Polygon 押注 ZK Rollup，有機會贏下 OP 系主導的 L2 戰爭嗎？

實現 zkEVM 的最佳方式之一是通過 Polygon，因為它具有強大的業務發展能力。

撰文：Lucius Fang

編譯：深潮TechFlow

OptimisticRollup（ORU）目前正在贏得L2戰爭

隨著Celestia主導的模塊化敘事的推進，以太坊L2的競爭正變得激烈，幾乎每個月都會宣佈新的鏈啟動，因為現在通過使用Celestia作為數據可用性（DA）層，可以顯著降低交易成本。

很多專案正在考慮是否啟動他們自己的L2，因為這可能有助於重新定位自己作為一個在牛市中可能獲得更高全流通價值（FDV）的鏈。一些DeFi專案是最早搭上這輛快車的專案，他們的想法是為自己內部化最大可提取價值（MEV），同時降低交易成本。其中包括Aevo（由Ribbon Finance轉換而來）、Lyra Finance和Frax Finance的Fraxtal。值得注意的是，上述所有專案都選擇 Optimistic Rollups(ORU)，特別是 OP Labs 的 OP Stack 作為其鏈，而不是 ZK Rollup。

即使在 Coinbase 的 Base、Blur 的 Blast 和 Bybit 的 Mantle 等其他領域的新鏈中，偏愛 ORU 的趨勢也持續存在。除了 ORU 巨頭 OP Stacks 之外，Arbitrum 也通過將 Xai和 ApeCoin 納入其 Arbitrum Orbit生態系統而獲得關注。從 Arbitrum 和 Optimism 主網的TVL來看，ORU 的主導地位顯而易見，佔據了所有其他Rollup的 75%的市場份額。

這是否意味著ZK Rollup永遠無法追趕上？

ZK Rollup（ZKR）

作為回顧，Rollup是以太坊L2解決方案，它將以太坊主網之外的多個交易捆綁在一起，並將其作為單個交易提交到以太坊，有助於降低交易成本，同時繼承以太坊的安全性。Rollup 主要有兩種類型，即ZK Rollups(ZKR)和 Optimistic Rollups(ORU)，分別使用有效性證明和欺詐證明。

ZKR與ORU的比較如下：

ZKR 相對於 ORU 的優缺點如下:

優點

通過使用有效性證明幾乎可以即時完成交易，而不是通過需要 7 天挑戰期的 ORU 進行防欺詐。實現較短的資金提取期限。

與 ORU 的所有交易相比，只有計算狀態差異所需的交易必須在以太坊上結算。

缺點

需要更多的計算資源，並且需要專門的硬體來生成有效性證明。

不太適合EVM，因此遷移現有基於EVM的專案需要額外的努力，而ORU則是EVM等效的。

從本質上講，ORU 更容易構建，其優點是便於現有基於 EVM 的專案遷移。主要的限制是交易確定性需要7天的挑戰期，這影響了從L2提取資金。這就是為什麼許多人認為 ZKR 是以太坊擴容的更好解決方案，因為它提供了帶有有效性證明的即時交易終結性，也稱為零知識證明(ZKP)。然而，ZKP 仍然是一項相對新興的技術，人們正在研究如何優化 ZKP 的生產並使 ZKR 對 EVM 更加友好。

ZK-Rollup（ZKR）的類型

ZKRs通常被分類為4種類型的zkEVM，它們在EVM等價性和證明要求之間進行了權衡。zkEVM 是指既相容EVM 又支持 ZKP 的虛擬機 。

4種類型的zkEVM

EVM 的設計並非與 ZKP 相容，因此由 ZKP 證明以太坊交易的所有部分是漫長且昂貴的。為了更快、更便宜地進行證明，解決方法是創建一個針對 ZKP 優化的自定義虛擬機 (VM)，然後創建一個編譯器來翻譯EVM 語言。

簡而言之，專案必須在優化現有基於 EVM 的應用程式的可移植性或交易成本之間做出決定。

• 類型1：完全等價於以太坊，能夠擴展以太坊 L1，但證明時間超長。

• 類型2：完全的EVM等價，現有的基於EVM的應用程式可以無需修改即可遷移，但證明時間很長。

• 類型3：幾乎與EVM等價，現有的基於EVM的應用程式可以通過一些修改進行遷移，但證明時間很快。

• 類型4：高級語言等價，需要編譯器將EVM語言轉換成自定義的zk友好VM，但證明時間超級快。

類型1 ZKR是最難生產的，但具有擴展以太坊本身的最大潛力。由於其複雜性，可能需要多年才能投入運營。因此，當前運營的ZKR主要是類型3（Polygon zkEVM和Scroll）和類型4（Starknet和zkSync Era）。值得一提的是，處於類型3的專案都希望成為類型2，因此對於他們來說，這更像是過渡時期，使他們更加EVM相容。

