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《前沿课·光伏产业报告》来,看光伏和它带来的大机遇

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你好,欢迎来到《光伏产业报告》。我是董世敏,是这门课的主讲人,也是一名光伏产业的持续观察者。

光伏,对你来说应该不是一个陌生词汇了。和新能源、碳中和相关的话题,大概率都会提到它。你可能还听过一个词,叫“屋顶银行”,说的是现在有越来越多的老百姓,在自家房顶上安装光伏设备,自己发电用,不光是省下了电费,多余的电卖出去,还能赚钱。

你可能已经发现了,光伏距离我们的生活,正在越来越近。

如果你的老家在农村,建议你回去的时候留意下,现在的农田和以前不一样了,比如,内蒙古大沙漠上,就建了很大面积的光伏电站,有农户在光伏电池板下面种庄稼、搞养殖。电站在修建时改善了土壤条件,光伏电池板为农作物遮住了太阳,庄稼收成都比以前好了;

如果你生活在大城市,比如北京,你可以去看看金融街的国家电投总部大楼,它的建筑外墙也安上了光伏电池板,供电自给自足,还能帮楼体降温、减少室内太阳辐射;

你买车,如果考虑新能源车的话,一定会关注充电服务。你会发现光储充一体的充电站正在成为潮流,就是在充电站顶棚建光伏,然后配上储能和充电设施,给新能源车充电。像特斯拉,已经在上海、拉萨建了这样的充电站,新能源车充起电来更方便了,无碳出行离我们每个人也更近了。

我们再把视野拉开一些,从更宏观的视角来看一看光伏。我要跟你说两个数字,“2050”和“40%”,它们来自国家发改委能源研究所的一份报告,说预计到2050年,光伏发电量能占到我国发电总量的40%,会成为我国最重要的电力来源。

是不是有点意外?要知道,倒回到20几年前,几乎可以说,中国还没有“光伏”这个产业,就算是刚刚过去的2021年,光伏的发电量也只占我国总电量的4%。

光伏的原理,不过就是太阳能发电,并不是什么新鲜技术,但它是我们这个时代最为渴求的清洁能源。控制碳排量,遏止全球气温上升,这已经不是某一个国家、某一个地区的政策规划了,而是全世界都在共同努力奋斗的目标。咱们国家也承担起了大国的责任,出台了碳中和政策,计划碳排量要在2030年达到峰值,在2060年达到中和。

我们都知道,能源,是一个国家的命脉。咱们国家是全球最大的化石能源进口国,要保障能源供给,又要实现双碳目标,那就必须改变能源结构,让清洁能源成为主力军。这就是光伏背后的核心推动力量。光伏产业,不是简单的某种新技术的产业化,也不是个别企业在做什么新的商业尝试,而是服务于碳达峰、碳中和这一国家战略目标。也正因为这样,它才正在大规模地挺进我们的日常生活。

 

为什么我们对光伏有信心?

原因很简单,我们每个人从小就会用一个词形容祖国,叫“地大物博”,对吧?我国国土面积大,而且有近三分之二的土地,全年日照超过2200个小时,更别说还有拉萨这样的城市,全年日照超过3000个小时,是世界上日照时间最长的城市。你看,这就是我们的资源禀赋。

光伏作为一个新兴产业,也确实很争气,2003年,光伏的需求市场主要在海外;2015年,咱们国家的光伏安装总量就已经做到了全球第一,目前占据了全球需求市场的35%。不止如此,我国光伏产业链上,各环节的销量也做到了全球领先。你看,只用十年时间,我国光伏就能从起步到夺冠,十分惊人。

另外,国际可再生能源署说,2018年全球可再生能源领域的就业人数是1030万人,光伏占了三分之一,大概有340万人。这里面,咱们中国光伏产业有220万人。还有家媒体机构预测,中国光伏产业的就业人数到2025年底会突破350万人。

你看,我国光伏产业的发展劲头很足。光伏不只关系到我国能源问题,还是实现双碳目标的主力军。同时,它还在改变我们每个人的生活,未来会有越来越多的人投身到光伏的事业中去。

2021年,在我看来,是光伏产业的成熟年。在这之前的二十年,可以说是光伏的幼年期,有很多的变化、起伏,充满了不确定性。但到了2021年,这一条波折动荡的成长曲线,开始呈现出一种平稳上升的态势。如果说之前你看这个产业,看到的还是各种散点信息,那现在你看的时候,会发现这些散点可以连成脉络了,可以从中发现趋势,看到各种新的可能性。

所以,在这样一个时间点上,我想邀请你近距离看看这个产业,看它是如何运作的,也看它的运行如何影响我们的生活。

 

我为什么有信心来给你讲这门课呢?

