早報 (12.06）| 羨慕哭了！德國、印度股市創新高；穆迪調整中國評級展望，財政部、中誠信國際力挺中國經濟；我國成功發射衛星互聯網技術試驗衛星

穆迪發佈報告，維持中國主權信用評級A1不變，但將評級展望由“穩定”調整為“負面”。

穆迪認為主要有3個因素影響了其將對中國主權信用的展望，一是房地產下行對我國中期經濟增長形成拖累；二是我國融資平臺債務有可能轉化為政府的或有負債，進而影響國家財政實力；三是由於人口結構等因素變化，我國中期經濟增長有下行的可能。

對此，財政部回應，中國經濟正在轉向高質量發展，中國經濟增長新動能正在發揮作用，中國有能力持續深化改革、應對風險挑戰。穆迪對中國經濟增長前景、財政可持續性等方面的擔憂，是沒有必要的。

經濟日報發文稱，業內專家指出，穆迪報告對於中國經濟運行的深層次理解存在明顯欠缺，結論有失偏頗。一是對房地產影響經濟的判斷存在誤差。二是對地方融資平臺債務的判斷比較片面。三是對我國中期經濟增長率預測偏低。

同時，中誠信國際發佈公告，維持中國主權信用等級AA+g，評級展望為穩定。

美股方面，三大股指小幅波動，道指跌0.22%，納指漲0.31%，標普跌0.06%。

中概股多數收跌，KWEB跌0.59%。臺積電跌0.33%，拼多多漲0.44%，阿裡跌0.89%，京東跌1.77%，理想跌0.47%，小鵬漲1.06%，蔚來漲1.5%，新東方跌6.44%，滴滴跌0.53%，滿幫集團跌0.14%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲2.11%，總市值重返3萬億美元。微軟漲0.92%，谷歌漲1.35%，亞馬遜漲1.41%，英偉達漲2.33%，Meta跌0.54%，特斯拉漲1.33%。

全球資產表現上，十年期美債收益率下破4.2%，刷新三個月低位，兩年期收益率逼近五個月低谷。美元指數跳漲，創近兩周新高。離岸人民幣盤中失守7.17、跌超200點。位元幣盤中逼近4.4萬美元，繼續創一年多來新高。黃金繼續下跌。美油收跌近1%，報72.32美元/桶，創五個月新低。

1. 證監會：集中力量查辦欺詐發行、財務造假、操縱市場、內幕交易等市場關注、性質惡劣的大要案

證監會將進一步強化對上市公司的監管，並將結合全面實行註冊制新的市場形勢，進一步加強日常監管、稽查處罰的有機銜接，提升線索發現和案件辦理效率，集中力量查辦欺詐發行、財務造假、操縱市場、內幕交易等市場關注、性質惡劣的大要案，壓實上市公司主體責任，推出中國特色公司治理建設，提高上市公司質量。

同時，興民智通公告，因公司實際控制人趙豐涉嫌內幕交易，證監會決定對其進行立案。恆潤股份公告，董事長承立新因涉嫌內幕交易罪被常州市警察局直屬分局刑事拘留，控股子公司上海潤六尺科技總經理張亞洲先生正在協助調查。

2.碳酸鋰期貨LC2401合約投機交易保證金標準調整為12%

廣期所宣佈，自今日結算時起，碳酸鋰期貨LC2401合約投機交易保證金標準調整為12%，套期保值交易保證金標準維持9%不變。

3.碳酸鋰期貨大跌影響有多大？ 贛鋒鋰業、鹽湖股份回應

近期，碳酸鋰期貨持續下跌。對此，贛鋒鋰業表示，碳酸鋰期貨價格下跌對公司營業收入和利潤有一定的影響，公司會考慮靈活調整產能的規劃。鹽湖股份表示，公司一直都是現貨交易，沒有參與到期貨市場中。期貨價格對公司銷售價格影響不大，但期貨市場和現貨市場有掛鉤，如果期貨市場碳酸鋰價格一直跌肯定會影響目前現貨市場的交易價格。

