早報 (11.2）| 美聯儲再次暫停加息！鮑威爾發聲：未考慮降息；證監會、金融監管局接連表態；茅臺之後，又一酒企官宣漲價

美聯儲再次暫停加息——美國聯盟儲備委員會結束為期兩天的貨幣政策會議，宣佈維持當前5.25%-5.50%的聯盟基金利率目標區間不變，符合市場此前預期，這也是美聯儲自去年3月開啟本輪加息週期以來，連續第二次暫停加息。

美聯儲主席鮑威爾在議息會議結束後的發布會上表示，通脹仍遠高於目標水準，要將通脹率降低到2%還有很長的路要走；美聯儲目前並沒有考慮、也沒有討論過未來降息的問題，美聯儲的問題是，是否應該進一步加息。

證監會、金融監管局接連表態！吸引資金入市、打擊非法金融活動——周三晚間，中國證監會召開黨委（擴大）會議，傳達學習中央金融工作會議精神，研究貫徹落實措施。會議表示，證監會黨委深刻認識到，推動股票發行註冊制走深走實，加強基礎制度和機制建設，加大投資端改革力度，吸引更多的中長期資金，活躍資本市場，更好發揮資本市場樞紐功能。

金融監管總局也召開黨委（擴大）會議，其中提到，全面強化“五大監管”，探索構建中國特色金融監管體系的“四梁八柱”，大力推進金融強國建設；堅決落實強監管嚴監管要求。堅決懲治重大違法違規行為。嚴厲打擊非法金融活動。

美股方面，三大指數集體收漲，納指漲1.64%，連漲四日，標普500指數和道指分別上漲1.05%和0.67%，雙雙錄得日線三連漲。

熱門中概股漲跌參半，納斯達克中國金龍指數跌1.43%。小鵬汽車漲近7%。理想汽車漲超3%，月交付首次突破四萬輛大關。蔚來漲近2%，拼多多、網易漲超1%。百勝中國最深跌21%，嗶哩嗶哩跌超1%。大型科技股全線走高，Meta漲超3%，微軟、亞馬遜、奈飛漲超2%，蘋果、谷歌漲超1%。特斯拉漲2.4%，法院查明特斯拉潮州事故與車輛本身無關，排除制動和轉向裝置故障可能性。

晶片股整體走強，費城半導體指數漲2.33%，成分股中AMD收漲9.69%。下調全年盈利和收入增長指引後，雅詩蘭黛收跌約19%，創該公司美國IPO以來最差單日表現。WeWork大跌約47%，消息稱WeWork計劃最早於下週在美國新澤西州申請破產保護。

全球資產表現上，美元指數一度漲0.4%，並在10月4日以來首次升破107關口，美聯儲決策前後均徘徊一個月高位，但美股尾盤接近抹去漲幅並失守107。日元兌美元脫離一年低位並升破15，日本財務省宣稱將在必要時幹預日元。離岸人民幣一度升破7.33元，較上日收盤最高漲120點。

美國長債收益率從日高跳水超14個基點。鮑威爾記者會後，短債收益率跌幅擴大並刷新日低，最深跌近14個基點至4.93%，創10月10日以來的三週新低。

1.美國會參議院投票通過三項撥款法案

當地時間11月1日，美國國會參議院投票通過三項撥款法案，這三項涉及2024財年的撥款計劃法案分別涵蓋了農業、軍事和退伍軍人事務、交通運輸領域。此前參議院多數黨領袖查克·舒默曾表示，國會必須在11月17日之前就撥款達成一致，以避免部分政府部門停擺。

2.“槓桿率不得低於4%”納入《商業銀行資本管理辦法》

國家金融監督管理總局11月1日公佈《商業銀行資本管理辦法》。商業銀行各級資本充足率不得低於如下最低要求：（一）核心一級資本充足率不得低於5%。（二）一級資本充足率不得低於6%。（三）資本充足率不得低於8%。商業銀行的槓桿率不得低於4%。系統重要性銀行在滿足上述最低槓桿率要求的基礎上，還應滿足附加槓桿率要求。國內系統重要性銀行的附加槓桿率要求由中國人民銀行會同國家金融監督管理總局另行規定。《辦法》自2024年1月1日起施行。

3.瀘州老窖宣佈旗下60版特曲提價20元

繼貴州茅臺提高出廠價後，瀘州老窖旗下瀘州老窖懷舊酒類營銷有限公司也發佈提價通知，三款不同度數的52度、43度、38度瀘州老窖60版特曲(500ml*6)經銷商結算價分別提升至478元/瓶、438元/瓶和428元/瓶。業內人士稱相當於每瓶結算價上漲20元。據券商預估，特曲60版銷售近25億元，約佔瀘州老窖整體營收10%左右。