由於發佈生產就緒的ZKR存在技術困難，ORU在2021年推出了Arbitrum和Optimism主網，佔據了先發優勢。與此同時，zkSync 2.0和Polygon zkEVM分別於2023年推出。這使得ORU擁有了顯著的領先優勢，並且能夠吸引資本和項目。ARB和OP代幣的推出也有助於通過持續的流動性質押專案和資金資助留住用戶。

但趨勢可能會在未來幾個月發生逆轉。

Polygon:ZKR 的聚合層

在所有 ZKR 中，Polygon 可能最有潛力取代 ORU。我們來看看他們都有哪些優勢。

強大的ZK基礎

Polygon團隊在過去的週期（2021-2022年）主要通過與傳統公司的業務合作而引起關注，如耐克、星巴克、萬事達卡、Adobe、迪士尼、阿迪達斯、梅賽德斯等。人們經常忽視的是Polygon對ZK技術的高度重視，其中包括在2021年收購Hermez（2.5億美元）和Mir（4億美元）。

Hermez為當前版本的Polygon zkEVM做出了貢獻，提供了高度EVM相容性，旨在成為類型2的zkEVM。Mir後來成為Polygon Zero，專門致力於改進ZK證明。

Polygon一直在ZK方面發佈各種開創性的研究成果，最近的一個是Circle STARK，這是與Starkware合作的一個快速證明系統。白皮書於2024年2月22日發佈，Circle STARK將被納入Plonky3證明系統，預計將比Polygon當前的Plonky2證明系統提高10倍。

StarkWare的聯合創始人Eli Ben-Sasson在接受CoinDesk採訪時表示：“我認為這將在一段時間內帶來最高效的證明系統，”

多管齊下的市場推廣策略

隨著模塊化敘事的興起，數據可用性（DA）解決方案的選擇已成為一個重要的差異化因素。將DA託管到鏈下將會產生更便宜的交易和更高的吞吐量，但會犧牲安全性。Polygon 沒有選擇一種特定的安排，而是決定使用三種策略。

1.Polygon PoS將轉變為zkEVM Validium

• EVM等價

• 交易數據在鏈下可用（Validium）

• 適用於高頻和低價值交易，如遊戲和社交專案。

2.Polygon Miden，基於STARK

• Miden VM優化了ZK，支持Rust和Typescript

• 提供非EVM功能，如原生帳戶抽象（AA），允許用戶控制他們想要保密的資訊

• 適用於新型應用程式，如訂單簿交易所

3.Polygon zkEVM

• EVM等價

• 使用以太坊的DA

• 最安全、費用最高的變種，適合 DeFi 等低頻高價值交易。

乍一看，Polygon 的戰略似乎很散漫，沒有特定的重點。但隨著 ZK 技術的興起，押注所有潛在可能性可能會被證明是正確的策略。無論ZK技術最終如何進入以太坊，Polygon都會參與其中。

隨著 Rollup 引入隔離狀態和流動性，Polygon 通過聚合層 (AggLayer) 引入瞭解決方案。聚合層為 ZKR提供統一的流動性和共享狀態。它通過聚合多個 ZKR 的證明，然後創建將在以太坊上結算的聚合證明來實現這一點。這使得 ZKR 之間能夠進行跨鏈原子交易。例如，OKX的X1鏈上的用戶可以直接從lmmutable zkEVM購買NFT。Polygon還發布了類型1 Prover，允許任何EVM鏈與AggLaver連接。

Polygon鏈開發工具包（CDK）

正如一開始提到的，應用程式正在考慮自己成為一個應用程式鏈，當前的領導者是 OP Stacks，然後是Arbitrum Orbit。Polygon CDK 是 Polygon 為應用程式創建定製 zKEVM 鏈提供的答案。到目前為止Polygon 已經展現出其 BD 實力不僅體現在傳統公司，也體現在 web3 領域。著名的產品包括Immutable、OKX的X1、Astar 和 Manta Network.

