亞洲信用債每日盤點（9月28日）：中資美元債市場整體維持穩定，龍湖、萬科下跌1-3pts

2023年9月28日 pm12:17 • 財經與經濟

市場評述

一級市場方面，無中資機構參與美元債新發；

次級市場方面，中資美元債市場整體維持穩定。國企板塊整體保持平靜；科技板塊，高貝塔名字如聯想，美團收窄3-5bps左右；金融板塊，人壽海外收窄3-5bps，華融曲線小幅上漲0.25pts；城投板塊維持平靜；地產板塊，投資級方面，龍湖，萬科下跌1-3pts，高收益方面表現較為安靜，路勁，綠城下跌1-3pts左右。

債券市場表現

亞洲信用債每日盤點（9月28日）：中資美元債市場整體維持穩定，龍湖、萬科下跌1-3pts插图1

環球債券市場表現數據

圖1.中資及亞洲美元債指數走勢（基準=100）

亞洲信用債每日盤點（9月28日）：中資美元債市場整體維持穩定，龍湖、萬科下跌1-3pts插图3

圖2.中資房地產、城投板塊美元債指數走勢（基準=100）

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圖3.美國國債利率走勢（%）

亞洲信用債每日盤點（9月28日）：中資美元債市場整體維持穩定，龍湖、萬科下跌1-3pts插图7

亞洲信用債每日盤點（9月28日）：中資美元債市場整體維持穩定，龍湖、萬科下跌1-3pts插图9

公司評級調整

亞洲信用債每日盤點（9月28日）：中資美元債市場整體維持穩定，龍湖、萬科下跌1-3pts插图11

市場新聞匯總

•綠地控股：9月27日，綠地控股集團宣佈，對旗下9只美元債券提出的同意徵求已獲通過。將於2023年9月29日支付同意費。擬議修正案將於9月29日生效。本次同意徵求代理人由中銀國際亞洲有限公司擔任。以上債券及“GRNLGR5.611/13/24”（ISIN:XS2076775233）由GreenlandGlobalInvestmentLimited發行，由綠地控股集團提供不可撤銷且無條件擔保。此前9月4日晚，綠地控股集團對上述美元債發起同意徵求，擬整體展期4年並豁免違約。

•旭輝集團：旭輝集團股份有限公司公告，“20旭輝03”回售金額為3.993億元，經最終確認，本期債券註銷金額為3.993億元。回售資金兌付日為10月26日，本次回售兌付存在不確定性。

•萬科：萬科公告，為滿足項目發展需要，萬科全資子公司北京萬永房地產開發有限公司與華泰資產管理有限公司簽署協定，通過設立一個或多個不動產債權投資計畫向華泰資產申請融資，融資本金金額合計不超過人民幣40億元，融資期限最長為10年。萬科將為前述融資事項提供連帶責任保證擔保。

•新城發展：9月26日晚，新城發展控股有限公司公告稱，於2023年9月26日，公司的間接全資附屬香港恒逸發展有限公司擬向PAGACIVHoldingII（HK）Limited出售常州恒軒諮詢管理有限公司的全部股權，代價為約13.67億元（可能須於若干條件下額外支付人民幣1億元）；及目標公司已有條件同意向富域發展（該公司的全資附屬公司）償還股東貸款約8.56億元。

•金地集團：金地（集團）股份有限公司公告，“20金地01”將於2023年10月12日開始支付自2022年10月12日至2023年10月11日期間的利息。本期債券發行總額30億元，票面利率3.95%，期限5年（3+2）。

（中泰國際、財聯社聯合出品，數據來源為彭博、債券交易平臺匯總、企業公告）

聯系郵箱：0xniumao@gmail.com

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