《前沿课·光伏产业报告》01 导论：怎么快速看懂光伏产业？

在发刊词中，我跟你说过，在实现咱们国家“双碳”目标的过程中，光伏会承担非常重要的角色。还记得发改委能源研究所的那个预测吗？2050年，光伏有可能成为中国的第一大电力来源。不过，现在是2022年，离这个愿景还有近三十年。目前的光伏产业，还只是个新兴产业，想要看懂它，没那么容易。

我常听到的抱怨就有这么几种，比如，新产业好多新名词啊，没有专业知识完全听不懂。光伏发展到今天，电池技术经历过很多路线，分别是BSF、PERC、TOPCon、HJT、IBC等等，是不是已经听懵了？

再比如，光伏产业属于化工领域，产业链长，还距离我们的生活特别远，硅料、硅片、eva膜、银浆，这些都是陌生材料，生活里没见过，但又是理解光伏必须要搞明白的关键节点。

还有，光伏行家玩家的变化也很大。每个阶段都有新的企业进场，也有没来多久就退场的。行业里流行一句话，叫“今天是首富，明天变首负”，就是说今天赚的盆满钵满，明天说不定就亏得底朝天了。

你看，光伏产业总共也就发展了二十年，却经历了这么多变化，这都会成为我们看懂它的障碍。经过这么多年产业研究，我发现，想要快速看懂新兴产业，要先建立一个宏观的视野，其中最重要的就是找准切入点。我们想要看懂光伏产业，要找准的这个切入点，就是政策。

为什么这么说呢？因为光伏从一开始就是被政策扶持起来的，和它有关的政策特别多，这是它跟大多数行业很不一样的地方。你想想看，物流、手机、直播，这些行业也都发展很快，但你很少会听到政策助力了它们很多。

光伏就不一样了，不同时期的政策，引导着产业的发展，甚至改变着产业的走向。所以，看懂政策，就是看懂光伏产业的切入点。不过，那么多政策，该怎么看呢？

首先，看延续。就是看指向产业的同一个方向、屡次出台的政策。这样的政策能帮助你判断出产业目前处于什么阶段。

比如，中国从2009年正式出台光伏补贴政策，十几年中补贴了几千亿元。那你心里大概有数了，这十几年就是光伏的“幼年期”，需要强大的扶持才能成长，才能活下去。

补贴的效果如何呢？2008年，中国的光伏新增装机量0.04GW（吉瓦）。2017年是多少？53GW。我解释一下，吉瓦跟千瓦一样，是功率单位，1吉瓦相当于100万千瓦。这个数据反应的是光伏一年的发电量，也就直接反应了光伏产业的规模。

在补贴政策的刺激下，从0.04到53，10年间增长了1300多倍。1300倍是什么概念？我拿发展迅猛的互联网行业为你做个对比，1997年，中国网民是62万人，到2019年，是8.54亿人，同样都是增长了1300多倍，互联网用了22年，时间是光伏的两倍多。

透过这些延续的政策，和实施之后的效果，你就能看出国家对光伏是相当重视，产业也很给力，成绩还不错。

好，除了看延续，我们还得看拐点。拐点，就是那些跟之前不一样的政策，能让你看出这个产业的发展重点是什么。我们顺着这个政策切口往下看，就能看到政策具体是怎样影响产业的。

给你举个例子。2021年咱们国家出台了一项“整县推进”的政策，要在县、市、区范围，推行屋顶分布式光伏的试点工作。截止到2021年9月，一共有676个县申报成为示范点，占了全国县级单位总数的24%，远远超出预期。简单来说，这项政策要求党政机关、学校、医院、工厂、村委会等等这些建筑的屋顶，都要有一定比例面积，安装上光伏发电设备。比如，党政机关建筑的屋顶必须有一半以上的面积铺上光伏，这就叫“整县推进”。

