早报 (08.26）| 鲍威尔“放鹰”震动市场！美股V型反转，“越南特斯拉”一周飙350%！日本地震又台风，核污水或东流；中国恒大拟下周一复牌！

一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会重磅开幕！

当地时间周五，由堪萨斯联储主办的杰克逊霍尔全球央行年会举行，美联储主席鲍威尔发表重要讲话。其中谈到关于利率指引、通胀目标、经济前景、就业市场……

鲍威尔表示，美联储仍致力于将通胀降至2%的目标，将谨慎地决定是否再次加息。在通胀持续放缓之前，将采取限制性政策；如果合适，美联储准备进一步提高利率。不过，他也在言语中暗示联储可能如投资者所料，9月保持利率不变。

日本接连地震又将迎台风，核污水或东流。在排放核污水次日，日本一天发生了二次地震。当地时间8月25日8时48分，日本本州东海岸远海发生5.8级地震，震源深度10公里，震中位于北纬39.50度，东经143.55度。当天19时12分左右，日本岩手县以东海域发生4.3级地震，最大震感为震度1，震源深度10千米。此外，海上台风活跃，目前“苏拉”和“达维”双台共舞。“苏拉”近期在菲律宾以东洋面徘徊，“达维”将在28日前后将抵达日本东北地区及北海道以东海域，随后转为向东移动。有行业人士分析，台风“达维”对我国无直接影响。考虑台风卷起的风浪，可能利于日本核污染水向东传。

美股方面，美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨0.94%，本周累涨2.26%；道指涨0.73%，本周累跌0.45%；标普500指数涨0.67%，本周累涨0.82%；其中，纳指、标普500指数结束周线三连跌。

越南电动车生产商VinFast Auto涨超40%，续创收盘新高，本周累涨近350%，市值逼近1600亿美元。

大型科技股多数收涨。苹果收涨1.26%，微软收涨0.94%，谷歌收涨0.21%，亚马逊涨1.08%，据悉亚马逊正与迪士尼就其正在开发的ESPN流媒体版进行初步谈判。英伟达跌2.43%，特斯拉涨3.72%，美国国家公路交通安全管理局表示，将结束对特斯拉自动辅助驾驶技术Autopilot为期两年的调查。Meta跌0.44%。NVS涨0.93%，诺华制药旗下山德士首个MS的生物仿制药Tyruko获FDA批准。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.03%，本周累涨1.62%。小鹏汽车涨超8%，富途控股涨超3%，拼多多涨超2%，蔚来、理想汽车涨超1%，阿里巴巴、网易小幅上涨。微博跌超8%，满帮、哔哩哔哩、唯品会跌超2%，爱奇艺跌超1%，腾讯音乐、京东、百度小幅下跌。

全球资产表现上，周五纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.57个基点，报4.2314%，本周累计下跌2.52个基点。两年期美债收益率涨5.50个基点，报5.0779%，本周累涨13.32个基点。

WTI 10月原油期货收涨0.78美元，涨幅0.99%，报79.83美元/桶。本周累计下跌1.75%。布伦特10月原油期货收涨1.12美元，涨幅1.34%，报84.48美元/桶。本周累计下跌0.38%。

COMEX 10月黄金期货收跌0.37%，报1921.30美元/盎司，本周累计上涨1.22%。COMEX 12月黄金期货收跌0.37%，报1939.90美元/盎司，本周累涨1.22%。COMEX 10月白银期货收涨0.02%，报24.349美元/盎司，本周累涨6.60%。COMEX 12月白银期货收涨0.03%，报24.583美元/盎司，本周累涨6.60%。

1. 中国恒大拟下周一复牌

8月25日晚间，中国恒大公告，中国恒大公告，已经完成港交所相关复牌指引要求，已向港交所申请8月28日上午9时正起恢复买卖本公司股份。据悉，中国恒大在2022年3月21日开始停牌，到当前已经停牌超过17个月，按照港交所的规定，若停牌18个月至2023年9月21日，中国恒大将面临“摘牌”的风险。

