隔夜美股全復盤(12.22)| 三大股指高開高收，納斯達克中國金龍指數收漲3.1%；美光大漲9%，本季業績和下季指引全線碾壓預期，暗示晶片復甦週期開啟；製造火箭和航太器製造商Rocket盤後一度暴漲24%，公司獲得美國政府5.15億美元合同；耐克盤後一度跌逾11%，預測第三財季營收將略有下降，第四財季營收將以低個位數速度增長

2023年12月22日 am8:42 • 財經與經濟

01 大盤

昨夜美股三大股指高開高收，納斯達克中國金龍指數收漲3.1%。截至收盤，道指漲 0.87%，納指漲 1.26%，標普漲 1.03%。美國十年國債收益率漲 1.065%，收報3.89%，相較兩年期國債收益率差-46個基點。恐慌指數VIX跌 0.15%，布倫特原油收漲 0.03%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，23年10月5日至今有所反彈，昨日漲 0.72%，報2045.99美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.66%，報101.75。

紅海局勢可能導致印度另闢路線國際米價或進一步上漲。據美國國防部：現已有超過20個國家加入紅海護航部隊。據安哥拉通訊社：因不滿產量安排，安哥拉表示將退出歐佩克。韓國將測試把韓元交易時間延長至凌晨2點。

美國Q3實際GDP年化季率下修至4.9%；Q3核心PCE年化季率下修至2%，幅度超預期。美國GDP數據公佈後，美國10年期國債收益率跌至3.840%，為7月27日以來最低水準。日本政府將下一財年的整體通脹預期從1.9%上調至2.5%；將經濟增長預期從1.2%上調至1.3%。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收漲：半導體、醫療、科技、原料、工業、通訊、金融、房地產、日常消費、能源和公用事業分別收漲2.77%、1.22%、1.12%、1.06%、1.03%、0.99%、0.98%、0.84%、0.7%、0.39%和0.18%。

概念板塊方面，航空ETF漲2.01%，旅行服務板塊漲2.2%，高端酒店萬豪漲2.36%，愛彼迎漲0.72%，挪威郵輪漲5.44%。太陽能板塊漲4.42%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.52%，NU漲1.6%。網路安全板塊漲0.65%，SQ漲1.04%。

中概股多數收漲，KWEB漲3.45%，商務部、科技部公佈《中國禁止出口限制出口技術目錄》，自公佈之日起實施，屬於軍民兩用技術的，納入出口管制管理。臺積電漲 2.51%，拼多多漲 0.2%，阿裡漲 3.97%，京東漲 5.86%，理想跌 0.03%，蔚來漲 4.67%，據乘聯會：12月狹義乘用車零售預計227萬輛，新能源車零售94萬輛左右。小鵬漲 1.36%，小鵬首款量產車型G3確認將於年內停產。新東方漲 1.23%，好未來漲 3.12%，瑞幸咖啡平收 0%，名創優品漲 3.76%。

大型科技股多數收漲。蘋果收跌 0.08%，據知情人士透露，蘋果正在加速生產Vision Pro混合現實頭顯，目標是到1月底準備好面向消費者的產品，隨後在2月進行零售首發；蘋果從美國官網下架部分手錶產品，以滿足美國的規定，蘋果Watch Series9和Ultra 2在其美國官網上已無法購買。消息人士指出，據蘋果釋出iOS 18程式碼顯示，該公司可能在2024年的iPhone16中全面導入A18處理器。微軟漲 0.79%，據The Verge：微軟將停止支持Windows混合現實。谷歌收漲 1.53%，亞馬遜漲 1.13%，英偉達漲 1.83%，Meta漲 1.38%，特斯拉漲 2.98%，美考慮提高對中國電動汽車關稅；特斯拉因懸架問題被挪威公路管理局調查。

製造火箭和航太器製造商Rocket Lab(RKLB.O)美股盤後一度暴漲24%，該公司獲得美國政府5.15億美元合同。耐克盤後一度暴跌逾11%，預測第三財季營收將略有下降，第四財季營收將以低個位數速度增長。耐克計劃節約成本高達20億美元，採取措施簡化組織結構。預計將面臨約4億至4.5億美元的稅前重組費用，這主要與員工管理成本有關。