4.我國成功發射衛星互聯網技術試驗衛星

北京時間2023年12月6日3時24分，我國太原衛星發射中心在廣東陽江附近海域使用捷龍三號運載火箭，成功將衛星互聯網技術試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。此次任務是捷龍三號運載火箭的第2次飛行。

5.又有大行與房企密切溝通融資需求

中國銀行和郵儲銀行近日通過走訪或一對一座談方式，加強與房企的溝通。此前，已有建設銀行、農業銀行、交通銀行等多家金融機構召開房企座談會，瞭解房企融資需求。有銀行人士表示，目前沒有收到所謂“白名單”。實際業務操作過程中，銀行仍然會注重風控，不會盲目降低授信條件。有頭部房企投融資部門人士透露：“我們現在從銀行拿融資會比較注重成本，目前能拿到的房地產開發貸利率只有2.2%。”

6.乘聯會：預計明年初市場將出現開門紅爆增局面

乘聯會祕書長崔東樹表示，未來兩年，國家促進新能源車消費的力度會進一步加大，通過發消費券等各種措施，推動行業快速發展。汽車單車價格大幅度提升，國家對電動車的重視進一步提升。明年是新能源汽車市場的大年，年初將出現開門紅爆增的局面，所以總體看對明年車市是相對樂觀的狀態。綜合起來，未來的電動車全生命週期的時間大幅度縮短，整個電動車的更新速度大幅度增長，未來電動車將有一個規模的提升。

7.英偉達計劃在日本建立晶片工廠網路

英偉達CEO黃仁勳表示，公司將與日本企業合作，在日本建立半導體工廠網路，以滿足對人工智慧顯卡的需求。黃仁勳本週早些時候會見了日本首相岸田文雄，並表示英偉達顯卡需求很高，但他會盡最大努力優先考慮日本。

8.馬斯克的xAI接近完成一輪10億美元融資

美國證交會官網出現了一份信披文件，首度披露了馬斯克麾下xAI的融資規模細節。xAI正在進行一筆至多10億美元的融資，其中已經完成交易的部分為1.34億美元。馬斯克今年4月將推特改名為X，註冊了xAI公司，xAI團隊在11月初發布了Grok機器人和Grok-1大語言模型。

9.蔚來李斌：獨立造車將降本10%

蔚來三季度營收190.7億元，環比增長117.4%，同比增長46.6%；交付量為55,432臺，環比增長135.7%，同比增長75.4%；整車毛利率11%，環比大幅提升；現金儲備452億元，較上季度增加137億元；淨虧損大幅收窄，環比下降24.8%。

對於收購江淮工廠資產獲取獨立生產資質的動機上，董事長李斌表示：“從製造角度，如果我們完全由自己獨立製造，製造成本會下降10%”。

10.中國船舶：子公司簽訂總金額約14.6億美元重大合同

中國船舶公告，子公司上海外高橋造船與控股子公司廣船國際分別與SeaspanCorporation及韓新海運公司簽訂了多艘10800車LNG雙燃料汽車運輸船新造船合同，合同總金額約14.6億美元。

11.卓勝微：擬調整個別型號產品價格

公司對於射頻類產品有無提價打算？卓勝微回應稱，為更合理地提升公司的資源使用效率，公司擬針對個別型號的產品進行價格調整，預計該部分的調整對公司整體業績影響較小。

12.華為“四界”再擴軍

華為與奇瑞合作的智界第二款產品開始逐漸浮出水面，內部人士透露：“智界第二款車將於明年下半年上市，內部代號EHY，被稱為‘大號Model Y’，電池方面會使用100度電池包。”

同時，有消息稱，問界M9汽車目前預訂量已突破33000輛，將在12月26日正式發佈，發布會將主要介紹問界M9的各項功能及性能，包括處理器、高畫質顯示屏、音響效果、百萬像素大燈、AI盤古大模型以及在各種場景下的實際應用等。

13.巨頭髮力減肥藥 減肥藥Zepbound登陸美國藥房

禮來製藥表示，新款減肥藥Zepbound在美國藥房上架，被納入藥品福利管理師主要配方。同時，諾和諾德正進行試驗和研究，以瞭解導致肥胖的原因，並尋求研發預防肥胖的藥物。羅氏製藥以接近較半年前估值翻一倍的價格，收購未上市的美國減肥藥開發商Carmot Therapeutics。