從Starknet獲得Immutable的支持是Polygon的最大勝利之一，因為Immutable目前是價值最高的遊戲區塊鏈，估值約為70億美元。按 TVL 計算第三大 L2 的 Manta Network 也決定從 OP Stack 切換到Polygon CDK。作為前5大中心化交易所，OKX選擇Polygon CDK來啟動其L2，也證明瞭Polygon的ZK技術。

另一個有趣的發展是兩個知名的位元幣二層專案已經決定使用Polygon CDK。他們都因預期空投而在主網推出時獲得了大量質押存款。Merlin Chain大約有38億美元的存款，而B² Network大約有6.6億美元的存款。儘管市場對於什麼才是真正的位元幣 L2 仍在激烈爭論，但看到 Polygon CDK 在以太坊生態系統之外的採用仍然令人印象深刻。

強大的代幣價值累積

現在的問題是所有這些創新如何為 Polygon 的原生代幣帶來價值。使用類似於 2021年 Matic (MATIC)更名為 Polygon (MATIC)的劇本，該代幣現在正在更名為 Polygon 生態系統代幣(POL)，這次進行了1:1遷移和新的價格圖表。正確的遷移將有助於重新吸引對該專案的關注，並有助於價格發現。最近的個成功例子是將 Merit Circle 更名為 Beam。

在代幣更名後，POL的定位得到加強，成為 AggLayer 和 Polygon CDK 鏈排序器的質押代幣。驗證者需要質押 POL 來開始驗證網路、生成 ZKP 並參與數據可用性委員會(DAC)，以換取協定獎勵和交易費用。

POL已經在以太坊主網上鑄造，但質押功能尚未啟用，而且沒有立即將MATIC兌換為POL的截止日期。Polygon 可能正在準備一場大規模的遷移活動，同時推出 Polygon CDK 鏈的主網。

在所有的ZK Rollup中，POL/MATIC是唯一一個不再有激進的解鎖計劃的代幣，其最後一次解鎖發生在2024年2月22日。儘管如此，POL有一個新的代幣經濟模型，未來的年度通脹率將最多為2%，其中一半將用於社區基金，另一半用於驗證者獎勵。這比其他L2代幣（如ARB、OP和STRK）的供應沖擊要小得多。

最後，Polygon已經將其DA解決方案命名為Avail。由於Celestia的高估值，可以合理地推測Avail可能會以類似的估值範圍首次亮相，並有可能將其原生代幣空投到Polygon生態系統。儘管許多現有的Polygon CDK鏈已經擁有自己的代幣，但合理地推測未來的Polygon CDK專案也可能選擇向POL的質押者空投其代幣。如果是這樣，POL將能夠擁有“質押獲得空投”的敘事，從而顯著增加其價值。特別是Celestia和Dymension已經從相同的敘事中受益良多。

值得注意的ZKR

Starknet

Starkware曾被譽為ZKR領域的領導者，因為它吸引了dYdX、ImmutableX和Sorare等專案啟動其StarkEx鏈。StarkEx是一種以太坊二層，支持特定類型的以太坊交易，如交易和NFT鑄造。

他們花了很長時間才推出其通用ZKR，即被稱為Starknet，導致一些關鍵專案，如dYdX和Immutable，遷移到了其他生態系統，如Cosmos和Polygon。此外，作為一種類型4的ZKR，他們決定不與諸如MetaMask之類的標準以太坊錢包相容，可能為用戶入門帶來了很多莫耳擦障礙。這在2024年2月20日STRK推出之前的Starknet上是明顯的，其總鎖定價值（TVL）僅約為5,000萬美元，日均活躍用戶（DAA）不到20萬人，兩者都落後於zkSync Era和Linea。但現在，由於STRK的高估值和其新的DeFi活動，其TVL和DAA與zkSync Era持平。

Starknet 最近分發其初始 STRK 代幣，由於旨在遏制“空投女巫攻擊”的嚴格空投要求，引發了社區內的不滿。當 Starknet 的一名核心團隊成員稱這些用戶為電子乞丐時，緊張局勢升級。當用戶意識到STRK的解鎖計劃始於2022年而不是2024年2月的初始分配時，緊張局勢變得更加嚴重，這實際上將團隊和投資者的鎖定期減少到了僅有兩個月。作為對這一反應的回應，團隊已調整了代幣解鎖金額，使其更加漸進。

Starknet擁有自己的L2 SDK，並計劃引入L3（應用鏈）。但到目前為止，尚未公開宣佈任何值得注意的消息，只有Paradex（一個訂單簿永續協定）已經上線。

zkSync Era

作為一種類型4的ZKR，zkSync Era在所有ZKR中的TVL中排名第二，達到了1.85億美元，並且其日均活躍用戶數最高，達到了23.7萬。然而，高使用量可能是由於對其原生代幣空投的期望。但與Starknet相比，用戶使用zkSync Era更容易，因為它與諸如MetaMask之類的標準基於EVM的錢包相容。該團隊還強調，專案可以通過使用流行的EVM語言（如Solidity、Vyper和Yul）以及其基於LLVM的編譯器在zkSync Era上部署。