我的日常工作就是做行业观察和研究,早在2016年,我就开始重点关注新能源领域。光伏当时还只是其中一个小成员。我记得很清楚,2018年6月,光伏市场突然剧烈波动,凭着做投资的敏感度,这个变化引起了我的注意。

我和我的团队经过一番细致研究,我意识到光伏产业会是未来的一个重要赛道,也开始重点观察这个产业。这里也要和你郑重介绍我的团队,远川研究所。我们是国内一家做行业观察和研究的专业机构,过去为很多机关单位和企业机构做过培训和咨询。这两年,我们还发表了二十多篇光伏产业的研究报告,在产业内外引起了巨大反响和讨论。

我们做产业观察和投资,来讲产业就有一个独特的优势:外部视角。所以,我来做这门课,不只有来自一线的调研、观察,也有跳出具体问题后,用产业研究的方法论做出的判断。

我给你举个例子吧,光伏设备重要的原材料是硅,它的供需周期变动很大,会影响硅料企业的产能规划,甚至会造成严重亏损。在这个问题上,我参考了供需周期变动也很大的内存行业,看这一行的企业是如何应对的。

当内存行业处于需求低谷时,三星集团会用其他业务赚的钱,扩产内存产线,这时候,产线的成本会很低。等产线筹备好,需求周期再来的时候,三星集团就能大赚一笔。回到光伏产业中,硅料龙头通威股份在需求低谷时,采取的是“休克疗法”。就是将生产等各项成本都降到最低,再用其他业务赚的钱度过这个阶段。同样,在行业有复苏迹象时,快速扩产。2021年,就是一个需求爆发周期,通威股份这一年也就成了同行中最赚钱的企业。

你看,虽然两个企业来自不同行业,但它们采取的应对策略有着有异曲同工之妙。

为了准备这门课,我和团队查阅了数百份产业报告。还拜访了十多位工作在一线的专家,他们的见解极具前瞻性和洞察力,让我大受启发,我还拿到了很多一手材料。这些宝贵经验和知识结晶,我在课程中都会分享给你。

 

我会怎么讲这门课呢?

在这门课里,我重点为你筛选了7个最值得关注的年度变化,我会带你从引领产业发展的重要政策入手,带你看光伏产业降低成本的关键路径,最后,带你看产业上、中、下游龙头企业的实践,看它们是如何解决产业难题的。

如果你是新能源行业从业者,我会在这门课里带你看懂光伏这一新能源的潜力股,为你展现未来可能的机遇,帮助你提前充电,做好准备;

如果你是一名公务员,想从更具体、更感性地层面读懂各类文件,看懂各项政策出台的背后逻辑,那这门课一定能帮到你;

如果你是企业老板,你的企业正在寻找碳减排的方案,这门课会带你看懂光伏这一方案的可行性,给你一些启发;

如果你是投资人、创业者,这门课为你展示的是一个高潜力的新兴产业,它未来走向如何?商业机遇会有多大?相信会引发你的兴趣;

如果你只是对这个世界好奇,想要更近距离地看看正在发生的变化,那这门课会带你看到清洁能源正在如何改变我们的地球。

当然了,光伏还在发展,还在变化,这也正是这门课有趣的地方。我们将一起看它是如何与其他领域交叉融合,如何解决自己眼前的独特难题,又是如何面向未来,迎接新的挑战。

说到这儿,我要郑重邀请你加入我的课堂,或者说,这不是一个课堂,而是一支探索前沿领域的小分队,我们一起去看看,光伏正在发生什么,又在改变什么。

期待你的加入,我们课程里见!

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