債市公告精選（9月28日）|平安不動產被穆迪列入評級觀察名單；盛京銀行擬向遼寧資產出售1760億資產

2023年9月28日 pm12:16 • 財經與經濟

債市公告精選（9月28日）|平安不動產被穆迪列入評級觀察名單；盛京銀行擬向遼寧資產出售1760億資產插图1

【平安不動產：被穆迪列入評級觀察名單】

2023年9月27日，穆迪投資者服務公司確認維持平安不動產資本有限公司及平安不動產有限公司“Baa3”的長期發行人評級，將上述評級列入評級觀察名單。

點評：
截至目前，公司存續期債券共13只，存續餘額174.13億元；中資美元債共3只，存續餘額11億元。

9月25日，平安不動產有限公司（以下簡稱“平安不動產”）旗下多只美元債下跌，其中2024年到期的債券跌幅創紀錄。

平安不動產票息2.75%、2024年到期的美元債每1美元面值買價跌4.5美分至約74美分，創出上市以來最大跌幅；票息3.45%、2026年到期的美元債每1美元面值買價跌7.4美分至約56.8美分，創出自去年10月來最大跌幅。

此外，9月22日中國證監會向平安不動產下發問詢函，要求其對隱瞞債務違約的舉報進行說明。問詢函顯示，證監會收到平安不動產公開發行公司債券時隱瞞債務違約有關舉報，其為一筆2.5億元銀行貸款提供流動性支持，該筆貸款中有2億元逾期，經法院判決，平安不動產承擔連帶清償責任，但公司未予清償。

9月25日，平安不動產發佈澄清公告稱，公司不存在債務違約問題，且預計不會因該案件所涉事項發生實際重大損失。

【盛京銀行：擬向遼寧資產出售1760億資產，後者以定向專項票據管道支付】

9月27日晚間，盛京銀行公告，盛京銀行與遼寧資產訂立1760億元資產出售協議，雙方將通過發行專項票據管道完成交易。

點評：
截至目前，公司存續期債券共51只，存續餘額216.8億元。

本次交易還需要盛京銀行股東以及遼寧資產股東遼寧金控和遼寧資產首長部門準予。

根據資產出售協議，盛京銀行有條件同意出售且遼寧資產有條件同意購買所出售資產，所出售資產的本金及利息帳面餘額合計約為人民幣1837億元（扣除减值準備金前），其中，本金帳面餘額約為人民幣1544億元（扣除减值準備金前）。

本次盛京銀行所出售的資產貸款和投資及其他資產，在所出售資產占比分別約為71.60%及28.40%。另外，截至2021年12月31日及2022年12月31日財政年度，所出售資產未經審計稅後淨利潤分別約為52.73億元及38.82億元。

作為接盤方，遼寧資產就資產出售事項應向盛京銀行支付1760億元，支付方式為遼寧資產（或其指定人士）向盛京銀行定向發行專項票據。根據約定，專項票據初始期限為15年（經雙方協商可進行延期）或於該債務期限內發行人償還本金金額為止，遼寧資產（或其指定人士）須按2.25%的年利率向盛京銀行每年支付利息。

盛京銀行表示，本次資產出售事項可改善其資產品質及進一步優化資產結構，預計資本充足率有所提高並能降低不良貸款率，有效提高抗風險能力，從而進一步促進其永續高品質發展。公司董事認為，資產出售協議及其項下擬進行之交易之條款屬公平合理並符合銀行和股東整體利益。

【旭輝集團：&quot；20旭輝03&quot；回售金額3.993億元，本次回售兌付存在不確定性】

旭輝集團股份有限公司公告，公司决定對“20旭輝03”本次回售債券不進行轉售，經最終確認，本期債券註銷金額為3.993億元。本次回售兌付存在不確定性。

點評：
截至目前，公司存續期債券共9只，存續餘額128.51億元。

9月27日上午，停牌半年後的旭輝控股複牌，其首先以49.34%的跌幅大幅低開，繼之迅速爬升，至9時48分時跌幅僅為35.53%，午市收跌於53.95%%。

財報顯示，2022年全年，旭輝實現契约銷售1240億元，營業收入474.4億元。 2023年上半年，旭輝實現契约銷售419.4億元，營業收入313.19億。與此同時，旭輝債務規模持續壓降，截至6月30日，旭輝的負債餘額較去年末下降6%至1022億元。