你看，政府部门亲自带头铺上光伏设备，还要求“整县推进”，可见这背后国家的决心和信心。

再来举个例子。刚才我们说到了补贴政策扶持了光伏产业发展。但到了2021年，一个重磅拐点来了：中央财政宣布取消光伏发电补贴。

很多人会觉得，不给补贴了，是政府不看好光伏了。其实并不是这样的，过去二十年，光伏产业非常努力，成本下降了90%左右。你应该知道，降成本这件事，对任何行业和企业来说，都是一项非常艰巨的任务。光伏能在短时间内，取得这样的成绩，是相当的了不起。

不仅如此，我还看到过一个数据，来自一家国际研究机构，预测未来十年内光伏产业的成本可能还会再下降15％至25％。到2030年的时候，光伏会成为中国最便宜的新能源。

你应该能想到，补贴政策的取消，是因为光伏产业已经熬过了“幼年期”，不再需要补贴扶着走路了，能自己跑起来了。这体现了政策方对于产业的信心。

那以前是怎么补贴的呢？同一度电，电网要用高于燃煤发电的电价，来收购光伏企业发的电。燃煤电价每度4毛钱，光伏电价每度8毛到1块钱，这多出来的一半电价，就是中央财政补给光伏的。补贴取消了，那就相当于燃煤电价多少，光伏电价也得是多少，这样电网才更有动力买嘛，这就是行业内常说的“平价上网”。

成本高低，决定着一个产业能不能良性发展。一个新技术、新产品，要想全面普及，价格必须要便宜。就拿电脑来说，1992年左右，一台电脑要一两万，当时的工资水平大概是两三百一个月，谁家有一台电脑，就会是十里八乡的大新闻。现在呢，两三千就能买一台电脑了，随着价格不断下降，电脑也早已经走进了千家万户。

同样，对光伏这样的新兴行业来说，成本就是命脉，决定着光伏能不能被普及，能不能真的走到我们每个人的生活里。

2021年时，光伏每生产一度电的成本是0.35元，11年前，也就是2010年，光伏发一度电成本可是2块钱。你想想看，成本2块钱，如果不亏本，一度电的价格至少就要卖2块多，燃煤电价才多少，一度三五毛钱，那谁会用光伏发的电呢？所以当然就得靠政府补贴，光伏企业才能活下来。现在成本降下来了，电价跟火电比也差不多了，光伏发的电就有了市场竞争力。

按照行业龙头的预测，未来光伏每度电的成本还会降到0.2元。也就是说，你家里用火电，一度电要三五毛钱，但是你在楼顶安装个光伏，自己发电自己用，一度电成本才2毛钱，那肯定是安装光伏划算啊，光伏被普及的可能性也就大大提高了。

通过补贴取消这样一个重要的拐点政策，我们能看出光伏行业的一个显著特点，就是成本下降的很迅速，这是其他行业达不到的。

在光伏产业链的每个环节，比如硅料、硅片、电池、组件，还有后期运营和维护等，都在不断的降低整体成本，有的是通过管理提高效率，有的是通过技术提升，还有的是通过生产规模化等等。除此之外，咱们前面也提到过各种政策，比如给补贴的、政府采购的等等，它们的最终目的，也是为了促进光伏成本降低，让光伏更快被普及。

政府取消补贴这样一个拐点政策，就像是光伏的一个成人礼，意味着光伏能自己去面对市场了，相信不久之后，光伏能真正成为我国实现碳中和的骨干力量。

好，我们总结一下：要想快速看懂光伏产业，政策是个绝佳的切入口，在这么多的政策中，我们要重点看两类，一类是延续的政策，另一类是拐点的政策。看到政策给产业带来的整体趋势还不够，然后我们还要沿着这个切入点往深入看，看政策到底影响了产业中的哪些环节。这样，我们就能看到，快速降本是光伏产业的最大特点，也是它最关键的任务。到这一步，产业的下一步发展方向也就清晰了。

好，听完这一讲，请你回忆一下，我国还有哪些产业也曾经受过政策扶持呢？欢迎你留言分享，一起交流。

好，以上就是这一讲的全部内容。我们下一讲见。

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