14.騰訊NOW直播將停止運營

騰訊NOW直播公告，由於業務調整，NOW直播將於2023年12月26日11時00分停止運營，即日起，NOW 直播將停止新用戶註冊及儲值服務，NOW 直播網頁端產品服務停止運營。騰訊NOW直播是騰訊旗下直播+短視頻+交友社交平臺，於2016年上線，如今已運營7年多。

15.買近5萬倍單注彩票中2億多 得主現身兌獎稱購彩已5年

2日，中國福利彩票快樂8遊戲第2023322期開獎，南昌市中出5.0095萬注。大獎得主表示，其購彩超五年，每次購彩數千元到數萬元，經濟條件不錯。

1. 中國11月財新服務業PMI升至51.5 為9月以來最高

中國11月財新服務業PMI錄得51.5，預期為50.5，較10月回升1.1個百分點，為近三個月來最高。11月財新中國製造業PMI上升1.2個百分點至50.7，重回擴張區間。兩大行業PMI同時反彈，帶動當月財新中國綜合PMI從10月的50升至51.6，均創近三個月來新高，反映中國企業生產經營活動改善。

2.央行公開市場昨日淨回籠2050億元

中國央行昨日進行2100億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因今日有4150億元7天期逆回購到期，當日實現淨回籠2050億元。

3.普京訪問阿聯酋、沙特阿拉伯

俄羅斯總統普京將於今日訪問阿聯酋和沙特阿拉伯，討論石油市場與中東問題，此次行程將持續一天。

4.加沙地帶地面軍事行動進入“第三階段”

以軍參謀總長哈萊維表示，以色列軍隊正在包圍加沙地帶南部的汗尤尼斯，並已對加沙地帶發動第三階段地面攻勢。他稱，以軍佔領了加沙北部許多哈馬斯的據點，現在正在針對其在加沙南部的重心開展行動。

5.美國11月ISM服務業回暖 10月JOLTS職位空缺低於預期

ISM公佈的數據顯示，隨著商業活動和就業的回升，美國服務業在11月份回暖，以較10月更快的速度擴張。美國11月ISM服務業指數52.7，好於預期的52.3，10月前值為51.8。

美國11月Markit服務業PMI終值 50.8，創7月份以來新高，連續10個月擴張，預期50.8，前值50.8。美國11月Markit綜合PMI終值 50.7，預期50.7，前值50.7。

美國10月JOLTs職位空缺為873.3萬人，下降61.7萬人或6.6%，遠低於預期的930萬人。職位空缺10月下降後，變為每個失業工人對應1.34個職位空缺，為2021年8月以來新低，幾乎回到疫情前的水準。Nick Timiraos表示，這進一步表明美國勞動力市場正在降溫。

6.印度11月服務業PMI跌至56.9 創一年新低

印度11月服務業PMI為56.9，較10月的58.4下降1.5個百分點，不及分析師預期值58，為近一年來最低。印度服務業對該國GDP貢獻率佔50%以上。

產

1. 深圳鼓勵企業“機器代人”

深圳市發佈關於印發深圳市降低製造業企業成本若干措施的通知。其中提出，鼓勵企業“機器代人”。大力實施機器換人戰略，支持企業積極部署高檔數控機床、工業機器人、智慧傳感與控制等智慧製造裝備，打造智慧製造示範工廠。引導傳統制造企業逐步開展智能化改造，建設智慧工廠、數位化車間、數位化生產線。對於符合條件的智能化改造專案，給予一定標準的補助支持。

2. 11月備案網路微短劇公佈 MCN巨頭、傳統影視公司入局

據廣電總局，11月共備案網路微短劇共305部、11245集。其中，北京無憂微視傳媒備案3部作品，該公司所屬無憂傳媒集團是著名MCN機構，孵化了劉畊宏等多位網紅。湖南快樂陽光互動娛樂傳媒備案2部作品，該公司為芒果超媒全資控股。中國移動集團下屬咪咕數位傳媒備案3部作品。中廣天擇傳媒備案《完蛋！我被帥哥包圍了！》。

