Messari：加密貨幣消費領域的十大趨勢

Messari日前發布《Messari Theses 2024》，報告中總結了十項有關加密消費和NFT市場的一些觀點和趨勢。

編譯：Zen，PANews

知名加密數據和研究機構Messari日前發布了《Messari Theses 2024》，報告中指出，過去認為是“可有可無”的消費者加密應用程序現在是“紮實的基礎設施”，並迫切需要正確并快速發展。此外，NFT和公共區塊鏈在人工智慧驅動的未來將變得不可或缺。

Messari認為該領域未來機會龐大，並總結了十項有關加密消費和NFT市場的一些觀點和趨勢。

去中心化社群媒體平台（DeSoc）

Elon Musk透過收購Twitter促進了言論自由，但仍面臨著來自權力機構的壓力和輿論宣傳的抵制。為了擺脫社群網路的審查，需要去中心化社群媒體平台（DeSoc）發揮作用。幸運的是，業界已經在這方面取得了良好進展，包括Lens、Yup、DeSo等DeSoc應用程式都值得期待，它們在對抗審查、保護言論自由方面將會發揮重要作用，並有望成為解決言論自由問題的工具。

基於此，DeSoc解決方案不再只是“可有可無”，而是捍衛自由開放的言論的存在。 Messari認為，由於多種因素的綜合作用，產品與市場的契合度變得更加清晰，在2024年DeSoc難題很有可能會得到解決。

1. 便攜式社交圖譜：使用Instagram的Threads發布的內容可能在幾天內就被刪除，曾經的「小藍鳥」用戶會擔心因發布有關加密、公民權利和科學問題等內容而被封鎖。如果用戶在這些平台上花費的時間和精力無法及時形成一個社交圖譜，會發生什麼事？是否會因為封鎖而失去10年的工作累積和人脈網絡建設？ DeSoc透過在社群媒體的後端進行彈性調整，從而在中長期內解決了這個問題。 70%的Lens用戶與多個應用程式互動。

2. 抗審查：社交圖譜的可移植性是一個重要的長期解決方案，可以防止數位人格被抹除。

3. 對演算法的控制： DeSoc 打破了傳統的技術堆棧，為開發人員提供了更多的介面來建立新的業務模型和功能。如今注意力是我們最稀缺的資源，在內容無限生成的人工智慧世界中，爭奪注意力只會變得更加困難。

4.創作者經濟：傳統社群平台每年創造3000億美元的收入。幾乎所有這些收入都流向平台而非創作者，大科技公司的利潤成為DeSoc發展的機會。這常常是加密技術的強項，因為它首先是一種金融技術，friend.tech就展示了DeSoc應用利用經濟激勵快速吸引新用戶的潛力。但這可能是DeSoc被採用的最不重要的驅動因素。

friend.tech

friend.tech是DeSoc領域內的新興應用，以其獨特的加密特性和卓越的用戶體驗成為今年最受矚目的應用之一。它引入了小而獨特的數位社群、經濟上的稀缺性、積分（可能與代幣相關）的遊戲化以及引發爭議的討論等獨特的加密屬性，讓用戶透過可交易的「Key」創建和加入私人聊天室，這些金鑰可以透過價格曲線買賣。

friend.tech成功的關鍵因素包括其創新性特點和無縫的入門體驗，及領先的Web應用設計、Base L2的無縫集成和激勵用戶連接X帳戶的病毒式地瘋狂傳播都為其快速採用貢獻良多。 Key價格曲線系統確保了在不同價格的Key的流動性，保持了獨特性，最大程度地逼近鄧巴數（Dunbar's number）以確定最大房間規模。

儘管取得了早期的成功，關於friend.tech的可持續性的問題仍然存在。該應用的潛在問題經常被低估，但有幾個因素表明它有望取得持久的成功。首先，透過friend.tech連接名人和更大帳戶的吸引力，為用戶提供了一種金融化社會資本的獨特表達。該平台無法取消的特性，提供更真實和難以被刪除的數位互動，解決了網路廣泛傳播和社交攻擊的問題。此外，與用戶分享高交易費用的收入分配模型，以及對創作者參與的明確激勵和對密鑰被頻繁交易的明確抑制，共同構建了一個穩定的生態系統。

friend.tech在經濟上的成功是顯而易見的，其一年內產生了5000萬美元的費用，在某些時段甚至超過了像OpenSea這樣的成熟平台。 friend.tech的推出被比喻為加密歷史上的關鍵時刻，即使它不是遊戲化、流動性、透過代幣限制的粉絲社群的最終形式，其背後的概念將會持續存在。然而，面對未來可能出現的以交易為導向的替代方案，friend.tech需要在不斷變化的DeSoc領域中持續創新和保持適應性。

