最猛20CM漲停！通信設備板塊集體狂飆，這些方向或率先受益

2023年9月22日 pm7:42 • 財經與經濟

9月22日，通信板塊開盤後持續沖高，盤中一度飆漲逾3.9%，截至發稿，上漲3.51%。 CPO概念、F5G概念等相關板塊也紛紛走强。

個股方面，太辰光20CM漲停，天孚通信漲超17%，精倫電子、華脈科技、光迅科技、劍橋科技等漲停，新易盛、中際旭創、聯特科技等跟漲。

最猛20CM漲停！通信設備板塊集體狂飆，這些方向或率先受益插图1

回顧全年走勢，該板塊已累計上漲42.2%。

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昨日，工信部網站發佈《2023年1—8月份通信業經濟運行情况》。總體來看，1至8月份，資訊通信行業整體運行平穩，電信業務收入和業務總量穩步增長。
1至8月份，電信業務收入累計完成11417億元，同比增長6.2%。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長16.6%。

具體業務方面，固定互聯網寬帶業務收入穩中有升，移動數據流量業務收入低速增長，新興業務收入保持較快增長，語音業務收入持續回落。

用戶發展方面，固定寬頻接入用戶穩步新增，千兆用戶規模持續擴大。行动电话用戶規模穩中有增，5G用戶數快速發展。蜂窩物聯網用戶較快增長。

截至8月末，三家基礎電信企業的行动电话用戶總數達17.14億戶，比上年末淨增3074萬戶。其中，5G行动电话用戶達7.14億戶，比上年末淨增1.54億戶。

除此之外，政策面也傳來利好。近日，工信部、財政部聯合印發《電子信息制造業2023—2024年穩增長行動方案》。《行動方案》提出，2023—2024年電腦、通信和其他電子設備製造業增加值平均增速5%左右，電子資訊製造業規模以上企業營業收入突破24萬億元。

當前，數字經濟已經成為我國經濟發展的“穩定器”。據國家互聯網資訊辦公室發佈的《數字中國發展報告（2022年）》顯示，2022年我國數字經濟規模達50.2萬億元，穩居世界第二，占GDP比重提升至41.5%。

而通信設備作為承載資訊流量的重要基礎設施，對數字經濟的發展起著重要的支撐作用。此外，AI大模型的科技突破及後續應用落地有望為上游通信板塊帶來指數級需求增長。

根據工信部21日發佈的資料顯示，截至8月末，全國互聯網寬頻接入埠數量達11.18億個，比上年末淨增4689萬個； 5G基站總數達313.8萬個，占移動基站總數的27.5%。

展望後市，隨著數字經濟規模日益增長以及AI大模型爆發式增長帶來的海量算力需求激增，通信設備板塊有望迎來進一步發展。

東莞證券表示，在數據資源體系、統一數據要素大市場、可信數據空間等相關理論愈發完善背景下，搭載AI科技的應用迅速變革，數通市場有望持續向好，從而帶動數據與算力全產業鏈蓬勃發展。

細分板塊方面，國盛證券指出，算力和數據將是通信行業價值重估的雙重驅動，與AI的高速發展緊密相連。下半年看好兩大投資品種：
（1）光通信，關注光模組、新興的光連接新技術等；（2）運營商，關注運營商及其上游產業鏈。

國金證券認為，通信行業23年中報情况穩中向好，展望2023年，AIGC海量的數據計算、傳輸需求帶來通信與計算架構融合，
有望拉動5G、雲、光網路等數位新基建板塊景氣度提升。從下游場景看，高景氣賽道主要集中在通信和垂直行業相融合的AIoT、數位能源、智能汽車等新興細分領域。

文章来源：格隆汇

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