OKX Ventures 2024 前瞻：關鍵專案與七大預測

「最好的時機是昨天，其次是現在。」

撰文：OKX Ventures

數十年間，位元幣在艱難的市場環境中展現出巨大的創造性和韌性，為現代貨幣體系、互聯網技術和金融領域注入創新基因，並最終成功躋身全球主流資產行列。

1 月 11 日，美國證券交易委員會 SEC 一錘定音，正式批准了 11 只比特幣 ETF 現貨。這一裡程碑式勝利的背後，是加密行業建設者的對未來數位社會理念的深刻思考、創新實踐和耐心堅守的結果。其中，資本在這一過程中發揮了關鍵作用，即使在過去長達兩年的之久的熊市中也從未停滯信仰和對未來的追逐，而是用資金沉澱力量，力挽狂瀾於專案的危機時刻，攜手描繪數位未來的美好圖景，成為推動加密行業持續創新的最強大引擎。

2023 年加密行業規旋矩折，總市值達到 1.761 萬億美元，位元幣現以 8363 億美元市值重返全球市值資產 TOP10，機構融資總輪次為 1178，總額達到 9.13B 美金，OKX Ventures 深度參與其中。

在這一年，OKX Ventures 在一級市場的困難時期仍保持堅定，逆市加碼，年度總投資額超 5000 萬美金。一方面通過與 Solana、Near、Polygon、Avalanche 等生態展開深度合作，共同設立生態基金以扶持開發者構建鏈上核心元件，並參與社區共建；另一方面則通過與 Gitcoin 和 Blockbooster 在聖約瑟和香港舉辦黑客馬拉松比賽，挖掘具有創新性的優質專案，藉助其差異化能力和資源提供全方位支持。此外，OKX Ventures 也在逐步擴大對 X1 上部署團隊的支持。

龍騰之年，宏觀經濟形勢改善與加密行業創新週期共振，正開啟新一輪牛市遐想。在美聯儲將息預期疊加加密行業坎昆升級、位元幣減半以及 ETF 加速 BTC 全球採用率等諸多利多催化下，有望迎接充滿光明的 2024 年。作為加密行業一流的投資機構，OKX Ventures 遠見卓越的投資目光落了眾多潛力專案上，並在深入研究行業創新和變化後，預測了 2024 年最具爆發力的 7 大賽道。

2023 年關鍵專案回顧

OKX Ventures 投資專案涵蓋基礎設施、GameFi、DeFi、Web3.0、位元幣生態、AI 等核心領域，從數量上來看，50% 是基礎設施和 DeFi 專案，20% 是 GameFi 專案，體現了對基礎設施的重視。加密行業基礎設施為加密資產和區塊鏈技術提供了安全、高效、可靠的運行環境，其完備性直接關係到整個行業的發展和可持續性，強大的基礎設施將有助於促進創新、吸引更多的參與者，並為加密行業的長期繁榮奠定堅實基礎。

2023 年加密行業逐漸從低迷中走出，但由於長達兩年熊市的消磨，一級市場也遭遇了相對困難的時期。在這期間，OKX Ventures 堅持投資優質創業團隊和項目，藉助專業知識、繁榮的交易所生態等行業頂級資源，為極具潛力的創新專案提供多樣化和全方位支持，去年的總投資金額超 5000 萬美元。

投資了包括了 Polyhedra、Celestia、Kakarot、MegaRollup、Altlayer、Bitsmiley、Bewater、Babylon、Cetus、Ethena、Flashbots、HUG、Moonbox、Mocaverse、Matr1x、Orbiter、RepubliK、Rage Trade、Sei、Taiko、TRLab、ZKM 等在內的眾多優質專案。

接下來，將根據不同賽道，選取一部分具有代表性的創新專案進行簡單分享。

一、Layer2 擴容方案

Layer2 為以太坊網路帶來了巨大的改善，提高了其可擴展性、交易效率和成本效益，並減輕了主鏈壓力等等，當前已發展出 ZK Rollup、Optimistic rollup、Validium、Plasma 等諸多解決方案，在增強隱私保護和降低交易成本等方面發揮出越來越重要的作用。這裡重點分享兩個專案 Scroll 和 Taiko。

