2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%

• 財經與經濟


2023年1-11月進口車進口71.9萬臺，同比降12%，11月汽車進口8.28萬臺，同比增長21%。近期汽車進口逐步回暖，11月創出今年進口新高。雖然國內豪華車市場總體較好，但中國進口車進口量從2017年的124萬臺持續以年均10%左右下行，到2022年僅有88.5萬臺。2023年1-11月的國內高端市場需求較好，但乘用車進口量僅有70萬臺，同比下降13%，相對於過去十年的進口量低點仍有下降。今年1-5月進口車進口劇烈下降超預期，6-11月的進口有所回升。在供應鏈持續改善的環境下，日系普通混合動力乘用車進口逐步恢復。

進口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費升級，因此相對於普通燃油車，豪華車與進口車的走勢總體是很好的，但電動化轉型改變了燃油車需求，進口燃油車需求也出現明顯下降。隨著國際關係的不斷複雜，還是要未雨綢繆建立更多的進口模式，維持進口車合理規模。


一、中國汽車進口總體走勢


1、汽車進口增速特徵

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图1

在2013-2015年世界經濟低迷情況下的劇烈下滑後，2016-2017年進口增速稍有企穩改善，2018-2020年以來持續下滑，2021年稍有企穩，2022年的進口車回升態勢被疫情影響。

2023年進口規模銳減，1-11月進口僅有72萬臺，同比下降12%，目前的月度進口量維持在月均8萬臺左右水準。

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图3

2021年進口車市場走穩，全年進口量93萬臺，同比降0%。2022年汽車進口量達到88.5萬臺，同比下降5%，相對於2020年進口量下降較大。

2023年1-11月進口車進口71.9萬臺，同比降12%。11月汽車進口8.28萬臺，同比增長21%，近期汽車進口逐步回暖，換購需求增大，對11月帶來增量。

考慮前期疫情和晶片短缺導致的國際供給不足，近期國際汽車生產回暖，加大進口車增量推動全年恢復增長的潛力仍較大。

2、整車進口月度走勢

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图5

疫情後的進口乘用車恢復正常走勢。從月度走勢看，近幾年的進口仍呈現季節性特徵，呈現夏季走高，過山車的見頂回落走勢特徵。

2023年呈現低開高走的態勢，1-5月進口較2022年大幅走低，6-8月進口走勢回暖,9月走勢稍弱,11月進口車表現很強。

3、汽車整車進口結構特徵

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图7

2017-2019年的進口車市都是相對穩定的。2023年進口整車71.8萬臺，相對2022年下滑較大。近兩年傳統的卡車和客車進口較好，尤其是輕卡的皮卡進口較強，體現美國皮卡的市場認可度較高。

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图9

今年汽車進口結構中的乘用車佔到98%的絕對主力地位，其中近兩年四驅SUV進口偏弱。

2023年的商用車進口表現較強，尤其是卡車進口回升較大，其中皮卡較強。

4、新能源汽車整車進口結構特徵

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图11

乘用車的傳統燃料進口車市場下滑較大，純電動的乘用車進口車表現很強，柴油車也有反彈。

卡車中柴油車佔比下降，而汽油貨車的佔比大幅提升。2023年1-11月的高端汽油皮卡進口表現改善。

近期新能源乘用車市場表現相對較強，進口純電動車市場也表現相對優秀。

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图13

由於乘用車為主的進口結構，近幾年乘用車中的柴油車佔比持續下行。隨著皮卡進口加大，貨車中的柴油車的比例下降較大。

5、汽車整車進口排量結構特徵

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图15

乘用車的進口車型排量集中於2升以下汽油車型，佔比整個乘用車的進口量一半的比例。但近期進口走勢較強的是2升以上的大排量進口車，市場的高端化走勢較強。

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图17

2023年1-11月的2-3升的汽油車型表現稍有改善，大排量表現一般，中低端萎縮，高端化特徵仍明顯。


二、汽車進口市場格局


1、分國別進口特徵

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图19

2019年前的亞洲進口車快速增長，歐洲進口車保持穩定，北美進口車出現下滑趨勢。

2020年在疫情後進口車恢復的表現分化，2022年歐洲的進口車的表現相對較強。

2023年日本進口車暴跌態勢明顯，1-11月日本進口下降22%。而美國等進口車下降15%。韓國進口仍在努力自救。

2、整車進口月度走勢

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图21

2023年進口車表現相對優秀的是韓國、印度、墨西哥等前期非主力國家，而11月日本和斯洛伐克等進口車增量很好。

主力國家的進口占比保持在99%以上的比例，韓國、墨西哥等市場回升較明顯。

3、新能源汽車整車進口國家特徵

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图23

2019年前新能源車的進口數量較大，但2021年特斯拉國產導致的純電動下滑的幅度較大。

2021年純電動車受到特斯拉國產的影響而下降較大，但2022年新能源的發展很好，讓更多企業進口新能源。

2023年1-11月的純電動回暖增長，體現海外新能源轉型趨勢。插混進口表現偏弱。


三、汽車市場銷量格局


1、進口車總體銷量

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图25

目前看進口車銷量表現稍差，弱於國內國產豪華車市走勢。2021年進口車銷量達到94萬臺，相對於2020年銷量下滑6%。

2022年進口車的銷量84萬臺，同比2021年大幅低10%，也相對弱於國產車的表現。

2023年11月進口車交強險數據為7.63萬臺，同比增長14%；1-11月進口車的銷量82萬臺，同比2022年增7%。由於低基數的促進，今年進口車零售較強。

2、進口車品牌特徵

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图27

超豪華車的進口總體強勢，過去幾年持續增長，2023年出現下滑。超豪華總體走強體現超高端消費群體的購買力實際上是上升的。

2023年11月中國汽車進口8.3萬臺，同比增21%插图29

目前進口車增長主要靠豪華車的增長，豪華車佔比大幅增長，奔馳和寶馬、奧迪、路虎的表現總體較強，雷克薩斯和沃爾沃的表現偏弱。

合資品牌進口車快速萎縮，豐田與大眾、斯巴魯等部分品牌萎縮劇烈。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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