本文是Variant對初創公司的期待要求，涵蓋了消費者支付用戶體驗、DeFi 工具、遊戲、博彩和預測市場等多個方面。

撰文：Variant Fund

編譯：深潮TechFlow

新年伊始，Variant Fund談論了它們期待在2024年將會投資的專案。以下是它們對初創公司的期待要求，涵蓋了消費者支付用戶體驗、DeFi 工具、遊戲、博彩和預測市場等多個方面。

加密支付基礎設施

就目前而言，通過利用加密貨幣技術改善全球支付的機會很大。然而，對於用戶和開發人員來說，使用加密貨幣進行支付以及在加密貨幣和傳統支付軌道之間轉移仍然具有挑戰性。在加密支付價值鏈內，有很多機會可以消除開發者、用戶和商家之間的莫耳擦。

機構級DeFi

從中期來看，隨著加密貨幣和傳統金融的大部分領域的融合，它們之間的區別將消失。我們仍有機會建立高性能的金融應用程式和基礎設施，充分利用加密貨幣的功能，為現有加密貨幣用戶提供服務，同時逐步增加新用戶，包括機構用戶。

以消費者為中心的交易

Variant的投資合夥人Geoff Hamilton認為，圍繞購買和銷售加密貨幣的應用程式有很大的設計空間，可以為用戶提供極具吸引力的體驗。為當前和未來的用戶提供更多與加密貨幣互動的選擇，將使他們受益匪淺。

資訊市場

關於資訊市場，投資合夥人Alana Levin和數據科學家 Jack Gorman認為，區塊鏈使兩種類型的資訊市場更容易創建：獲取現有資訊的市場和創建新資訊的市場。前者是關於定價訪問和消除資訊不對稱；一個例子可能是支付關於特定消費者行為或人口統計的證明。後者則側重於通過獨特的現有數據聚合或促進新的交換率機制，使以前無法觀察到的資訊變得可以觀察。這一類別中的例子可能看起來像定價風險的新結構、參與鏈上類比或具有真實流動性的預測市場。資訊的金融化已經在 Friend.tech 的 keyholder rooms、Polymarket 和 Arkham 的 Intel Exchange 等系統中得到體現，這是為以前難以發現的資訊賦予價值的新方式。

支付應用程式

未來以產品為導向的支付應用程式，特別是小額支付或許會有很大機會。這些應用程式利用加密軌道創造了進入新市場或擴大市場的機會：通常會被貨幣兌換費拒之門外的全球受眾，付費意願低於傳統用戶的用戶等等。

新的命名空間

投資合夥人Alana Levin認為，感覺子域（Subdomains）被低估了，這些是具有可驗證所有權的數位資源。從受信任方（例如父組織）頒發子域可以幫助證明實體的合法性。慈善機構就是一個典型的例子：據美國聯盟貿易委員會估計，每年因慈善欺詐造成的損失高達數億美元。向註冊慈善機構授予可驗證子域的可信發行方可以創建一個有用的日誌，記錄哪些組織是真正合法的。

隱私基礎設施

隱私基礎設施正處於極其早期的階段。這個類別從其龐大的規模來看是令人興奮的。我們堅信，從長遠來看，大多數鏈上狀態將是私有的，因為它為市場效率、安全性和消費者偏好帶來了優勢。利用FHE、ZK、MPC和TEE的解決方案都帶有不同的權衡，使每種解決方案都適用於不同的應用程式。在基礎設施層的設計空間是廣闊的，機會是巨大的。

Uniswap V4 Hook市場

投資合夥人Derek Walkush表示，DeFi 中最令人興奮的新設計之一已經出現：Uniswap V4 hooks，它是用於設計具有獨特特性和功能的池的插件，例如新的拍賣機制、費用設計等等。隨著基於意圖的交易協定（例如UniswapX）的發佈，鏈上和鏈下流動性變得越來越模糊。因此，Hook 正在成為 DeFi 機制設計的新前沿；它們是為了使鏈上流動性比 CEX 流動性更具競爭力，DEX 交易者現在可以利用這種流動性。

博彩應用

像Mr. Beast這樣的頂級創作者創作的視頻觀看量可以與NFL比賽的觀眾人數相媲美。圍繞體育投注應用已經存在了，但現在社交媒體和“偉大在線遊戲”的玩家（例如創作者）足夠大，可以擁有自己的投注和預測體驗。將其視為社交媒體上的加密貨幣體育博彩。

現實世界MMORPG

Stepn 展示了加密貨幣生活方式遊戲的潛力，這些遊戲利用了移動優先的 Web2 類體驗、遊戲化的 IRL 活動（如跑步）和基於訂閱的資產（如可降解運動鞋 NFT）。然而，Stepn也有缺陷：遊戲大多是單人遊戲，使用複雜的代幣經濟，而且過於金融化。圍繞社交習慣，結合激勵機制和可驗證的鏈外行動，新型現實世界的遊戲大有可為。

鏈上人工智慧代理市場

投資合夥人Mason Nystrom認為，隨著加密人工智慧代理變得越來越複雜，開發人員將設計執行特定任務的代理。與其構建一個必須知道如何做所有事情的代理，不如讓通用代理從其他特定代理那裡購買服務。加密AI代理的市場將允許人們購買針對性的代理服務，或者在平臺或遊戲中交易訓練有素的消費者應用代理（例如 Parallel Colony NPC、ASM大腦、Frenrug等）。

鏈上的信譽系統

數據科學家Jack Gorman表示，雖然區塊鏈設計上是不需要信任的系統，但要信任區塊鏈上的各種參與者仍然非常困難。我認為構建一個利用區塊鏈數據的信譽系統是一個很大的機會，這個系統可以幫助我們信任我們互動的合約和參與者。一個信譽系統不僅可以輕鬆防止詐騙者或空投女巫攻擊者等不良行為者，還可以獎勵區塊鏈上的良好行為，這可以在無抵押貸款或自由職業者市場等領域中發揮作用。

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