盤點2024年12個最佳Layer1專案：特點、優勢與投資價值分析

“在投資任何加密貨幣資產之前，應進行徹底的研究。”

撰文：Kane Pepi

編譯：白話區塊鏈

Layer 1加密貨幣在加密貨幣世界中的作用至關重要，為區塊鏈網路提供框架，並提供可伸縮性、安全性和去中心化。

隨著我們展望2024年，瞭解這些平臺的動態對於尋求加密貨幣行業增長潛力的投資者至關重要。

本文列舉了2024年最佳的Layer 1加密貨幣專案，探討它們的獨特特點和所提供的優勢。

1、Layer1加密貨幣列表

對於任何對Layer 1專案感興趣的人，這裡是一個簡短的Layer 1區塊鏈列表：

位元幣（BTC）：作為市值最高、世界上第一個和最大的加密貨幣，位元幣仍然是最優秀的Layer 1專案。位元幣僅有2100萬枚Token的有限供應，使其成為了一種理想的價值存儲工具。位元幣將在2024年4月迎來其下一次減半事件，這可能會引發一波延續較長時間的牛市。位元幣還預計將獲得美國證券交易委員會的首次ETF批准。

以太坊（ETH）：數千種二級Token在以太坊區塊鏈上運作，使其成為了開發者最受歡迎的Layer 1區塊鏈。以太坊擁有一切，從元宇宙和玩賺遊戲到去中心化金融生態系統應有盡有。儘管以太坊的市值龐大，但許多分析師認為其實際價值僅佔其未來潛力的一小部分。

Solana（SOL）：這個Layer 1區塊鏈在速度、成本效益和可伸縮性方面為以太坊提供了一個很好的替代方案。Solana可以處理智慧合約和去中心化應用，而不會犧牲安全性或能源效率。

BNB（BNB）：支持世界上最大的加密貨幣生態系統，BNB是幣安的Layer 1區塊鏈。在BNB鏈上結算交易費用是必須的，並提供幣安手續費的25％折扣。BNB是一個通縮性的Layer 1專案；幣安經常將Token從流通供應中移除。投資者可以以比歷史最高價低66％的價格購買BNB。

Ripple（XRP）：這個Layer 1區塊鏈為金融機構之間的跨貨幣交易提供便利。XRP提供了即時流動性橋樑，確保其具有穩固的長期實用性。瑞波被一些世界上最大的銀行使用，這意味著它最終可能取代SWIFT網路。XRP在過去12個月中上漲了60％，但距離歷史最高價下跌了84％。

Cosmos（ATOM）：宇宙於2019年推出，開發了Inter-Blockchain通信協定。這使得競爭對手區塊鏈可以溝通和共享數據，而不需要中心化提供商。ATOM是支持宇宙的Layer 1加密貨幣。目前，它的交易價格比歷史最高價低78％。ATOM的市值超過37億美元。

Avalanche（AVAX）：聲稱能夠實現無限擴展性的Layer 1區塊鏈網路，雪崩提供了幾乎即時的交易確認。雪崩還使ERC-20專案能夠橋接到其網路，收取橋接金額的0.025％。其本地加密貨幣AVAX的交易價格比2021年的歷史最高價低了85％。

Cronos（CRO）：支持Crypto.com交易平臺，Cronos是一個具有高可伸縮性和低費用的Layer 1區塊鏈。Cronos網路支持智慧合約和dApps，交易費用以CROToken支付。關鍵是，CRO讓您接觸到Crypto.com交易平臺，該交易平臺旨在在下一次牛市中增加其市場份額。

Stellar（XLM）：於2014年推出，恆星是一個支持快速、廉價和可伸縮跨境交易的Layer 1區塊鏈。它已與IBM、MoneyGram和其他知名實體合作。XML是該專案的本地加密貨幣，當前市值34億美元。今天投資者可以享受歷史最高價折扣達86％。