如今中国恒大在最后关头实现了复牌，解除了退市摘牌的风险。如果中国恒大下周一正式复牌，这意味着，恒大系三家上市公司中国恒大、恒大物业和恒大汽车全部实现顺利复牌。

2. 全面取消限购限售 浙江嘉兴发布21条新政

浙江嘉兴市住建局发布21条新政，进一步促进房地产市场平稳健康发展。新政明确，支持居民家庭的刚性和改善性合理住房需求，取消行政限制性措施。即自措施发布之日起，支持所有居民家庭的合理购房需求，不再限制购房套数；所有商品住房(含原限售房屋)不再限制转让；因申领人才购房补贴需限制交易的房屋不在执行范围内，参照相关人才政策要求执行。

加大住房公积金贷款支持力度，首套房住房公积金贷款最低首付款比例继续执行20%，二套房住房公积金贷款最低首付款比例执行30%。全市范围内住房公积金贷款额度计算倍数从10倍提高至15倍。推行提取住房公积金支付购买新建商品住房首付款政策。优化住房公积金贷款家庭住房套数认定标准。

3. 多地区、企业回应食盐供应

近日，“抢盐潮”又起，中国消费者协会提示：不信谣、不传谣 不盲目跟风抢购食盐等消费品。多地区、公司也回应食盐供应及存储量。澳门消费者委员会与经济及科技发展局表示，澳门食盐存量与货源均充足，呼吁市民无需过量采购。香港特区政府也表示，香港食盐供应稳定及存货充足，储存量足够全港市民约一个月用。青海盐业发声表示，食用盐储量可供全国人民食用70年；江盐集团称，制盐产能超过265万吨/年，食盐产品远离污染，品质纯净……

4. 三券商同日领罚，研报发布成重灾区

8月25日，浙江证监局和福建证监局不约而同披露了7张监管罚单，均指向研究业务。本轮处罚共涉及3家券商及4名相关分析师，处罚措施多为出具警示函，但也有一份罚单要求责令改正。

浙江证监局指出，浙商证券发布证券研究报告业务存在三方面问题，不符合《发布证券研究报告暂行规定》《证券公司内部控制指引》及《发布证券研究报告执业规范》中的相关规定。

浙江证监局还对财通证券的研究业务采取了责令改正的监督管理措施。因财通证券存在发布证券研究报告业务存在业务管理制度不健全及执行不到位、内部控制有效性不足、服务客户活动管控不严、人员管理不到位等问题，违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《发布证券研究报告暂行规定》及《证券公司内部控制指引》的相关规定。

福建证监局指出，兴业证券发布证券研究报告业务客户服务行为内部控制和合规管理不到位，个别分析师的发言内容不够审慎，不符合《发布证券研究报告执业规范》规定。

5. 克宫否认”下令杀死普里戈任”

据路透等媒体报道，当地时间8月25日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，有关“克里姆林宫可能参与杀害普里戈任”的指控是彻头彻尾的谎言。他指出，已知的事实还很少，需要在调查过程中查明原因。他还说，俄罗斯总统普京昨天（24日）表示，现在将进行所有必要的检查，包括基因检查，目前还没有正式结果，一旦准备好就会公布。目前，俄联邦侦查委员会称，已找到特维尔州坠毁飞机的飞行记录仪。

6. 特朗普时隔两年半发推秀收监照：决不投降！

美国前总统特朗普自2021年1月份来首次在社交平台X(原推特)上发布消息，内容为在监狱拍摄的大头照，并配上一句话：决不投降！此前，特朗普就涉嫌推翻2020年该州美总统选举结果的刑事案件投案自首。特朗普等19名被告因本案总计受控41项罪名。其中，特朗普被控13项罪名。这是特朗普自卸任以来面临的第四次刑事指控。

7. 印度再搅动全球粮食市场！

印度政府文件显示，其对半熟米征收20%的出口关税，并立即生效。此举可能会进一步减少这一世界最大大米出口国的出口量，并推高已经接近12年来最高水平的全球大米价格。继去年禁止碎米出口后，印度上个月又禁止了广泛消费的非巴斯马蒂大米的出口。据悉，印度在2022年出口了740万吨半熟米。

