隔夜美股全復盤(12.19)| 三大股指收紅，納斯達克中國金龍指數跌0.9%；美國鋼鐵大漲26%，日本製鐵以每股55美元現金收購美國鋼鐵；紅海在胡塞武裝襲擊下成為商船禁區，保費暴漲9倍

01 大盤

昨夜美股三大股指收紅，納斯達克中國金龍指數跌0.9%。截至收盤，道指平收 0%，納指漲 0.61%，標普漲 0.45%。美國十年國債收益率漲 0.562%，收報3.935%，相較兩年期國債收益率差-51個基點。恐慌指數VIX漲 2.28%，布倫特原油收漲 1.6%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，23年10月5日至今有所反彈，昨日漲 0.39%，報2027.27美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.09%，報102.5。

俄羅斯總統普京將針對原油價格上限的反制措施延長至2024年7月。歐盟通過第12輪針對俄羅斯的制裁措施。制裁囊括鑽石、對液化石油氣實施了新的進口禁令等。LME據悉計劃推出新的金屬合約，以上期所期貨合約價格結算。

美聯儲-梅斯特：市場對於降息的預期稍稍超前於美聯儲，下一階段關鍵在於貨幣政策需要保持緊縮多久。戴利：明年或需降息三次以防止過度緊縮。古爾斯比：美聯儲不應根據市場反應來行動。民調顯示：拜登支持率降至34%，創歷史新低。

紅海商船頻遭胡塞武裝襲擊致海運受阻，美國宣佈組建聯盟展開護航行動。胡塞武裝稱美國與其進行了間接接觸，並拒絕了美國開出的換取其停止在紅海行動的條件.據長榮海運聲明顯示，決定立即停止接收以色列貨物，已指示集裝箱船舶暫停通過紅海航行，直至另行通知。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、房地產、公用事業分別收跌0.28%、0.28%和0.23%，工業平收0%外，其他標普7大板塊悉數收漲：原料、醫療、科技、金融、能源、日常消費和通訊分別收漲0.16%、0.16%、0.3%、0.33%、0.82%、1.04%和1.23%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.94%，旅行服務板塊跌0.08%，高端酒店萬豪漲0.44%，愛彼迎漲0.61%，挪威郵輪跌0.2%。太陽能板塊跌1.91%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.34%，NU漲0.36%。網路安全板塊漲0.18%，SQ跌0.44%。

中概股漲跌互現，KWEB跌1.6%。臺積電漲 0.38%，拼多多漲 0.04%，阿裡跌 0.9%，京東跌 2.81%，理想跌 2.86%，蔚來漲4.64%，蔚來獲阿布達比CYVN新一輪22億美元戰略投資。小鵬跌 1.04%，新東方漲 5.68%，俞敏洪任命董宇輝為新東方教育科技集團董事長文化助理，兼任新東方文旅集團副總裁。瑞幸咖啡漲 2.7%，好未來跌 4.36%，名創優品漲 0.31%。中國金融軟體開發商高盈科技上週五向美國證券交易委員會提交了首次公開募股(IPO)申請，計劃籌資至多2000萬美元。

大型科技股多數收漲。蘋果收跌 0.85%，蘋果在2024年將把重點放在可穿戴設備業務上，包括Vision Pro、手錶和AirPods將受到更多關注。據9to5Mac：美國東部時間12月21日（週四）下午3點後，Apple Watch Ultra 2和Apple Watch Series 9將不再在蘋果網站上訂購。12月24日之後，蘋果零售店將不再提供店內庫存。微軟漲 0.52%，谷歌收漲 2.5%，亞馬遜漲 2.73%，英偉達漲 2.43%，Meta漲 2.9%，特斯拉跌 0.56%，歐盟當地時間18日宣佈，對社交媒體公司“X”（前身為推特）提起“正式侵權訴訟”，理由是該公司涉嫌違反打擊非法內容和虛假資訊的義務。

X漲26.09%，日本製鐵以每股55美元溢價40%現金收購美國鋼鐵。ADBE漲2.47%，Adobe和Figma達成一致，同意終止合併協定。IBM漲0.31%，IBM已達成協定，將以21.3億歐元（23億美元）現金從Software AG收購數據集成平臺StreamSets和WebMethods，以增強自己的人工智慧AI和雲計算能力。

03 每日焦點

1、紅海在胡塞武裝襲擊下成為商船禁區，保費暴漲9倍

12.19 紅海的商船航運陷入停頓，油輪和集裝箱船被迫繞道非洲。由於胡塞武裝組織為聲援哈馬斯而加大對商船的襲擊，越來越多大型貨櫃運輸企業不得不退出該海域。從英國石油公司到馬士基，運輸消費品、煤炭、玉米等大宗商品以及能源產品的企業未來面臨著更長的航程。知名保險機構聯合戰爭險委員會週一在紅海圈出來更大一片被認為是世界最危險水域的範圍，意味著經過該水域的船舶需要為戰爭風險付出更多保費。自從第一次襲擊發生以來，這類保費已經增長了將近九倍。