Polkadot（DOT）：另一個頂級的Layer 1區塊鏈，正在推動網路互操作性的發展，波卡希望成為Web 3.0時代的“區塊鏈中的區塊鏈”。作為最節能的Layer 1協定之一，波卡的市值接近80億美元。DOT，其本地Token，比歷史最高價下跌了90％。

Kaspa（KAS）：增長最快的加密貨幣之一，自2022年7月推出以來，Kaspa已上漲超過7000％。在過去12個月中，這個Layer 1加密貨幣已增長超過1800％。Kaspa採用工作證明模型，但可以在幾秒鐘內確認交易。

Sei（SEI）：這是一個於2023年8月推出的新的Layer 1專案。自那時以來，Sei已上漲超過3400％，使其成為今年表現最佳的加密貨幣之一。Sei區塊鏈可以處理每秒多達20,000筆交易，並具有380毫秒的最終性速度。

2、最佳Layer 1加密貨幣專案-全面分析

以下各節將幫助您瞭解上述每個Layer 1加密貨幣的長期潛力。繼續閱讀，發現適合您投資組合的最佳Layer 1Token。

1）位元幣（BTC）：長期投資者的綜合最佳Layer1區塊鏈

儘管與其他加密貨幣相比，短期上漲可能較為溫和，但我們仍然認為位元幣是綜合最佳選擇。這是於2009年推出的原始Layer 1區塊鏈。位元幣是所有加密貨幣中市值最大的。在其巔峰時期，其價值超過1.4萬億美元。

這是位元幣交易價格接近69000美元的時候。去年位元幣跌至低於16000美元，但已經恢復至超過61000美元。

目前圍繞位元幣存在著大量看漲情緒。首先，分析師預測，美國證券交易委員會將在2024年批准第一個位元幣交易平臺交易基金（ETF）。這可能會引發大規模機構投資的湧入。

同樣引人矚目的是位元幣的下一次減半事件；預計將在2024年4月發生。這將把新位元幣的10分鐘供應量減少50％，降至3.125 BTC。最終，儘管一些分析師認為位元幣可能在明年突破10萬美元，但這可能只是個開始。因此，我們有信心認為位元幣是長期持有者中頂級的Layer 1加密貨幣專案之一。

2）以太坊（ETH）：最受歡迎的Layer1區塊鏈，受到dApp開發者的青睞

以太坊是最受歡迎的Layer 1加密貨幣專案，受到去中心化應用（dApp）開發者的青睞。儘管大多數dApp處於非活躍狀態，但在以太坊網路上有數十萬個二級Token。那些活躍的Token代表著一些市值最大的加密貨幣。其中包括元宇宙專案，如Sandbox、Axie Infinity和Decentraland。

以太坊還承載了一些最好的去中心化交易平臺，包括Uniswap和Sushiswap。去中心化金融平臺也更青睞以太坊，不管是Aave、Yearn.finance還是Compound。至關重要的是，以太坊網路上的每個專案都使用ETH支付交易費，確保了世界第二大加密貨幣保持強勁需求。

儘管以太坊面臨著來自其他Layer 1區塊鏈的增加競爭，但它仍然主導著絕大部分的dApp市場。畢竟，以太坊是第一個啟動智慧合約平臺的專案，這給了它巨大的先發優勢。在估值方面，以太坊目前的市值超過了3500億美元。

現在，其交易價格超過了2900美元，比12個月前高。然而，像大多數頂級的Layer 1區塊鏈一樣，以太坊仍然以有吸引力的折扣價格交易。今天投資的人將以比其近5000美元的歷史最高價低58％的價格購買。考慮到BlackRock最近向美國證券交易委員會提交了一份以太坊ETF申請，這可能是下一個牛市的開始。

3）Solana（SOL）：最值得長期投資的Layer1區塊鏈之一

Solana是最適合長期投資者的Layer 1加密貨幣專案。分析師們關注的關鍵問題是Solana是否會從以太坊那裡奪取相當大的市場份額。根據CoinMarketCap的數據，Solana生態系統中僅有218種加密貨幣。相比之下，以太坊擁有數千種。

