多家外资巨头唱多中国资产。其中，摩根大通上调对网易今明两年每股盈测分别17%、14%，将网易H股目标价由185港元上调至195港元；新加坡星展银行将中国石化H股、青岛啤酒A股评级均上调至“买进”；瑞银全球财富管理也称，多项利好举措出台，中国股票仍是瑞银全球财富管理在亚洲最青睐的配置。

国务院总理李强会见美国商务部长雷蒙多时表示，中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希望美方同中方相向而行。雷蒙多表示，拜登政府支持中国发展经济、改善民生，无意遏制中国发展，不寻求同中国脱钩，愿同中方保持沟通，维护美中正常经贸关系，推动两国关系稳定发展。美方愿同中方加强在人工智能、气候变化、打击芬太尼等领域合作。

同日，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰在京会见美国商务部长雷蒙多。双方就落实中美元首巴厘岛会晤重要共识以及共同关心的经贸问题进行了坦诚、务实、建设性讨论。中方表达了对美方301关税、对华出口管制、双向投资限制等措施的关切。中美双方同意，应继续保持沟通，支持两国企业开展务实合作。

美股方面，美国7月JOLTS职位空缺超预期降至两年多最低，8月咨商会消费者信心显著回落，均减轻美联储加息压力，货币市场对11月加息押注跌至42%。美股三日连涨收于日内高点，道指涨0.85%，纳指涨1.74%，标普500指数涨1.45%。

大型科技股多数收涨。苹果涨2.18%，微软涨1.46%，谷歌涨2.72%，亚马逊涨1.33%，英伟达涨4.16%，特斯拉涨7.69%，特斯拉收到美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）关于自动驾驶功能的特别指令，特斯拉被美国国家公路交通安全管理局要求解决自动驾驶驾驶员的监控问题。越南电动汽车生产商VinFast重挫43%，总市值回落至千亿美元。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.70%。台积电涨1.15%，阿里涨1.94%，拼多多涨15.43%，京东涨2.04%，网易涨1.33%，百度涨2.5%，理想涨7.79%，理想汽车8月销量已达2.91万辆。蔚来跌1.27%，小鹏涨3.68%，华住涨0.78%，新东方涨1.55%，瑞幸咖啡涨1.4%。

全球资产表现上，两年期美债收益率从日内高点重挫16个基点，10年期收益率最深跌14个基点。美元指数跌穿104，日元失守147创九个半月最低后转涨，离岸人民币涨超百点上逼7.28元。飓风带来的短期供应干扰超过了对宏观经济的担忧，油价在美股盘中止跌转涨。美油收涨1.32%，报81.16美元/桶。现货黄金最高涨18美元或涨0.9%，升破1930美元整数位创三周最高。花旗预测黄金市场将在第三季度/四季度初触底，并在2023年结束时达到每盎司2000美元以上。

1. 中融信托大股东 主动申请退市

在短暂停牌后，经纬纺机做出了一个极其劲爆而又罕见的决定。8月29日晚间，经纬纺机披露了一则《关于撤回公司股票在深圳证券交易所交易的方案》。由于市场变化，经纬纺机经营面临重大不确定性。同时，经纬纺机将启动异议股东及其他股东保护机制，由国资股东——恒天集团向除恒天集团、中纺机集团外现金选择权股权登记日登记在册的全体A股股东提供现金选择权（限售或存在权利限制的股份等情形除外），现金选择权的行权价格为9.24元/股。

2. 国家新闻出版署：2023年58款进口网络游戏获批

国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏版号名单，共58款进口游戏获批。其中有中青宝的《魂之眼》、北纬科技的《狙击手冠军》、腾讯的《航海王：壮志雄心》、网易的《指环王：纷争》以及掌游天下的《奥德玛》等在列。

3. 关于存量房贷利率调降，多家大行表态

近期，关于存量房贷利率调整何时落地成为市场关注的焦点。针对银行上半年的业绩表现和市场关注的热点问题，多家银行高管在投资者中期业绩说明会上进行了回应，存量房贷利率调整是大势所趋，当前银行已经对存量房贷利率调整进行相关评估，并已做了相关预案。

农业银行副行长林立表示，近期央行明确指导商业银行有序调整存量个人住房贷款利率，这有利于减轻部分存量居民住房贷款客户的财务负担，也有利于商业银行平滑提前还款的压力。在有关政策方案明确之后，农行将抓紧制定具体的操作细则，尽快完成合同文本的准备，加紧系统改造等调整等方面的工作，积极做好组织实施。
招商银行行长助理彭家文表示，从央行的发声来看，“鼓励和支持”直接变成了“指导”。他判断存量房贷利率下调也是势在必行，是大概率事件。目前来看招行已经制定了相应的预案，但还没有最终的方案，主要考虑是现在有很多因素需要兼顾好。
中信银行副行长谢志斌也于近日表示，中信银行密切关注监管导向和市场的动向，已对本行行内业务情况进行了及时的梳理和分析，对可能发生的业务调整已经做好了预案。基于目前掌握的信息来看，同业各行对政策的理解也是不尽相同的。

