【焦點複盤】兩市九月紅盤收官，華為產業鏈再度領漲，減肥藥概念表現降溫

2023年9月28日 pm8:32 • 財經與經濟

財聯社9月28日訊，今日40股漲停，12股炸板，封板率為77%，精倫電子7連板，卓郎智慧、好上好、貝肯能源、林州重機3連板，華映科技21天12板，榮聯科技8天5板，恒為科技5天4板，卓翼科技6天3板，藍豐生化、中貝通信5天2板，格林精密、聯得裝備、恒勃股份、碩貝德20CM首板。盤面上，兩市個股上漲家數超3600家；板塊方面，消費電子、衛星導航、光刻機、教育等板塊漲幅居前，CRO、減肥藥、猪肉、證券等板塊跌幅居前。

市場概述

名額顯示，今早短線情緒低開於0軸下方後，隨著高標捷榮科技走出天地板帶動多只中比特連板股跳水，短線情緒快速下探至低迷區，不過隨著華為產業鏈此後低位漲停股大幅增加，部分連板股再度實現晉級，短線情緒震盪回升並一度突破0軸。不過尾盤部分高標股再度跳水，拖累短線情緒再度震盪回落，最終仍報收於0軸下方。

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個股方面，機器人概念精倫電子7連板，一帶一路板塊貝肯能源、新能源車概念股好上好和機器人板塊卓郎智慧、林州重機3連板。儘管此前21天16板的漲停高標龍捷榮科技走出分歧，精倫電子晉級成為現時連板最高標，不過基於該股最近四個漲停均為一字板，加上其他連板股高度仍只有3板，昨日兩隻3連板個股今日雙雙晉級失敗並報收跌停，此前3天2板的常山藥業沖高回落翻綠拖累減肥藥概念降溫。顯示隨著指數走穩並出現機构資金積極返場，高標股維持高强度的難度加大，關注低位20CM漲停補漲方向能否獲得資金持續關注。

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三大股指今早集體高開，隨著大金融和白酒等權重板塊低迷，拖累股指震盪翻綠。但華為產業鏈再度爆發，加上電晶體、新能源車等積極走高，兩市主機板企穩回升並微幅收高。滬深兩市今日成交額7172億，較上個交易日放量7億。滬深兩市今日成交額7172億，較上個交易日放量7億。

北向資金全天淨賣出49.95億元，其中滬股通淨賣出28.47億元，深股通淨賣出21.48億元。

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焦點板塊及個股

華為產業鏈今日再度大放异彩，其中消費電子方向強勢領漲，華映科技3連板並走出21天12板，星閃概念榮聯科技8天5板，卓翼科技6天3板，格林精密、春秋電子、聯得裝備、歐菲光等多只低位股封板。消息面上，隨著華為Mate60 Pro成為了消費電子市場久違的新爆款，萎靡了多年的下游供應商們終於迎來了曙光，包括光學、面板、結構件等公司都正處於加速生產階段。天風國際證券分析師郭明錤發佈報告指出，華為Mate 60 Pro因需求優於預期，展望2024年，華為將推新款高階P系列與Mate系列，預估零組件採購量為3000-4000萬部。

除去華為產業鏈的加單外，虛擬實境、智慧音箱等消費電子細分亦有不俗表現，國光電器、惠威科技、可川科技漲停，漫步者盤中觸板。消息面上，Meta Platforms週三在其年度Connect開發者大會上正式推出Quest 3頭顯，將價格提高200美元至500美元。 Quest 3的效能將比Quest 2有所提高，其也標誌著從虛擬實境到混合現實的轉折，混合現實融合了虛擬實境和增強現實。

汽車產業鏈全天表現活躍，好上好走出3連板，威帝股份、恒立實業、日盈電子漲停，萬集科技、協創數據漲超10%。消息面上，中國汽車出海論壇上，中國貿促會汽車行業分會負責人表示，預計今年我國汽車出口量將超過400萬輛，有望成為全球最大汽車出口國。此外，在9月25日的華為秋季全場景新品發佈會上，華為終端BG CEO餘承東介紹，問界新M7上市以來日均訂單量突破1500臺。華為商城顯示，問界M9已開啟預定，產品預計23年第四季度上市，預計售價50萬-60萬。一方面，第四季度是汽車消費的傳統旺季，受益政策面紅利不斷釋放，加上新問界M7的預訂火爆，搭載華為智慧駕駛系統的新能源汽車有望攪動整個智慧汽車市場的新力量，市場對其複製Mate60Pro熱賣的盛况的預期不斷提升。

機器人和新型工業化板塊反復走强，精倫電子7連板，林州重機、卓郎智慧3連板，恒為科技5天4板，利柏特、金自天正、雷柏科技等多股漲停。消息面上，國內通用機器人頭部企業傅利葉智慧宣佈，公司的通用人形機器人GR-1開啟對外預售。此外，根據特斯拉二季度業績說明會資訊，現時特斯拉已生產十臺人形機器人，預計在11月開展行走測試，明年將投入工廠進行實用性測試。據浙商證券預計，2030年人形機器人需求量約177萬臺，全球市場空間有望達1692億元，2023-2030年複合年均增長率達25%。中短期（3-5年）工商業場景率先應用；中長期（5-10年後）個人場景應用空間大。

隨著新型工業化的頂層設計提出，相關細分領域的利好政策落地有望在後期持續釋放，涵蓋工業機器人、工業軟件、工業母機等多領域。值得注意的是，新型工業化概念中，不少個股存在一帶一路概念疊加。 10月份將要舉行的第三届“一帶一路”國際合作高峰論壇，已有來自130多個國家的代表確認與會，還有很多國際組織代表確認參會。一些重大工程和裝備製造業的出海也成為此次會議的一大看點。

綜合來看，市場本周的交易並未出現顯著縮量，昨日和今日兩天均保持7000億以上成交金額，整體人氣的企穩得以確認。總龍頭捷榮科技的釋放分歧後，華為產業鏈的低位補漲股大面積漲停也在情理之中，受到最大衝擊的仍體現在中比特股方向。囙此儘管精倫電子繼續實現連板晉級，但低身比特連板股並未形成有效梯隊，囙此高標股節後繼續回流力度有限，關注一些20CM高辨識度個股分歧後的反包預期。另一方面，華為產業鏈今日的大面積補漲，顯示市場對假期內的一系列銷量數據存在一定提前博弈的可能。節後需要關注華為產業鏈和新型工業化兩大主線節後的首次分歧出現後的一些前排品種能否走出扛住分歧的超預期表現。

今日漲停分析圖：

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