上週500億資金抄底，滬深300淨申購超300億元，港股ETF遭拋售

2024年2月6日 am9:09 • 財經與經濟

一、市場概況

A股市場：上週(01月29日-02月02日)市場持續回調，週五滬指一度失守2700點，最低探至2666.33點，臨近尾盤大金融板塊突然發力，滬指2700點失而復得。截至上週五收盤，上證指數全周累計跌6.19%、深成指跌8.06%、創業板指跌7.85%。兩市日均成交額為7471.61億元，比上週日均成交減少近500億元。上週北向資金淨流入99.37億元。

行業板塊表現來看，上週30個中信一級行業集體收跌。銀行、家電、煤炭等跌幅較小。跌幅較大的行業為電腦、半導體等。

概念板塊方面，銀行、央企、保險、煤炭等概念表現相對較好，在線教育、冰雪旅遊、數位貨幣、PEEK材料、網路安全等概念表現較差。

從基金業績來看，跟蹤日經、納斯達克、道瓊恩斯工業、標普500等指數的跨境ETF基金產品業績表現相對較好，而以科創材料、金融科技、稀有金屬、資訊安全、軟體等為代表的主題基金則表現不佳。

二、資金流向

上週股票ETF出現超545億元資金淨流入，其中535億元流入規模ETF。

上週500億資金抄底，滬深300淨申購超300億元，港股ETF遭拋售插图1

上週股票型ETF淨申購531.39億元，總體規模減少523.30億元。在寬基ETF中，上週滬深300ETF淨申購最多，為325.41億元；按板塊來看，大金融ETF淨贖回最少，為2.04億元；按熱點主題來看，紅利ETF淨申購最多，為14.38億元。

從ETF兩融情況來看，上週一至週四股票型ETF融資餘額由前周的508.19億元上升至511.15億元，融券餘量由前周的66.29億份下降至66.07億份。

在日均融資買入額、融券賣出量最高的前10只ETF中，科創板ETF和創業板類ETF的日均融資買入額較高，科創板ETF和晶片ETF的日均融券賣出量較高。

三、ETF漲跌幅情況

上週股票型ETF周度收益率中位數為-8.29%。寬基ETF中，上證50ETF漲跌幅中位數為-3.68%，跌幅最小。按板塊劃分，大金融ETF漲跌幅中位數為-5.38%，跌幅最小。按主題進行分類，銀行ETF漲跌幅中位數為-0.58%，跌幅最小。

具體來看，跨境ETF上週延續漲勢，漲幅榜TOP10佔據7個席位，工銀瑞信基金日經ETF、南方基金日本東徵指數ETF上週分別累計上漲7.17%、3.22%。美股連續四周上漲，博時基金標普500ETF、華夏基金納斯達克ETF上週分別累計上漲2.06%、1.84%。

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下跌方面，易方達基金美國50ETF持續回調，一週累計下挫26%。中證2000指數ETF泥沙俱下，平安基金中證2000ETF增強、國泰基金2000ETF、南方基金中證2000ETF上週分別下挫17.25%、17.24%和16.92%。

雙創板塊持續孱弱，創業板200ETF富國、科創新材料ETF一週均跌逾15%。

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四、基金份額變化

從ETF份額變化來看，依舊是寬基ETF霸屏。滬深300ETF易方達、華泰柏瑞基金滬深300ETF、嘉實基金滬深300ETF、滬深300ETF華夏以及300ETF天弘份額本週合計增加126.73億份。

雖然雙創板塊延續劇烈調整的態勢，資金同樣有所配置。易方達基金創業板ETF、易方達基金科創板50ETF、華夏基金科創50ETF、華安基金創業板50ETF本週合計增加59.66億份。

紅利策略指數ETF份額年初以來持續上升。華泰柏瑞紅利低波ETF、景順長城基金紅利低波100ETF份額本週分別增加9.65億份和8.35億份。

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從ETF份額減少來看，資金集中拋售港股科技股、半導體以及新能源主題的ETF。富國基金港股通互聯網ETF、景順長城基金港股科技50ETF、華夏基金恆生科技指數ETF、華泰柏瑞基金港股通50ETF上週份額合計減少34.57億份

半導體ETF方面，國聯安基金半導體ETF、國泰基金晶片ETF份額上週分別減少9.84億份和4.85億份。

新能源ETF方面，華泰柏瑞基金光伏ETF、新能源ETF易方達分別減少8.79億份和3.21億份。

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五、新發ETF產品

上週新成立2只ETF，為易方達國證新能源電池ETF、華夏創業板綜合ETF。本週將有3只ETF開始發行，為富國中證國有企業改革ETF、匯添富中證港股通高股息投資ETF、富國中證紅利低波動ETF。

六、熱點新聞

亞洲第一！滬市ETF規模和成交額穩步增長

根據上交所ETF行業發展報告(2024)顯示，滬市ETF成交額在亞洲名列第一，規模位居第二。截至2023年底，滬市共有539只掛牌ETF，總規模達到15568億元，較2022年底增長了25.26%。而2023年全年的成交額為21.65萬億元，同比增長了15.84%。

炒作資金分散火力場內基金溢價風蔓延

據證券時報，場內基金的“溢價風”正在不斷蔓延，甚至已經從熱門ETF波及到了多隻LOF產品上。據Wind數據統計，截至2月2日，全市場有29只場內基金的溢價率均超過了5%，14只基金在今年以來發布過溢價風險提示，其中不僅有近期連續溢價的日經ETF、美國50ETF等熱門跨境ETF，也有中國價值LOF、大灣區LOF等小眾的LOF產品。

近70只公募基金跌成“兩毛基”、“三毛基” 醫藥、港股科技成重災區

隨著市場的持續調整，公募混合基金指數年內下跌超過12.26%，“兩毛基”“三毛基”數量增加至68只。包括工銀中證傳媒、長盛國企改革主題、鵬華創新未來、上銀科技驅動雙周定期可贖回、恆越品質生活、華夏恆生互聯網科技業ETF等6只基金累計淨值跌至0.3以內，淪為“兩毛基”；包括華安創業板50、華寶中證1000、前海開源公共衛生主題精選、民生加銀醫藥健康等“三毛基”增加至61只。重倉在醫藥、港股科技以及新能源領域的基金成為重災區。

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