A股收評：創業板指漲0.8%，CPO、多模態AI、MR等板塊漲幅居前

2023年12月8日 pm6:58 • 財經與經濟

今日，A股主要指數午後小幅回落，截至收盤，滬指漲0.11%報2969點，深證成指漲0.36%，創業板指漲0.8%。兩市超3700股下跌，全天成交9617億元，北上資金淨買入4.6億元。

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盤面上，谷歌稱Gemini開創“原生多模態”時代，多模態AI板塊走高，秀克州科達等多股漲停；CPO板塊午後大漲，秀克州科達、劍橋科技等多股漲停；光通信模塊板塊持續走強，騰景科技20cm漲停；Chiplet概念走高，賽微電子漲超15%；算力概念震蕩上行，天孚通信逼近漲停；HBM概念、AI晶片等板塊漲幅居前。

另外，紡織服裝板塊午後持續下挫，龍頭股份跌約8%；地產股走弱，中天服務領跌；糧食概念走低，北大荒跌超5%；在線旅遊、戶外露營及體育產業等跌幅居前。

具體來看

CPO概念漲幅居前，騰景科技“20cm”漲停，天孚通信、博創科技漲超17%，賽微電子、源傑科技、中際旭創、太辰光漲超11%，五方光電、劍橋科技、華工科技亦漲停，聯特科技、仕佳光子、華豐科技等漲逾8%。

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消息面上，12月6日，谷歌宣佈Gemini1.0正式上線，Gemini成為谷歌有史以來打造的最強大、最通用的模型。Gemini1.0共分為三個量級：（1）Gemini Ultra版本性能最強、體量最大，適用於複雜任務（2）Gemini Pro在性價比方面得到優化，適用於多任務高效處理（3）Gemini Nano能夠部署在手機等邊緣側。

多模態AI概念股上漲，聲訊股份、秀克州科達、盛視科技、網達科軟漲停，雲從科技漲超8%，當虹科技、因賽集團、崑崙萬維等跟漲。

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開源證券分析稱，以Pika 1.0和Gemini為代表的AI多模態模型不斷突破，或推動大模型在工具、教育、辦公、電商、營銷等領域的應用加快落地並打開商業化空間。建議繼續佈局AI應用的兩個方向：一是已推出產品並開啟商業化的AI應用領域：工具、教育、音樂、校對、營銷等；二是將受益於AI視頻生成等AI多模態模型的遊戲、影視等IP開發領域。

混合現實板塊沖高，網達軟體漲停斬獲兩連板，五方光電漲停，聯得裝備漲超89%，博眾精工、因賽集團、凌雲光等跟漲。

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消息面上，蘋果MR終端Vision Pro即將於2024年初正式發售，日前京東等電商網站已上架部分預售資訊，儘管以第三方店鋪為主，但仍為蘋果MR市場關注度持續提升提供充分動力。此外，據Trendforce報道，Vision Pro中國內地供應鏈比例提至60%左右。

燃氣股拉昇，南京公用、勝通能源漲停，凱添燃氣漲超12%，深圳燃氣、美能能源等跟漲。

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發改委日前發佈核定跨省天然氣管道運輸價格通知，一區一價即將實行。另外，國務院印發的《空氣質量持續改善行動計劃》提出，要大力發展新能源和清潔能源，持續增加天然氣生產供應，新增天然氣優先保障居民生活和清潔取暖需求。

貿易板塊震蕩走低，秀克豪弘業、江秀克舜天跌停，中成股份、匯鴻集團、雲維股份等跟跌。

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據海關總署數據統計，今年前11個月，我國進出口總值37.96萬億元人民幣，與去年同期（下同）持平。其中，出口21.6萬億元，增長0.3%；進口16.36萬億元，下降0.5%；貿易順差5.24萬億元，擴大2.8%。

服裝家紡股走弱，龍頭家紡跌超7%，水星家紡、華斯股份、金髮拉比、浪莎股份均跌超6%.

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個股方面

海光資訊大幅拉昇漲近10%，股價續刷階段高價且重回80元上方，總市值1867.37億元。

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華金證券日前報告稱，公司CPU產品具備廣闊的市場空間，將會顯著受益於國產替代滲透率持續提升的產業大趨勢。公司深算二號已經發布並實現商用，性能相對於深算一號實現了翻倍的增長，此外，深算三號研發進展順利。首次覆蓋，給予增持-A建議。

昂立教育跌停，每股報13.58元，最新市值38.91億元。

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公司昨日晚間發佈風險提示稱，公司股價短期波動幅度較大，敬請廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。公司由無控股股東和無實際控制人已變更為中金投資(集團)有限公司及其一致行動人為控股股東、周傳有先生為實際控制人。

今日北向資金全天淨買入4.6億元，其中滬股通淨賣出9.62億元，深股通淨買入14.22億元。

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展望來看，渤海證券認為，未來兩周將進入到政策觀察階段，中央經濟工作會議將定調明年的政策方向，並帶來市場信心的重要重建契機。除此之外，監管能否在引入中長期資金等方面有更多的增量動作落地，也對市場信心的恢復有較大幫助。而未來一階段市場的主要風險則來自於經濟數據對未來基本面預判的影響，以及北上資金的擾動等。短期而言市場處在機遇與風險並存的階段，總體上機遇大於風險。

行業配置方面，面對存量籌碼的消化壓力，行業層面或仍以博弈性機會為主，可沿著以下兩條主線進行關注，一是產業趨勢催化下的主題性博弈機會，可關注：（1）AI模型由雲向端，供給創新開啟需求新週期下，以電子行業為核心的TMT板塊；（2）汽車行業變革下半場——智能化驅動下的汽車行業。二是監管定調下的政策博弈機會，可關注：（1）活躍資本市場及打造一流投行逐步推進下的券商行業；（2）地產投資下行承壓，“三大工程”逐步推進下的“地產鏈”。

此外，還可關注具備底部反轉條件，靜待催化下的醫藥行業。可繼續重視高股息資產的配置價值。與此同時，當前處在新老主題轉換期，我們認為可以關注潛在新主題的醞釀，潛在線索有城中村改造、數據要素、AI硬體創新、機器人等。

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com

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