4.小米14系列首銷火爆 創紀錄

小米14系列在昨晚正式開售，新機開售過後的勢頭非常猛，線上線下全渠道均出現了搶購情況。據小米方面公佈的數據顯示，小米14系列的首銷表現極佳，僅僅5分鐘的時間，就達到了小米13系列首銷總量的6倍。在開售4小時過後，小米14系列創造了天貓、京東、抖音、快手四大電商平臺，近一年所有國產手機首銷全天銷量及銷售額的新紀錄。

5.越南正與全球多家半導體企業洽談，希望設立越南首家晶圓製造廠

越南正與全球多家半導體企業洽談，希望以優渥的獎勵措施吸引它們增加投資，設立越南首家晶圓製造廠。美國—亞細安商業理事會的越南首席代表吳秀城表示，越南政府最近與六家美國晶片業者會談，其中包括晶圓廠業者。這些會談還在初步階段。

6.多家車企披露10月銷量數據！理想首次月銷突破4萬輛

多家新能源汽車企業公佈了2023年10月的新車交付情況。從數據來看，不少車企的交付量都呈現同比增長的態勢。理想汽車：10月交付40,422輛，同比增302.1%，月交付首突四萬大關，刷新單月交付紀錄；小鵬汽車：10月交付20,002輛，同比增292%，環比增31%，突破月交付2萬裡程碑，刷新單月交付紀錄；零跑汽車：10月交付18,202輛，同比增159%；蔚來汽車：10月交付16,074輛，同比增59.8%，環比增2.8%；

比亞迪：10月新能源汽車銷量301833輛 同比增長38.6%賽力斯汽車：10月銷量14,506輛，同比增20.41%；極氪：10月交付13,077輛，同比增29.2%；哪吒汽車：10月全系交付12,085輛；問界新M7：10月交付10,547輛，累計大定突破8萬輛；（注：AITO問界系列上月交付1.27萬輛）；北汽藍谷：10月銷量7014輛，同比增80.27%；嵐圖汽車：10月交付6067輛，同比增138%；阿維塔：10月交付3888臺，創歷史新高。

7.全國中成藥集採中選結果陸續落地 平均降幅49%

近日，湖北，江西等多地陸續落地全國中成藥集採中選結果。全國中成藥集採由30個省、區、市組成全國性採購聯盟，藥品涉及內科、骨傷科、眼科、腫瘤、心血管系統以及婦科用藥6個治療領域的多種臨床常用中成藥，68個中選代表品平均降幅49%，患者藥費負擔進一步減輕。

8.福華化學撤回發行上市申請

深交所公告決定終止福華化學發行上市審核。公告稱，福華化學和保薦機構提交了《關於撤回首次公開發行股票並在主板上市申請檔案的申請》，根據《深圳證券交易所股票發行上市審核規則》有關規定，深交所由此決定終止對公司的發行上市審核。

另外，上交所網站11月1日消息，恢復和特能源、新湖期貨、湖州銀行、東方科脈、鴻星科技、聯亞藥業6家企業IPO審核。

9.官方通報“青島啤酒三廠小便事件”：裝卸工人被行政拘留

青島啤酒官方微博發佈消息稱：經平度市聯合調查組調查，2023年10月19日13時許，外包業務公司青島智和商貿有限公司裝卸工人崔某某在青島啤酒三廠內一運送原料的貨車車廂內小便，公安機關以涉嫌故意損毀財物依法對其行政拘留。此事的發生，反映出我們在原料運輸管理上有漏洞，對此我們深感內疚和痛心，一定認真反思和整改。在此，向廣大消費者表示真誠的歉意！

10.商務部：支持新疆自貿試驗區充分發揮能源和氣候優勢建設數據中心 參與“東數西算”工程建設

商務部1日召開新疆自貿試驗區總體方案專題新聞發布會，商務部副部長郭婷婷表示，在推動數位經濟發展方面，將加快數位基礎設施建設，構建綜合數位服務平臺，支持自貿試驗區充分發揮新疆能源和氣候優勢建設數據中心，參與“東數西算”工程建設，推動算力基礎設施實現低碳、綠色和可持續發展。加快國際通信設施建設，助力數位絲綢之路建設。將推動企業數位化轉型，為中小企業提供政策支持，促進數位經濟和實體經濟更好融合發展。

11.深圳平均月薪12300元！廣東最新薪酬報告出爐

近日，《2023-2024年度廣東省薪酬調查報告》發佈，廣東省2023-2024年度平均月薪為9100元，同比增長5.8%，與全省2023年地區生產總值預期增長5%以上的態勢基本一致。其中，深圳、廣州以12300元、11300元的平均月薪領跑全省。珠海、佛山位列第二梯隊，平均月薪分別為9300元、9000元。中山、東莞位列第三梯隊，平均月薪分別為8100元、7600元。湛江、韶關、汕頭位列第四梯隊，平均月薪分別為7300元、7100元、7000元。

