Messari第三季Solana 生態通報：FTX暴雷近一年後，元氣恢復了嗎？

在 FTX 暴雷一年後，遭池魚之殃的 Solana 正在逐步擺脫曆史的包袱。

撰文：Peter Horton，Messari 分析師

編譯：Luffy，Foresight News

要點：

• Solana 生態第三季鑄造了近4,500 萬枚壓縮NFT (cNFT)，季增316%。其中，免費收藏品經銷商DRiP 鑄造的NFT 佔了87.5%，其次是Dialect 和Helium。
• Solana 虛擬機器(SVM) 和通用技術堆疊正在吸引外界的注意和採用。 Rune 發布了探索MakerDAO 的Solana 分叉的貼文，L2 解決方案Eclipse 宣布支援SVM，以及Visa 在Solana 上的整合支付功能。
• Solana 的DeFi TVL 較上季成長32% 至3.68 億美元。這一增長是由DeFi 和流動質押協議推出的積分計劃推動的，領導的項目包括MarginFi、Jito、Cypher 和BlazeStake 等。
• 截止三季末，絕大多數客戶端升級到了V1.16 版本。此次升級降低了驗證器記憶體需求，引入了機密傳輸功能，並改進了對zk 證明的支援。
• 儘管擔心FTX 清算其超過5,700 萬枚SOL 代幣，但SOL 的市值較上季成長17% 至84 億美元。 FTX/Alameda 的SOL 受各種解鎖時間表的約束，完全解鎖日期大約要等到2025 年第四季。

Solana 簡介

Solana 是一個整合的開源區塊鏈，其目標是以光速同步全球資訊。 Solana 針對延遲和吞吐量進行了最佳化，但犧牲了一些可驗證性。它試圖透過諸如新穎的時間戳機製（歷史證明PoH）、區塊傳播協議Turbine 和平行交易處理等功能來實現這一目標。自2020 年3 月主網啟動以來，Solana 透過多次網路升級持續提升網路效能和彈性，包括QUIC、權益加權服務品質（QoS）和本地費用市場。

非營利的Solana 基金會、Solana Labs 以及包括Helius 和Superteam 在內的其他第三方組織共同推動了Solana 網絡和生態係統的發展和壯大。 Solana Labs 已透過私人和公開代幣銷售籌集了超過3.35 億美元。 Solana 生態係統擁有越來越多的跨多個領域的項目，包括DeFi、消費、DePIN、支付和隱私。

關鍵指標

財務分析

6 月初，SEC 對Coinbase 和Binance 提出了監管訴訟，將SOL 列為證券資產，導致SOL 價格一度下跌了34%。然而，SOL 在第二季末的反彈勢頭強於其它被SEC 視為證券的代幣，並續到了第三季。在因Alameda/FTX 的SOL 可能被清算而導致短暫下跌之後，SOL 本季末的市值為84 億美元，季增17%。值得注意的是，SOL 的表現優於市值相近的資產，市值排名從第10 上升至第7。

以美元計算的收入（協議收取的所有費用）增長了19%，達到400 萬美元，而以SOL 計算則增長了10%，達到185,400 SOL。在Solana 係統中，這些費用的一半被銷毀，另一半則分配給區塊生產者。目前，這些銷毀的代幣並沒有顯著降低通膨，本季末SOL 通膨率為5.8%。該通膨來自為驗證者獎勵而發行的新代幣，不包括其他代幣解鎖。

SOL 通貨膨脹率將每年下降15%，直到穩定在1.5%。截至本文撰寫時，有資格質押的SOL 供應量中有71.6% 已質押。請注意，Solana Labs 或基金會持有的代幣儘管未被鎖定，但並非全部算作流通。由於名目殖利率高於通膨率，且並非所有代幣都被質押，SOL 的年化實質殖利率在本季末為1.1%，季增31%。