NFT 市場模型

OpenSea開創了NFT市場，Messari去年將他們的模式與Coinbase的零售平台進行了比較（高費用，為創作者提供出色的用戶體驗等），這項判決今年仍然成立。對於這個市場的龍頭企業和它所處的領域來說，2023是殘酷的一年。

1.市場不景氣：NFT市場陷入了死亡螺旋：由於NFT項目的數量和多樣性理論上沒有限制，而且很少有真正具有文化或藝術價值的項目，因此項目價格大幅下跌。儘管我們或許會在2024年看到一些跡象顯示市場有所復甦。

2.Blur的影響：隨著NFT受眾的分化以及新的投資與流動性急劇下降，這時引入增強流動性的複雜交易工具似乎是不是一個好時機。但這正是Blur所做的，他們主導了「NFT金融基礎設施」領域（並在此過程中推出了一個設計巧妙的代幣分發計劃）。 Blur的低費交易也促使OpenSea降低創作者的版稅。有趣的是，這基本上是與friend.tech相反的動態：NFT是無限的，因此低費用模型勝出。特定房間的KEY是有限的，這就是高創作者分成模式或許具有永續性的原因。

3.市場迫使OpenSea改弦更張：OpenSea著重打造一個對創作者友善的市場，但他們在今年不得不做出一些艱難的決定，如被迫在執行創作者版稅方面做調整。

雖然經歷了戲劇性事件、裁員和許多不利因素，OpenSea仍然是用戶最多的NFT市場。目前這個市場呈現兩強爭霸的局面，如果他們能夠在市場週期的這個階段保持領先地位，在牛市回歸時將能夠蓬勃發展。

Ordinal

Messari對比特幣的銘文熱潮和Ordinal感到非常興奮，他們認為比特幣狂熱者最終會意識到這些項目的成功將是唯一能夠可持續地推動工作量證明及礦工收入的因素，否則將面臨選擇：轉向權益證明（PoS）、改變2,100萬比特幣硬上限，或在長期內失去重要性，變得無關緊要。

2017年8月，比特幣經歷了一個軟分叉升級，稱為隔離見證（Segregated Witness，簡稱SegWit）。 SegWit使在比特幣區塊鏈上儲存更大量的資料變得更加容易和便宜，而不會顯著增加其大小。這解決了多年來有關區塊大小限制問題的爭論。隨著SegWit升級，比特幣引入了Taproot，於2021年11月激活，這為比特幣交易的見證部分帶來了更先進的腳本功能。 Taproot的一個主要特徵是在比特幣交易的見證部分具有更先進的腳本功能，它取消了包含在交易見證部分的資料量的限制，使個人能夠在比特幣區塊鏈上儲存大量的任意資料。這為NFTs在比特幣上的爆發創造了條件，包括史上最大的比特幣區塊和交易，其中包括一個Taproot Wizard NFT。 「Ordinal Theory」是一種對個別satoshi進行序列化或編號的方法，引入了對比特幣的可收藏性，並允許用戶用任意數據銘刻可替代的sats，將它們轉化為NFTs。

比特幣Ordinal在今年初增長了300多倍，引發了關於比特幣區塊鏈目的的可預測的爭論：金融交易vs.更複雜的比特幣數據。

加密遊戲和數位原生品牌

遊戲產業正蓬勃發展。 2023年全球約有34.4億遊戲玩家，為遊戲產業預計貢獻約1,840億美元的收入，且這個數字仍在逐年攀升。 Z世代和Alpha世代越來越將數位和實體經驗視為一體，他們將大量時間投入到遊戲中，每週約15小時，2022年僅在就在虛擬遊戲物品上花費了1,350億美元。

當然，今天的遊戲物品既不真正屬於玩家，也不可自由交易，但年輕的玩家最終要求對他們的虛擬物品擁有所有權是不可避免的。

遊戲產業大約每10年經歷一次範式轉變，在許多方面，加密遊戲的崛起類似於十年前免費遊戲(F2P)的崛起。由加密技術支援的貨幣化將成為遊戲的主導商業模式。當這些範式轉移發生時，它們在事後看起來似乎是顯而易見的。

Token Bound Accounts (TBA)

今年在NFT/數位身分領域發生了許多重大且令人興奮的進展，但其中最重要的是ERC-6551正式提出的Token Bound Accounts（TBA），即鏈上的智能合約錢包，由單獨一個NFT擁有。它們可以在任何Rollup或EVM鏈上運行，並且可以累積資產，與其他TBA互動並自主交易。

