巨頭逐鹿AI！算力概念股震蕩走強，機構：2024年算力需求有望倍增

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1月11日，A股算力板塊震蕩走高。個股上，截止發稿，科藍軟體、直真科技、智微智慧、高新發展、深桑達A漲停，國科微、思特奇、錦雞股份等跟漲。

巨頭逐鹿AI！算力概念股震蕩走強，機構：2024年算力需求有望倍增插图1

消息面上，1月9日，英偉達、AMD、高通等全球算力巨頭在2024國際消費類電子產品展覽會（CES）上推出最新的AI晶片產品及技術。業內人士表示，當前，AI算力成為剛需。生成式AI浪潮使得算力市場競爭加劇，相關企業在硬體能力和應用市場等方面展開多維度角逐。

算力巨頭競相角逐

1月9日，“科技界春晚”2024年國際消費電子展（CES）在美國拉斯維加斯盛大開幕。在該展會上，AI無疑是絕對焦點，各大頭部廠商紛紛展示其最新晶片產品及技術。

其中，英偉達於1月8日推出了GeForce RTX40 SUPER系列顯卡。英偉達表示，這是專門為AI PC設備推出的GPU晶片，該顯卡是驅動新型筆記本電腦和臺式電腦的最佳引擎，AI 性能（圖像生成速度）提升170%以上，將讓遊戲玩家、設計師和其他電腦用戶在個人電腦上更好地利用人工智慧，而無需依賴通過互聯網訪問的遠端服務。

另一家晶片巨頭——AMD則推出了8000G系列臺式機處理器，最高規格型號為AMD銳龍78700G，可實現加速AI軟體、優化AI工作負載、提高AI處理效率、AI降噪等功能。AMD計算和圖形事業部高級副總裁兼總經理Jack Huynh表示，採用該處理器意味著，用戶無需獨立顯卡就可暢玩《賽博龐克2077》這樣的桌面端高畫質遊戲。

此外，高通發佈了用於VR/MR設備的AI晶片——驍龍XR2+Gen2晶片。與上一代相比，驍龍XR2+Gen2的GPU頻率提高了15%，CPU頻率提高了20%。高通公司XR副總裁兼總經理雨果·斯沃特表示，這有助於驍龍XR2+Gen2提供更流暢的“房間級螢幕、真人大小的覆蓋和虛擬桌面”。

在國際算力巨頭競相角逐的同時，國內算力服務企業頻頻拿下大單。

近日，青雲科技連續兩日發佈公告，分別為簽訂合同費用總額為人民幣17,032.32萬元（含稅）的GPU算力租賃訂單、已交付合同金額為13,395.00萬元（含稅）的GPU服務器產品。

錦雞股份公告稱，公司全資子公司英智創新與締息雲聯簽訂《AI能力中心算力服務資源運營合同》，向締息雲聯提供算力服務。締息雲聯租用英智創新2048P人工智慧算力服務，租期60個月，合同含稅總價9.22億元。

此外，算力概念股鴻博股份昨日發佈業績預告，預計2023年歸屬於上市公司股東的淨利潤為3740萬元～5610萬元，比上年同期增長149.82%-174.73%。

我國智慧算力市場規模持續增長

隨著人工智慧技術加速向各行各業滲透，算力的需求正日益高漲，我國智慧算力市場規模在不斷增長。

據IDC發佈的《2023—2024中國人工智慧計算力發展評估報告》指出，IDC數據顯示，2023年我國人工智慧算力市場規模將達到664億元，同比增長82.5%。

2022-2027年期間，預計中國智慧算力規模年復合增長率達33.9%，同期通用算力規模年復合增長率為16.6%。

與此同時，相關支持政策也陸續出臺。日前，五部門聯合發佈《深入實施“東數西算”工程加快構建全國一體化算力網的實施意見》，提出到2025年底綜合算力基礎設施體系初步成型等一系列目標。

針對該意見，國家數據局強調將重點推進四方面工作：

一是強化頂層統籌。依託新型基礎設施建設推進協調機制，國家發展改革委、國家數據局會同中央網信辦、工業和資訊化部、國家能源局加強統籌推進力度，協調解決建設過程中存在的問題。

二是完善政策體系。針對關鍵問題開展專項研究，完善算力券、數據中心REITs等政策工具設計，強化政策性金融工具支持力度。

三是推行示範工程。圍繞數據基礎設施總體佈局，開展全國一體化算力網示範工程建設。

四是加強評估督導。成立工作專班，持續開展政策落地跟蹤，建立常態化算力統計監測機制。

此前，工業和資訊化部等六部門還印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，提出到2025年，算力規模超過300EFLOPS，智慧算力佔比達到35%，東西部算力平衡協調發展。

展望後市，人工智慧產業的加速發展將催生更多的AI算力需求，疊加算力基礎設施的不斷完善，算力行業有望迎來進一步發展。

東方證券認為，在算力網加速建設的背景下，算力行業將從現在垂直一體化的方式走向算力提供、算力調度、算力運營等多個產業鏈環節，其中算力的調度和運營，是將分散的算力基礎設施進行連接、實現算力低門檻、普惠化的關鍵，是未來算力建設最受益的方向。

中信證券表示，多模態帶動算力需求倍增，全球AI算力迎來爆發增長。AI技術在產學研各端加速突破，多模態能力成大模型下一階段重點，訓練和推理規模大幅擴增，帶動AI晶片、光模塊、服務器需求顯著提升。結合信通院、IDC、Gartner、TOP500、華為GIV等的預測，2030年全球算力規模將增至56 Zflops，對應2021-2030年CAGR~65%，其中智慧算力佔90%以上。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com






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