隔夜美股全复盘(9.7)| 三大股指低开低收，苹果重挫逾3%，纳斯达克中国金龙指数收跌0.5%

01 大盘

昨夜美股三大股指低开低收，苹果重挫逾3%，纳斯达克中国金龙指数收跌0.5%。截至收盘，道指跌 0.57%，纳指跌 1.06%，标普跌 0.7%。美国十年国债收益率涨 0.422%，收报4.282%，相较两年期国债收益率差-75个基点。恐慌指数VIX涨 3.14%，布伦特原油收涨 0.67%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，昨日跌 0.49%，报1916.55美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.03%，报104.83。

据欧盟哥白尼气候变化服务中心（C3S）：全球刚刚经历了大约12万年来最温暖的三个月。俄罗斯总统普京和沙特王储就减产石油达成一致以帮助稳定市场。沙特阿拉伯将10月销往亚洲的阿拉伯轻质原油售价上调至较基准油价升水3.60美元/桶。据澳大利亚工会官员：雪佛龙澳大利亚液化天然气工厂的工人将暂停罢工行动，直到当地时间周五早上6点。美国至9月1日当周API原油库存 -552.1万桶，预期-142.9万桶，前值-1148.6万桶。据世界黄金协会：8月份，全球黄金ETF净流出25亿美元(46吨)，标志着持仓量连续第三个月减少。

美国参议院多数党领袖舒默表示：需要两党合作以避免政府停摆。美联储-柯林斯：可能非常接近或已经达到利率峰值，将近期改善视为通胀率处于持续回落至2%轨道上的证据还为时过早。褐皮书：多数地区报告经济增长温和，几乎所有地区都预期短期薪资增速将放缓。参议院确认杰斐逊出任联储副主席、库克继续担任理事，理事会最后一个名额将由经济学家Adriana Kugle填补，但仍待确认。美国国务卿布林肯抵达乌克兰首都基辅，并宣布10亿美元对乌援助。

加拿大央行维持基准利率在5.00%不变，为2001年以来高位，符合市场预期。但加拿大央行同时表示对潜在通胀压力的持续存在仍然感到担忧，准备再次加息。加拿大央行继续暂停加息，但保持鹰派倾向以免重蹈覆辙。欧洲央行管委诺特称：市场可能低估了9月加息的可能性。管委卡兹米尔表示：还需要再加息一次，可能是最后一次；25个基点是较好的选择。管委维斯科表示：利率已经达到预期水平。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源和公用事业分别收涨0.04%、0.23%外，其他标普9大板块悉数收跌：金融、日常消费、房地产、原料、通讯和工业均收跌0.45%以内，医疗、半导体和科技分别收跌0.54%、0.72%和1.06%。

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概念板块方面，航空ETF跌1.27%，旅行服务板块跌0.31%，高端酒店万豪涨0.69%，爱彼迎跌0.37%，挪威邮轮跌0.42%。太阳能板块跌2.82%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.47%，巴菲特概念股NU涨1.32%。网络安全板块跌0.34%，SQ收跌1.87%。

中概股涨跌互现，KWEB跌0.07%。台积电跌 2.47%，台积电成膜设备供货商KOKUSAI ELECTRIC传出将于10月在东京证券交易所IPO上市，上市时市值推估超过4000亿日元，将成为日本5年来最大规模的IPO。阿里跌 0.21%，拼多多涨 0.52%，京东跌 1.37%，百度跌 0.52%，理想涨 0.23%，蔚来跌 2.13%，小鹏涨 1.07%，华住跌 2.31%，新东方跌 2.58%，瑞幸咖啡涨 4.55%，富途涨 2.34%，名创优品涨 3.71%，亿航智能跌 3.78%，亚朵涨 1.51%。

大型科技股多数收跌。苹果收跌 3.58%，为一个月以来的最大单日跌幅，其将于下周发布新款iPhone；苹果增加支出开发对话式人工智能。微软收跌 0.2%，作为欧盟打击数字市场行动的一部分，微软和苹果等科技巨头面临欧盟监管机构的新调查。谷歌收跌 0.98%，法庭文件显示，谷歌就Google Play集体诉讼达成初步和解。亚马逊跌 1.39%，高通与亚马逊云科技在汽车软件领域达成合作；据报道美国FTC计划本月对亚马逊提起反垄断诉讼。英伟达跌 3.05%，OpenAI将于11月6日举办首届开发者大会——OpenAI DevDay。几周后将开放在旧金山线下出席的登记，还将进行直播主题演讲。特斯拉跌 1.78%，据特斯拉官微，上海超级工厂第200万辆特斯拉整车下线。Meta跌 0.33%。