1）Scroll：是以太坊的原生 zkEVM Layer2 解決方案，代表了 Type 2 的 zkEVM。可實現對現有以太坊應用程式和工具的原生相容。Scroll 處理鏈下交易，並在鏈上發佈簡潔的正確性證明。與以太坊基礎層相比，這將帶來更高的吞吐量和更低的成本。

2）Taiko：是一種去中心化的以太坊等效 ZK-EVM 和通用 ZK-Rollup。其目的是讓為以太坊 L1 開發的 dApp 的開發者和用戶無需任何更改即可在 Taiko 上使用。因此，dApps 可以很容易地部署到 L2，繼承以太坊的安全性，同時產生比 L1 更低的交易費用。

二、MEV 賽道

MEV（最大可提取價值）指的是在區塊鏈上的交易執行過程中，由於交易順序、打包和確認的方式不同，礦工或區塊生成者有可能獲得的最大利潤。雖然通過優化交易的順序可以最大程度地提高參與者的收益，同時也引發了一系列安全和網路效應的問題的討論，當前開發者、社區等正在共同努力，以找到更加公平、高效和安全的 MEV 解決方案。

1）Flashbots ：主流的 MEV 解決方案，旨在減輕 MEV 對智慧合約區塊鏈帶來的負面外部性和存在風險，提供一個無需許可、透明且公平的生態系統，包括使 MEV 收入的獲取民主化、為 MEV 活動帶來透明度以及重新分配 MEV 收入三個目標。

三、跨鏈賽道

跨鏈橋解決了不同公鏈之間的互操作性問題，促進了加密資產和應用的流動，為用戶提供了更大的選擇和靈活性，從而有助於構建更加強大、多樣化和互通的區塊鏈生態系統。

1）LayerZero：是一種全鏈互操作性協定，專為跨鏈的羽量級消息傳遞而設計， 提供了可信且有保障的消息傳遞，並具有可配置的去信任化。

2）Orbiter Finance：是以太坊上目前用戶最多的 Rollup 橋，用於轉移以太坊的原生資產，其提出了一個鏈間消息傳遞協定，為 zk-rollups 提供一個聚合中間層，提高 Layer2 並降低 gas 消耗。

四、Cosmos 生態

Celestia、Sei Network 等越來越的優質專案基於 Cosmos 構建，Cosmos 是一個旨在解決區塊鏈互操作性問題的開放平臺和生態系統，允許不同區塊鏈之間實現安全、可靠的跨鏈通信。通過提供高效的跨鏈通信和互聯性工具，Cosmos 為開發者和用戶提供了更廣泛的選擇，其生態系統在不斷發展壯大。

1）BeraChain：是一個以 EVM 為架構的 Cosmos Layer1，採用 PoL（流動性證明）共識，引入三代幣系統的 Bera 網路，擁有網路 Gas 代幣 BERA、生態穩定幣 HONEY 和不可轉移的 Bera 治理代幣 BGT。

2）Sei Network：是一個高性能 Layer1，專門用於數位資產的交易，擁有行業最短的交易延遲，最低為 300 毫秒，具有內置的訂單匹配引擎（OME）能夠幫助交易應用程式擴展，防範搶先交易機制可以抵制 MEV。近期，其並行 EVM 敘事引發了市場追逐。

五、AI+Web3 遊戲賽道

Web3 遊戲將數據所有權回歸玩家，這意味著玩家可以完全擁有並自由交易他們在遊戲中獲得的加密資產，還可以通過投票權參與遊戲的改進、新功能的開發和經濟模型的調整，並獲得獎勵，從而更深度地參與到遊戲的生態系統中。Web3 遊戲的發展推動了遊戲產業向更加開放、透明和用戶友好的方向發展。

Matr1x：是一個元宇宙品牌，包含自研精品遊戲或與第三方合作、遊戲 IP 開發合作、全球電競賽事。Matr1x 將通過 Matr1x FIRE（第一人稱射擊遊戲）、Matr1x WAR（射擊 +MMORPG）和 Matr1x EVOLUTION（SOC）三款統一世界觀的大型遊戲來演繹其遊戲三部曲（賽博地球—火星移民—星際探索）。

