巨頭突發大招！反攻號角吹響？

2023年10月30日 am8:11 • 財經與經濟

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下週資本市場又將迎來關鍵時刻，美國聯邦政府將詳細說明出售多少新債券來填補預算赤字，考驗著遭遇新一輪拋售潮的美債市場。

日元兌美元匯率跌破150後，日本央行將於10月30日至31日召開新的貨幣政策會議，市場高度關注本次是否會“突襲”。美聯儲將於北京時間下週四凌晨公佈11月議息結果，市場普遍認為按兵不動。

本週，全球市場也頗不平靜，地緣衝突愈演愈烈，同一天，巴以衝突擴大，印度軍隊向巴基斯坦開火，美軍空襲敘利亞……

高利率壓制下，全球資本市場也風聲鶴唳。美股大盤連續三個月下挫，標普跌入調整區間，道指創七個月新低，迎來最近五年最慘十月。

就連莫耳根大通首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）都宣佈計劃出售100萬股莫耳根大通股票，這將是其執掌莫耳根大通18年以來首次出售。

美股正迎來“五年來最慘的十月”，A股卻罕見迎來一枝獨秀上漲行情。

經過前期下跌後，A股本週出現了明顯的企穩、見底信號，週五各指數均有不錯漲幅，成交量重新放大至9600億，北向資金逐漸流入，A股再次湧現回購潮……

行文至此，中國公募巨頭易方達重磅宣佈2億元自購旗下滬深300ETF，自匯金本週歷時八年再次宣佈買入ETF，A股多家明星企業也開啟回購潮，A股在底部迎來越來越多的利多消息。

易方達2億元自購旗下滬深300ETF

易方達基金今日公告，基於對中國資本市場長期健康穩定發展的信心，公司將於近日運用固有資金2億元投資易方達滬深300ETF。

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而中央匯金10月23日公告買入ETF並表示未來會繼續增持”後，多隻寬基ETF本週持續F獲得資金湧入。

本週，滬深300ETF易方達、華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實滬深300ETF份額分別增加38.58億份、14.14億份以及8.03億份。

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(本文內容均為客觀數據資訊羅列，不構成任何投資建議）

今年8月中旬，國內17家公募券商資管開啟“自購潮”，合計金額超10億，本次公募一哥易方達基金再次雷厲風行宣佈2億元自購，相比8月公佈5000萬的自購規模，這次直接翻了1.5倍。

回購2022年，公募基金公司也開啟了兩波自購潮。去年第一波基金公司自購潮發生在1月，但行情止跌卻是在4月末，中間隔了足足3個月。然而第二波自購潮抄底的節奏就比較穩，發生在10月中旬，過了半個月股市就反攻。

以史觀今，這次易方達基金2億自購能都帶起公募行業年內第二波自購潮呢？去年10月時刻是否會重新上演？

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值得一提的是，社保基金本週召開2023年境內投資管理人座談會，強調充分發揮機構投資者和長期資金作用，在服務國家戰略實施、助力資本市場穩健發展的同時把握投資機遇。

Wind數據顯示，社保基金三季度出現在315家上市公司前十大流通股東名單中，重點加倉了穩定分紅且股價偏低的股票，中國廣核獲增倉股數最多，方正證券、菲利華、雲鋁股份、常熟銀行等持倉市值居前。

對於A股後續的投資展望，中信證券最新研報指出：11月財政超預期發力加速推進經濟修復進程，國內外的流動性影響因素開始緩和，匯金增持發揮的類“平準”作用顯現，市場資金的風險偏好開始提升，市場底部已經夯實，修復行情正在臨近。

莫耳根大通CEO首度出售自家股票

莫耳根大通首席執行官戴蒙提交給美國證券交易委員會的一份檔案中顯示，他和他的家人計劃從2024年開始出售約100萬股莫耳根大通股票，“用於金融多元化和稅收籌劃目的”。

這將是其執掌莫耳根大通18年來首次股權出售，疊加其在9月末曾發表“擔憂美聯儲將基準利率升至7%、導致無可投資”的悲觀言論，頓時讓市場各種猜測甚囂塵上。

對此，莫耳根大通在一份聲明中表示，戴蒙仍堅信公司的前景非常好，而且其仍然持有莫耳根大通大量股權，同時否認了戴蒙退休的傳聞。

在戴蒙任職18年以來，曾有三次於動盪中堅定買入莫耳根大通。2009年，他在金融危機期間購買了50萬股莫耳根大通股票，堅定投資者的信心；2012年：當莫耳根大通陷於“數十億美元倫敦鯨交易虧損”暴跌，戴蒙再次買入購買了股票；2016年，當市場因擔心經濟增長放緩和能源價格下跌而暴跌時，戴蒙再次挺身而出。

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只是這一次，戴蒙不再化身騎士挺身而出，反而是首次出手莫耳根大通股票，或許是這次真的不一樣了。

美國KBW銀行指數周五下跌2.3%，年內跌幅高達29%，跌回2020年9月以來的水準。

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隨著利率水準“更高更遠”，人們正對銀行股收益產生懷疑，這正是令美國3月爆發地區銀行倒閉潮的緣故。

這給美國銀行企業明年的利潤預測蒙上了陰影，美國監管機構擔心在經濟放緩的情況下再次出現更廣泛的金融部門危機，已提議提高資本要求。

莫耳根大通CEO戴蒙對此表示失望，警告新措施可能促使私人借貸活動增加，對美國經濟產生難以估計的後果。

戴蒙甚至悲觀認為利率可能升至7%，他不確定世界是否準備好迎接7%帶來的沖擊。

在10年期美債利率再次升至2007年金融危機前夕的水準，美國股市基金經理已經將風險敞口降至2022年10月的水準。

巴克萊集團對CFTC數據的分析顯示，對沖基金和共同基金的股票倉位已經低於長期平均水準。高盛大宗經紀公司數據也顯示，近三個月來的空頭頭寸增加創下歷史記錄。

易方達宣佈旗下三隻產品降費

ETF爆發的今年，混合型基金規模持續縮水，被動指數基金成為公募基金規模逆勢增長的中堅力量，ETF市場開始暗流湧動，國內公募巨頭在ETF市場從發行捲到費率。

今年9月，易方達基金、工銀瑞信基金、華安基金三家頭部公募主動打響了“ETF費率戰”，科創50ETF的管理費和託管費從8折到6折再到3折，內捲大戰還未結束。

10月28日，易方達基金公告稱，為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，降低投資者的理財成本，經與託管人國泰君安證券股份有限公司協商一致，易方達基金決定自10月30日起，調低易方達中證1000ETF、易方達中證1000ETF聯接、易方達中證2000ETF”的管理費率及託管費率，並對基金合同有關條款進行修訂。

其中，易方達中證1000ETF的管理費年費率由0.5%調低至0.15%，託管費年費率由 0.1%調低至0.05%。易方達中證1000ETF聯接的管理費年費率由0.5%調低至0.15%，託管費年費率由 0.1%調低至 0.05%。易方達中證2000ETF的管理費年費率由0.5%調低至0.15%，託管費年費率由0.1%調低至0.05%。

今年7月10日，公募“降費潮”正式拉開序幕，在主動權益類基金紛紛降費之後，被動型產品也開始降費，ETF已經成為兵家必爭之地。

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