12.專家提示流感將進入高發期

進入11月，秋冬季氣溫變化幅度較大，也是流感等各類呼吸道傳染病的高發期。疾控專家提示，目前我國流感活動處於中低水準但呈上升趨勢，預計我國南方省份、北方省份會逐漸進入流感高發期，要注意提前做好防控準備。接種流感疫苗可以有效減少感染、發病和重症發生的風險。

13.高通2023財年淨利潤72.32億美元 同比下降44%

財報顯示，高通第四財季營收為86.7億美元，同比下降24%；淨利潤為14.89億美元，同比下降48%。2023財年全年營收為358.20億美元，同比下降19%；淨利潤為72.32億美元，同比下降44%。高通預計，2024財年第一季度營收將達到91億-99億美元。

14.長春三孩育兒補貼方案落地：要求本地戶籍 一次性補貼1萬元

《長春市三孩育兒補貼實施方案（試行）》出爐。據長春市政府網站近日公佈的消息，夫妻合法生育三孩及以上家庭每孩將一次性補貼1萬元。條件是：夫妻雙方均為長春市戶籍（含夫妻一方為長春市戶籍，另一方為現役軍人，或夫妻雙方均為現役軍人），在本方案印發之日（即10月25日）起，合法生育三孩及以上子女並落戶本市的家庭，且已辦理生育登記。

1.美國10月ADP就業人數新增11.3萬人，不及預期的15萬

美國10月ADP就業人數新增11.3萬，預期15萬，前值8.9萬。10月份工資同比增長5.7%，為2021年10月以來最低增速。跳槽員工工資增速為8.4%，創2021年7月以來最小增幅。

2.澳門料明年公共財政錄得盈餘 將連續17年派錢

澳門特區政府向立法會提交明年《財政預算案》，預計明年度公共財政重新錄得盈餘，毋須動用財政儲備填補財政缺口，並估算明年度博彩總收入2160億澳門元，將連續17年向合資格居民派錢。澳門政府會維持民生福利開支總體不變，明年將繼續實施一系列惠民措施，包括現金分享計劃、醫療補貼計劃、住宅單位電費補貼計劃、並將恢復央積金注資等，相關係列惠民措施估計涉及總額為246.77億澳門元。

3.日本央行宣佈計劃外購債操作

日本央行宣佈計劃外購債操作，提議從11月2日開始直接購買1000億日元剩餘期限為3年到5年的日本國債；直接購買3000億日元剩餘期限為5年到10年的日本國債。

4. 10月財新中國製造業PMI錄得49.5 低於預期

2023年10月財新中國製造業採購經理指數(PMI)錄得49.5(預期50.8)，較9月下降1.1個百分點，重回收縮區間。從分項指數看，10月製造業需求緩慢擴張、供給收縮。

5.央行：房地產貸款增速下滑態勢有所企穩

央行公佈2023年三季度金融機構貸款投向統計報告。2023年三季度末，人民幣房地產貸款餘額53.19萬億元，同比下降0.2%，與8月份持平，增速下滑態勢有所企穩。房地產貸款增速比上年末低1.7個百分點，低於各項貸款增速11.1個百分點；前三季度減少333億元，同比少增8821億元。

6.國家外匯局：吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業

國家外匯管理局副局長王春英表示，以支持科技創新和中小微企業為重點，著力提升跨境貿易和投融資便利化水準，完善企業匯率風險管理服務。有序深化外匯領域改革，穩步擴大制度型開放，持續推動外匯市場發展，著力提升資本專案開放的質量，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。支持上海、香港國際金融中心建設和區域開放創新。

7.深圳出臺人才新政 重啟人才落戶補貼

深圳市委人才工作領導小組印發了《關於實施更加積極更加開放更加有效的人才政策促進人才高質量發展的意見》。其中提到，營造有利於科技型中小微企業成長的良好環境，圍繞戰略性新興產業、高技術產業、現代服務業、未來產業等領域，突出市場需求導向，分類分檔確定高端緊缺崗位清單，對企業聘用清單內人才給予補貼。對新引進入戶35歲以下的博士畢業生、境內外知名高校碩士及本科畢業生，分別給予相應生活補貼等。

1.印度主要甘蔗產地降雨量減少 食糖產量或將下降8%

印度糖廠協會當地時間10月31日表示，受主要甘蔗產地降雨量減少的影響，預計在從10月1日開始的2023至2024榨季，印度的食糖產量可能會下降8%。印度糖廠協會在一份聲明中表示，在不考慮用甘蔗生產乙醇的情況下，預計2023至2024榨季的食糖產量在3370萬噸左右，這比上一榨季減少了8%，而且明顯少於今年8月的預測值。

