隨著2023年的結束，我們可能會從密碼中看到3件事

隨著假期的臨近，加密貨幣世界對一年一度的「聖誕老人集會」的期待也越來越高。「在這個節日期間，市場動態往往會發生變化。這個季節，有幾個因素可能會影響一年中的最後幾個月。

機構投資激增

在投資者樂觀情緒和機構興趣的推動下，加密貨幣價格在2020年底和2021年底大幅飆升。主要金融機構和對沖基金開始將位元幣(BTC)不僅視為一種投機性資產，而且被視為對沖通脹和潛在的保值工具。Square和MicroStrategy等大公司在資產負債表上增加了大量位元幣持有量，進一步鞏固了這種形象轉變。

此外，位元幣創下歷史新高，點燃了整個市場的積極情緒。此外，當特斯拉等企業公開進行大規模位元幣收購時，機構投資也得到了體現。此外，一批加密貨幣ETF和基金的推出，為機構投資者提供了一種更方便、更熟悉的市場準入方式。

在2022年快速發展的金融格局中，公司正在通過提供託管服務來滿足機構投資者為其加密貨幣資產尋找安全存儲選擇的需求，這對於保護數字資產至關重要。

儘管有一些波動，但2022年的軌跡總體上是向上的。曾經持懷疑態度的傳統金融機構開始提供各種密碼服務，如貸款、交易和託管。機構行為者也認識到了分散融資(Defi)和不可替代代幣(NFT)的出現，特別是尋找新投資機會的風險投資公司和專門基金。

例如，知名金融機構合作建立了edX Markets(EDXM)，這是一個為通過可靠的仲介進行數位資產交易而設計的新型交易所。該平臺將同時面向機構投資者和散戶投資者，確保數位資產交易的安全環境。該計劃值得注意的支持者包括嘉信理財、富達數位資產、Paradigm、紅杉資本、Citadel Securities和Virtu Financial等知名實體，增強了該交易所在市場中的信譽和實力。

2022年，儘管迎來了密碼寒冬，但密碼部門的發展增長了5%，表明人們對底層技術的興趣持續不減。此外，2022年凱倫特的一項調查顯示，91%的機構投資者熱衷於投資於象徵性資產，這突顯了強勁的需求。

在即將到來的這一季，機構資本可能會更多地湧入加密領域，MicroStrategy等實體就是一個例子，該公司正在通過額外購買1045枚位元幣來擴大其加密持有量，用於其不斷增長的國庫。此外，安永-帕特農的研究顯示，大多數機構投資者堅信區塊鏈技術和加密資產的持久價值，這導致他們計劃在未來兩到三年大幅擴大數位資產投資。

此外，投資者對參與象徵化金融資產的興趣日益濃厚，促使機構積極探索機會，將自己的資產象徵化，以應對不斷變化的金融格局。隨著該行業不斷成熟並獲得合法性，專門為機構投資者量身定做的新金融產品可能會湧現，進一步為他們進入市場提供便利。

監管透明度

2020年，隨著加密貨幣市場的蓬勃發展，它不可避免地引起了全球監管機構的注意。一些國家的回應是頒佈全面禁令，但另一些國家採取了更有節制的戰略，並開始制定監管框架，以監測和控制迅速擴大的數位資產領域。

2021年，美國監管事態發展–特別是與SEC對加密貨幣的立場有關的監管事態–成為圍繞加密貨幣的全球敘事的核心。由於有關加密貨幣監管的討論正在進行中，以及推動批准位元幣ETF，該行業保持了警惕。與此同時，由於中國打擊加密貨幣開採和交易，市場出現了大量的市場調整和關於權力下放的對話。

加密貨幣監管環境從2022年開始演變。經過初步討論，一些國家建立了精確的立法框架，對加密貨幣、首次發行硬幣(ICO)和Defi平臺制定了規則。與此同時，創建央行數位貨幣(CBDC)的全球運動激增，許多國家推出或測試自己的數位貨幣。

今年，重大事態發展重塑了全球加密貨幣格局。例如，泰國證券交易委員會準備放鬆對與ICO相關的零售投資的限制，旨在刺激數位投資和促進市場增長。

與此同時，歐盟採取果斷行動，於2023年4月頒佈了加密資產市場(MICA)監管框架，開啟了區域內全面密碼監管的新時代。

一個關鍵時刻發生在2023年7月，當時美國巡迴法官阿納利薩·託雷斯做出裁決，確認Ripple遵守了有關XRP在公共交易所銷售的法律，標誌著加密貨幣行業在針對美國監管機構的訴訟中取得了重大的法律勝利。然而，她也澄清說，Ripple向對沖基金和機構買家提供XRP違反了證券法。

9月，四名美國國會議員舉行集會，要求美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)主席加裡·詹斯勒(Gary Gensler)立即批准位元幣現貨上市。隨著這些事件的展開，我們也看到人們對位元幣ETF現貨的預期越來越高。這一潛在的里程碑有望引入更明確的監管框架，為加密貨幣行業和投資者提供一個更結構化和更明確的未來軌跡。

人工智慧與Web3的融合

Web3和人工智慧技術的融合在2020年的最後幾個月開始戲劇性地改變加密貨幣環境。預測分析和人工智慧驅動的交易算法越來越受歡迎，使機構和個人投資者能夠讓人工智慧(AI)在2021年變得更加強大。人工智慧支持的Dapp變得更加流行，在NFTs和DEFI等領域提供創新的解決方案。由於這種整合，市場獲得了動力，這使得產量農業以及NFT的創造和交易更加有效。人工智慧驅動的情緒分析工具也發揮了關鍵作用，提供了對市場情緒和趨勢的洞察，幫助投資者做出明智的決定。

2022年，我們見證了AI和Web3與AAVE等專案的成熟集成，AAVE使用AI算法來簡化貸款流程，Rarible使用AI來提供個性化的NFT監管。這些舉措展示了安全、自動化和不可信賴的交易，提振了投資者的信心。

人工智慧和Web3的融合將再次重新定義這個聖誕節。人工智慧算法將進一步發展，允許主動交易決策和實時監控市場數據。Web3技術預計將支持創造性的投資模式和決策程式，特別是在去中心化自治組織（DAO）和人工智慧驅動的治理系統領域。

以NFT和人工智慧驅動的虛擬實境體驗的形式將人工智慧生成的內容納入加密貨幣，可能會成為未來幾個月市場的驅動力。這種熱情可能有助於市場新發現的流動性和行業的發展。

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