8. 缅甸计划限制大米出口

继印度之后，又一重要大米出口国计划限制出口。当地时间周五（8月25日），缅甸大米行业机构的一位官员表示，缅甸正计划暂时限制大米出口，以控制国内价格上涨。此前，印度已宣布限制大米出口，缅甸的加入，可能会使全球供应形势进一步趋紧。缅甸大米联合会的一名高级成员表示：“从本月底开始，我们将暂时限制大米出口约45天。”他补充称，缅甸国内大米价格上涨促使当局做出了限制出口的决定。根据美国农业部的数据，缅甸是全球排名第五的大米出口国，每年对外销售200多万吨大米。

9. 已有25家券商宣布下调证券交易经手费用

据不完全统计，截至目前，已有25家券商发布下调证券交易经手费的通知，其他还包括中信证券、中信建投、国泰君安、海通证券、中金公司、华泰证券、财达证券、华鑫证券、华西证券、平安证券、天风证券、财信证券、粤开证券。本次佣金调整标准自2023年8月28日起正式实施。

10. 逾七成公募基金公司已宣布降费 8月底前或全面落地

据不完全统计，截至8月25日，已有113家公募基金公司宣布降费，降费公募基金公司数量已超过全市场公募基金公司数量的七成，公司规模由大中型基金公司延伸至中小基金公司，呈现“阶梯式”降费趋势。自2023年7月8日证监会发布公募基金费率改革工作安排以来，公募基金公司陆续实施了降费行动。

11. A股公司半年报披露过半，超八成实现盈利

Choice数据显示，截至8月25日晚间，A股共有2718家上市公司披露了半年报，其中2309家实现盈利、1493家取得正增长，占比分别为84.95%和54.93%。从行业上看，业绩增长的公司主要集中在生物医药、机械设备、电力设备等行业。

12. 8月份以来超千亿元资金借道ETF入市 

数据显示，8月份以来截至8月25日收盘，A股市场的661只股票型ETF产品份额合计增加694.01亿份，增长率达6.02%；若以申购当日成交均价粗略计算，约有1091.53亿元资金入场，资金借道ETF基金主要流向医药、芯片、半导体、军工、人工智能五大赛道。

13. 北京商报：外资今天对A股爱答不理，明天就让他们高攀不起

北京商报评论称，3000点附近的大盘指数震荡整理总让一些股民颇为敏感，生怕一不留神失守了3000点整数关口，实际上这样的担心毫无必要。正所谓今天对A股爱答不理，明天就让他们高攀不起。毕竟多个维度去对比A股市场与全球资本市场，会发现A股市场的低估值优势十分明显，是不可多得的优质资产，不仅安全边际高，而且投资的性价比也最高。

14. 《中国好声音》节目暂停播出

据浙江卫视官方微博消息，鉴于对观众和网友反映的《中国好声音》节目的问题正在调查之中，该节目暂停播出。其背后母公司星空华文发布公告称，公司全力支持浙江卫视的该决定及行动。公司及该综艺节目的相关制作团队成员将积极配合并提供一切必要协助，以方便调查。公司期待相关部门尽快根据事实和调查得出结果。

15. 中信银行回应存量房贷利率调整

中信银行就下调存量房贷利率一事作出回应。该行副行长谢志斌表示，各地房贷利率差异较大，存量房贷利率难以实行“一刀切”的管理政策，中信银行对可能发生的业务调整已做好预案。“从区域情况来看，房地产政策是因城实策的，各地区按揭贷款利率差异较大，因此存量利率调整确实难以实现“一刀切”的管理政策。

16. 涨超15%！隆基8月单晶硅片价格涨至3.38元

隆基8月单晶硅片价格公示，“单晶硅片P型M10 150μm厚度”价格由2.93元人民币上调至3.38元，涨幅15.4%。

17. 中原集团回应因开发商爆雷未收回佣金

针对近期外界关注的开发商拖欠深圳中原地产佣金一事，中原集团25日作出官方回复表示，网络流传视频中所涉及的佣金，由于开发商/代理商爆雷等原因，深圳中原尚未收回佣金，员工佣金并未达到结算条件。无论行业惯例还是按照劳动合同的明确约定，佣金均需于深圳中原收到开发商/代理商的销售佣金后次月发放，公司在收回佣金进行核算后，不论员工是否离职，凡是符合佣金结算条件的，均会予以支付，而目前未收回的开发商/代理商佣金数额巨大，中原地产不具备为员工提前垫付的能力。