3.三四線城市新房去化壓力加大

市場機構中指研究院近日發佈的數據顯示，今年下半年以來，各線城市新房庫存再次明顯上漲，三四線城市上漲幅度最大，截至10月底去化週期已上漲至26.3個月，為近年來的歷史新高。

4.輔助生殖何時納入醫保？陝西醫保局：已啟動前期準備工作

對於何時能把輔助生殖所產生的費用納入到醫保報銷範疇中，陝西省醫療保障局近期回復稱，部分輔助生殖的藥品已納入醫保支付。陝西省將推動治療性輔助生殖專案納入醫保支付。今年以來，陝西省已啟動將治療性輔助生殖專案納入醫保支付前期準備工作，擬按程式將部分臨床必需、技術成熟、安全有效、費用適宜的專案納入醫保支付範圍。

5.國內油價5連降

昨日24時起，國內汽、柴油每噸分別下調55元和50元，這也是國內成品油價格連續第五次下調。全國平均來看，92號汽油每升下調0.04元；95號汽油每升下調0.05元；0號柴油每升下調0.04元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花2元。

8連板惠發食品：連續10日內4次異動 北京沙縣小吃旗艦店目前經營正常、尚未盈利

9連板東安動力：不涉及長安汽車與華為合作專案

11天8板偉時電子：今年與華為汽車合作的收入佔總營收比重不足0.5%

6連板南京商旅：目前公司僅開展少量跨境電商業務

4連板信雅達：沒有人工智慧視頻生成類相關產品和業務 未與Pika有任何業務往來

3連板龍版傳媒：“多維邊疆知識服務產品資料庫”專案目前暫未實現盈收，業務不涉及相關概念

3連板中公高科：公司不涉及數據生產、交易等“數據要素”相關業務

翰宇藥業：獲得司美格魯肽注射液臨床試驗通知書

合盛硅業：實控人、董事長提議5億元至10億元回購股票

國軒高科：擬3億元-6億元回購股份

昨日，A股方面，滬指跌1.67%報2972點，深證成指跌1.97%，創業板指跌1.98%，北證50指數逆勢漲7.28%。兩市超4600股下跌，僅418股上漲，全天成交8225億元。華為概念股弱勢下跌，貴金屬板塊普跌。減肥藥概念股拉昇，乳業、食品飲料及預製菜等消費股掀漲停潮。

港股方面，恆生科技指數跌2.05%，錄得6連跌，恆指、國指分別下跌1.91%、1.64%，均錄得3連跌，三大指數齊創階段低價。大型科技股、大金融股、中字頭股等權重股多數表現低迷，網易跌超5%。餐飲股跌勢不止，醫美化妝品股逆勢上漲，紡織類股走俏。

此外，德國DAX指數勢創收盤新高，日內漲幅達0.4%。印度SENSEX30指數收漲0.63%，續創歷史收盤新高。

主力動向，北上資金淨賣出A股75.21億元，為連續第三日淨賣出。五糧液、寧德時代、貴州茅臺分別遭淨賣出6.86億元、3.48億元、2.06億元；崑崙萬維逆勢獲淨買入3.82億元，中際旭創獲淨買入3.02億元。

南下資金淨買入港股45.62億港元。盈富基金、恆生中國企業、中國海洋石油分別獲淨買入28.32億港元、9.45億港元、3.67億港元；香港交易所、美團-W、騰訊控股分別遭淨賣出6.26億港元、4.08億港元、3.54億港元。 

龍虎榜，昨日共有37只個股上榜龍虎榜，通化金馬龍虎榜單日淨買入額最多，達1.17億元。涉及機構專用席位的個股有18只，淨買入額前三的是億道資訊、貝瑞基因、因賽集團，分別為4104.9萬元、3637.71萬元、2670.92萬元。

兩市融資餘額，截至12月4日，上交所融資餘額報8341.06億元，深交所融資餘額報7590.95億元，兩市合計15932.01億元，較前一交易日增加17.53億元。