4. 港股大动作！香港宣布成立促进股票市场流动性专责小组

香港特区政府声明称，宣布成立促进股票市场流动性专责小组，以全面检视影响股票市场流动性的因素，并向行政长官提交改善建议。专责小组由唐家成担任主席，成员包括其他八位来自金融业界的人士、相关政府官员，以及金融监管机构和香港交易及结算所有限公司的代表。专责小组将于短期内召开会议。

5. 一晚30多家公司”叫停”减持

自8月27日证监会发布规范股份减持行为相关要求后，多家A股上市公司宣布股东终止减持计划。29日晚间，又有近10家上市公司加入回购大潮。其中包括九安医疗、中远海控、华熙生物等行业龙头公司。与此同时，越来越多的公司加入了终止减持的队伍。29日晚间，中微公司、中科软、科士达、凯中精密、得润电子、龙津药业等30多家上市公司公告，公司的控股股东、实际控制人、持股5%股东、董事或高级管理人员决定提前终止减持计划。

6. 谷歌云、英伟达宣布扩大合作伙伴关系 推进人工智能计算

谷歌云和英伟达宣布扩大合作伙伴关系，推进人工智能计算、软件和服务的发展。谷歌配置英伟达H100 GPU的新款超级计算机A3 GPU将于9月份大范围上市。

7. 苹果定于9月12日发布新款iPhone 15和Watch

苹果公司宣布将于9月12日在其位于加利福尼亚库比蒂诺的总部举行新闻发布会，届时预计将公布新款iPhone。这次发布活动将在苹果公司的网站上以美国东部时间下午1点（北京时间凌晨2点）进行直播。自2020年起，苹果一直使用预先录制的视频来发布新款iPhone。根据报道，新款iPhone型号可能被命名为iPhone 15，并有望采用USB-C充电接口。此前欧盟于2024年12月28日之前通过了一项具有里程碑意义的法律，要求所有在欧盟销售的手机、平板电脑和相机都必须使用USB-C进行有线充电。

8. 上交所：将进一步推动扩大FOF参与投资基础设施REITs

上交所发布《关于优化公开募集基础设施证券投资基金（REITs）发行交易机制有关工作安排的通知》，其中提出，后续将进一步推动扩大基金中的基金（FOF）参与投资基础设施REITs；配合中国证监会持续推动社保基金、养老金、企业年金、公募基金等机构投资者参与投资。积极推动将基础设施REITs纳入和香港证券交易所互联互通交易标的，引入境外投资者，提高市场对外开放水平；研究推出基础设施REITs实时指数及ETF产品，不断提升二级市场流动性。

9. 小米Q2经调整净利51.4亿元，同比增147%

小米集团发布2023年第二季度业绩报告，2023年Q2营收673.5亿元，市场预期658.4亿元，同比降4%、环比增13.2%；净利润36.7亿元，市场预期31.6亿元。二季度NON-IFRS净利润51.4亿元，为2021年Q4以来单季度最高利润，同比增147%，环比增59%。2023年上半年，小米累计经调净利已接近去年全年经调整净利润。

10. 蔚来Q2营收87.7亿元，Q3指引超预期

蔚来汽车公布的财报数据显示，2023年Q2营收87.7亿元，市场预期92.54亿元，去年同期102.9亿元。蔚来汽车预计第三季度收入为189亿元至195.2亿元，市场预测为172亿元，预计第三季度交付量55000-57000辆；预估48465辆，为历史最高交付和营收指引。蔚来创始人、董事长、CEO李斌透露，“手机的推出将有利于增加车的竞争力。目前计划9月下旬交付手机产品。”

11. 拼多多2023 Q2营收523亿，同比增长66%

拼多多财报显示，2023年Q2营收522.8亿元，市场预期436.79亿元，去年同期314.4亿元；净利润131.1亿元，市场预期87.63亿元，去年同期88.96亿元。在业绩会上，拼多多财务副总裁刘珺表示公司仍然处于成长期，盈利不是首要目标，而是价值创造的自然结果。

12. 亿纬锂能：大圆柱电池目前已拿到很多的项目定点

亿纬锂能近期在接受调研时表示，从和车企现有交流的情况看，全球主流车厂都对大圆柱电池高度关注，认为大圆柱电池会是未来动力电池主流之一的共识已基本形成。但是真正大规模的应用还需要时间。从技术前瞻性来讲，公司抓住未来的增长点，目前已拿到很多的项目定点。从现在开始的商业交付逐渐增加到未来每年几十上百个GWh规模的交付，预计还需两到三年的时间。