雖然初始分配的所有SOL 都是流動性的，但鎖定代幣的二級交易（例如贈款或代幣購買）可能會帶來通膨壓力。值得注意的是，Alameda 和FTX 從Solana 基金會和Solana Labs 購買了超過5,700 萬個SOL。然而，這些代幣受到各種解鎖時間表的約束，需要等到2025 年第4 季才能完全解鎖（鎖定代幣的帳戶可以在櫃檯交易中出售）。 FTX 在9 月13 日的審前聽證會上獲得清算其加密貨幣資產的批準。在聽證會之前，SOL 經歷了負面的價格趨勢，尤其是在衍生性商品市場。未平倉空頭部位大幅增加，這將融資利率推至接近年內低點。 SOL 在季度末反彈並延續到第四季。

網路分析

採用

以非投票交易和付費者衡量，網路活動環比下降並達到年度低點（不包括2023 年2 月25 日的網路中斷）。日均非投票交易量較上月下降25% 至2,470 萬筆，每日平均付費用戶較上季下降37% 至94,100 人。在應用程式補貼終端用戶Gas 費的情況下，付費者的數量無法代表用戶。包括這些用戶在內的平均每日簽名人數下降幅度小於付費用戶，季減23% 至235,500 人。

平均每日新增付費人數較上月下降幅度更大，下降76% 至11,400 人。然而，由於未知程式的異常活動，第二季的數據有所上升，該程式在5 月中旬創建了大量新地址。而到6 月，這些新地址就不再活躍了，導致5 月的月留存率低至2.5%。第三季的平均一個月留存率為17.9%，與前一年基本一致。

Solana 交易費用仍然是所有區塊鏈網路中最穩定、最便宜的。三季度，平均每筆非投票交易的費用為0.0002 美元。優先費減少了網路垃圾交易，並與本地費用市場共同發揮作用，防止單一熱門合約堵塞網路。自從許多錢包和應用程式在今年第一季首次整合該功能以來，採用優先費用的非投票交易的百分比已經緩慢下降。

安全性與去中心化

本季SOL 質押總量成長2% 至4.049 億。就總質押市值而言，Solana 以82 億美元穩居第二，僅次於以太坊。 SOL 質押數量幾乎回到了FTX 崩潰前的水平。

Solana 的中本聰係數季減12% 至29，但仍處於業界領先地位。驗證者數量略有增加，季增5.5%，達1,984 人。 Solana 基金會在10 月的驗證者報告中指出，計劃對委託程序進行更改，以鼓勵提高節點質量，而不僅僅是數量。委託程序中有超過7,300 萬枚SOL。

中本聰係數是停止網路或破壞網路活性所需的最小節點數。除了在所有節點上進行檢查之外，還可以在對驗證器網路的彈性很重要的其他維度上進行測量，包括質押位置分佈、託管提供者和用戶端等。

Solana 驗證者遍及34 個國家，較上季成長10%，較去年同期成長27%。美國以29% 的質押份額領先，略低於33.3% 的門檻，Solana 的地理中本聰係數為2。 Solana 基金會在最近的驗證者報告中表示，計劃解決美國在過去一年中質押份額增加至接近1/3 門檻的問題。

Solana 驗證器託管在312 個獨立的資料中心，較上季成長10%，較去年同期成長34%。 Solana 的資料中心中本聰係數為6。

正如驗證者報告中詳細介紹的那樣，Solana 的託管提供者中本聰係數為3，由TeraSwitch、AWS 和OVH 組成。

Solana 目前有兩個客戶端：原始的Solana Labs 用戶端和Jito Labs 的MEV 最佳化分支版本。三季結束後不久，Jito 客戶就獲得了超過三分之一的質押。但是，它不提供與重新編碼的客戶端相同的客戶端多樣性。為此，我們正在從頭開始編寫兩個客戶端：Firedancer 和Sig。

Jump Crypto 正在用C++ 開發Firedancer。 Toly 承認很難給出工程時間表，估計Firedancer 將在今年年底上線測試網，並在大約六個月後上線主網。除了客戶端多樣性之外，Firedancer 還可能帶來效能改進。它在測試環境中的TPS 超過了100 萬，而Solana Labs 用戶端在類似環境中大約隻能實現55,000 TPS。

