全面瘋漲！新一輪AI建設熱潮真的來了

• 財經與經濟


今天的A股，再一次出乎意料的強勢。

截至A股收盤，滬深創三大指數大幅收漲，兩市成交接近萬億，超過5千家上漲，超百股漲停，其中接近或到20CM漲幅的都有數十家。

北向資金今天也大幅淨買入了122.48億，反映市場看漲情顯著。算下來，2月北上資金已經有3次超百億級淨買入，反映出市場擔心去年底大反彈之後資金會撤退的可能並沒有出現，甚至流入似乎顯得更加堅決了。

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引發今天市場大漲的，是AI產業鏈的再一次全面爆發，貢獻了最多的漲停板和最多的上漲概念。看看ETF，排在最前的清一色都是AI、通信、電腦有關產業板塊。

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這幾天，關於通信、AI、雲計算等方面，全球範圍都不斷有非常重磅的新進展，引發美股，A股等相關概念股不斷爆炸式上漲。

到現在，綜合各方推出的計劃預期來看，越來越讓人確定，從今天開始，AI這個時代的風口，包括AI大模型、晶片、算力及服務器配套、下游應用層等全產業鏈，將吹得更猛更持久了。

一個劃時代的新科技紅利，真的在呼嘯而來了。


01


今天的A股漲幅榜中，8成以上的漲停個股，都與AI產業鏈有關。

搞AI晶片的寒武紀、龍芯中科，搞服務器的紫光股份、中科曙光，搞通信設備的中興通訊、烽火通信等。還有工業富聯、海光資訊、中芯國際、浪潮資訊等產業鏈巨頭，漲幅也非常可觀。

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其他產業鏈配套的算力、CPO、半導體、液冷服務器、封裝設備、大數據等板塊龍頭，無不都貢獻了大量的漲停板。

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消息層面，引爆市場熱情的重磅利多刺激來自國內外多方面。

2月26日，MWC2024在西班牙巴塞隆納開幕，美英等10國發表聯合聲明，支持6G原則。引爆市場對6G概念的熱炒。

論6G技術，我國從4G/5G技術路線傳承下來，相關的技術探索、積累，包括形成專利技術，是遙遙領先的。根據統計數據，在2021年，中國的6G專利申請佔比就高達40.3%，位居世界第一。

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我國很多6G技術探索速度很快，2023年工信部提出要全面推進6G技術研發，並且成功完成了6G赫茲技術驗證，為5G網路的升級和發展開啟了新的篇章，這些都是比國外領先的。

當然，美國的科技巨頭如高通、英特爾、蘋果等在6G領域依然有著較強的實力和影響力，日本知名科技企業如NTT、富士通等也在6G領域展開深入研究。

如今這些國家聯合推動6G技術的標準化和促進研發，雖說基本還在起步階段。但無論怎樣，這樣可以很好的加速全球範圍新一代通信網絡建設的熱潮。

這可是一個比之前的幾代的建設規模都大很多的新投資。

尤其是那些通信設備商來說，無論是出口，還是對國內也會跟進的預期，都是值得期盼的極大的新紅利。

而在會議上，華 為舉辦了全套5.5G產品解決方案發布會，並正式發佈通信行業首個大模型。國內三大運營商也在積極介入，聯合華為、中興通訊等通信設備巨頭髮布與5G-A相關的成果，中興通訊還展示其首款5G-A NTN地基基地臺。

中移動還公佈了5G-A商業化落地的時間表，稱2024年是5G-A的商用元年，將從開始構建5G-A商業模式，爭取到2026年底實現5G-A的全量商用。

所以，今天大漲的個股中，大部分都是來自相關通信設備商。


02


今天另一個對市場來說更重磅的，是由英偉達牽頭，包括三星、ARM、愛立信、微軟、諾基亞、英偉達、軟銀等11個初始成員，共同組織建立的AI-RAN聯盟亦於當日在巴塞隆納MWC2024成立，宗旨為的是技術創新，在即將到來的6G時代搶佔更有利的地位。

這個聯盟一開始就打高端局，初始成員就幾乎集合了國外半導體、電信、軟體等領域巨頭。

這麼多大佬聚在一起，要幹的事情，它能小嗎？

可以預計，這個聯盟的成員規模肯定會越來越多，它們發起的能量，絕對足夠對全球AI產業產生撼動。

比如聯合設計AI晶片、打造產業鏈配套工廠、開發應用、設計標準等等，都會有比以往單打獨鬥時有更高的效率，而這必然也會加速推進AI的進化速度。

這些成員，尤其英偉達，必然是獲利最多的一批。

去年以來，全球包括中國在內的各大科技巨頭，都在瘋狂搶購英偉達的AI晶片，其實一個完整的AI體系，除了晶片，還要有配套的服務器配套、算力存儲、軟體和數據等，這些都肯定會迎來爆炸式投資建設擴張。

