恆逸石化可轉債上市當年業績即虧損中信證券被出具警示函

2024年1月18日 pm7:02 • 财经与经济

雷達財經鴻途出品文|長帆編|深海

1月17日，雷達財經從證監會官網獲悉，證監會發現中信證券保薦的恆逸石化可轉債項目，發行人證券發行上市當年即虧損、營業利潤比上年下滑50%以上。按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》（證監會令第207號）第七十條的規定，證監會決定對中信證券採取出具警示函的行政監督管理措施。

恆逸石化可轉債上市當年業績即虧損中信證券被出具警示函插图3 雷達財經注意到，經中國證監會“證監許可〔2022〕565號”文核准，公司於2022年7月21日公開發行了3000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額300000萬元。本次發行的可轉換公司債券向發行人在股權登記日（2022年7月20日，T-1日）收市後中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行。

認購不足300000萬元的部分由主承銷商餘額包銷。經深交所“深證上〔2022〕782號”文同意，公司300000萬元可轉換公司債券將於2022年8月18日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“恆逸轉2”，債券代碼“127067”。

根據恆逸石化發行可轉換公司債券上市公告書，保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司。

本次可轉換公司債券經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評級，恆逸石化主體信用級別為 AA+，本次可轉換公司債券信用級別為 AA+。

今年1月初，恆逸石化發佈2023年第四季度可轉換公司債券轉股情況公告，2023年第四季度，“恆逸轉2”因轉股減少6500元人民幣（即65張），共計轉換成“恆逸石化”股票618股；截至2023年12月29日，“恆逸轉2”餘額為29.998億元人民幣（即2999.788萬張）。

而在公司可轉債上市的2022年，恆逸石化大虧10.8億元，同比下降131.96%。

天眼查資料顯示，恆逸石化（曾用名：世紀光華科技股份有限公司），成立於1996年，位於廣西壯族自治區欽州市，是一家以從事房地產業為主的企業。企業註冊資本366626.5677萬人民幣，超過了99%的廣西壯族自治區同行，實繳資本174527.1755萬人民幣，並已於2021年完成了定向增發。營運狀況通過天眼查大數據分析，恆逸石化股份有限公司共對外投資了12家企業，參與招投標專案8次；此外企業還擁有行政許可9個。風險方面共發現企業有天眼風險資訊2151條；涉訴關係10條。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com