18. 啤酒制造商喜力1欧元全数出售俄罗斯业务

荷兰啤酒制造商喜力表示，以象征式的1欧元代价，全数出售在俄罗斯境内的业务，全面撤出俄罗斯市场。喜力指，有关的业务出售已获所需的批准，预期会带来特殊亏损3亿欧元。喜力在俄罗斯有7间啤酒厂，共有1800名员工。业务售予俄罗斯包装和消费品公司Arnest Group，员工获得未来3年继续聘用保证。

1. 国常会部署！涉医药工业、医疗装备、保障房

国务院常务会议昨日召开，审议通过《医药工业高质量发展行动计划（2023－2025年）》《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023－2025年）》和《关于规划建设保障性住房的指导意见》。会议强调，要着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平，增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力，加快补齐我国高端医疗装备短板。要着眼医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点，给予全链条支持，鼓励和引导龙头医药企业发展壮大，提高产业集中度和市场竞争力。会议指出，要做好保障性住房的规划设计，用改革创新的办法推进建设，确保住房建设质量，同时注重加强配套设施建设和公共服务供给。

2. 财政部：延续实施粤港澳大湾区个人所得税优惠政策

财政部发布关于延续实施粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知：一、广东省、深圳市按内地与香港个人所得税税负差额，对在大湾区工作的境外（含港澳台，下同）高端人才和紧缺人才给予补贴，该补贴免征个人所得税。二、在大湾区工作的境外高端人才和紧缺人才的认定和补贴办法，按照广东省、深圳市的有关规定执行。三、本通知适用范围包括广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市和肇庆市等大湾区珠三角九市。本通知执行至2027年12月31日。

3. 北京发布”50条”！完善北交所功能、鼓励平台企业开辟新赛道…

8月25日，北京市印发《关于进一步推动首都高质量发展取得新突破的行动方案（2023—2025年）》（下称《方案》），从五个方面提出50条具体工作任务，推动具有首都特点的现代化经济体系基本形成。

1、持续优化北京证券交易所市场生态，加快推进北京专精特新专板建设。分层给予新三板挂牌企业奖励资金支持，加强北京证券交易所上市资金补贴支持。
2、推动完善北京证券交易所功能，争取落地北京证券交易所政府债券交易和REITs发行交易功能，建立京津冀REITs产业联盟，推动更多优质项目在北京证券交易所落地。
3、创新普惠融资风险补偿机制，引导金融机构加大对普惠小微贷款倾斜力度。吸引主权财富基金加大对本市科创企业支持力度，更好发挥国有资本杠杆作用，带动社会资本投早投小。
4、优化投资结构，引导扩大产业项目投资，提升民间投资中制造业、软件信息服务业、科技服务业等重点产业投资比重。每年向民间资本推介科技创新与高精尖产业、基础设施、城市更新等领域重点项目，总投资2000亿元以上。
5、充分激活数据要素潜能，鼓励央企、国企、互联网平台企业以及其他有条件的企业和单位，在京成立数据集团、数据公司或数据研究院。
6、更好促进平台经济规范健康持续发展。鼓励平台企业牵头建设技术创新中心、产业创新中心、创新联合体等，加大研发投入，开辟更多新领域新赛道。完善投资准入、新技术新业务安全评估等政策，健全透明、可预期的常态化监管制度。

4. 三部门：延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策

财政部等三部门发布关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告：自2024年1月1日至2025年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。其中，新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，全部退还已缴纳的个人所得税；新购住房金额小于现住房转让金额的，按新购住房金额占现住房转让金额的比例退还出售现住房已缴纳的个人所得税。

5. 财政部、税务总局：继续实施银行业金融机构、金融资产管理公司不良债权以物抵债有关税收政策

财政部、税务总局发布《关于继续实施银行业金融机构、金融资产管理公司不良债权以物抵债有关税收政策的公告》。其中提出，银行业金融机构、金融资产管理公司中的增值税一般纳税人处置抵债不动产，可选择以取得的全部价款和价外费用扣除取得该抵债不动产时的作价为销售额，适用9%税率计算缴纳增值税。本公告执行期限为2023年8月1日至2027年12月31日。