13. 华为Mate 60 Pro直接上架销售，5G？客服：暂不便透露，等发布会揭晓

8月29日中午，华为以“先锋计划”方式让Mate 60 Pro悄然开卖，12+512GB版本售价6999元。很多人关心是否有5G，群友咨询线下门店回复：“先锋版没有5G，后面版本会上5G”，网传先锋版可能会通过OTA解锁5G。但格隆汇以消费者身份咨询华为客服，对方回应称，目前还不便公布是5G还是4G，具体详情要等9月份的发布会。第三方研究机构纳弗斯首席分析师李怀斌表示，Mate 60 Pro能发布，就基本上说明是0到1的突破，Mate 50系列销量在500万左右，预计Mate 60系列能超过600万。

14. 丰田14家日本组装工厂因系统故障停工 初步判断非网络攻击引起

日本丰田汽车公司表示，由于发生计算机系统故障，丰田在日本的全部14家车辆组装工厂停工。工厂何时恢复生产尚无法确定。停工涉及14家工厂28条生产线，丰田方面没有说明受影响的车型。丰田初步判断，故障应该不是由网络攻击引起。去年3月，丰田旗下工厂一度因日本供应商受到网络攻击而关闭。

1. 财政部：1-7月国有企业营业总收入477160.7亿元

财政部发布今年1-7月全国国有及国有控股企业经济运行情况。1-7月，国有企业营业总收入477160.7亿元，同比增长4.3%。1-7月，国有企业利润总额27332.5亿元，同比增长3.9%。

2. 国务院：制定实施一揽子化债方案，防止一边化债一边新增

十四届全国人大常委会第五次会议28日审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》，明确下一步财政五大重点工作之一，是防范化解地方政府债务风险，主要有三大要点：制定实施一揽子化债方案；中央财政积极支持地方做好隐性债务风险化解工作，督促地方统筹各类资金、资产、资源和各类支持性政策措施，紧盯市县加大工作力度，妥善化解存量隐性债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释债务风险；加强跨部门联合监管，始终保持高压态势，强化定期监审评估，坚决查处新增隐性债务行为，终身问责、倒查责任，防止一边化债一边新增。

3. 国务院印发河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划

国务院印发的《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》明确，到2025年，基本建立高效的深港科技创新协同机制，深港科技创新开放合作取得积极成效；皇岗口岸整体完成重建，跨境基础设施互联互通，实现运转高效的通关查验模式创新等。到2035年，与香港园区协同创新的格局全面形成，科技创新国际化程度居于全球领先地位，创新要素跨境自由有序流动，培育一批世界一流的创新载体和顶尖科技企业研发中心，成为世界级的科研枢纽。

4. 国家粮食和物资储备局：扎实做好粮食购销工作 不断优化为农为企服务

据国家粮食和物资储备局网站，8月25日至27日，国家粮食和物资储备局党组书记刘焕鑫到河南就粮食和物资储备高质量发展工作进行调研。刘焕鑫强调，要认真落实相关政策，扎实做好粮食购销工作，不断优化为农为企服务，持续应对灾情影响，守住“种粮卖得出”底线。毫不放松地做好应急救灾物资保障工作，确保储得好、调得快、用得上。

5. 海关总署：入境时无需申报行前48小时新型冠状病毒核酸或抗原检测结果

海关总署：根据国务院联防联控机制有关部署和《中华人民共和国国境卫生检疫法》等法律法规规定，自2023年8月30日零时起（当地时间），入境人员向海关进行健康申报时，无需申报行前48小时新型冠状病毒核酸或抗原检测结果。

1. 乘联会崔东树：2023年1-7月中国占世界汽车份额32%

乘联会秘书长崔东树指出，2023年7月的世界汽车销量达到715万台，同比增6%，较2018年7月仍稍低2%。2023年1-7月的世界汽车销量达到4960万台，同比增长10%。由于芯片供给改善，世界汽车行业的运行明显改善，导致国际车企销量改善。2023年中国车企的世界累计份额达到32%。从世界范围角度来看，7月中国汽车市场恢复较慢，占世界汽车份额33%份额，比亚迪和上汽集团等中国车企回升效果最为突出，以丰田和铃木起亚为代表的亚洲集团表现改善。

2. 7月我国客货运等指标实现平稳增长

交通运输部发布数据，7月，公路货运量为353681万吨，同比增长8%；水路货运量为78964万吨，同比增长6.9%。客运方面，7月公路客运量为40798万人，同比增长19.3%；水路客运量为3034万人，同比增长78.3%。