Sig 是個新客戶，於7 月底宣布。 Syndica 正在領導Sig 的開發，它將用Zig 編寫。 Sig 正在針對RPC 讀取進行最佳化，旨在減少Solana 的時隙延遲。它還注重可讀性和簡單性，希望更容易被開發人員存取。

另外，輕客戶端TinyDancer 也在積極開發中。 TinyDancer 將允許使用者驗證狀態而無需自行運行完整節點，從而提高網路的去信任程度。

最後，雖然很難衡量，但Solana 基金會注意到驗證者網路的參與度顯著成長。它指出的例子包括從2023 年3 月開始的每月社區主導的驗證者電話會議，以及第四季度由社區舉辦的Solana 驗證者會議Block Zero 。

性能、升級和路線圖

驗證者於8 月底開始切換到最新的V1.16 版本。雖然中間出現了一些小錯誤，但在社區的幫助下得到了解決。到9 月28 日開始的Epoch 510，絕大多數驗證者都在運行新軟體。驗證者註意到升級後記憶體顯著減少。除了RAM 優化之外，V1.16 中的其他新功能還包括：

• 支援SPL Token22 機密傳輸。機密轉帳使用零知識（zk）證明來加密SPL 轉帳的餘額和交易金額。使用者可以提供對其他帳戶的讀取存取權限，從而在不犧牲可驗證性的情況下實現保密性。機密傳輸將於2023 年底在主網測試版啟用。
• 提高了驗證零知識證明的效率並支援128 種橢圓曲線操作（相當於EIP 196-198）。

有關V1.16 的升級過程和功能的更多信息，請參閱這篇文章。

V1.17 預計於2024 年第一季早期發布主網，將帶來更多ZK 支持，可能包括Poseidon 係統呼叫。

Solana 網路自2 月25 日以來一直保持在線狀態，目前持續在線時間已接近歷史高點。這種改善是升級流程改進和去年推出的新技術功能的結果，例如QUIC、權益加權服務品質和本地費用市場。

SVM 和Solana 整體技術堆疊的強勁表現引起了外界的關注。在Solana 以外的SVM 採用包括：

MakerDAO：第三季最令人驚訝的事件之一是，MakerDAO 創辦人Rune 發布了一份論壇提案，探索分叉SVM 來為Maker 協定及其子DAO 的後端提供動力。 Rune 指出，經過大量研究，他認為Solana 是最有前途的程式碼庫，原因在於：

1. 技術品質（優化整合區塊鏈）
2. 多個客戶端實現
3. 有彈性的生態係統和蓬勃發展的開發者社區
4. Pyth 等應用程式鏈被分叉的歷史

距離實現這一點還很遙遠。即使MakerDAO 決定採用不同的解決方案，Rune 的貼文也證明了Solana 的技術品質及其開源性質。

Eclipse：Eclipse 最初是一個Rollup 即服務供應商，提供SVM 作為執行環境。 9 月中旬，它宣布轉向由SVM 驅動的通用L2。雖然有些人試圖將這是以太坊以犧牲Solana 為代價的勝利，但許多Solana 社區成員對這一消息表示樂觀。

Rome：Rome 協定是一種利用Solana 的共享排序器，於本季末推出。共享排序器網路將作為智慧合約部署在Solana 上，每個使用該網路的Rollup 都由自己的Neon EVM 部署代表。

Neon EVM 是Solana 上的智慧合約部署的EVM 引擎，其主網於七月中旬推出。該網絡平均每日交易量約為22,000 筆，但總交易量的80% 以上來自四天的活動高峰。 Neon 在推出時因其代幣經濟學而受到了Solana 社群成員的一些批評。

Neon 推出兩天後，Solana Labs 發布了Hyperledger Solang 編譯器，使開發人員能夠用Solidity 中編寫Solana 程式。 Neon 允許開發人員編寫可以在Solana 上運行的EVM 合約，而Hyperledger Solang 允許開發人員編寫Solana 程序，但隻能使用Solidity，而不是Rust 或C。

生態係分析

DeFi

在過去的幾個季度中，自稱為「Solana DeFi 2.0」的新DeFi 協議出現了很大的成長。這個標籤代表了避免上一週期中普遍存在的掠奪性、低流通量代幣經濟的承諾。此外，大多數這些協議尚未推出原生代幣。