此外，大多數基於Solana的專案都是市值微小的加密貨幣，交易量有限。儘管如此，Solana在性能方面是更好的Layer 1區塊鏈。這是一個至關重要的指標，因為dApp開發者希望他們的專案能夠運行在最快和最高效的區塊鏈上。

儘管以太坊大約可以處理每秒約30筆交易，但Solana在測試階段已經成功處理了超過65,000筆交易。這使得它更適合處理大量的交易吞吐量。此外，Solana的交易費用也比以太坊便宜得多，平均交易費用僅相當於0.00025美元的SOL。

那麼Solana的上漲潛力是多少呢？目前，Solana是表現最佳的加密貨幣之一。在過去12個月中，SOLToken已經增長了超過360％。自2020年初以來，SOLToken已增長了超過7,300％。然而，你仍然可以以巨大的折扣進入市場；Solana當前的交易價格為116.25美元。

4）BNB（BNB）：支持幣安生態系統的Layer 1區塊鏈

按市值排名第三的Layer1加密貨幣BNB也值得考慮。這個區塊鏈網路支持幣安生態系統。和以太坊、Solana一樣，BNB鏈支持智慧合約和dApps。在BNB上有數千個專案運作，被稱為BEP-20Token。

在結算費用時，BEP-20專案需要使用BNB作為交易Token。BNB在幣安交易平臺上也有用途；它提供了標準交易佣金的25％折扣。BNB也是一個通縮性的Layer 1加密貨幣。這是因為幣安經常銷毀BNBToken，意味著它們從流通供應中被移除。

就價格走勢而言，自2017年底推出以來，BNB已經上漲了超過20000％。儘管如此，過去12個月BNB下跌了20％。此外，BNB目前的價格為376.90美元，比其先前的歷史最高價約690美元低約46％。最終，幣安是交易量最大的加密貨幣交易平臺，因此BNB為投資者提供了對其增長的曝光。

5）Ripple（XRP）：用於跨貨幣交易的Layer1支付網路

Ripple是最早的Layer1區塊鏈之一；該網路於2012年推出。該技術針對需要進行國際交易的大型金融機構。瑞波建恩化了流程，跨境轉賬只需不到五秒即可完成處理。

此外，費用通常少於一美分，網路每秒可處理高達1500筆交易。瑞波在跨貨幣交易方面特別有用，特別是在將資金轉移到新興國家時。其本地加密貨幣XRP提供了即時流動性。

這意味著金融機構不再需要使用通常依賴於對應銀行網路的SWIFT。由於一些世界上最大的銀行已經在使用瑞波，因此XRP是值得考慮的最佳Layer 1加密貨幣專案之一。2024年2月XRP的價格為0.5359美元。

6）Cosmos（ATOM）：允許Layer1網路共享數據Inter-Blockchain Communication

Cosmos是一個開發了Inter-Blockchain Communication協定的Layer 1加密貨幣專案。簡單來說，這使得兩個或更多的區塊鏈網路能夠在不使用中心化提供商的情況下共享數據。例如，考慮專門從事去中心化金融和交易服務的Kava和Cronos。

這兩個區塊鏈是獨立運作的，這意味著它們有自己的共識方法和基礎代碼。通常情況下，Kava和Cronos區塊鏈無法進行通信。然而，當部署Cosmos協定時，Kava和Cronos將能夠即時共享數據。這意味著Cosmos的用例非常廣泛。

Cosmos擁有一種本地的Layer 1加密貨幣，ATOM。在使用Inter-Blockchain Communication協定時需要它。ATOM的市值超過了38億美元。增長幅度相對溫和；自2019年以來，ATOM僅上漲了52％。此外，ATOM的價格比歷史最高價幾乎45美元下跌了78％。