3. 工信部：推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展

工信部就《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知（征求意见稿）》意见提出，5G轻量化（RedCap，ReducedCapability的缩写）技术是5G实现人、机、物互联的重要路径。到2025年，5GRedCap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量，安全能力同步增强。全国县级以上城市实现5GRedCap规模覆盖，5GRedCap连接数实现千万级增长。5GRedCap在工业、能源、物流、车联网、公共安全、智慧城市等领域的应用场景更加丰富、应用规模持续提升。

4. 我国第一个！累计生产突破6000亿立方米

8月29日中国石油发布消息，我国最大油气田——长庆油田累计生产天然气近日突破6000亿立方米，这也是我国第一个累产超6000亿立方米的大气田。相当于我国2年的天然气消费总量，可替代标煤7.2亿吨，减少碳排放16.57亿吨，对优化国家能源结构、改善生态环境具有重要作用。

5. 报告：中长期内我国老龄产业将在多方面产生重大需求

中国老龄科学研究中心发布的《中国老龄产业发展报告（2021-2022）》指出，随着人口老龄化快速发展，中长期内我国老龄产业重大需求将不断凸显，老龄产业蕴含着巨大的消费市场潜力。2021—2035年，我国老龄产业在多个方面产生重大需求，例如，老龄健康方面的健康管理、慢病管理、医疗卫生、安宁疗护等；老龄用品与制造方面的适老化产品、康复辅具等；老龄宜居方面的适老化改造、适老化环境与服务等；老龄金融方面的个人老龄金融产品以及老龄产业金融支持等。

6. 机构：预计2024年中国监控软硬件市场收入增速将达11.1%

市场调研机构Omdia最新报告指出，2022年全球监控软硬件市场的收入总体下降了1.2%，中国市场出现了19.3%的跌幅。该机构预计2024年，中国市场的收入增速将达11.1%。预计2022-2027年，其复合年增长率为6.6%。此外，全球安防摄像头市场（高清模拟摄像头、网络摄像头、防爆摄像头和热成像摄像头）占总体视频监控软硬件收入的53%。预计到2027年，安防摄像头市场将增至约204亿美元。

珀莱雅：上半年净利润4.99亿元，同比增长68.21%

国轩高科：上半年净利润2.09亿元，同比223.75%

天合光能：上半年净利润35.4亿元，同比增长178.88%

北方华创：上半年净利润17.99亿元，同比增长138.43%

中信证券：上半年净利润113.06亿元，同比增长0.98%

迈瑞医疗：上半年净利润64.42亿元，同比增长21.83%

赣锋锂业：上半年净利润为58.5亿元，同比下降19.35%

中国平安：上半年归母营运利润819.57亿元，年化营运ROE达18.2%

中远海控：上半年净利润约165.61亿元，拟回购3000万股至6000万股公司股份

万华化学：上调纯MDI挂牌价200元/吨

博汇科技：中标IPTV集成播控平台系统优化改造升级项目

康恩贝：康恩贝集团拟2500万元-5000万元增持公司股份

昨日，A股方面，三大指数集体收涨，沪指涨1.2%报3135点，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.82%。两市全天成交10371亿元，为连续两个交易日突破1万亿元。机器人板块全天走强，汽车零部件、旅游板块、半导体芯片、北斗导航等表现活跃；水产养殖全天走弱，核污染防治延续跌势，保险、银行、海洋经济等板块跌幅居前。

港股方面，三大指数今日高开高走，恒生科技指数涨2.59%重回4200点上方，恒指、国指分别上涨1.95%和2.25%。权重科技股、大金融股携手助力大市走强，中资券商股持续活跃，汽车、半导体、影视娱乐、燃气等纷纷上涨。教育板块逆势下跌，超导概念股疲弱，直播概念股东方甄选跌超8%。

主力动向，昨日北上资金净卖出6.8亿元。平安银行、贵州茅台、迈瑞医疗分别获净卖出6.04亿元、5.59亿元、4.47亿元。比亚迪净买入额居首，金额为8.53亿元。南下资金净买入港股29.06亿港元，为连续第7日净买入。其中，小鹏汽车、中国海洋石油、快手分别获净买入3.89亿港元、2.86亿港元、2.44亿港元；中国移动净卖出额居首，金额为1.79亿港元。

龙虎榜中，昨日共有40只个股上榜龙虎榜，浙江世宝龙虎榜单日净买入额最多，达2.57亿元。涉及机构专用席位的个股有21只，净买入额前三的是恒达新材、中光防雷、昊志机电，分别为8256.93万元、3429.59万元、3366.3万元。

两市融资余额：截至8月28日，上交所融资余额报7772.3亿元，深交所融资余额报6981.81亿元；两市合计14754.11亿元，较前一交易日增加61.62亿元。

文章来源：格隆汇