借貸協議MarginFi 是這一趨勢的領導者之一。 7 月3 日，MarginFi 推出積分係統，為用戶存款、借貸和推薦其他用戶提供積分獎勵。三季度，其TVL 季增743%，以2,200 萬美元的TVL 名列Solana 協議第六位。就在本季末，MarginFi 推出了自己的流動性質押代幣LST，以下的流動性質押部分對此進行了介紹。

永續合約交易平台Cypher 於7 月中旬推出了積分係統。 Cypher 是Solana 成長最快的DeFi 協定之一，它在8 月初遭受了價值約100 萬美元的攻擊。從IDO 到空投，超過50% 的CYPH 將流向社群。

Solana 生態借貸協議Solend 在8 月初推出了積分計劃。 Solend 沒有將積分用於潛在的空投，而是將積分與其已經推出的代幣SLND 連結起來。 Solend 積分獎勵第1 季將持續約三個月，最低獎勵池為100,000 SLND（截至2023 年9 月30 日為54,000 美元）。在積分製度的推動下，Solend 的TVL 環比成長43% 至5,700 萬美元。

其他值得關注的DeFi 進展包括：

• Phoenix 上線：完全鏈上限價訂單簿交易平台Phoenix 在3 月發布測試版後，於8 月底正式上線。在8 月發布的前一週，Phoenix 開發團隊Ellipsis Labs 宣布獲得由Electric Capital 領投的330 萬美元種子輪融資。自8 月推出以來，Phoenix 上最受歡迎的交易對SOL/USDC 的每日平均交易量超過340 萬美元。儘管TVL 遠低於其他交易所，但以交易量計算，Phoenix 仍是該交易對中最受歡迎的市場。截至本季末，Phoenix 的TVL 為37.8 萬美元。
• Drift Growth：在頂級Solana 協議中，永續DEX Drift 是第三季成長最快的協議之一。本季結束時，其TVL 為1,730 萬美元，較上季成長87%，年初至今成長976%。 Drift 在整個季度進行了多項值得關注的升級，包括Drift 流動性提供者、做市商激勵和MetaMask Snap CONNECT。 CONNECT 升級允許用戶在Drift 上進行交易，並支援MetaMask 從EVM 跨鏈到Solana，目前下載量已超過1,000 次。
• Solflare Snap：錢包Solflare 也推出了MetaMask Snap，下載量接近19,000 次。 Snap 允許用戶儲存Solana 代幣和NFT、從EVM 跨鏈到Solana（由deBridge 支援），以及存取支援Solflare 的Solana 應用程式（所有這些均來自MetaMask）。 Solflare 也推出了激勵計畫SolScout ，為透過Solflare 或其MetaMask Snap 完成日常生態係統相關任務的用戶提供總計10 萬美元的獎勵。
• Jupiter V3：交易聚合器Jupiter 於7 月底推出了V3。它採用新的路由演算法Metis，提供了更好的價格發現機製。 Jupiter 也推出了限價訂單、美元成本計算功能和跨鏈比較器。從第三季的活躍地址和交易量來看，Jupiter 是Solana 頂級DeFi 協議之一。
• Maple 回歸：在FTX 崩潰，停止Solana 上的開發後，Maple Finance 於9 月初重返Solana，帶來了現金管理解決方案。該產品向DAO 和高淨值個人提供美國國債收益率（需要支付0.5% 的管理費）。截至本季末，Maple 在Solana 上的TVL 達到420 萬美元。
• Circuit 啟動和融資：8 月，Circuit 推出了Circuit Vaults 的內部測試版，隨後宣布進行一輪融資，Multicoin 等參與了本輪融資。 Circuit 與Drift 合作，允許用戶將資金存入Supercharger Vault，以存取Circuit 在Drift 上部署的Delta 中性自動做市商策略。
• 更多進展包括tBTC 整合、Credix 的USDC 應收帳款池、Kamino Creator Vaults（Kamino 在季度末後不久也推出了Kamino Lend）、 Zeta V2 和EUROe 穩定幣發布。

