CRO板塊“驚坐起”！藥明系反攻來襲，生物安全法案風波暫歇，機構這樣解讀！

• 財經與經濟


今天A股上演“大奇跡日”。

港股午後也由跌轉漲，大型科技股多數翻紅。

在這輪“過山車”的行情中，前期遭“重錘”的CRO板塊卻表現異常堅挺，全天集體反彈。

截止發稿，港股藥明康德漲超8%，藥明生物漲超4%，康龍化成、金斯瑞生物科技、凱萊英等跟漲。A股藥明康德早盤股價一度觸及跌停後翻紅，現跌超2%。

此前，CRO板塊因受美方相關議員擬提交《生物安全法案》的影響而持續重挫。自1月26日起，板塊在7個交易日內累計跌幅35%。

CRO板塊“驚坐起”！藥明系反攻來襲，生物安全法案風波暫歇，機構這樣解讀！插图1

據悉，該法案旨在禁止政府機構購買或使用某些生物技術公司的設備和服務，其中特別提到了華大系、藥明系等公司，如若該法案獲得通過，將對相關公司的業務產生一定影響，這也直接引發了市場的恐慌情緒。


生物安全法草案風波暫歇？

不過，眼下傳來美參院擬推遲審議涉生物技術中企法案。

據路透社2月2日消息，一名美國參議院助理和另外三名消息人士2日表示，一項引發部分中國生物技術企業股票拋售的法案本週在參議院延期審議，法案至少在幾周內不會獲得委員會通過。

昨天（2月4日），藥明康德、藥明生物相繼再度發佈澄清公告，並表示相關法案草案目前仍然處於較早期階段，尚未頒佈生效。

藥明康德公告稱，公司既沒有人類基因組學業務，公司現有各類業務也不會收集人類基因組數據。而且公司與任何政府或其軍事組織均無任何關聯關係。公司堅信，藥明康德在過去沒有、現在和未來都不會對任何國家構成國家安全風險，因此不應在草案中被預定義為“予以關注的生物技術公司”。

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此外，藥明康德管理團隊還發布了一份致客戶的公開信稱，公司始終秉持“做對的事，把事做好”的核心價值觀，哪怕近期遭受一些並無根據且具誤導的無端指控，其核心價值觀不會有任何動搖。

最近在美國國會有某項擬議立法草案提及藥明康德。目前該項立法草案尚在審議階段，我們也正積極與相關方進行溝通，澄清對公司並無根據且具誤導的指稱。我們相信，在充分了解事實後美國國會議員們會了解藥明康德不對任何國家的國家安全構成風險。事實上，藥明康德一直在為醫藥健康行業做出重要的貢獻。

藥明生物也在港交所公告澄清稱，相關法案草案目前仍然處於較早期階段，仍有待美國立法機構進一步審議變更，尚未頒佈生效。公司既沒有人類基因組學業務，亦未在其各類業務中收集人類基因組數據。公司謹此強調，其業務運營始終穩健，且按照其年度和中期戰略持續推進。管理團隊對本公司前景充滿信心，且預期本集團業務運營及財務狀況不會出現任何重大不利變動。

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稍早前，藥明康德還宣佈擬以10億元回購A股股份，此次回購的股份將全部予以註銷並減少註冊資本。這也是近1個月內，藥明康德第二次發佈股票回購註銷公告。

1月5日，藥明康德股東大會審批通過《關於向受託人直接回購2023年H股獎勵信託計劃所涉H股股份並予以註銷的議案》，將回購註銷1546萬股，價值約13億港幣。


機構：行業長期基本面邏輯不改


對於生物安全法草案風波，業內人士認為，由於立法環節諸多，週期較長，法案存在較大不確定性，市場或存在過度悲觀的情緒。

海通國際研究指出，根據歷史數據，美國法案通過率通常較低。

美國立法流程長，歷史數據表明法案通過概率較低。本次提交草案的眾議院“中國問題特別委員會”，作為非常設機構，僅在第118屆國會的任期內存在(存續期2年)，且無直接立法權。

而根據美國立法程序，《生物安全法案》目前僅處於草案階段，後續還需通過眾議院表決、參議院表決、總統簽署的程式才能成為法律。

中信證券也稱，近日，美國議員向參議兩院提起了有關限制美國政府機構與特定中國生物技術企業合作的相關草案。草案中與中國CXO企業相關的內容失實，指控無根據，以草案當前公開的內容和狀態立法的可能性低。

中國CXO企業已深度嵌入全球生物醫藥產業鏈，賦能全球新藥的研發與生產，與全球藥企客戶實現共贏，造福於患者。

短期，海外政策的波動並不影響中國CXO企業的長期基本面邏輯，仍看好全球CRDMO龍頭的地位，預計未來將繼續保持穩健發展。

另外從海外因素來看，美聯儲1月繼續按兵不動，並刪除判斷可能額外緊縮言論，新增更有信心通脹降至目標前不適合降息。

東海證券指出，受全球醫藥融資階段性遇冷影響，臨床前CRO與早期CMC業務為主的CXO企業收入增速暫時放緩，而以臨床CRO、仿製藥CRO為主的企業收入增速依舊亮眼。短期受地緣政治風險因素擔憂的影響，對行業內部分標的存在錯殺情況。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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