• 這對OpenSea等市場來說是一個成長機會，OpenSea最初開發時的假設是用戶將交易獨立的NFT，而不是能夠擁有其他物品的動態資產。 TBAs改變了整個NFT市場模型。它們之間是購買「皮膚」和購買具有不可替代和可替代資產（包括聲譽）組合的數位角色之間的區別。
• 在NFT借貸方面，TBAs為NFT「交叉保證金」打開了大門，這可能提高流動性，減少強制平倉和不良債務。
• 這是Lens的重大進展，Lens在7月宣布將TBA整合到其v2版本並重新建構的Profiles中。現在，「鑄造」和「收藏」所賺取的所有價值可以累積到Profile的錢包中，而不是直接進入所有者的地址。到目前為止，Lens是利用TBAs的頂級專案。

TBA也與「不可轉讓」或「靈魂綁定」代幣高度互補，在不同的情境中都很有用。

Co-Creation & UGX

建構數位世界是昂貴的。 Meta在過去的幾年裡花費了超過200億美元來建構其元宇宙，而遊戲公司每年在研發上的投入更是Meta的數倍，以滿足用戶不斷增長的需求。

加密社群面臨著巨大的財務劣勢，很難與這些大型公司競爭並建立自主的數位世界。然而，由區塊鏈技術驅動的、去中心化的虛擬世界有可能打破遊戲開發的停滯狀態，引發一場內容革命，影響將是巨大的。除了需要更好的遊戲設計師（或與現有遊戲巨頭建立更好的合作關係）外，還需要更好的區塊鏈遊戲基礎設施和更好的用戶生成故事敘事來顛覆現有的遊戲巨頭。

Polygon和Immutable可能是目前吸引最多鏈上遊戲開發的生態系統，他們可能已經佔據了約70%的市場。同時，Solana可能在2024年加速發展。在故事敘述方面，「共同創作」透過Story Protocol、Shibuya、StoryCo和Storyverse等平台，利用NFT和區塊鏈技術來顛覆大型創作者平台。這可能為更廣泛的創作者生態系統提供程序化支付的機會。

過去幾年，大量資金湧入加密遊戲領域。雖然我們還沒有看到顯著的結果，但預測到2025年，將有5-7款鏈上遊戲達到10萬DAU的目標。技術已經成熟，並且已經做好準備。

博彩遊戲與資訊市場（Bet-To-Play Gaming & Information Markets）

Messari通常不會在加密貨幣預測市場上花太多時間或精力，但2024年是個例外，主要原因有三點：

• 首先，2024年是總統選舉年，存在著許多變數。不僅涉及誰將勝出的​​問題，還涉及川普是否會被定罪、拜登是否會因為健康問題而退出競選、小羅伯特甘迺迪是否是唯一的獨立候選人等議題。如果加密貨幣預測市場今年沒有大發展，那我們可能還要再等四年。
• 其次，預測市場是「監管市場」中最大、最簡單的子集，這句話的意思是，我們目前迫切需要一種基於機率的替代方案，以取代那些災難性地不準確、獨立的、事實核查人員或更多由社區情緒驅動的產品。預測市場將有助於透過將事實或數據遊戲化，可以吸引更多人的注意和參與，從而增加市場的流動性和影響力。我們可以更有創意地應用zk- tech技術，例如用於真相驗證，透過提供證據來減少錯誤訊息。這種精確度可以幫助解決越來越主觀的資訊市場。
• 最後，目前由於美國政府的CFTC阻礙，用戶不被允許在預測市場上進行押注，無法進行交易。相反，他們能將自己在線上遊戲中的表現作為賭注，如FIFA等。這兩者都應該被允許。體育博彩和線上博彩市場每年都在成長，「投注-遊戲」模式每年可能為Fortnite等遊戲增加10億美元的收入。

博彩市場規模很大，賭博元素使得加密貨幣成為完美的灰色市場用途。在加密貨幣遊戲中下注的功能，可能會為遊戲開發商帶來利潤，這有助於他們超越其他中心化的遊戲開發商。

網路國家（Network States ）

有一個段子已經流傳很久，說英語中最可怕的三個字是「Balaji was right」（Balaji Srinivasan，前a16z 普通合夥人和Coinbase 第一任首席技術長）。

提到Balaji 並不是要詳細討論他許多具有先見之明的預測，也不想爭論他今年早些時候打賭比特幣會在90天內達到100萬美元，而是要指出：他的網絡國家論正在變成現實。在已經創建了新的全球貨幣（比特幣）或新的無需許可的互聯網（以太坊）之後，嘗試建立一個新國家是最具朋克搖滾精神的一種反傳統、創新和激進特質的的做法。

技術樂觀主義

如果世界其他地方變得相當黑暗，加密貨幣的未來仍然充滿希望。伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）、加里·根斯勒（Gary Gensler）和其他反技術主義者不會拯救美國或推動人類前進。但創造者可能會。我們只需要確保我們的人數比他們多，這不是一項小任務。我們只有在建立人們熱愛的產品並推動人們尊重的道德時，才能獲勝。