隔夜美股全復盤(12.12)| 三大股指集體收漲，納斯達克中國金龍指數漲0.28%；博通大漲9%，預計到FY24，用於支持AI系統的半導體收入將從目前佔晶片總銷售額的15%增至25%以上

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲，納斯達克中國金龍指數漲0.28%。截至收盤，道指漲 0.43%，納指漲 0.2%，標普漲 0.39%。美國十年國債收益率漲 0.189%，收報4.236%，相較兩年期國債收益率差-47個基點。恐慌指數VIX漲 2.27%，布倫特原油收漲 0.22%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，23年10月5日至今有所反彈，昨日跌 1.12%，報1981.83美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.08%，報104.08。

日本央行據稱認為12月份沒有必要結束負利率。超級星期四來襲：除挪威之外，其他國家央行料按兵不動。移民事務國務大臣辭職，英國“盧旺達計劃”再度受挫。

COP28協定草案呼籲迅速減少未經處理的煤炭。據花旗：歐佩克+明年需要維持減產以平衡市場。據圭亞那總統：儘管受到委內瑞拉的威脅，石油生產仍在繼續。

據紐約聯儲調查：11月美國1年期通脹預期降至3.4%，為前年4月以來的低位。美國至12月11日10年期國債競拍-得標利率 4.296%，前值4.52%。美國至12月11日10年期國債競拍-投標倍數 2.53，前值2.45。

02 行業&個股

行業板塊方面，除通訊收跌0.77%外，其他標普9大板塊悉數收漲：能源、房地產、金融、公用事業、醫療、原料、科技、工業、日常消費和半導體分別收漲0.12%、0.34%、0.61%、0.65%、0.66%、0.71%、0.87%、0.95%、0.96%和3.41%。

概念板塊方面，航空ETF平收0%，旅行服務板塊漲1.21%，高端酒店萬豪漲3.38%，愛彼迎漲1.59%，挪威郵輪跌1.39%。太陽能板塊漲1.34%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.17%，NU跌0.49%。網路安全板塊漲1.59%，SQ跌0.88%。

中概股漲跌互現，KWEB漲0.56%。臺積電漲 0.6%，拼多多漲 2.91%，阿裡跌 1.07%，阿裡減持25.56萬股快狗打車股份，持股比例降至11.97%。京東跌 3.21%，京東被從納斯達克100指數中移除。理想漲 1.18%，理想11月提前達成全年目標，本月挑戰月銷5萬輛目標。小鵬漲 4.88%，蔚來漲 4.07%，據中汽協：11月新能源汽車銷量同比增長30%，1-11月新能源汽車銷量同比增長36.7%。新東方跌 1.74%，瑞幸咖啡漲 0.34%，好未來漲 4.58%，名創優品跌 0.56%，亞朵跌 0.65%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 1.29%，微軟收跌 0.78%，谷歌收跌 1.42%，亞馬遜跌 1.04%，英偉達跌 1.85%，英偉達首席執行官黃仁勳表示，英偉達將與越南擴大合作，英偉達希望將越南建設成公司的“第二故鄉”。Meta跌 2.24%，Meta將在WhatsApp上向企業擴展Meta Verified訂閱服務。特斯拉跌 1.68%，特斯拉對瑞典郵政服務的法院裁決提出上訴。

M漲19.44%，Arkhouse Management和Brigade Capital組成的投資集團向梅西百貨提出58億美元的收購要約，擬將其私有化。ARM跌3.48%，Arm首席執行官表示，人類可能會失去對AI的控制，人們必須要有一些控制它的方法，以為人類預留後門。

03 每日焦點

1、博通CEO稱將從AI熱潮中獲得巨大收益

12.11 博通首席執行官陳福陽上表示，公司將從人工智慧熱潮中獲得巨大收益。用於支援人工智慧系統的半導體收入目前佔該公司晶片總銷售額15%，該公司預計到2024財年，這一比例將增長到25%以上。

2、紐約州攜手IBM、美光投資100億美元建設先進晶片研究設施

12.11 紐約州正與晶片公司合作，在奧爾巴尼大學投資100億美元建設半導體研究設施，該設施將包括全球一些最先進的晶片製造設備。

據報道，紐約州正與晶片公司合作，在奧爾巴尼大學投資100億美元建設半導體研究設施，該設施將包括全球一些最先進的晶片製造設備。其中，非營利組織NY Creates負責監督奧爾巴尼納米技術綜合體的建設，而合作夥伴包括IBM、美光科技、應用材料和東京電子。

報告補充稱，該組織還將使用州資金從荷蘭公司阿斯麥(ASML.US)購買晶片製造設備。據紐約州州長凱西·霍楚爾辦公室表示，設備安裝後，該專案及其合作夥伴將在那裡開始研究下一代晶片生產。

值得一提的是，該擴展計劃將對紐約州成為2022年530億美元晶片法案下的研究中心有所幫助。該法案包括為國家半導體技術中心提供110億美元，以鼓勵本地晶片研究和開發。

