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新能源车“换电”时代来了?

今天我们从两个话题出发,为你提供知识服务。一是比亚迪在非洲收购锂矿山,二是拼多多发布一季度财报。

来看今天的第一条。据澎湃新闻报道,比亚迪在非洲找到6座锂矿山,并且已达成收购意向。这些矿山中的高质量锂矿石有2500万吨以上,如果全部开采提炼的话,可以生产约3000万辆纯电动车的动力电池。今年比亚迪给纯电车定下的销售目标是60万辆,按每年涨20%的销量计算,那么,这些矿山足够比亚迪纯电车用12年。

消息就是这样,来看看能学到什么知识。

最近两年,锂电池原料价格一路走高。去年初碳酸锂价格为5万元/吨,现在已经涨到了原价格的10倍,达到50万元/吨。相应地,动力电池价格飞涨,新能源车企直喊吃不消。不少车企都在像比亚迪一样,寻求布局上游锂矿资源。不过最近,新能源车企应对电池价格上涨有了一种新的可选方案:把电池从整车制造成本中分离出去,这就是由宁德时代正在推动的“电池银行”。

在讲“电池银行”之前,我得先给你补充一个背景:新能源车的充电和换电之争。早在新能源车市场爆发之前,业内就一直在争论,未来的能源补充模式,到底应该以充电为主还是以换电为主?

从补能效率的角度看,换电要优于充电。在换电站,为一辆车更换电池只需要3分钟,和加一次油的时间差不多;而充电要几个小时,就算是特斯拉超级快充,也要80分钟才能充满。单就这一点,换电模式就秒杀充电模式。但为什么迄今为止,新能源车还是以充电为主流呢?

主要在于,换电模式面临两大难题。一是成本太高。建一个换电站的成本要300万—500万元,而建一个小型充电站的成本只要几十万元。除了成本高,还有第二个难题,就是电池标准不统一。各家车企的电池布置、电池包设计不一样,换电标准不统一。所以,一家新能源车企花大价钱建的换电站只能给自己的品牌服务。比如蔚来,这是目前国内唯一做C端换电模式的车企。它算过一笔账,如果自家品牌的保有量达不到80万辆,那么别说收回投资了,连换电站的日常运营成本都覆盖不了。

另外还有一家做换电模式的新能源车企——北汽蓝谷,不过它不是面向C端,而是面向B端。北京、广州等地的出租车和网约车公司采购了大量的北汽电动车,北汽蓝谷在这些城市建了约300座换电站。虽然也只能给自家品牌的车换电,但因为面向B端、分布集中,北汽换电站的运营效率比蔚来要高。

总之,只要全行业电池标准没有统一,私家车换电模式就很难走通。在这场充电与换电之争中,换电模式输了。不过从今年开始,形势好像又发生逆转,换电模式卷土重来了。

今年3月份,在工信部发布的《2022年汽车标准化工作要点》中,明确提出要“加快构建完善电动汽车充换电标准体系,推进纯电动汽车车载换电系统、换电通用平台、换电电池包等标准制定。”

更重磅的是,宁德时代宣布亲自下场,加入换电阵营。宁德时代发布了换电服务品牌“乐行换电”(EVOGO),建立换电站,并且推出专门为换电而设计的电池。这种电池的特别之处在于,把原来的一整个电池包拆成一块块的“巧克力”结构,换电时既可以单块换电也可以多块换电。单块电池续航200公里,换电时间大约1分钟,每台车最多可以搭载3块。

新能源车企不需要重新设计底盘,只需要开发适配“巧克力”换电块的换电支架,就可以使用宁德时代的换电服务。据宁德时代介绍,这个换电服务可以适配全球80%已上市和未来3年要上市的纯电车型。换句话说,宁德时代的换电站可以覆盖多种品牌、多种车型,实现规模效应。

再回到开头的问题,为什么说换电模式能够降低新能源车企的电池成本?这就要说到宁德时代推出的“电池银行”模式。在这种模式下,新能源车企不需要给车配电池,只需要给车配上换电支架就可以了。消费者把车买回去,再向换电站租用电池。这就好像多年前我们买DVD机,并不需要去买影视光碟,定期去音像店租光碟就行了。

“电池银行”的优势有这么几点:

第一,从电池使用效率看,由专业的换电站来对电池进行统一管理和保养,能够把动力电池的使用寿命延长30%—60%。

第二,从消费者价值看,电动车价格中有30%—40%是电池成本,但是电池折旧很快,开了几年的二手电动车就基本不值钱了。“电池银行”模式下,电池所有权属于换电企业,电池贬值不会影响二手电动车的价值。

第三,从电池升级换代看,电池技术发展飞快,换电企业可以随时对电池进行升级,原来跑300公里的电池现在给你换成跑600公里的,这在传统购车模式下是做不到的。

对宁德时代来说,如果换电+电池银行的模式能跑通,就可以把电池研发、生产、出租、回收全打通,建立起一整个闭环,从一家制造企业,变成新能源资产租赁公司,具备了金融属性,为资本市场打开了另一个想象空间。