9月27日，旭輝集團股份有限公司發佈公告稱，經公司申請，“H21旭輝3”自2023年9月28日開市起複牌。

【綠地控股：9只境外債展期四年徵求獲通過，金額共計31.6億美元】

9月27日，綠地控股集團股份有限公司發佈公告，近期公司全資子公司綠地全球投資有限公司對其發行的9只境外債券（共計31.6億美元）進行了展期徵求，擬展期期限為四年。日前，上述9只境外債券展期徵求事項召開了持有人會議並獲通過。

點評：
8月28日晚間，綠地控股發佈了2023半年報。期內，綠地控股實現營業收入1741.97億元，比上一年同期下滑14.84%；歸屬於上市股東的淨利潤26.1億元，同比也下降了37.87%。

今年1-6月，綠地控股實現契约銷售面積589.2萬平方米，比去年同期减少9.5%；實現契约銷售金額632.67億元，比去年同期减少7.1%。銷售回款571億元。

根據中報，今年上半年，綠地控股房地產及相關產業實現營收721.84億元，建築及相關產業營收808.74億元，商品銷售及相關產業營收111.17億元，其他業務營收153.76億元。

由於房地產及基建產業復蘇不及預期，綠地控股房地產業結轉收入較去年同期下降4.37%；毛利率13.65%，同比减少7.88個百分點。基建產業的營業收入較去年同期相比，則下滑了25.77%，但期內基建板塊仍保持了較大體量，營收仍超過房地產。

【福建陽光集團：公司及其合併範圍內子公司涉及重大訴訟（仲裁）】

福建陽光集團有限公司公告，截至2023年9月26日，本公司及其合併範圍內子公司作為被告涉及的金額較大的訴訟糾紛等案件共兩起，分別進入一審及執行階段。

點評：
截至目前，公司存續期中資美元債共6只，存續餘額12.8億元，已違約。

福建陽光集團有限公司公告，“21福建陽光SCP001”、“21福建陽光SCP002”、“21福建陽光SCP003”、“21福建陽光SCP004”此前已發生實質性違約。公司已通過處置資產、請求金融機構及政府支持等措施積極自救，受總體經濟週期、金融行業監管環境、子公司受房地產行業前期政策調控和銷售仍未回暖、訴訟事項等多項因素的不利影響，公司仍面臨流動性問題。公司仍在與持有人溝通展期事宜，爭取獲得持有人的理解。

據財匯AI數據研究院統計，截至2023年8月31日，承兌人披露福建陽光集團有限公司票據承兌逾期餘額4200萬元，累計逾期發生額4200萬元。

【四川成渝：累計新增借款占上年末淨資產的24.11%】

四川成渝高速公路股份有限公司公告，本公司上年末淨資產為216.11億元，累計新增借款金額為52.11億元，占上年末淨資產的24.11%。

點評：
截至目前，公司存續期債券共2只，存續餘額12.9億元。

四川成渝8月29日晚披露半年報，公司今年上半年實現營業收入56.78億元，同比增長26.23%；實現歸屬於上市公司股東淨利潤7.79億元，較上年同期大幅增長84.99%；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤7.04億元，同比增長53.26%；加權平均淨資產收益率較上年同期新增1.49個百分點。

截至報告期末，四川成渝總資產約562.81億元，淨資產約161.89億元。

此前，四川成渝發佈公告，薛敏女士因個人工作變動原因，申請辭任公司執行董事的職務，自2023年8月28日生效。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com