六、位元幣生態

2023 年，Ordinals 和 BRC20 的誕生激活了位元幣生態，為位元幣創造了除價值存儲、交易和支付以外的全新敘事，提高了礦工的收入，緩解了用戶對位元幣減半結束或影響網路安全的擔憂，並引爆其他各大公鏈銘文生態的繁榮發展。位元幣自此打破了其「數位黃金」的刻板印象，各種 L2、代幣協定、跨鏈橋等、欣欣向榮，市場注意力開始回歸位元幣生態。

Bitmap Tech （前 Recursiverse）：是一個旨在通過 Ordinals 網路和位元幣第一層（layer 1），構建智能化、去中心化和可組合化數位世界的創新專案。該專案體現了打造有價值的元宇宙生態系統的堅定承諾，並推出了 BRC420、遞迴索引 Inception 銘文 和 Bitmap.Game 等產品

B^2 網路：是一個位於位元幣上的第二層（Layer-2）解決方案，結合 ZKP 的 BTC rollup ，可以將聚合後的存儲和 ZKP 寫進 BTC inscription 實現正統性和可用性更高的 BTC layer 2。

Babylon ：是一種提出的位元幣（Bitcoin）質押（staking）協定，允許位元幣持有者將其處於閒置狀態的位元幣質押以增加 PoS（Proof-of-Stake）鏈的安全性，並在此過程中獲得收益，旨在實現位元幣與 PoS 經濟體系的整合。

BitSmiley：是 BTC 生態首個原生穩定幣專案，是建立在位元幣區塊鏈上的一個綜合性金融協定，作為 Fintegra 框架的一部分。

OKX Ventures 投資專案涵蓋了 L2、位元幣生態、Cosmos 生態、AI+Web3 遊戲等熱門賽道，通過綜合調動資源，為加密行業創新專案的發展提供了更有力的支持。尤其是對包括網路、協定、硬體等基礎設施的重視，為助力整個加密生態系統的發展和穩定性發揮著關鍵作用。

2024 年 7 大預測

作為技術驅動的領域，加密行業不斷湧現出新的技術和解決方案推動行業發展。OKX Ventures 注重長期的價值投資，積極擁抱行業創新和變化，並預測了 2024 年最具爆發力的 7 大賽道。

一、BTC 擴容和應用爆發，鏈上活躍度提升網路安全性

位元幣減半敘事，疊加降息週期疊、和現貨 ETF 獲批在客觀上加速了 BTC 的採用。當前全球加密資產用戶從 2016 年的 500 萬人已增長至如今的 4.2 億，位元幣累計地址數也超過了 1.2 billion。根據 Token terminal 數據，位元幣的月活用戶數約 13.7m，鏈上轉賬數據約 17.5m，處於增長趨勢中。此外，隨著鏈上數據增長，位元幣的區塊鏈大小大約為 507GB，比三年前增長約 70%。

當前位元幣生態鏈上活躍度呈現爆發狀態。今年 Ordinals 爆發，本質上為位元幣網路賦能了資產發行能力，並推動了銘文等大規模應用。截止目前，累計 BRC-20 轉賬數量超過 45.4million、 BRC-20 累計產生的手續費超過 4,290 BTC、累計銘文總量超過 53million、Ordinals 累計產生的手續費超過 5,383 BTC。OKX Ventures 認為，未來位元幣資產發行協議會更加多樣化，支持更多的原生創新。Ordinals、BRC-20、RGB 、Taproot Assets、Runes、Taro 、Atomicals 等資產創新協定，結合新的可能的擴容方案會帶來生態更多的可能性，並已投資了支持原生 DeFi 的 Bitsmiley 、支持 POS 擴容的 BabyLon 以及支持 Layer2 擴容的 Bitmap tech 和 B^2 network 等擴容專案。

