近日，信用卡行業的用卡服務迎來了新變化。10月30日，六大行集體發佈公告，宣佈在已有政策基礎上，進一步推出惠企利民措施，加大減費讓利力度，提升服務質效。目前，已有部分銀行調整了信用卡相關服務，包括完善信用卡容差服務機制、建立信用卡普卡和金卡年費補刷機制等。如在信用卡容差服務方面，多家大行發佈公告稱，如持卡人當期未全額還款，且未歸還部分小於100元（或等值外幣）時，視同持卡人正常全額還款。

針對“杭州某量化私募跑路，涉及知名百億私募FOF華軟新動力”的消息，華軟新動力發佈聲明表示，截至目前，本公司管理的最終實際投資至匯盛私募的部分私募基金產品，因匯盛私募發生違約行為導致兌付困難。本公司目前持續經營，其餘在管基金產品均正常運作，本公司將本著審慎負責的態度，持續合規經營。

美股方面，受超預期的通脹數據提振下，三大股指集體收漲，道指漲1.43%，納指漲 2.37%，標普漲 1.91%。

大型科技股普漲，特斯拉漲超6%，英特爾漲超3%，亞馬遜、Meta、英偉達漲逾2%，蘋果、谷歌漲超1%，奈飛、微軟小幅上漲；其中，英偉達、微軟創歷史收盤新高，英偉達實現十連漲。

熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲2.18%。小鵬汽車漲超8%，蔚來漲超5%，微博漲超4%，京東、唯品會、騰訊音樂、嗶哩嗶哩漲超3%，愛奇藝、百度漲超2%，阿裡巴巴、拼多多、滿幫、理想汽車漲超1%，富途控股小幅上漲。網易小幅下跌。

全球資產表現上，美國十年國債收益率跌4.22%，收報4.449%，相較兩年期國債收益率差-39個基點。恐慌指數VIX跌4.07%，布倫特原油收跌0.39%。現貨黃金漲0.88%，報1963.22美元/盎司。美元指數收跌1.5%，報104.08。

1.美國政府11月18日停擺風險有所下降

美國政府關門的風險也在下降。美國眾議院議長邁克·約翰遜的臨時撥款法案獲得了民主黨的支持。共和黨黨鞭約翰·圖恩表示：“他對眾議院的支出法案持樂觀態度，如果在眾議院獲得通過，那麼在參議院也會輕鬆通過，不需要大張旗鼓。”美國參議院多數黨領袖舒默也表示，希望眾議院通過約翰遜的權宜資金計劃。

2.又有一線城市出手！廣州：公積金“認房不認貸”

廣州住房公積金管理中心發佈關於優化個人住房公積金貸款有關事項的通知，通知提出，家庭名下住房套數以我市不動產登記機構提供的《廣州市自然人不動產（土地、房屋類）資訊查詢結果》顯示家庭（含所有家庭成員）已擁有住房套數核算。對購買我市首套住房的購房人家庭，公積金貸款最低頭期款款比例為20%。

3.中小銀行定存掛牌利率密集下調

近期，多家農商行、村鎮銀行發佈人民幣存款掛牌利率調整資訊,下調產品多為長期限定存利率，下調幅度不等，有銀行個別期限存款利率最高下調40個基點。銀行業內人士表示，融資成本連續下降帶動銀行淨息差收窄，存款利率下調有助於緩解負債端壓力。

4.以色列國防軍稱已佔領加沙地帶沙蒂難民營地區

以色列國防軍表示，從北部進入加沙地帶的以色列國防軍第162師已經完成了對沙蒂難民營的佔領和控制。以色列國防軍稱該區域是哈馬斯的主要據點。

5.上海大動作！19項任務擴大電商領域開放

上海舉行市政府新聞發布會介紹《關於在上海市創建“絲路電商”合作先行區的方案》有關情況。上海市政府副祕書長章雄表示，《方案》聚焦制度開放先行、主體培育先行和機制合作先行，加快對接國際高標準經貿規則，探索體制機制創新，擴大電子商務領域對外開放。

6.中國期貨業協會原黨委書記、會長安青松接受審查調查

中國期貨業協會原黨委書記、會長安青松涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。安青松歷任中國證監會上市公司監管部副主任；青島、天津證監局黨委書記、局長；中國證券業協會黨委書記、會長；2023年1月至2023年11月，任中國期貨業協會黨委書記、會長。