流動性質押

由於SOL 質押率較高，且流動性質押率較低，因此大量SOL 並未參與生態係。流動性質押協議一直在尋求透過激勵計劃來改善這一點。

自去年以來，流動性質押協議Blaze 一直在向bSOL 持有者進行空投。 8 月初，它推出了積分係統，為持有bSOL 的用戶提供積分獎勵，並且在DeFi 協議中使用bSOL 可以獲得更高的獎勵。不久之後，Blaze 推出了其代幣BLZE，並開始根據用戶積分進行空投，64.5% 的BLZE 供應量透過初始空投和持續獎勵分配給用戶。 Blaze 在SOL 的TVL 較上季成長1,234% 至452,000 SOL（截至2023 年9 月30 日為920 萬美元）。

繼8 月底推出推薦計畫後，Jito 於9 月中旬推出了積分係統。與Blaze 一樣，Jito 獎勵JitoSOL 持有者並提高他們的DeFi 活動積分獎勵。 Jito 在SOL 的TVL 較上季成長227% 至240 萬（截至2023 年9 月30 日為4,880 萬美元）。截至本季末，約35% 的JitoSOL 存放在程序中而不是錢包中，而本季初這一比例為13%。

與DeFi 生態係統類似，已經發行代幣的流動性質押巨頭Marinade 於9 月中旬推出了獎勵計劃，試圖跟上新協議的成長。 Marinade 在SOL 的TVL 在整個季度緩慢下降，但在9 月20 日之後又開始回升。 Marinade 也在7 月底推出了Marinade Native，這是一種原生質押產品，以補充Marinade 的流動性質押。 Marinade Native 是一個權益自動化平台，可將權益路由至100 多個表現最佳的驗證者，無需支付費用，也不會引入任何智能合約風險。

如上所述，MarginFi 在本季末推出了自己的流動性質押代幣，名為LST。 LST 將權益分配給由MarginFi 團隊運行的三個驗證器。它與其他流動性質押提供者的不同之處在於，它犧牲了一定程度的去中心化來換取更高的質押收益率。三位驗證者都使用JitoLabs 用戶端，將MEV 提升的獎勵全部分配給LST 持有者。 MarginFi 團隊過去也曾暗示推出LST 支援的穩定幣。

本季末，Lido 發布了一項提案，要求停止或更新在Solana 開發的資金。最終，社區投票選擇了停止。由於Lido 在本季末佔據了流動性質押TVL 近24% 的市場份額，這將為其他協議吸收其份額提供一個巨大的機會。

Super Stake 和Sanctum 等協議正在進一步增強流動性質押生態係統。 Super Stake 於第二季末推出，使用Drift 上的遞歸借貸策略來放大LST 收益率。它在第三季度添加了對JitoSOL 的支持，加入了mSOL。目前，兩個資金庫均已達上限。 Sanctum（先前為unstake.it）為Solana 的流動性質押和DeFi 生態係統提供流動性和穩定性。它具有質押SOL 的即時流動性和用於快速貸款關閉LST 抵押貸款頭寸的“避風港”SOL 池。

雖然流動性質押協議正在相互競爭市場份額，但它們都在朝著提高Solana 流動性質押率的同一目標努力。除了激勵計劃之外，Solana 基金會將其部分原生質押SOL 轉移到流動性質押SOL 可能會顯著提高這一比率，該基金會正在著手這項計劃。

消費領域

NFT

在第二季最後一天Solana Monkey Business 抽獎活動帶來的激增之後，Solana 上NFT 日均交易量環比下降57% 至110 萬美元，銷售額和獨立買家數量也環比下降。

本季值得關注的NFT 進展包括：

• Tensorians、Meegos、Reavers、Gates of BroHalla 和VTOPIANS 的Mint 活動。
• 9 月23 日，虛擬賽馬遊戲Photo Finish LIVE 已有兩年多歷史的NFT 係列成為以場內市值計算排名第一的Solana 係列NFT。這很可能是由於預期將於9 月23 日舉行的第四屆virtual Kentucky Derby （官方授權）所推動的。然而，到本季末，《Mad Lads》重新奪回了市值最高NFT 的地位。
• Magic Eden 在本季末重新奪回了Tensor 的大部分市場份額。 Tensor 的市佔率年初為1.2%，並在8 月初達到超過74% 的高點。

