隔夜美股全复盘(9.21)| 承压美联储鹰派姿态，三大股指收盘普跌，纳指在鲍威尔讲话后收跌超1.5%；百济神州大跌8%，诺华与百济神州终止替雷利珠单抗的合作和许可协议；波士顿营销自动化平台科技供应商Klaviyo美国IPO首日开盘上涨23%，收涨9.2%，此前给出的IPO发行价为每股30美元

01 大盘

昨夜美股三大股指收盘普跌。截至收盘，道指跌 0.22%，纳指跌 1.53%，标普跌 0.94%。美国十年国债收益率涨 1.147%，收报4.411%，相较两年期国债收益率差-77个基点。恐慌指数VIX涨 7.3%，布伦特原油收跌 1.46%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月以来持续走低，昨日跌 0.04%，报1930.47美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.19%，报105.35。

欧洲央行管委马赫鲁夫表示：我认为我们已经接近或达到了利率上调的顶峰。日本东京证券交易所表示，决定从2024年11月5日起，将交易时间从当地时间下午3点延长到下午3点30分。

据俄第三大石油产商负责人：如果全球油市面临短缺，欧佩克+将采取行动。据印媒：沙特已将对印度石油出口的溢价从去年的10美元/桶左右降至3.5美元/桶。据EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少213.6万桶至4.18亿桶，降幅0.51%；9月15日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加60.0万桶至3.512亿桶，增幅0.17%。高盛将未来12个月布伦特原油价格预测上调至100美元/桶。

据阿塞拜疆国防部：在俄罗斯维和人员的参与下达成停火协议。据美国官员：美国总统拜登预计将于周四宣布向乌克兰提供重大军事援助计划，将在乌克兰总统泽连斯基访问华盛顿期间宣布援助计划。

美联储维持利率在5.25%-5.5%区间不变，鹰派点阵图预计今年会再加息一次，明年降息幅度较上次收窄50BP，大幅上调美国今年经济预期走势。鲍威尔继续为潜在加息留有余地，并称软着陆是合理的前景。截至今晨，利率期货定价美联储11月加息的概率为30%，首次降息在明年9月份出现，明年底利率将至4.76%。

02 行业&个股

行业板块方面，除房地产、日常消费、公用事业和医疗分别收涨0.19%、0.1%、0.09%和0.01%外，其他标普7大板块悉数收跌：工业、金融、能源均收跌0.93%以内，原料、通讯、科技和半导体分别收跌1.05%、1.36%、1.57%和1.64%。

概念板块方面，航空ETF跌0.85%，旅行服务板块跌1.69%，高端酒店万豪涨0.66%，爱彼迎跌2.71%，挪威邮轮跌0.98%。太阳能板块涨0.36%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.14%，巴菲特概念股NU跌2.77%。网络安全板块跌0.26%，SQ收跌4.48%。

中概股多数收跌，KWEB跌1.49%。台积电跌 1%，阿里跌 1.57%，拼多多跌 3.93%，京东跌 0.95%，百济神州跌 7.67%，诺华与百济神州终止tislelizumab（替雷利珠单抗）的合作和许可协议。理想涨 0.52%，蔚来涨 3.16%，蔚来首款手机将于21日上午发布。小鹏跌 6.52%，华住跌 1.08%，新东方跌 1.14%，瑞幸咖啡跌 2.06%，富途涨 1.02%，名创优品跌 0.62%，亿航智能涨 1.39%，亚朵跌 0.62%。

大型科技股多数收跌。苹果收跌 2%，苹果法国专卖店的工会呼吁在iPhone 15发布前的周五和周六举行罢工，以便要求苹果公司提高工资和工作条件。微软收跌 2.4%，微软宣布提高季度股息，从每股0.68美元上调至0.75美元，上调幅度为10%。谷歌收跌 3.05%，亚马逊跌 1.7%，亚马逊计划新招25万名美国员工，比去年招聘的员工数量多67%；员工时薪从17美元到28美元不等。英伟达跌 2.94%，印度IT巨头印孚瑟斯与英伟达扩大战略合作：利用生成式AI助全球企业提高生产力。特斯拉跌 1.47%，特斯拉北美官网移除4680电池版Model Y。Meta跌 1.77%。