7）Avalanche（AVAX）：高性能Layer1網路，具有無限可擴展性

Avalanche是另一個旨在逐步蠶食以太坊市場份額的高性能區塊鏈。它聲稱提供“無限可擴展性”，意味著它可以處理無限數量的交易而不會影響安全性。它還提供幾乎即時的交易，非常適合智慧合約和dApps。

Avalanche的另一個特點是其支持ERC-20專案的能力。Avalanche對橋接金額收取0.025％的費用，最低為3美元。根據CoinMarketCap的數據，已經有282個專案橋接到了Avalanche，包括泰達幣、Chainlink、Dai、SushiSwap和Frax等。

就價格表現而言，Avalanche上漲了63％。雖然這低於行業平均水準，但Avalanche的交易價格比其2021年的歷史最高價低了85％。因此，在下一次山寨幣季節到來之前，投資者可以獲得一個有吸引力的折扣。Avalanche的市值僅略高於130億美元，因此仍有充足的增長空間。

8）Cronos（CRO）：Crypto.com的Layer 1網路，以90％的折扣交易

Cronos於2021年11月推出，是進入市場的新Layer 1區塊鏈專案之一。它實現了可擴展性、低交易費用，並可以承載智慧合約和dApps。話雖如此，Cronos以與Crypto.com的關聯而聞名。被認為是最佳加密貨幣交易平臺之一的Crypto.com提供了市場上一些最低的交易佣金。

Crypto.com已處理了超過10億美元的交易量。這僅佔在幣安交易的180億美元中的一小部分。然而，考慮到幣安最近因洗錢罪被罰款40億美元，Crypto.com將有信心能夠增加其市場份額。因此，投資於Cronos區塊鏈的人將獲得對Crypto.com增長的曝光。

Cronos的本地加密貨幣CRO目前僅價值24億美元。相比之下，幣安的BNB價值超過350億美元。在過去12個月的交易中，CROToken增長了42％。然而，它們的交易價格比歷史最高價低90％，這提供了一個可觀的折扣。

9）Stellar（XLM）：為個人和企業建立的跨境支付網路

Stellar是一個開放源代碼的Layer1區塊鏈，使用共識機制proof-of-agreement。Stellar不僅能源效率高，而且提供了極快的確認時間。平均在5-6秒內完成，Stellar還提供低費用，並且可以擴展到每秒1,500筆交易。

Stellar旨在成為全球匯款的事實上支付網路，從而“銀行化未銀行化人群”。話雖如此，它也使企業能夠處理廉價的跨境交易。為了實現這個目的，它已經與IBM、MoneyGram和其他知名實體合作。XLM是該專案於2014年推出的本地加密貨幣。

XLM經歷了幾個牛市和熊市週期。儘管如此，自推出以來，Token上漲了4000％。與先前的歷史最高價相比，今天購買XLM的人將獲得86％的折扣。XLM的市值為32億美元。

10）Polkadot（DOT）：引領Web3.0時代的互操作性

Polkadot是另一個專注於互操作性的Layer1區塊鏈。它的專有網路旨在連接競爭的區塊鏈，以適應Web3.0時代。這意味著跨區塊鏈轉賬可以在保持去中心化的同時進行。Polkadot以高效率水準實現了這一點。

通過其提名權益證明共識模型，Polkadot區塊鏈的能耗相當於6.6個美國家庭。Polkadot的本地Layer 1TokenDOT具有三個主要功能。首先，DOT是一種治理Token，使持有者能夠對協定升級和修復進行投票。其次，DOT也是最佳的質押幣之一。

第三，DOT用於“綁定”，這是促進跨區塊鏈交易的方式。根據CoinMarketCap的數據，Polkadot的市值超過94億美元。在過去的12個月中，DOTToken沒有太大波動，僅有不到1％的輕微損失。根據當前價格，DOT的交易價格比其歷史最高價低90％。