7.為小米汽車代工？兩大公司否認

近日，在A股市場上，海馬趾汽車、北汽藍谷這兩家上市公司成為小米汽車代工的“緋聞對象”，股價也相繼拉高，其中海馬趾汽車已經走出三連板。不過，經記者核實，兩家公司相繼否認了代工傳聞。

8.網易公開舉報雀巢

近日，網易向國家有關部門發函，舉報雀巢及其代理公司向網易等客戶提供的二手製冰機等存在重大食品安全隱患問題，因瞞報來源、二手使用、裸機運輸、監管不足等問題，涉嫌違反有關“製冰機”設備生產銷售的相關國家標準及法律要求。

9.特斯拉中國上調Model 3/Y後輪驅動版售價

據特斯拉中國微博消息，即日起，Model 3/Y後輪驅動版售價正式上調。Model 3後輪驅動版漲價1500元至26.14萬元，Model Y後輪驅動版漲價2500元至26.64萬元。

10.六連板皇庭國際收到深交所關注函

皇庭國際收到深交所關注函，要求公司結合近期接受媒體採訪、機構和投資者調研、回復投資者諮詢等情況，說明公司是否客觀、真實、準確、完整、公平地介紹公司業務的實際情況，是否存在違反資訊披露公平性原則的情形，是否存在誤導性陳述，以及配合市場炒作、“蹭熱點”的行為。

11.險資股權投資迎排查，重點摸底三類標的企業

近日，監管部門組織重點排查保險公司三類標的企業：一是保險公司投資的各級非保險子公司；二是保險公司、各級非保險子公司投資的非控制型未上市企業；三是保險公司通過私募股權基金控制的各級未上市企業。

12.阿裡雲與文旅部簽訂合作框架協定

近日，文化和旅遊部市場管理司與阿裡雲公司簽訂合作框架協定。雙方將在數字化建設、雲環境服務、大數據應用、管理模式創新等方面開展廣泛合作，為政務服務能力提升和營商環境優化搭建多元化資訊服務渠道，為推進文化和旅遊市場治理體系和治理能力現代化構建智能化數據支撐媒介。

13.華為對平板電腦提價 或因存儲價格上漲

華為官網上的MatePad Pro 13.2的起售價由此前發佈的5199元上漲至了5699元。業內人士分析道，本次終端的漲價是由於存儲晶片漲價，反映到下游產品。

14.中國女首富換人

胡潤女企業家榜發佈，新鴻基創辦人郭得勝的夫人鄺肖卿財富上漲25億至720億元，首次成為中國女首富。去年女首富楊惠妍財富縮水270億元，以480億位列第五。

15.比亞迪在日本推出電動巴士

比亞迪日本分公司14日宣佈推出面向日本市場的J7中型電動巴士。據悉，該款電動巴士單次充電續航250公里，售價3650萬日元（1美元約合151.9日元），計劃於2024年1月1日啟動預訂，預計在2025年秋季交付。

1.美國10月CPI低於預期，加息暫停已顯而易見

美國10月CPI同比上升3.2%，預估為3.3%，前值為3.7%；美國10月CPI環比持平，預估為0.1%，前值為0.4%。美國10月核心CPI同比上漲4.0%，預估上漲4.1%；10月核心CPI環比上漲0.2%，預估上漲0.3%。數據公佈後，市場進一步押注美聯儲12月份不會加息。

2.前三季度全國新設民營企業706.5萬戶，同比增長15.3%

市場監管總局表示，前三季度，全國新設民營企業706.5萬戶，同比增長15.3%。截至今年9月底，全國登記在冊民營企業數量超過5200萬戶，民營企業在企業總量中的佔比達到92.3%。

3.央行：構建覆蓋全社會徵信體系，推動徵信行業高質量發展

央行徵信管理局發佈專欄文章《構建覆蓋全社會徵信體系 推動徵信行業高質量發展》稱，下一步，緊緊錨定服務實體經濟和防範金融風險的目標，不斷完善覆蓋全社會徵信體系，提升徵信體系供給能力和運行質效。不斷增強評級機構實力，提升國際競爭力。支持有實力的金融科技力量進入評級市場，鼓勵存量機構整合壯大，增強市場實力，提高行業整體素質。