資料來源：Top Ledger

在第二季初，Solana 引入了狀態壓縮（state compression）。此次升級提供了一種經濟有效的方法，透過將資料散列到Merkle 樹中並將Merkle 根雜湊發佈到鏈上來在鏈上儲存資料。它的第一個主要用例是Metaplex 創建的壓縮NFT （cNFT）標準。鑄造和儲存100 萬個cNFT 的成本從5.3 到63.7 SOL 不等，取決於可組合性級別，而沒有壓縮的成本則為24,000 SOL 。

第三季鑄造了近4,500 萬枚cNFT，季增316%。 DRiP 佔了這些cNFT 鑄造87.5% 的市場。 DRiP 與藝術家合作免費提供藝術NFT 鑄造，係列規模遠大於正常的10,000 個。 8 月中旬，DRiP 宣布獲得由Placeholder 領投的300 萬美元種子輪融資。

Dialect 是另一個領先的cNFT 用例。 Dialect 是一個Web3 訊息應用程序，使用cNFT 作為Dialect 貼圖。九月初，Dialect 推出了應用程式。

如上所述，Tensor 在8 月推出了自己的Tensorian cNFT 係列。用戶需要Tensorian 碎片來鑄造Tensorian，這些碎片作為第二季獎勵的一部分空投給用戶。第三季Tensorian 和Tensorian Shards 的總交易量合計約700 萬美元。

自2023 年5 月推出支援以來，Tensor 已成為cNFT 交易的主要市場。然而，Magic Eden 正在尋求改變這一現狀，並在9 月中旬添加了cNFT 支援。自Magic Eden 整合cNFT 以來，Tensor 幾乎保住了所有市場份額，佔總量的97.2%。

9 月初，開發人員kiryl 推出了cNFT 多次銷毀工具，出現了一個新的cNFT 用例。 9 月的「Burning Man」任務激勵用銷毀燒特定的cNFT，以獲得獎品。

遊戲

除了Photo Finish LIVE 之外，其他值得關注的遊戲進度還包括：

• Star Atlas SAGE Labs：Star Atlas 於9 月下旬推出了SAGE Labs 開放世界遊戲的搶先體驗，用戶可爭奪120 萬美元的獎品。由於每項操作都發生在鏈上，SAGE 推動了Solana 總交易量的大幅提升。
• Bonk SVB：8 月1 日，Meme 幣Bonk 推出了矽穀（SVB）BONK，這是一種鏈上抽獎遊戲，用戶競爭成為最後一個購買密鑰的人，如果獲勝，將獲得購買密鑰的部分資金。
• The Heist 第二季：熱門遊戲The Heist 於8 月中旬回歸第二季，並帶來了新的遊戲內貨幣和NFT 係列。九月中旬，新增了行動端支援。 《Heist》在第三季的銷量中領先所有NFT 係列。

社群

第三季加密貨幣領域最熱門的敘事之一是friend.tech，它展示了社交應用程式成為加密貨幣突破性用例的潛力。 Solana 的社交應用包括：

• Access Protocol：Access 是創作者貨幣化平台。第三季新增21 位創作者，使創作者總數達到38 位。訂閱者總數較上季增加一倍，達到227,000 人。
• Solarplex：Web3 社群媒體平台Solarplex 於8 月中旬開放其V2 體驗，獲得了初步關注。
• SolLinked：8 月中旬，Solana Labs 聯合創始人Anatoly Yakovenko 在Twitter 上發布了「Friend.tech 的LinkedIn 版本」。一週多後，開發商darksoulsfanlol 實現了它。 SolLinked 允許使用者設定電子郵件和日曆帳戶，對電子郵件回覆或日曆預訂設定價格，應用程式內使用TipLink 和USDC 進行付款。
• Friendzy：Friendzy 是一個更傳統的friend.tech 分叉，儘管帳戶的密鑰可以在帳戶所有者啟動之前進行交易。 Friendzy TVL 於9 月中旬推出後，於9 月26 日達到190,000 美元的峰值，但本季結束時為76,600 美元。
• Hub3：Hub3 是friend.tech 的另一個衍生產品，增加了一些功能，如群組聊天、發現工具和NFT 白名單服務。它於9 月24 日推出，季度末後活動有所回升。