美國宣佈在紅海組建聯盟展開護航行動

12.19 胡塞武裝發動襲擊後，美國國防部長宣佈採取多國行動保護紅海貿易。參與國將在南紅海和亞丁灣進行聯合巡邏。參與美國領導的行動的國家包括英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞舌爾和西班牙。

已有遠東至以色列相關航線運費較上半月漲約6倍

12.18 受紅海局勢影響，有貨代公司負責人今日向記者透露，已有船公司公佈最新運費，其中遠東至以色列相關航線運費已推漲至超過6000美元/FEU。“就在12月上半月運費還只有1000多美元/FEU，下半月（起始）也僅2000多美元/FEU。”（藍鯨財經）

美聯儲疊加紅海風險，油價跌破76美元

12.18 由於交易員們在衡量美聯儲反對大幅降息的阻力，加上紅海的航運風險上升，布倫特原油一度跌至76美元/桶下方。當前，埃及秀克伊士運河管理局正“密切關注”該地區的緊張局勢，主要航運公司已從該地區改道，此外，一些油輪公司亦允許他們的船隻避開紅海。西太平洋銀行大宗商品和碳研究主管Robert Rennie表示，關鍵焦點仍然是供應，今年年底美國原油產量將創下新紀錄。儘管物流和運輸成本會上升，但目前還不確定紅海緊張局勢的加劇是否會對油價產生實質性影響。

2、蘋果將在美國停止銷售Apple Watch旗艦型號

12.18 據9to5Mac，蘋果在一份聲明中宣佈，它將很快停止在美國銷售其旗艦Apple Watch型號。從本週晚些時候開始，Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2將不再在蘋果公司銷售。此前，美國國際貿易委員會（ITC）就蘋果與醫療技術公司Masimo之間圍繞Apple Watch血氧感測器技術的長期專利糾紛做出裁決。據悉，美東時間12月21日(週四)下午3點後，Apple Watch Ultra 2和Apple Watch Series 9將不再能夠在蘋果網站上訂購。12月24日之後，蘋果零售店將不再提供店內庫存。蘋果公司表示，ITC的禁令隻影響蘋Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2的銷售，因為這些設備提供血氧監測功能。沒有這種感測器的低端Apple Watch SE不受影響，將繼續銷售。ITC的決定只是禁止蘋果銷售受影響的蘋果機型。目前，這意味著這些設備仍可以從亞馬遜等其他商店購買。然而，該命令確實禁止12月25日之後所有Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2進口到美國。在這一點上，蘋果也將被禁止向經銷商銷售這些設備。因此，如果這一裁決得到維持，它隨後也可能影響蘋果手錶在其他零售商的銷售。

3、蔚來：CYVN將實益持有本公司已發行及發行在外股份總數約20.1%

12.18 蔚來汽車：本公司於2023年7月獲得來自CYVN的7.385億美元戰略性股權投資。此外，CYVN從騰訊控股有限公司的一間聯屬公司購入本公司的若干A類普通股，總代價為3.5億美元。繼12月投資交易完成後，CYVN將實益持有本公司已發行及發行在外股份總數的約20.1%。

4、消息稱Arm在中國裁70多人

12.18 據知情人士透露，Arm Holdings最近在中國裁掉了70多名軟體工程師，不過該公司將把部分職位轉移到中國以外的地方。該公司的行動反映了包括高通公司在內的主要晶片公司今年早些時候在全球裁員的情況，因為半導體行業因電子產品需求低迷而面臨低迷。11月，由於智慧手機銷量下滑，Arm給出了令人失望的銷售指引。

5、美國被動基金被視為吸引境外企業赴美上市的磁石

12.18 據英國金融時報報道，今年，有多數非美國上市公司避開倫敦，選擇或考慮前往紐約上市，如全球最大建材公司CRH、包裝公司集團Smurfit Kappa、英國商品經紀商和清算公司Marex、英國民意調查機構YouGov以及晶片設計公司Arm。這一趨勢主要是因為赴美上市，能夠給這些企業更高的高管薪酬和企業估值。此外，還有一個重要因素是，如果公司能夠進入美國主要股指，將能獲得美國追蹤指數的被動基金的大量買入。根據投資公司協會的數據，美國被動基金的資產已增至10.9萬億美元，主要投資於美國，而英國被動基金的資產僅為3010億英鎊，且大部分投資於海外。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）11:00 日本央行公佈利率決議

（2）14:30 日本央行行長植田和男召開新聞發布會

（3）18:00 歐元區11月CPI年率終值

（4）18:00 歐元區11月CPI月率

（5）21:30 美國11月新屋開工總數年化

（6）21:30 美國11月營建許可總數

（7）次日01:30 美聯儲博斯蒂克發表講話