TVL 約為 41.2 萬美元。

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LNDX代幣經濟學

  • LNDX 是 LandX 的原生治理代幣。

  • 該專案總共籌集了約 830 萬美元：

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  • 它允許用戶接收名為 veLDNX 的代表性代幣，該代幣獲得協定收入的一定比例，並允許持有者參與治理。

  • LandX 對農地融資徵收 3% 的費用，對常規作物份額支付徵收 0.25% 的費用。這些費用的分配如下：

    • 60% 歸 $LNDX 持有者

    • 35% 歸 LandX 實驗室運營

    • 5% 歸 LandX Choice 基金，用於支持再生農業計劃、土地經營者教育和其他實踐

  • 除了 DAO 投票權，$LNDX 持有者還有可能成為 LandX 的驗證者。驗證者負責將新農民引入協定並確保平臺的順利運行的責任。

未來計劃

  • 目前，核心團隊執行計劃並做出決策。隨著 TVL 的上升，該組織將進行公司化並引入董事會，變得更加去中心化。隨著協定的發展，治理將變得更加重要。

  • LandX 將在其土地上飛行無人機，因此用戶將能夠在收割時查看田地，這為 xToken 持有者提供了保證。

  • LandX 的創始人 0xLandWalker 表示，做出的最艱難決定是將平臺上提供的商品僅限於小麥、大米、大豆和玉米。

團隊歡迎其他人分叉協定並擴大所提供的作物類型，但 LandX 將專注於他們的 4 種主要商品，並在這些領域提供融資。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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