1. 市场监管总局加大水产品食品安全监管及食盐价格监管力度

8月24日，日本启动核污染水排海。市场监管总局高度重视食品安全及价格监管工作。在前期对进口食品安全风险隐患排查整治的基础上，部署各地市场监管部门进一步加大食品安全监管力度，督促食品生产经营者严格遵守食品安全法律法规及进口食品相关规定，严禁食品生产经营者采购、使用原产地为日本的水产品(含食用水生动物，下同)加工食品、制作餐食或进行销售(含网络销售)，加强市场销售进口水产品食品安全抽检监测，发现相关违法行为的，严格依法予以查处。

2. 房地产重磅！认房不用认贷

据住房和城乡建设部，近日住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。通知明确，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具，纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用。

3. 工信部等部门：开展铁矿石“红黄蓝”供需预警

工信部等七部门发布关于印发《钢铁行业稳增长工作方案》的通知。其中提到，提高铁素资源等保障能力。充分发挥国内铁矿开发协调机制作用，加快国内重点铁矿项目开工投产、扩能扩产，确保合规矿企正常生产。支持铁矿企业加大投资改造力度，推进智能矿山、绿色矿山建设。鼓励有条件的企业，开展境外铁矿资源合作，特别是推进与周边国家铁矿资源勘查开采合作。开展铁矿石“红黄蓝”供需预警，强化期现货市场监管。

净利润下降
中芯国际：上半年归母净利润6.34亿美元，同比下降34.1%
浪潮信息公告，上半年净利润3.25亿元，同比下降65.91%。
紫金矿业：上半年净利润103.02亿元，同比下降18.43%。
兆易创新：上半年净利润3.36亿元，同比下降78%
中新集团:上半年净利润7.71亿元，同比下降8.47%
远东股份：上半年净利润3.19亿元，同比下降8.28%
万盛股份：上半年净利润1.16亿元，同比下降51.66%
中国外运；上半年净利润21.72亿元，同比下降6.73%
净利润增长
中国电影：上半年净利润同比增长1684.56%
招商银行：上半年净利润757.52亿元 同比增长9.12%
五粮液：上半年净利润170.37亿元，同比增长12.83%。
美迪西：上半年净利润1.66亿元，同比增长2.17%
昂利康：上半年净利润1.04亿元 同比增长31.76%
爱柯迪：上半年净利润3.96亿元，同比增长85.72%
浙江东方：上半年净利润3.3亿元，同比增长70.96%

昨日，A股方面，上证指数跌0.59%报3064点，深证成指跌1.23%，创业板指跌1.17%。两市超4200股下跌，全天成交7663亿元。盘面上，盐业股跳水，算力股持续低迷，通信设备板块持续走低，计算机设备板块持续下挫，食品、乳业等消费股震荡下挫，中字头股票持续走低。反之，核污染概念延续强势，环保板块持续拉涨，房地产板块持续走高，大金融板块拉升。

港股方面，三大指数全天维持下跌行情，恒生科技指数跌2.38%表现最弱，恒指、国指均下跌1.4%，恒指再度失守万八关口。盘面上，大型科技股全线走低大市承压明显，燃气板块全天领跌，电影概念股跌幅明显，《中国好声音》被暂停，星空华文大幅下跌近18%；中字头股多数继续下挫。反之，降印花税传闻再起，中资券商股尾盘涨幅拉升明显，建材水泥股逆势走强，内房股与物管股多数携手上涨。

主力动向，昨日北上资金净卖出A股24.01亿元。五粮液、东方财富、宁德时代分别获净卖出4.12亿元、2.11亿元、2.08亿元。紫光国微净买入额居首，金额为2.83亿元。南下资金净买入港股33.86亿港元，已连续5日净买入累计超212亿港元。其中，美团-W、南方恒生科技、中国海洋石油获净买入前三；快手-W净卖出额居首，金额为1.94亿港元。

龙虎榜中，昨日共有39只个股上榜龙虎榜，新华网龙虎榜单日净买入额最多，达1.58亿元。涉及机构专用席位的个股有22只，净买入额前三的是鸿博股份、国泰环保、太极股份，分别为6539.49万元、3619.77万元、3477.42万元。

两市融资余额：截至8月24日，上交所融资余额报7787.32亿元，深交所融资余额报7002.42亿元，两市合计14789.74亿元，较前一交易日减少22.58亿元。

文章来源：格隆汇