2.巴拿馬運河再次減少單日通行船隻數量上限

巴拿馬運河管理局宣佈，由於2023年10月是巴拿馬運河近73年來遭遇的最乾旱的一個月，為節約用水，從11月3日起，將把水道上單日最高通行船隻的數量從每天31艘減少到25艘；2024年2月，將從25艘再下調至18艘。

3.澳門10月博彩收入同比增4倍 恢復至2019年同期73%的水準

澳門博彩收入連續10個月錄得同比上升。澳門博彩監察協調局公佈，2023年10月博彩收入195.01億澳門元，同比上升4倍，高於市場預期的升3.92倍，環比上升30.55%。相對於疫情前2019年同期的264.43億澳門元，已恢復至73.74%的水準。2023年首10個月，博彩收入1484.49億澳門元，同比增長3.15倍。

4. 2024年春節出境遊簽證需求大增

自2024年節假日安排公佈後，市民遊客簽證和旅遊需求大漲。目前驢媽媽平臺涉及春節出遊時段的簽證辦理熱門目的地主要以歐美長線遊為主，包括澳大利亞、英國、法國、瑞士、紐西蘭和美國等。上海、廣州、北京、南京、杭州、成都、沈陽、武漢、重慶等地居民位居熱門客源地前列。

5.限購放鬆一個月 廣州10月新房成交環比增長超四成

根據廣州中原研究發展部的統計，10月份，廣州新房網簽6521宗，創近5個月來的新高，環比上升43%，同比增長23%。二手房的活躍度也有所提高，來自廣州市房地產仲介協會的數據顯示，廣州的二手住宅在10月份網簽了9361宗，環比、同比的增幅分別為9.6%、41.3%。

雅詩蘭黛：2024財年第一財季淨銷售額35.2億美元，同比降10%

新大洲A：烏拉圭子公司停產

九豐能源：擬約4.93億元投資建設海南商業航太發射場特燃特氣配套專案

天龍股份：不涉及晶片業務，對外投資的晶片公司為參股公司，目前尚未實現盈利

鐵科軌道：簽署4.7億元專案合同

交建股份：中標7.62億元工程專案

長安汽車：5.15億股限售股將於11月7日解禁

勁仔食品：擬斥資2000萬元-4000萬元回購公司股份

晨光生物：擬斥資0.5億元-1億元回購公司股份

昨日，A股方面，滬指收漲0.14%報3023點，深證成指跌0.38%，創業板指跌0.46%。兩市近2800股上漲，全天成交8119億元，北上資金淨賣出20.82億元。盤面上，超導概念拉昇，醫藥商業板塊走高；白酒板塊盤初走高後持續回落，貴州茅臺收窄漲幅；汽車零部件、遊戲及風電設備等板塊漲幅居前。另外，新疆板塊午後分化；減肥藥板塊下挫；6G概念、貴金屬及鴻蒙概念等跌幅居前。

港股方面，恆指、國指基本平收，恆生科技指數小幅下跌0.18%。盤面上，大型科技股漲跌各異，快手漲約2%表現強勢，半導體股全天表現活躍；電影概念股、汽車經銷商股、醫美概念股、石油股等多數上漲。另一方面，餐飲股跌幅最大；美聯儲年內仍可能加息，黃金股普遍下跌，高鐵基建股、汽車股跌多漲少。

主力動向，11月1日，北上資金今日淨賣出A股20.82億元。比亞迪、京東方A、韋爾股份分別遭淨賣出6.77億元、3.17億元、2.03億元。貴州茅臺淨買入額居首，金額為11.51億元。南下資金今日淨買入22.34億元。港股通（滬）方面，中芯國際、小米集團-W分別獲淨買入3.13億港元、1.4億港元；海底撈淨賣出額居首，金額為1.0億港元；港股通（深）方面，小米集團-W、快手-W分別獲淨買入1.48億港元、1.06億港元；騰訊控股淨賣出額居首，金額為2.49億港元。

龍虎榜中，共有42只個股上榜龍虎榜，智度股份龍虎榜單日淨買入額最多，達2.07億元。涉及機構專用席位的個股有19只，淨買入額前三的是譽衡藥業、中廣天擇、東方嘉盛，分別為5352.75萬元、981.78萬元、889.5萬元。

兩市融資餘額：截至10月31日，上交所融資餘額報8155.27億元，較前一交易日增加6.37億元；深交所融資餘額報7336.17億元，較前一交易日增加20.60億元；兩市合計15491.44億元，較前一交易日增加26.97億元。

文章來源：格隆匯