DePIN

Solana 正在成為DePIN 應用程式的中心，包括Helium、Hivemapper、Teleport、Render（計劃遷移到Solana）和GenesysGo。

第三季值得關注的事件包括：

• Helium：Helium 是一個去中心化無線網絡，於2023 年4 月遷移到Solana。 8 月中旬，利用該網路的Helium Mobile 推出了每月5 美元的無限電話套餐，最初僅限邁阿密居民使用。
• Hivemapper：Hivemapper 旨在創建一個去中心化的全球地圖。 8 月底，它推出了Hivemapper Bursts，為客戶要求的熱點區域地圖繪製提供額外的HONEY 獎勵。 Hivemapper 在第三季繪製了超過100 萬英裡的道路裡程，使其總裡程超過330 萬英裡。

支付

支付是Solana 上另一個新興用例，本季度取得了幾項重大成果，即Visa 和Shopify 整合。

9 月初，Visa 宣布將其USDC 結算試點擴展到Solana（先前為以太坊）。 Visa Crypto 團隊發表了對Solana 的深入研究，強調了他們相信Solana 可以幫助推動主流支付流程的原因，包括Solana 透過當地費用市場提供的廉價且可預測的費用、並行交易處理、快速交易最終確定、大量節點和多個驗證器客戶端。

8 月底，Solana Pay 與Shopify 集成，讓Shopify 商家可以接受Solana 原生USDC 支付。 Shopify 約占美國電子商務總量的10%，現在商家可以使用Solana 支付替代信用卡（1.5%-2.5% 費用標準）來減少支出。

其他值得關注的支付進度包括：

• TipLink 禮品卡：TipLink 允許用戶透過連結發送Solana 代幣。 9 月中旬，它增加了使用加密貨幣購買禮品卡的功能，為透過連結接收加密貨幣的用戶提供了入口。
• Beam：Offramp Beam 於8 月中旬上線，支援Solana 以及其他幾個網路。然後，它在月底推出了SDK，使開發人員可以輕鬆地將解決方案整合到他們的應用程式中。
• CandyPay 行動SDK：CandyPay 允許應用程式在結帳時使用Solana 上的代幣。 8 月中旬，它推出了行動SDK。
• Meso SDK 搶先體驗：Meso 開放了SDK 體驗，讓開發人員將其入口產品整合到他們的應用程式中。
• Helio 與WooCommerce：多鏈支付平台Helio 於9 月初與WooCommerce 合作，為WordPress 上的加密支付提供支援。一週後，它推出了自己的自助託管Solana 錢包，讓用戶可以使用電子郵件或Web2 社交帳戶登入。

隱私

Solana 已經擁有越來越多的隱私支援協議。除了V1.16 中的核心零知識(ZK) 升級之外，第三季的開發還包括：

• Light Protocol：Light Protocols 是Solana 上建構私有Solana 程式(PSP) 的零知識層。 Light Protocol 採用基於UTXO 的隱私方法。它還使用私有狀態壓縮，因此私有交易的成本與常規Solana 交易完全相同。八月初，它發布了第一個PSP 參考實作。
• Elusiv ：Elusiv 是另一個採用共享池方法的隱私支援層。 8 月底，Elusiv 推出了隱私的代幣交易功能，使用臨時金鑰來分離用戶的公鑰與其交易之間的連結。 Elusiv 借助了Jupiter 流動性。