2024 年位元幣生態有諸多值得期待的創新，用戶隱私和交易效率將得到極大提升。特別是閃電網路的發展，如使用 MuSig2 的單一 taproot 通道、支付拆分和切換（PSS）以提高網路吞吐量並減少餘額探測攻擊的風險、互動式多方簽名（MuSig2）、多重 HTLCs 聚合以降低鏈上成本和抗幹擾性增強。Taproot 資產與 RGB 的結合為代幣提供了全新的鏈上機制。通過軟分叉提案，如 OP_VAULT 和 BIP324 的版本 2 P2P 傳輸協定，安全性和隱私也得到了加強。位元幣核心（Bitcoin Core）的 assumeUTXO 功能，意圖改善新全節點的體驗等。以上這些創新，預示著一個更加健壯、高效和用戶友好的位元幣網路。

二、以太坊坎昆升級提升 Layer2 可用性，引領行業前進

對以太坊而言，2023 是具有挑戰性的一年。熊市氛圍中，以太坊的多項指標相較於 2022 年有所下降，但 TVL 因價格上漲而成為例外，從 49.5 億美元增長到約 205 億美元，而且年末幾個月以太坊的各項指標還是有所增長，強勁收官。

Layer2 專案數量從約 18 個增加到超過 34 個，Layer2 每日活躍用戶數超過了 Layer1；DeFi 成為了以太坊最主要的用例，年初 Gas 用量佔比為 31%，年底幾乎上升到了 50%，其中 Uniswap 佔據了全年以太坊交易的 11.7%；NFT 相關的 Gas 用量從一月的 32% 下降到了十二月的 7%。尤其是，上海升級推動質押量增加了 82%，有超過 24% 的 ETH 被質押，質押 ETH 的使用場景也在不斷擴大，成為推動生態成長的重要信用來源。

坎昆升級是 2024 年以太坊最重要的利多，通過 EIP-4844 Proto-Danksharding 提案的實施，為 Layer2 專案帶來本質上性能的提升，而引入 Blob 空間則解決了 calldata 的限制。Layer2 可以大幅增加單次向主網提交的交易量，從而為用戶帶來更低的費用。未來 Layer 2 的競爭可能會圍繞 運營能力和去中心化的落地，如 Restaking Rollup 、DA 創新、去中心化 Sequecner 和 去中心化 Prover 等敘事。

以太坊仍然在引領行業的深度研究，解決關鍵問題，如 ZK 應用、模塊化 、EOF 和賬戶抽象等問題。在過去幾年時間內，以太坊的擴容方案 Rollup 的出現無疑是行業裡的一次重大突破。儘管面臨市場的起伏波動和競爭鏈的挑戰，以太坊在推動行業深度研究和技術創新方面仍然發揮著領頭羊的作用。OKX Ventures 預期明年有多個 EIP 會對以太坊的發展起到關鍵作用，如 ERC-4337、EIP-4844、EIP-3074、 EIP-5003 、Verkle Tree 以及對應的 Prague/Electra 的升級方案。從各方面來看，以太坊仍然穩固地引領著行業創新的潮流，無論是在技術研究還是生態構建上，都在不斷為整個區塊鏈行業的發展提供動力和方向。

三、以 Solana 為代表，Alt-layer1 生態將受益於行業復甦

與其說區塊鏈是一個網路，倒不如說更像是一個個城市。Solana 和 Move 系公鏈儲備了大量新基礎設施，在整個行業更多用戶湧入的時候，城市裡的低成本、高容量的特徵就會充分展現出來，因此以 Solana 為代表的單片鏈 Solana 、Cosmos 重新迎來爆發，其開發者、市值、活躍用戶均有上升。

Solana 開發者生態數據表現超出預期，月活躍開發者約 2500-3000 名，成為行業總月活躍開發者人數第二大的生態系統。其開發者三個月保留率從 31% 上升到超過 50%，以保持有源源不斷的新開發者加入，其中超過一半擁有至少 3 年的開發經驗，意味著較高的貢獻水準和更成熟的應用程式。