MU漲8.63%，美光本季業績和下季指引全線碾壓預期，暗示晶片復甦週期開啟。MRK漲0.98%，製藥巨頭默沙東表示，美國食品藥品監督管理局(FDA)拒絕了其針對慢性咳嗽治療藥物gefapixant的新藥申請。BA漲0.68%，波音據報獲準恢復向中國交付737 MAX。WBD跌1.46%，PARA跌2.77%，據報道，華納兄弟探索公司和派拉蒙環球-B就潛在合併進行了談判。知情人士表示，談判處於初級階段，可能不會達成協定。

03 每日焦點

1、韓國出口數據顯示復秀克勢頭增強

12.21 在晶片產品需求繼續大幅反彈的推動下，被市場視為全球經濟“金絲雀”的韓國公佈的最新出口數據顯示，12月前20日韓國出口實現持續復甦。韓國早期貿易數據顯示，韓國出口增長勢頭將持續到今年年底，這增加了全球投資者們對2024年全球經濟前景的樂觀情緒。韓國海關週四公佈的數據顯示，12月前20日出口同比增長13%，其中DRAM和NAND等晶片產品出口增速高達19.2%，高於11月的12.9%增速，11月為韓國晶片出口16個月來首次實現正向增長。

2、臺積電美廠mini line即將試產傳英特爾跟進蘋果、AMD下單

12.21 臺積電於2020年宣佈在美國亞利桑那州新建晶圓廠，目前該廠已建置mini line，2023年底多家供應鏈已開始少量供貨，預計2024年首季開始試產。首期4納米產能拉昇速度將明顯減速，第二期的3納米亦然，整體來看，臺積電美廠雖是先進製程設計，但產能規模將縮水。目前美廠客戶名單中，除了蘋果、AMD外，供應鏈也傳出英特爾也規劃在美廠下單部分產品。

3、美國各州市自疫情以來累積了1.3萬億美元盈餘

12.22 自1970年代以來的每一次經濟衰退中，美國各州和地方政府都會舉債以滿足短期支出需求，這導致之後數年財政吃緊。但這一次的疫情衰退期情況卻有所不同。根據達拉斯聯盟儲備銀行最新分析，由於美國救助計劃等大規模聯盟轉移支付和稅收收入上升，地方政府從2020年第一季度到2023年第二季度累積起1.3萬億美元的超額資金。這些資金幫助地方擴大社會保障體系專案，有些正在考慮通過直接轉移支付和減稅等方式將政府資金轉給家庭。

4、外媒：微軟將棄用Windows的混合現實

12.21 據外媒theverge報道，在更新的棄用Windows功能列表中，微軟添加了Windows混合現實（Mixed Reality），以及配套的Mixed Reality Portal應用程式和Windows Mixed Reality for Steam VR。微軟表示，Windows混合現實已被棄用，並將在未來的Windows版本中刪除。微軟於2017年首次推出Windows混合現實，作為與HTC和Oculus(現歸Meta所有)等虛擬現實競爭對手競爭的一部分。近期，微軟一直在逐步縮減其虛擬現實部門的規模，儘管如此，微軟仍在繼續專注於VR的其他應用。

5、IDC：預估今年AR/VR頭顯出貨810萬臺同比下降8.3%

12.21 據IDC公佈的最新報告，預估2023年全球增強現實（AR）和虛擬現實（VR）頭顯出貨量為810萬臺，同比下降8.3%。IDC認為在 Meta 的 Quest 3、蘋果的Vision Pro頭顯帶動下，2024年AR/VR頭顯出貨量將會迎來明顯的增長，預估同比增長46.4%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）21:30 美國11月核心PCE物價指數年率

（2）21:30 美國11月個人支出月率

（3）21:30 美國11月核心PCE物價指數月率

（4）23:00 美國12月密歇根大學消費者信心指數終值

（5）23:00 美國12月一年期通脹率預期

（6）23:00 美國11月新屋銷售總數年化