國家數據局正式揭牌！算力、數據要素板塊全線爆走，機構：有望迎更多政策利多

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數據要素行業期待已久的重磅消息終於落地！今天上午國家數據局正式揭牌。此次掛牌成立國家數據局，標誌著國家在數據基礎制度建設，數據資源整合共享和開發利用以及數位中國、數位經濟、數位社會得到進一步強化。

今日數據要素、算力概念股掀漲停狂潮。個股上，立昂技術、優刻得-W、威星智慧、恆潤股份、同方股份、真視通等12股漲停，弘信電子漲超19%，錦雞股份漲超11%。

國家數據局正式揭牌！算力、數據要素板塊全線爆走，機構：有望迎更多政策利多插图1


籌備7個多月，國家數據局今日正式掛牌


近期，國家數據局動作頻頻，預示著逐浪數位經濟，中國數據領域相關重大改革正蓄勢待發。

今年3月，國務院出臺《黨和國家機構改革方案》。根據該改革方案，組建國家數據局，負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數位中國、數位經濟、數位社會規劃和建設等。

自提出組建國家數據局以來，國家數據局的組建工作一直在緊鑼密鼓地進行中。

7月28日，國務院任命劉烈宏出任國家數據局局長；10月11日，籌建中的國家數據局再次迎來關鍵性人事任命，宣佈沈竹林為副局長，標誌著國家數據局主要領導班子加速形成。

據悉，國家數據局籌備階段的內部按照綜合、數據要素、數位經濟、基礎設施和公共數據等工作劃分為五個組。

從近日公佈的《中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員招考簡章》來看，國家數據局所需多個職位與之呼應。這也意味著數據領域多項重大改革或同步推進。


將帶來哪些新變化？

國家數據局成立後，預計我國數據要素市場將在幾個方面發生變化。

一是數據治理體系將日漸完善，國家數據局設立後，在推進數據資源整合共享的同時，也有利於實現數據資源的規範管理；二是數據要素市場化進程將加速，各市場主體加入市場運作的意願會更加強烈，數據要素市場將不斷培育壯大；三是數據要素應用範圍將逐步拓展。在數據的“賦能”下，智慧製造、人工智慧、元宇宙等行業的創新將進一步加速。

有機構研報稱，數據資產入表等相關政策已經發布，國家數據局掛牌，有望發佈一系列激勵政策和施行標準。

專家預計，“十四五”期末我國數據要素流通市場規模將達到萬億元規模。數據交易是實現數據資源要素化的重要途徑之一，須打通“數實融合”中的數據供給堵點。這或是擺在國家數據局面前另一重要任務。


數據要素企業將迎alpha與beta共振


民生證券表示，隨著國家數據局的成立、首任數據局局長的正式任命以及各地數據集團的落地，未來數據治理、確權及使用原則、公共數據授權運營、重點行業數據要素運營等方面有望迎來更多政策利多，龍頭探索相關模式、試點也有望對數據要素產業進入加速發展期。

東吳證券研報此前研報指出，預計未來隨著數據局掛牌後統籌相關工作，各地責任將進一步壓實，推動數據基礎設施加快部署。

其認為具備國資背景的基礎設施廠商更有優勢：央企背景（推薦易華錄、深桑達 A，建議關注中國聯通等），地方國資背景（推薦雲賽智聯、建議關注廣電運通等）。

此外，隨著數據要素相關政策加快落地，預計地方政府和垂直行業的數據開發運營變現、相關企業的數據資產確權入表將同步快速展開。可以關注在數據要素變現方面有相關試點應用的公司，如信用（建議關注銀之傑）、醫保（推薦久遠銀海、建議關注山大地緯、萬達資訊）、社保（建議關注德生科技）、交通（建議關注信息發展、通行寶、中遠海科）、營銷（建議關注每日互動）以及數據資產確權（建議關注人民網、新華網）、數據資產入表（建議關注三維天地、零點有數、上海鋼聯）、數據交易（建議關注浙數文化）等等。

東北證券表示，長期堅定看好AI&數據要素最強主線，龍頭&擴散持續有機會，方向上推薦數據擁有方+AI/數據能力提供方。大的產業浪潮下，在標的選擇上堅持按照技術、客戶、場景、產品、訂單、收入、利潤的順序優中選優。

國家數據局正式完成“三定”並開始履行各類職責，隨之而來的是一系列重磅政策檔案出臺，從而推動行業有序爆發，數據要素企業即將迎來alpha與beta的共振。美國政府對我國半導體新一輪限制導致未來國內相關企業未來會更加難以獲得海外算力供應，國產算力將迎來需求帶來的總量和滲透率的雙重爆發。

文章來源：格隆匯

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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