11）Kaspa（KAS）：採用單秒確認時間的工作量證明共識模型

Kaspa是2024年增長最快的加密貨幣之一。在過去的12個月的交易中，其本地TokenKAS已增長超過1800％。自2022年7月推出KAS以來，Token已增長超過7600％。

話雖如此，Kaspa的市值僅為30億美元，因此隨著我們進入牛市，其上升軌跡可能會繼續。此外，與先前的歷史最高價相比，現在還有8％的輕微折扣。在實用性方面，Kaspa是一個採用工作量證明（PoW）共識機制的Layer 1區塊鏈。

然而，與位元幣等其他工作量證明網路不同，交易速度非常快。Kaspa的交易通常在幾秒內就能完成處理，而且不會影響安全性。Kaspa的主要目標之一是在全球範圍內提高可擴展性。它目前每秒處理一個區塊確認，但隨著時間的推移，這個速度將會增加。

12）Sei（SEI）：自2023年8月以來增長了3400％的新Layer1加密貨幣

隨著我們進入2024年，Sei成為了最熱門的加密貨幣之一。至關重要的是，這是市場上最新的Layer 1區塊鏈之一。根據CoinMarketCap的數據，Sei在2023年8月推出了其本地加密貨幣SEI。

自推出以來，SEIToken已增長超過3400％。僅在上個月，SEI就增長了137％。儘管如此，SEI的市值僅略高於210萬美元。考慮到今天討論的其他Layer 1區塊鏈具有數十億美元的估值，這為新投資者提供了一個良好的入場點。

那麼，為什麼Sei現在如此受歡迎呢？簡單來說，這個Layer1網路可以處理高達每秒20000筆交易。它可以在僅380毫秒內完成交易確認。此外，該網路迄今已經測試了超過1億次交易，表現出了極高的效率。

3、Layer 1加密貨幣的基礎知識

簡單來說，Layer 1加密貨幣在專有的區塊鏈網路上運行。它們具有獨特的基礎代碼和自己的共識機制。從投資的角度來看，Layer 1加密貨幣是一種具有吸引力的選擇。

畢竟，極少數的活躍加密貨幣被認為是Layer 1。相比之下，絕大多數Token都在一個次級網路上運行。例如，考慮到在以太坊區塊鏈上構建了超過45萬個Token。其中包括Decentraland、Dai、Sandbox和Tether。

這些次級Token遵循ERC-20標準，對以太坊區塊鏈的運行方式沒有影響。因此，以太坊做出的任何改變——無論是積極的還是消極的，都將直接影響ERC-20Token的運行方式。

Layer 1和Layer 2區塊鏈的區別

區塊鏈術語可能令人困惑。以下是Layer 1和2區塊鏈之間的快速概述：

Layer 1區塊鏈：Layer 1區塊鏈是去中心化網路的基礎。它們處理區塊鏈的所有方面，包括共識機制、安全性和交易處理。Layer 1區塊鏈的示例包括位元幣、以太坊、Solana和BNB。

Layer 2區塊鏈：Layer 2區塊鏈旨在改進Layer 1的缺點。這通常意味著增加的可擴展性、更低的費用和更快的交易。例如，Polygon是最好的ERC-20Token的Layer 2解決方案，確保專案可以更有效地運作。Layer 2網路還可以幫助Layer 1加密貨幣增加其用例，例如支持智慧合約和dApps。

Layer 1和2區塊鏈都在更廣泛的加密貨幣市場中發揮作用。然而，最終，Layer 1網路在長期投資者眼中更受青睞。

4、結論

總之，Layer 1加密貨幣的重要性不言而喻，為各種應用和資產提供了框架。我們對最佳Layer 1加密貨幣專案的審查強調了它們受歡迎的原因，以及它們作為投資的盈利潛力。

然而，我們必須注意到，加密貨幣市場極其波動，因此，在投資任何加密貨幣資產之前，應進行徹底的研究。