據瞭解，奧爾巴尼綜合體的專案始於1990年代，此後已分幾個階段擴展，據霍楚爾辦公室引述的報告稱，該專案將創造約700個工作崗位，並至少吸引90億美元的私人資金。

紐約州投資10億美元購買阿斯麥設備，並建造一個擁有50,000平方米英尺晶片生產空間的建築，預計建設將花費大約兩年時間。

報告稱，奧爾巴尼安裝的機器是下一代系統，稱為高數值孔徑極紫外線(high-NA EUV)，預計直到2025年才會在商業晶片製造中使用。

東友精密化學擬提高KrF和L線光刻膠價格，增幅約10%-20%

12.11 業內人士透露，日本住友化學子公司東友精密化學（DongwooFine-Chem）表示，擬提高氟化氪（KrF）和L線光刻膠價格約10%-20%，具體漲幅因產品而異。（TheElec）

3、12.9 納斯達克100指數將剔除eBay(EBAY.O)、京東(JD.O)、Zoom(ZM.O)、Lucid Group(LCID.O)、愛齊科技、Enphase Energy等六公司；並新增六家公司：可口可樂歐洲太平洋、DoorDash、MongoDB、Splunk、CDW、羅珀科技，將於12月18日盤前生效。

納斯達克100指數由在納斯達克證券交易所上市的最大的非金融公司組成。符合納入條件的股票沒有最低市值要求，但除其他標準外，股票的日均交易量必須達到至少20萬股。

4、英特爾即將發佈AI PC處理器 機構：重點關注AI端側應用

12.11 AI PC又將迎來重磅催化！

據報道，12月15日，英特爾會在國內發佈面向AI PC的英特爾酷睿Ultra處理器（Meteor Lake），以及第五代英特爾至強可擴展處理器（Emerald Rapids），新平臺的AI算力是上一代的8倍。

12月7日，英特爾中國區技術總經理高宇在聯想集團“AI PC產業創新論壇”上透露，新一代酷睿Ultra處理器已適配超10款國內大模型。英特爾在AI算力解決方案上採取XPU策略，即GPU、NPU和CPU“三重奏”。“大語言模型在英特爾CPU上已成功部署，運行速度流暢，未來將會在英特爾NPU上實現部署。英特爾會繼續加強與聯想集團等國內產業鏈的合作。”高宇稱。

在上述論壇上，聯想集團聯合IDC（國際數據公司）發佈業內首份《AI PC產業（中國）白皮書》（以下簡稱《白皮書》）提出，未來，AI PC將成為個人、家庭與企業不可或缺的個人AI助理。與此同時，中國AI PC產業生態正在形成，將呈現以人為本、終端主導、AI原生三大特點。

IDC預測，2024年將成為AI PC元年，AI PC在中國PC市場中新機的裝配比例將在未來幾年中快速攀升，將於2027年達到85%，成為PC市場主流。

業內人士表示，高庫存逐步消化後，今年以來PC銷量明顯逐季修復。PC市場正處於新一輪大週期起點，AI PC為整個行業帶來投資機遇。

英特爾將在2030年前實現在單個封裝內集成1萬億個晶體管

12月9日，英特爾在IEDM2023(2023IEEE國際電子器件會議)上展示了使用背面電源觸點將晶體管縮小到1納米及以上範圍的關鍵技術。英特爾表示將在2030年前實現在單個封裝內集成1萬億個晶體管。英特爾表示，其將繼續推進莫耳爾定律的研究進展，包括背面供電和直接背面觸點(direct backside contacts)的3D堆疊CMOS晶體管，背面供電研發突破的擴展路徑(如背面觸點)，並在同一塊300毫米晶圓上(而非封裝)中實現矽晶體管與氮化鎵(GaN)晶體管的大規模單片3D集成。

5、英偉達CEO黃仁勳訪問越南，計劃在該國建晶片生產中心

12.11 據越南政府網站12月10日聲明，當地時間10日，越南政府總理範明政與到訪的英偉達CEO黃仁勳會面。今年9月，範明政在美國參觀英偉達總部，並邀請黃仁勳儘快訪問越南。範明政表示，目前，越南半導體行業約有6000名工程師。越南的目標是到2030年培養5萬名高素質工程師，特別是半導體晶片設計專業人才。

黃仁勳：英偉達希望將越南建設成公司“第二故鄉”

12.11 在越南計劃與投資部舉辦的半導體和人工智慧會議上，英偉達首席執行官黃仁勳表示，英偉達將與越南擴大合作，英偉達希望將越南建設成公司的“第二故鄉”，將在越南設立法人實體，並改善當地的人工智慧基礎設施和人員技能。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）18:00 歐元區12月ZEW經濟景氣指數

（2）19:00 美國11月NFIB小型企業信心指數

（3）21:30 美國11月未季調CPI年率

（4）21:30 美國11月季調後CPI月率

（5）21:30 美國11月未季調核心CPI年率

（6）21:30 美國11月核心CPI月率