4.財政部預計四季度經濟將保持回升向好態勢

在第30屆亞太經合組織財長會上，財政部部長藍佛安強調，今年以來，中國經濟持續回升向好，尤其是三季度以來，積極變化進一步增多，內生動力不斷增強，預計四季度中國經濟將保持回升向好態勢。中國仍是世界經濟穩定增長的重要引擎。

1. 8部門在15個城市啟動首批公共領域車輛全面電動化先行區試點

工業和資訊化部等八部門在15個城市啟動首批公共領域車輛全面電動化先行區試點。試點城市包括：北京、深圳、重慶、成都等。在預期目標方面，將在公務用車、城市公車、環衛車、計程車、郵政快遞車、城市物流配送車、機場用車、特定場景重型貨車等領域推廣新能源汽車，推廣數量60+萬輛；將建設70+萬臺充電樁，0.78萬座換電站。

2.光伏大消息！工信部釋放重要信號

工信部召開第四次製造業企業座談會，瞭解行業現狀。會議強調，要聚焦光伏行業高質量發展，加強頂層設計和政策供給，引導支持企業技術創新，持續鞏固提升光伏行業競爭力。

3. IEA：隨著供應攀升，石油市場緊張程度低於預期

國際能源署（IEA）稱，隨著供應量攀升，石油市場緊張程度低於預期。到2024年，石油供應量將增加160萬桶，總供應達到創紀錄的1.034億桶。

4.生豬價格大幅跳水，頭部豬企：目前豬價判斷難度加大

據監測，截至11月第2周，每公斤生豬價格15.18元/公斤，同比下跌42.1%。而在價格大幅跳水的同時，生豬銷售情況卻依然不理想。頭部豬企近期表示，目前豬價判斷難度加大，但對於接下來的市場行情仍抱有信心。

5. IDC：預計中國的“數據圈”將以每年30%的平均增速快速發展

IDC預計，中國的“數據圈”將會在2018年至2025年之間擴張14倍左右，以每年30%的平均增速快速發展，在2025年達到48.6ZB，也就是48.6萬億GB；屆時中國將成為全球第一數據大國。

三一重能：擬65億元投建三一吉林長嶺風光氫儲氨數位化示範專案
匯納科技：擬對英偉達A100晶片算力服務收費價格上調100%
北特科技：公司間接向華為問界車型供貨，對公司業績沒有重大影響
多倫科技：對北雲科技參股比例為13.5%
視源股份：擬投資42億元建設視源股份全球總部基地專案
佰維存儲：公司的企業級SSD和服務器內存條可應用於算力服務器
聖農發展：10月份銷售收入14.73億元，環比下降6.65%
招商港口：10月份集裝箱總計1525.1萬TEU，同比增長2.2%
華正新材：公司及相關人員收到浙江證監局警示函

昨日，A股方面，三大指數漲跌互現，滬指漲0.31%，深證成指漲0.17%，創業板指跌0.22%。鴻蒙概念繼續活躍，汽車整車、券商板塊拉昇；電腦應用、非金屬材料等板塊漲幅居前。煤炭板塊領跌，燃氣、鋼鐵、貴金屬、環保等板塊走低。

港股方面，三大指數悉數收漲，恆指跌0.17%，國指、恆生科技指數分別收跌0.41%和0.74%。權重科技股集體表現低迷大市承壓，美團跌近3%，網易、小米跌超2%，阿裡巴巴、京東、快手跌超1%；內房股、中資券商股拉昇，內險股、燃氣股、重型機械股、光伏股、汽車股多數上漲。體育用品股跌幅較大，特步國際重挫逾16%，電影概念股、餐飲股普跌。

主力動向，北上資金淨賣出A股21.09億元，中國平安、長江電力、興業銀行分別遭淨賣出5.11億元、2.65億元、2.21億元，中際旭創逆勢獲淨買入1.45億元；南下資金淨買入港股13.63億港元，盈富基金、馬可數位科技、融創中國分別獲淨買入10.53億港元、7656萬港元、1906萬港元，美團-W遭淨賣出3.02億港元。

龍虎榜，昨日共有28只個股上榜龍虎榜，萬潤科技龍虎榜單日淨買入額最多，達3.4億元。涉及機構專用席位的個股有18只，淨買入額前三的是萬潤科技、通化金馬、思特奇，分別為9804.94萬元、6578.92萬元、6072.38萬元。

兩市融資餘額，截至11月13日，上交所融資餘額報8279.92億元，深交所融資餘額報7473.51億元，兩市合計15753.43億元，較前一交易日增加57.05億元。