波士顿营销自动化平台科技供应商Klaviyo美国IPO首日开盘上涨23%，收涨9.2%，此前给出的IPO发行价为每股30美元。WDC涨3.94%，据知情人士透露，至少三家日本银行拟为铠侠与西部数据合并交易提供140亿美元贷款再融资。ORCL涨0.09%，甲骨文将在其云计算服务中使用Ampere最新芯片。LLY跌0.93%，礼来起诉多家公司指控违法销售“减肥神药”Mounjaro。

03 每日焦点

1.美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览

1）利率水平：一致同意维持利率在5.25%-5.5%区间不变、继续缩表计划、保留“额外收紧政策”的措辞。

2）利率前景：点阵图显示年内还有一次加息，2024年的潜在降息幅度从100BP缩水至50BP，2026年的利率预期为2.9%，高于长期预期。鲍威尔称如果合适，将进一步加息。未打算就任何降息的时间点发出信号；中性利率或已上升，并可能高于长期利率。

3）通胀前景：仍致力于将通胀恢复至2%。点阵图略微上调2023年PCE通胀预期，但下调核心PCE预期；预计2026年达到通胀目标。持续的高能源价格将影响通胀预期，但倾向于忽略短期波动。

4）经济前景：将今年美国GDP增速预期从1%大幅上调至2.1%、全线下调2023-2025年失业率预期；近几个月就业增长放缓，但依然强劲。鲍威尔称不会将软着陆作为基本预期，但视为主要目标。

5）最新预期：截至发稿，利率掉期显示美联储首次降息时间推迟到明年九月份，此前为明年年中；11月加息概率近30%，预期到明年底的利率为4.7%。

2.谷歌人工智能实验室推出新工具 用于寻找遗传疾病的原因

9.20 据AXIOS网站报道，谷歌人工智能实验室DeepMind的一个新项目旨在解决遗传学中最棘手的问题之一：筛选出人类基因组中数百万个变异，预测哪些最终会导致疾病。这项工作可以帮助研究人员更快地找到与疾病有关的基因，尤其是罕见疾病，并确定有潜力的新药开发目标。但类似的工具并没有被广泛使用，在投入医学实践之前需要进行大量测试。DeepMind研究人员表示，周二在《Science》杂志上宣布的名为Alpha Missense的新AI工具可以识别出先前未知会引起疾病的基因组中的某些突变。

3.传微软砍单英伟达H100芯片

9.20 据爱集微，近日有消息称从2022年底开始热销的英伟达H100市场饱和，很难再看到客户疯狂下单的状况，尤其是ChatGPT的热潮逐渐退去，微软开始下调英伟达H100芯片订单，且拉货放缓。市场消息称，除了ChatGPT热潮消退外，AI协作工具Microsoft 365 Copilot需求不如之前强烈也是微软下调芯片订单的一个原因。但中国台湾厂AI供应链表示，英伟达AI芯片仍供不应求，微软还是维持2024年需求量翻倍的展望，并上调GH200芯片订单，AI服务器长期增长动能不变。

4.日本银行考虑向铠侠和西部数据的合并提供2万亿日元贷款

9.20 知情人士称，三家日本银行已经开始考虑提供最多2万亿日元的贷款，以支持铠侠和西部数据公司的合并。据悉，三井住友银行、瑞穗银行和MUFG银行初步计划合计出资1.3万亿日元，日本发展银行出资3000亿日元。除此之外，这些银行还可能承诺再提供额外的4000亿日元贷款。

5.扎克伯格：将构建AI GPU集群 配备1000多块H100 GPU 以进行生命科学研究

9.20 当地时间9月19日，Meta创始人兼CEO扎克伯格发布博客称，其慈善项目计划构建AI GPU集群，将AI系统用于生命科学研究。马克·扎克伯格和妻子普莉西拉·陈的基金会正在资助建设用于医学研究的大型计算系统，系统将配备1000多块GPU，并且是用顶级的H100。新的计算系统可以让研究人员使用生成式AI对健康和患病的细胞进行建模。随着时间的推移，这可以帮助他们开发出治疗疾病的新方法。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

（2）20:30 美国至9月16日当周初请失业金人数

（3）20:30 美国第二季度经常帐

（4）20:30 美国9月费城联储制造业指数

（5）22:00 美国8月成屋销售总数年化

（6）22:00 美国8月谘商会领先指标月率

（7）22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

（8）22:30 美国至9月15日当周EIA天然气库存

文章来源：格隆汇