開發

Solana Labs 以及Helius 和Ironforge 等獨立公司所建構的資源和基礎設施進一步促進了生態係統的發展。

第三季值得關注的進展包括：

• GameShift：Solana Labs 於7 月中旬發布了GameShift API，旨在簡化Web3 遊戲開發。
• Helius Pyre：7 月中旬，Helius 推出了Helius Pyre，這是一個開源平台，可遊戲化學習Solana 開發。 Helius 也發布了Test Drive，這是一個類似Postman 的開源工具，用於透過文件和範例測試RPC。
• Solana 課程：freeCodeCamp 發布了免費的開發人員課程，引導開發人員建立15 個項目，幫助他們熟悉在Solana 上進行建置。
• 合成資產平台：接近本季末，Solana Labs 發布了合成資產平台的開源參考實作。
• 其他開發：Graph 整合、Ironforge 的Playground、四個新的Solana 開發課程、Ellipsis 的驗證建置工具以及Magicblock 的用於遊戲的無Gas RPC API。

生態成長

Solana 基金會、Lamport DAO 和Superteam 等獨立組織發起的補助金、黑客馬拉鬆、加速器和其他舉措進一步促進了生態係統的發展。

第三季值得關注的事件包括：

• OPOS 黑客馬拉鬆：OPOS（The Only Possible on Solana）黑客馬拉鬆是由Lamport DAO 於8 月組織的社區黑客馬拉鬆。超過600 名參賽者參與角逐，從25 個賽道的40 個贊助商那裡獲得了10 萬美元的獎金。最高獎項得主是Onda Protocol（10,000 美元，狀態壓縮賽道）和Ned Finance（10,000 美元，Jupiter 賽道）。
• Hyperdrive 黑客鬆：Solana 基金會的線上Hyperdrive 黑客馬拉鬆於9 月初開始。截至10 月15 日，超過5,000 名建造者將在七個賽道上爭奪高達100 萬美元的獎金。
• Hacker Houses：Solana 2023 Hacker Houses 由Jump Crypto 、Circle 和Solana 基金會贊助，為開發人員提供了一個進行構建、尋找合作者並向社區成員學習的場所。本季度，Hacker Houses 在柏林、班加羅爾和孟買舉行。
• PlayGG：Solana 基金會於7 月中旬舉辦了PlayGG 遊戲節。該活動以演示、直播、錦標賽和研討會為特色，重點介紹了數十款基於Solana 的遊戲。

更多活動包括任務平台Layer3 的發布、Solana Summer Fest、有關如何舉辦Solana 開發者研討會的會議、加速器Solana University 的Demo Day 以及Monacode Hackathon。

即將舉行的第四季活動包括Solana 年度Breakpoint 會議、香港Hacker Houses、Encode Club 的Solana 加速器、柏林Demo Day 等。

總結

考慮到熊市，第三季Solana 生態係統的成長顯著，涵蓋DeFi、流動性質押、消費、DePIN 和隱私協議。壓縮NFT (cNFT) 正在成為一種流行的狀態壓縮用例，第三季度鑄造了近4500 萬枚cNFT，環比增長316%，免費收藏品經銷商DRiP 佔這些鑄幣的87.5%。與市場趨勢相反，Solana 的DeFi TVL 較上季成長32% 至3.68 億美元。這一增長主要是由DeFi 和流動性質押協議推出的積分計劃推動的，MarginFi、Jito、Cypher 和BlazeStake 等牽頭。

Solana 的基礎技術也正在贏得外界的關注和採用。第三季的例子包括Rune 探索MakerDAO 的Solana 分叉的貼文、Eclipse 推出支援SVM 的L2 以及Visa 在Solana 上的支付整合。此外，Solana 的技術在本季繼續改進。 V1.16 升級降低了驗證器記憶體需求，引入了機密傳輸功能，並改進了對zk 證明的支援。

最後，SOL 的市值較上季成長17%，達到84 億美元。儘管人們擔心FTX 會清算其超過5700 萬枚SOL 代幣（該公司在9 月中旬的預審聽證會上獲得了批準），但SOL 市值仍然實現了增長。 FTX/Alameda 的SOL 受各種解鎖時間表的約束，解鎖日期截止到2025 年第四季。也就是說，鎖定的代幣仍可以在櫃檯交易中出售。儘管如此，Solana 的網絡和生態係統在準備告別熊市，這種勢頭比之進入熊市時更加強勁。