前不久，黃仁勳在財報上說，“加速計算和生成式AI已經達到了引爆點。全球各地的公司、行業和國家的需求正在激增。”

據Trend Force集邦諮詢最新預估，以2024年全球主要雲端服務業者（CSP）對高端AI服務器（包含搭載NVIDIA、AMD或其他高端ASIC晶片等）需求量觀察，預估美系四大CSP業者包括Microsoft、Google、AWS、Meta各家佔全球需求比重分別合計將超過6成，居於全球領先位置。

此前他還提到，在接下來的四五年內，全世界將擁有價值兩萬億美元的數據中心，為世界各地的軟體提供支持，並且所有這些都將得到加速。

其他科技巨佬也也早已明確釋放出要加大投入AI的信號。

還記得前不久openAI首席阿爾特曼拋出可能高達7萬億美元，去搭建AI基礎設施的瘋狂計劃嗎？

還有軟銀CEO孫正義，也打算募集一舉高達1000億美元以創立一家人工智慧半導體晶片企業，甚至已經與中東機構做了深入商討。

微軟昨天也發佈《人工智慧訪問原則》，聲稱將為全球各地的AI開發者提供支持。

谷歌也在卵足勁開發自己的大模型，試圖縮小微軟的差距。

都在熱乎朝天開幹。。。

所有這些跡象都無不在顯著反映了關於AI基礎設施的建設，已經確定在全球範圍大舉推進了。

這個大趨勢，真的已經不用再質疑了。


03


現在，AI大模型的迭代進化速度堪稱恐怖，sora的推出也意味著商業化落地的窗口越來越近。

當應用端的商業化開始普及，有營收利潤反哺上游，讓這個產業鏈形成閉環，那麼對上游的AI基建需求就會迎來指數級別的增長，並且越來越快。

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到時候，AI上游產業這些金礦旁邊的賣剷子的，必然是會吃到一波最確定且很大的紅利。

而中游這些環節，隨著AI開始接入手機、PC、汽車、機器人、智慧家居，工業製造、推動萬物互聯，也會逐漸迎來新一輪的更新換代潮，這裡面同樣會有非常大的增量機遇（當然目前還為時尚早）。

IDC發佈的2023年《全球人工智慧支出指南》指出，到2027年，全球人工智慧IT總投資規模預計增至4236億美元，五年復合增長率（CAGR）約為26.9%。

我國的信通院發佈的《中國算力發展指數白皮書》中也預測過，單單是算力一塊，全球算力規模到2025年就會達到3300EFLOPS，年化增速高達52.2%，這是成長彈性和確定性都極高的黃金賽道。

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對我國來說，發展AI產業，是非常重要的戰略。

今年以來，國家數次召開關於“推進AI賦能產業煥新”相關的重大會議，明確提出要全力推動重大決策部署落實落地，加快人工智慧等新技術賦能。地方上也很快跟進，發佈了加快搭建AI、算力等產業新高地的政策。

根據IDC、浪潮資訊、清華大學全球產業研究院聯合發佈的數據顯示，計算力指數平均每提高1點，數位經濟和GDP將分別增長3.5‰和1.8‰。

所以無論是為了提振經濟、還是經濟結構轉型，還是為了未來科技戰略發展，國家在推進AI產業建設方面都有很充足的驅動力。

這就給國內的企業有了很大的政策確定性和利多預期。

所以，這兩年國內的企業才敢於在這方面發力投入，是諸多行業中，極少數還在大幅增加投入的領域。市場也對此願意給於厚望，讓很多AI概念股都吃到了很巨大的上漲紅利。

但可以判斷，隨著AI產業鏈建設浪潮全面加速，這樣的紅利還有很大空間等待釋放。

04

尾聲

截至目前，隨著A股走出“八連陽”行情，私募基金的產品清盤壓力隨之驟降，同時疊加做空勢力被巨力出清，強強聯合下，政策底+市場底已經聯袂出現。

不排除在未來一段時間，宏觀環境的壓力傳導下A股可能會繼續步入調整，但AI全產業鏈作為支撐經濟的新動力，它必然會越來越強大。

還是那句老話，這一波紅利，真不要輕易錯過了。(全文完)

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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