圖片：Tokenterminal

Solana 向 DApp 團隊收取狀態租金和向驗證者收取投票費，這為 SOL 幣創造了除交易費外的附加價值，提供了一種不同於 Ethereum 的代幣價值機制。將成本從用戶轉移到 DApp 團隊和基礎設施提供商以實現更好的可擴展性。這不僅有利於增強用戶體驗（通過降低用戶交易成本），同時為 Solana 網路提供價值驅動。相對於 Ethereum，Solana 以較高的硬體要求為代價，提供了更優的性能指標。這不直接導致中心化，但有助於實現高吞吐量和快速的交易確認時間。Solana 的智慧合約通過 Metaplex 等標準化結構運作，這減少了用戶和開發者的盡職調查負擔，並提倡了創業活動，創新和合約的標準化可能為開發者和用戶帶來更低的成本。

Solana 生態提供了更多的可能性，Teleport、Helium 和 Render Network 利用 Solana 的可擴展性和效率來重新定義乘車共享、物聯網通信和 GPU 渲染方面的傳統模型。Solana 作為速度催化劑、降低交易費用和網路規模架構的角色使其成為企業家駕馭去中心化未來的首選。由於這些專案與 Solana 無縫集成，它們不僅解決了中心化系統的侷限性，還為構建更具包容性、彈性和動態的去中心化物理網路指明瞭方向。

四、AI 敘事與 Web3 技術緊密融合，新應用湧現

2022 至 2023 年被稱為 AI 爆發的元年，2022 年 10 月，OpenAI 發佈 ChatGPT 後，短短五天內積累了 100 萬用戶。根據 Delphi 的統計口徑，ChatGPT 不斷打破記錄，成為最快積累 1 億用戶的應用程式。在這種大背景下，人工智慧也在逐漸融入加密貨幣市場。據 CMC 的數據，目前 Generative AI 版塊的市值已經超過 67B 美金，交易量超過 6 億美金，

加密行業的 AI 專案主要應用在去中心化算力、去中心化 AI 公鏈、AI 模型交易市場、AI 應用、ZKML 等方向。其中，OKX Ventures 認為去中心化算力、AI Agent 以及 AI+Web3 應用等方面值得持續關注。

在去中心化算力方面，區塊鏈去中心化的特性有利於降低成本。算力節點的去中心化程度越高，單位算力的價格越低。通過引入 Web3 獨有的 Token 經濟治理模型、模型訓練、推理，或是算力的優化和分配方向，都有巨大的想像空間。

AI Agent，是具有自主決策和執行能力的智慧代理程式，通過類比並扮演人類角色，可以增強區塊鏈和外界的資訊通信能力，更智慧的選擇最適合用戶需求的跨鏈解決方案，從而打破當前由於公鏈生態繁榮導致的「資訊孤島」問題，為用戶提供更優質的跨鏈體驗。

圖片：OKG Research

AI + Web3 應用方面，AI 應用更合理的點在於增強用戶體驗和提高開發效率，或是作為區塊鏈市場中的重要一環，與區塊鏈現有的應用結合，比如 AI 結合 DeFi、Game、NFT 等。AI 與 Web3 的技術融合，在合規環境的支持下，有望改變現階段 Web3 的用戶行為習慣，加速大規模採用，共同構建可信數位社會。

AI 也是 OKX Ventures 重點關注的賽道之一，當前已經參與 Flock、MyShell 等專案的投資。以 MyShell 為例，MyShell 引領了 多模態語音模型，其 Github 已經有 12k+ Star ，產品 42 萬註冊，5 萬創作者，7 萬私有機器人，900 公開機器人，成為 AI Agent 應用與 Web3 結合的典範。

五、鏈遊爆發新範式，FOCG 單點突破

區塊鏈遊戲在 2023 年仍未迎來爆發，但由於良好的數據和承載大量用戶的標的屬性，鏈遊依舊是有巨大潛力的優質賽道。過去一年，遊戲行業總共披露了 133 筆交易，籌集了 $1.18B 資金，遊戲專案總數達到約 2,500 至 3,500 個。另外，根據 Footprint 的數據，2023 年 GameFi 領域總的用戶數達到 3.4 億，總的交易量超多 32 億美金，總轉賬次數高達 74 億，遊戲專案產生的鏈上交易量比 DeFi 協定平均多 23 倍。比如，由 NEAR 支持的 Sweat Economy 是全球使用最廣泛的移動賺錢應用程式之一。過去 30 天，UAW104 萬。目前有超過 1.45 億用戶，在賺取加密貨幣的同時保持活躍和健康。