SHEL涨0.86%，据壳牌执行官Cremers：计划在本十年末将液化天然气容量增加20%至30%，增加1100万吨/年的额外产能。CVX涨0.1%，雪佛龙计划在2024年运营13至14口钻井，低于预期。AMD跌1.35%，苏姿丰表示：AI客户参与度持续升温，比一个月前报告的还要高，此前客户参与度同比增长了七倍；将继续投资中国市场。

03 每日焦点

1.ARM提交IPO申请 预计将筹集高达48.7亿美元资金

9.5 Arm向监管机构提交的IPO申请文件显示，Arm每股ADS定价在47-51美元之间，总计发行9550万股ADS，计划在美国IPO中筹资48.7亿美元，这也意味着Arm估值高达523亿美元。

Arm的10家客户——包括苹果、英伟达、AMD、谷歌、英特尔、联发科、台积电、新思科技和Cadence Design已经同意成为此次发行的基石投资者，并表示有兴趣购买高达7.35亿美元的ADS。

包括巴克莱、高盛、摩根大通和日本瑞穗金融等28家投行将担任Arm首次公开募股的联席承销商。据悉，Arm的联席承销商们将在上市中赚取高达1亿美元的费用，Arm计划向承销商支付50亿-54亿美元募资规模的2%（包括约1.75%的基本费用和0.25%的奖励金）。

Arm考虑在9月13日对其股票进行定价，并于次日开始交易。

2.拜登政府将把航空燃料补贴指引推迟到12月发布

9.6 两位消息人士表示，拜登政府可能会推迟到12月决定是否让可持续航空燃料（SAF）更容易获得白宫签署的气候法案补贴，这些航空燃料是用玉米为原料的乙醇制造，美国政府在这个问题上存在分歧，这令美国农业地带的利益相关者进行了激烈的游说，他们认为SAF对乙醇市场的增长至关重要。另一方面，环保组织表示，清理土地来种植用于制作燃料的作物对遏制全球变暖起反作用。此前，一名白宫官员称，政府的SAF政策寻求将乙醇纳入其中，但“我们正试图在模型问题上与利益相关者达成一致。”去年的《通胀削减法案》要求，寻求税收抵免的SAF生产商必须用一个经批准的科学模型证明，他们的燃料在其生命周期内产生的温室气体排放量比石油燃料少50%。

3.英伟达预测AI市场规模将达6000亿美元

9.6 美国芯片企业英伟达(NVDA.O)公司高级管理人员5日预测，人工智能(AI)市场规模将增长至6000亿美元。上述人士表示，6000亿美元“蛋糕”中，芯片和系统可分得3000亿美元，生成式AI软件可分得1500亿美元，另外1500亿美元将由英伟达发布的“全能宇宙”企业软件赚走。

4.联电8月营收环比微跌 预期客户近期仍维持严谨的库存管理

9.6 晶圆代工厂联电财报显示，8月营收189.52亿新台币，环比下跌0.58%，同比下降25.23%，中止连续5个月环比正增长；前8月累计营收1485.22亿元新台币，同比下降20%，为历年同期次高。对于第三季度，联电展望，整体终端市场气氛低迷，预期客户近期仍会维持严谨的库存管理，第三季供应链持续调整库存，晶圆需求前景并不明确，产能利用率将为64%至66%，晶圆出货量减少3%至4%，产品平均售价上涨约2%，全年资本支出维持30亿美元。

5.SEMI：预计半导体产业明年第二季度复苏

9月6日，国际半导体产业协会(SEMI)最新发布报告指出，全球半导体景气已在今年第二季度落底，但库存去化过程比预期慢，终端市场复苏缓慢，即使第三季度半导体产值估可环比增6%，但整体能见度仍低。产业研究资深总监曾瑞榆表示，明年复苏值得期待，估计第二季度将会是复苏的起点。半导体设备及材料明年估可同比增8.2%，产值回到千亿美元水准。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）17:00 欧元区第二季度GDP年率终值

（2）17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率

（3）20:30 美国至9月2日当周初请失业金人数

（4）22:00 美国8月纽约联储全球供应链压力指数

（5）次日03:30 美联储威廉姆斯发表讲话

（6）次日03:45 美联储博斯蒂克发表讲话

（7）次日04:55 美联储理事鲍曼发表讲话

文章来源：格隆汇