 

来看今天的第二条。

最近,拼多多发布了2022年第一季度财报。一季度拼多多的平均月活用户数达到7.5亿,同比增长4%;营收238亿元,同比增长7%。虽然增速不算亮眼,但跟去年四季度比,活跃用户数和营收的增速都有小幅上升。

拼多多CEO陈磊说,不应该再期待拼多多继续保持高速增长。拼多多现在的重点,是更好地服务现有用户,保持内生增长。体现在财报当中,就是拼多多从原来的重营销投入变为重农业研发。一季度,拼多多营销费用同比下降14%,研发费用同比增长20%。比如,拼多多设立了“百亿农研”专项,开发打通农业产业链的智慧系统;还和国内外高校联合举办“多多农研大赛”,研究怎么用科技更高效地种番茄、种草莓,等等。

消息就是这样,来看看能学到什么知识。

其实,不只是拼多多,阿里、京东、快手等互联网大厂都纷纷“下地干活”,加速在农业领域的布局。

你知道,农业供应链链条复杂,管控点多,涉及育种、种植、储藏、包装、运输、销售等一系列环节,很难实现标准管理。而能不能实现标准化,是决定农产品能不能变成商品的关键要素。全产业链的标准化不可能靠分散的农户来完成,如今大厂下地,用智能化管理来改造农业供应链,值得期待。

那么,到底把供应链改造到什么程度,才叫实现了农产品的标准化呢?最近,我看到“砺石商业评论”公众号上,介绍了新西兰打造“佳沛”牌奇异果的过程,堪称是农产品标准化的教科书级案例,我挑其中的重点给你说说。

佳沛奇异果被誉为新西兰的国家名片,这一个牌子就占了全球奇异果市场1/3的份额,这在极为分散的全球农产品市场是个奇迹。不过,佳沛不是一开始就有这样的市场地位的。在1980年代,佳沛和意大利、法国、西班牙、智利等国出产的奇异果,为争夺全球份额杀成一片。佳沛之所以能在激烈竞争中跑出来,坐稳市场老大,首先是新西兰政府把佳沛这个品牌作为国家名片来大力扶持,另外还有一个重要因素,就是它蹚出来了一条全产业链标准化控制的方法。

你要是买过佳沛肯定有体会,好不好吃先不说,关键是,它的果子就像是从流水线上下来的标准品:大小出奇地均匀,口感稳定,坏果极少,成熟度也是稳定的,基本买来就能吃,不用放置催熟。

为什么佳沛的果品这么稳定均匀呢?最容易看到的部分,是佳沛在果实分拣和储存运输中做的标准化规定。新西兰早在1965年就研发出了第一台奇异果轨道分装机。分拣过程中,所有过轻、过重、体型不均匀、表皮有破损的果子都会被淘汰。不同熟度、不同大小的果子会被自动分拣到不同仓库。所以同一仓库内,奇异果的熟度、大小统一,以便安排不同的冷藏温度和发货时间。

在储存运输环节,新西兰从1984年起就开始用专用冷冻货柜船来出口奇异果,船上冷藏库温度保持在0℃—2℃;到了目的地的经销商那里,佳沛也要求经销商把上架前的果子储存在规定温度的冷库里,否则会处以罚款。

当然,这些分拣、储存、运输标准,到现在已经成了行业惯例,很容易学习。目前国内互联网大厂下场搞农业标准化,也主要是在这几个环节发力。不过,佳沛能保持现在的市场地位,可不仅仅是做了这些下游的标准化动作,而是沿着整个产业链往上游走,从选种,到种植,到采摘,全程纳入标准化控制。

选种阶段,新西兰有2000多户果农在为佳沛生产奇异果,他们不能自行选种,而是由佳沛统一配给种苗。

种植阶段,佳沛规定了每户果农的种植面积,大概在50亩。因为种植面积太小了果农赚不到钱,种植面积太大了会造成粗放管理。种植环境也有严格规定,比如要肥沃的火山灰土壤,全年日照大于2400小时,降水在2000毫米左右,地势平坦可以进行机械化操作等等。在种植过程中,果农不能私自打农药,确实需要打农药时必须提出申请,由专业人员上门来打。采收前三个月,就完全禁止打农药了,以保证奇异果农药零残留。

采收环节,不是果农想摘就摘,而是必须通过佳沛的成熟度认证,拿到采收许可证以后,才可以采摘。怎么做成熟度认证呢?刚才说了,一个果园50亩左右,佳沛会把这50亩果园分成96个区域,在每个区域采一个果子送检。检测项目包括重量、硬度、果肉颜色、甜度等等。在97%的送检果子都达标之后,才会发放采收许可证。

你看,最早在工业生产中就发现,工业品的标准化不能仅靠最后的质检环节,而要靠整个生产流程的六西格玛质量管理。同样地,农产品标准化,下游分拣运输环节的标准化是只是起步,上游生产过程的标准化才是根本。

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