圖片：Delphidigital

隨著 3A 遊戲的機會到來，區塊鏈遊戲將成為新的用戶增長點。從供給端來看，經過 2023 整年的發展，大量優質遊戲蓄勢待發。可以試想，在 3A 遊戲 IP 的加持下，將幫助傳統遊戲用戶更順滑地進入 Web 3.0 世界，逐步打開遊戲行業的新局面。OKX Ventures 預計，2024 年或將迎來區塊鏈遊戲的復興，各個遊戲之間的用戶爭奪大戰隨之展開，當前非常看好 3A 遊戲對用戶和資產價值的捕獲能力，已接連佈局 BIG TIME， Ember Sword，Shrapnel 等系列遊戲專案。比如，BIGTIME 代幣推出時機恰到好處，恰逢市場開始回暖，玩家每天賺取遊戲內代幣獎勵，代幣價格方面也取得了不錯的漲幅，是比較成功的投資之一。

未來，FOCG（Fully Onchain Game）也將成為遊戲領域新的增長點。FOCG 是指資產、結算、遊戲邏輯全部發生在區塊鏈上的遊戲，創造了一種更新、更復雜的鏈上應用範式，將帶來金融化和可組合性。目前 FOCG 賽道處於相對早期的階段，仍待開發和建設，應用和資產略顯荒蕪，因此存在巨大的增長機會。OKX Ventures 看好 FOCG ，已重點佈局 Curio 等 FOCG 方向的專案，以支持行業的創新。可以預計，FOCG 將圍繞引擎、遊戲內容、以及錢包、交易平臺等周邊生態三部分不斷茁壯成長。

六、DePIN 繼續保持高位增長

DePIN 是物理基礎設施網格，利用區塊鏈技術透明、高效地管理現實世界服務，並在 2023 年迎來爆發。目前 DePIN 市值超過 $200 億美金，年初至今的增長率高超過 50%，交易量 110 億美金，產生約 1500 萬美元的年化鏈上收入。據 Messari 發佈的 DePIN 報告顯示，2023 年 DePIN 生態專案總數超過 650 個，涵蓋計算、人工智慧專案、無線 、感測器 、能源 以及服務六大細分賽道。值得注意的是，DePIN 的收入是以效用而非投機為基礎的，相較於其他加密貨幣在熊市中高達 70-90% 跌幅，DePIN 的收入僅比峰值下降了 20-60%，更為溫和，有支撐性。

圖片：Coinmarketcap

OKX Ventures 認為，應用方面，2024 年有望看到 DePINs 開始更深入地嘗試與 AI、 ZK、遊戲等領域結合的新方向。比如，ZK- 可驗證 GPU 雲服務在 1-2 年內就能在鏈上實現，而集中式提供商將無法為其提供服務。敘事方面，則看好 DePIN 賽道的基礎設施，DePIN 方向的特定 Layer1 。

考慮到高吞吐量、低費用和大型開發者社區等優勢，目前大多數 DePIN 都建立在 Solana 或者 Polygon 這類通用型鏈上。像 Helium 和 Render Network 等專案已經遷移到了 Solana，並且為 Solana 帶去了大量的用戶。據 dune 的數據，目前 IOTex 的用戶累計達到 44 萬，Helium 在 Solana 上面的用戶超過 18 萬。從用戶端的需求來說，到 2024 年，DePIN 特定的 layer1 將開始啟動並擴展開來，會出現服務於 DePIN 的特定專用鏈。

七、宏觀環境向好，進入加密新時代

隨著薩爾瓦多、加拿大、迪拜、巴西等全球各國和地區加密行業監管體系的建立與完善，促進加密行業朝著合規化方向大步邁進，或將在 2024 年獲得更加有利的發展環境，並擴大普及範圍。尤其是美國 SEC 正式批准位元幣現貨 ETF，這意味著傳統金融投資者正式獲得位元幣敞口，將進一步催化加密行業合規化和規模化發展，並反向倒逼傳統金融擁抱創新，共同促進金融行業趨向公平、安全與透明。

