概念掘金 | 國常會力挺！兩大核電專案獲核准，行業景氣度有望加速上行

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1月2日，核電概念股表現活躍，杭州高新領漲，利柏特、南方路機、尚緯股份等漲停，鹹亨國際、皖能電力、浙能電力漲超6%，中電環保、中廣核技紛紛上漲。

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消息面上，上週五李強主持召開國務院常務會議，決定核准廣東太平嶺、浙江金七門核電專案。會議強調，核電安全極端重要，必須堅持安全第一，按照全球最高安全標準和要求，穩步有序推進專案建設，加強全鏈條全領域安全監管，確保絕對安全、萬無一失。要進一步加大核電產業創新發展支持力度，全面提升核電裝備及相關產業競爭力。

國務院常務會議核准4臺核電機組

2023年的最後一個工作日，位於廣東、浙江的4臺核電新機組在國務院常務會議上獲得核准。截至2023年收官，全國一共10臺新機組獲得核准，數量與2022年持平，創十餘年來之最。

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此次獲準的專案分屬於兩大核電集團，都採用了我國具有自主知識產權的華龍一號三代核電技術。這也是繼2023年7月31日國常會核准山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電專案共6臺機組之後，年內核電審批二度開閘。

其中，中廣核廣東太平嶺核電專案位於廣東省惠州市惠東縣黃埠鎮，是粵港澳大灣區首個華龍一號核電基地，整體規劃建設6臺華龍一號機組。2019年，太平嶺核電專案一期（1、2號機組）獲得核准，據澎湃新聞了解當前工程總量累計完成73.46%，一期兩臺機組預期將於2025年陸續投產發電。

最新獲批的太平嶺核電3、4號機組單臺機組額定電功率為1209MW，設備國產化比例達95%以上，在安全性能上滿足我國核安全法規標準和國際原子能機構的安全要求。目前，該專案正在穩妥有序推進開工前各項準備工作。

中核金七門專案是最新獲批的廠址，位於浙江象山，採用中核“華龍一號”技術。根據專案環評報告書披露的資訊，該廠址規劃建設6臺 “華龍一號” 百萬千瓦級壓水堆核電專案，廠區統一規劃，分期建設，一期工程擬建兩臺“華龍一號”核電機組及其配套設施，機組電功率120萬千瓦。

在低碳轉型和能源安全的雙重壓力下，全世界範圍內，核電作為能夠提供穩定基荷的零碳電力，正逐步走出福島核事故後的陰影，迎來復秀克。


今年核電裝機目標增逾七成

2024全國能源工作會議曾提出，將持續優化調整能源結構，大力提升新能源安全可靠替代水準，加快推進能源綠色低碳轉型，其中核電專案建成投產4臺機組，新增裝機500萬千瓦左右，較前一年目標提高了73%。

儘管我國核電發電量逐年上升趨勢，但核電佔總發電量比重仍低於全球平均水準。其中，2020年美國核電發電量佔總發電量佔比為19.7%，加拿大為14.6%，部分歐洲國家可達到20%-50%。2022年，我國核電發電量提升至4177.8億千瓦時，佔總發電量4.98%。中國廣核集團董事長楊長利此前預計，到2035年，我國核電發電量佔比有望達到10%左右，到2060年，為實現碳中和目標，核電裝機規模要達到約4億千瓦，發電量佔比18%左右。

從目前看到的裝機數據目標來分析，我國的核電建設步入了高質量發展階段。

一方面，自主可控四代技術將使得產業鏈深度國產化，受益範圍擴大。另一方面，根據各核電專案預計投產事件，2026-2027年將迎來核電投產高峰，若後續核電核准進度仍能維持較高水平，參考核電專案普遍5年的建設週期，2027年之後核電高速投產趨勢有望延續。

此外，核電產業的關聯度高，產業鏈條長，涉及多個上下遊行業。核電設備的國產化不僅提升了國內制造業的能力，還促進了相關產業的發展。目前，中國已形成年供10臺/套左右百萬千瓦級壓水堆核電主設備的供貨能力。自主三代核電的國產化率達到90%以上，展現了中國在核電領域的強大實力。

展望後市，國盛證券指出，2023年年內核電共核准10臺機組。而在2022年，國家也在當年核准10臺核電機組。我國首次連續兩年核准10臺，表明我國核電已進入加速發展階段。當前，中國大陸現有在運核電機組55臺、核准及在建核電機組32臺，預計核電後續將按照每年6-10臺常態化核准節奏，延續快速發展趨勢。

概念股一覽：

鹹亨國際：公司自主產品主要應用在核能核電領域運維檢修領域，比如可攜式繼電保護測試儀，手持開關櫃局放測試儀及下屬子公司杭州艾普萊標識製造有限公司工業標識，應用於現場專業標識目視化方案等產品。

中國核建：公司主要的業務是工程建設，一直是我國國防軍工工程重要承包商之一，是我國核電工程建設龍頭企業，公司是我國核電工程建設領域歷史最久，規模最大，專業一體化程度最高的企業，公司在國內核電建設市場長期佔據絕對主導地位。

利伯特：國內少數具備大型工業模塊設計和製造能力的企業，能夠充分考慮大型裝置的工藝要求和業主自身的標準規範進行定製化設計，公司的核電氣體分離裝置，用於核電制氦，為國際熱核聚變實驗堆輔助裝備之一，焊接精度和管道清潔度要求高。

中核科技：國內五傢俱備設計生產核I級閥門的企業之一，已完成了核安全一級快速啟閉隔離閥，核安全一級穩壓器電動卸壓閥，核安全一級低壓差旋啟式止回閥和核安全二級硬密封安全殼風道隔離閥等十四個規格，品種的樣機制造。

中國核電：公司主要從事核電專案及配套設施的開發，投資，建設，運營與管理，清潔能源專案的投資，開發，輸配電專案投資，投資管理，核電運行安全技術研究及相關技術服務與諮詢業務，售電。

南方路機：公司生產的核電專用攪拌站，能夠滿足核島建設關於連續澆築、大體積、低溫混凝土等嚴格技術要求，技術難度高，實現國產設備在核電建設專用站的進口替代。

佳電股份：公司研製的“華龍一號”安全級K3類10kV級電動機樣機通過了由中國機械工業聯合會組織的行業鑑定，電動機研製填補了國內空白，達到國際先進水準。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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