在他們的路線圖中，他們計劃引入 zkPorter，一種鏈下 DA 解決方案，以提高交易吞吐量。zkSvnc Era還擁有自己的名為 Hyperchain 的 L2 SDK，即將推出的產品包括 Crypto.com 的 Cronos zkEVM、GRVT(混合加密貨幣交易所)和Tradable(私人信貸)。

Linea

由 Consensys 開發的 Linea 是 MetaMask 上默認的以太坊 L2 網路。作為該領域最大的 web3 錢包，與 MetaMask 本地集成顯著增加了其用戶數量。在 Galxe 上頻繁的活動也有助於增加其鏈上統計數據，以期待空投。

Linea 尚未公佈任何關於 L2 SDK 或 L3 的公開計劃。

Scroll

Scroll 與以太坊基金會隱私與擴展探索 (PSE) 組共同開發，專注於 zkEVM 研究。與上述其他專案一樣，由於空投預期，其使用率很高。

Scroll 尚未公佈任何關於 L2 SDK 或 L3 的公開計劃。

Taiko

Taiko是以太坊基金會之外的第一個專門旨在成為 Type1 zkEVM 的專案。它也稱自己為基於 Rollup，其中排序器的角色直接由以太坊 L1 驗證者承擔，使其從第一天起就擁有去中心化的排序器。

目前，它仍處於測試網階段，預計主網將於 2024 年上半年推出。Taiko 尚未公佈任何關於 L2 SDK 或 L3 的公開計劃。

競爭格局

目前，zkSync Era、Starknet 和 Linea 在所有其他 ZKR 中以最高的 TVL 和 DAA 脫穎而出，但當 Polygon PoS 在 2024 年上半年升級為 zkEVM Validium 時，情況可能很快改變，吸收其現有的 11 億美元 TVL 和 100 萬 DAA。

Polygon zkEVM 即將推出的催化劑圍繞其多樣化的專案陣容，這些專案陣容將在各個子領域展開競爭。例如，在中心化交易所(CEX)的L2領域，OKX的X1將與Coinbase的Base和Bybit的Mantle競爭，兩者都使用ORU。在遊戲L2領域，目前價值最高的遊戲鏈lmmutable將與來自Arbitrum Orbit的Xai和來自OPStack的Redstone競爭。最後但並非最不重要的一點是，在通用L2 領域，Manta Network 已經積累了L2 解決方案中第三大的 TVL(6.5 億美元)。這些專案共同為強大的 Polygon 生態系統做出了貢獻，最終將價值帶回 POL 代幣。

最後的思考

從技術優勢來看，ZKR比ORU更安全、更高效、更經濟。但ORU 仍然可以選擇使用混合證明系統來實現有效性證明。因此，ZKR 推遲推出並選擇更好的技術是否是正確的戰略選擇還有待觀察。Polygon 是一個罕見的案例，因為它由於早期參與以太坊作為其側鏈而開始吸引大量用戶，現在一旦準備好，就能夠將這些用戶引導到其 ZKR 生態系統。

L2 贏得采用的關鍵是在其生態系統中擁有獨家應用。Arbitrum 目前在 DeFi 部門領先，GMX、Hyperliquid 和各種永續Dex正在那裡推出。Optimism 也獲得了顯著的採用，Frax 推出了 Fraxtal，Synthetix 在 Optimism 主網上。在遊戲方面，Arbitrum 也領先，擁有 Xai、ApeCoin 和 TreasureDAO。社交應用程式也首先出現在 ORU 上，FriendTech 在 Base 上，Farcaster 在 Optimism 上。

儘管如此，ZKR 還是有希望的，尤其是 Polygon。Polygon zkEVM 即將推出 DeFi季節。此外，OKX的X1、|mmutable zkEVM 和 Astar zkEVM 等幾家重量級 Polygon CDK 鏈即將在 2024 年上半年推出主網。再加上 Polygon PoS 向 Polygon zkEVM Validium 的過渡以及 POL 的遷移，Polygon 有許多即將推出的催化劑來重新獲得主導地位。市場的關注。此外，大多數ZKR 尚未推出其代幣，因此 ZKR 仍有很多機會提出自己的主張。與上一個週期類似，這些 ZKR 可能能夠籌集大量生態系統資金來幫助提高其使用量。

最終，以太坊的終極目標之一是通過 zkEVM 升級 L1 本身。因此，ZKR 在推動以太坊的擴展邊界方面具有很大的潛力。實現 zkEVM 的最佳方式之一是通過 Polygon，因為它具有強大的業務發展能力，處於 ZK 研究的前沿，並計劃將強大的價值積累回饋給 POL。