據 Blockworks 數據顯示，截止 2024 年 1 月 12 日，美國現貨位元幣 ETF 上市首日交易量達到 46 億美元，其中灰度的 GBTC 交易量超過 21 億美元，貝萊德的 IBIT 超過 10 億美元，富達的 FBTC 超過 6.8 億美元。彭博社高級 ETF 分析師 Eric Balchunas 表示，位元幣現貨 ETF 上市的兩天裡，九家發行機構已經吸收了 14 億美元的資金，超過 GBTC 5.79 億美元的流出，淨流入總額 8.19 億美元。無論是傳統宏觀基金還是超高淨值人群，都為加密行業持續注入了大量的流動性。從另外的角度看，鏈上穩定幣的體量也在不斷增加，表明新資金開始持續流入。DefiLlama 數據顯示，穩定幣總市值為 133b 美元，再創新高，其中 USDT 市值達 94.9b 美元，市佔率為 71%。

圖片： DefiLlama

在資本加持下，將加速加密生態往更完善的方向發展。區塊鏈基礎設施在過去幾年發展迅速，加上 VC 資本的催化，為新的應用和創新創造了必要的條件。2017 年至 2022 年期間約有 734 億美元流入加密相關企業和項目。2023 全年，總的融資額達到 9.13b 美金，總融資輪次為 1178。

圖片：ROOTDATA

2020 年 1 月至 2024 年 1 月，融資的品類除了 CeFi，很大規模流向了基礎設施、Games、NFT 和 DeFi。這些類型的專案，在熊市期間積累了足夠的資金，在產品的交付上有一定的保證，成為下一波創新浪潮的新標的。

圖片：ROOTDATA

總結

加密行業的崛起成為了推動互聯網技術和金融領域巨大變革的引擎，打開了通往未來世界的大門。在這個充滿挑戰和機遇的領域，加密行業建設者成為了推動數位未來的創造者，他們對區塊鏈技術的深刻體會和獨到見解，並通過創新和奉獻讓加密行業如今取得了巨大的成功，但這些建設者們並不滿足於現狀，而是持續不斷地推動著加密行業的前進。他們參與開源專案、領導創業公司，積極參與社區建設，推動著整個行業的繁榮和發展。他們的奉獻精神不僅激發了更多年輕人加入這個領域，也為整個加密經濟注入了新鮮血液。

此外，隨著不斷湧現出新的技術和解決方案以及全球加密監管體系的逐步建立等，加密行業與傳統金融體系之間的關係在不斷演變，雙方之間的互動從競爭與合作正轉變為融合關係，從而影響並促進兩者之間的市場流動性。足見，2024 年加密行業將更上一階。但大規模的流動性進入並非一朝一夕，加密行業呈現日新月異的發展態勢，其中湧現的創新專案亟需專業的資金、技術、以及戰略等支持。

作為一流的投資機構，OKX Ventures 長期紮根在行業一線，服務於多樣性創新，旨在為行業建設者，為這些優質的初創團隊和項目提供支持。憑藉對區塊鏈產業的深刻理解和洞察，以及專業的投後管理經驗，逐步鍛造了全球化團隊的「創新 + 賦能」差異化打法，並通過整合和跨界合作，打通了 OKX 的流量、交易、公鏈和技術等全方位資源，構建了一套完整的 OKX 資源體系，可以一站式對接給被投團隊，提供多重服務與資源嫁接。此外，OKX Ventures 不是傳統意義的財務投資者，而是兼具「發掘者」和「賦能者」雙重角色，將與「創業夥伴」共同成長，加快推動行業創意、創新發展。

回看歷史，位元幣自 2009 年誕生以來，已經經歷了數次經濟週期和市場波動，但最終都能絕地反彈，並創造新新高，這種表現增強了位元幣長期價值投資者的信心，這裡就包括 OKX Ventures 在內。在瞬息萬變的市場環境中，OKX Ventures 敏銳感知市場動向、靈活應對市場變化和調整戰略，並始終堅定地增投行業創新專案，不僅成功經歷了數輪牛熊週期並獲得豐富的收穫。未來，OKX Ventures 在內將繼續深耕加密一級市場，為行業建設者，為這些優質的初創團隊和項目提供支持。