早報 (11.17）| 日本也要跑路？中國六個月連拋美債；盒馬暫緩IPO，阿裡雲不再推進分拆，馬雲家族計劃減持；國家醫保談判今日舉行

中國、日本減持美債–9月，日本繼續位居美國國債的最大海外持有國，但所持美國國債環比減少285億美元，總量至約1.09萬億美元，為四個月裡首度減持美債。中國仍為美債第二大海外持有地，所持美債減少273億美元，為連續第六個月拋售美債持倉，總量至7781億美元，連續四個月創2009年5月以來的十四年新低。

馬斯克表示，SpaceX的發射推遲至週六。馬斯克表示，因星艦需要更換格柵翅片執行器（grid fin actuator）而推遲了發射。

美聯儲理事兼副主席傑斐遜、理事庫克、以及理事庫格勒在一封寫給國會參議院Rick Scott的信函中表示，存在繼續縮減資產負債表的空間。

美股方面，三大股指窄幅波動，道指跌0.13%，納指漲0.07%，標普漲0.12%。

中概股多數收跌，KWEB跌4.07%。阿裡跌9.14%。拼多多跌1.2%，京東跌1.78%，理想跌4.1%，小鵬跌6.67%，蔚來跌6.8%，新東方漲1.8%，瑞幸咖啡跌4.43%，名創優品跌1.66%，亞朵跌2.5%。

大型科技股多數收漲。蘋果漲0.9%，蘋果推動替代高通晶片組的努力將進一步落後於計劃。微軟漲1.76%，谷歌漲1.72%，亞馬遜跌0.26%，英偉達漲1.21%。Meta漲0.44%，特斯拉跌3.81%。此外，沃爾瑪大跌8%，思科暴跌9.8%。

全球資產表現上，美國失業數據公佈後，美元指數迅速轉跌，非美貨幣盤中加速反彈。日元盤中收復151，離岸人民幣一度漲超200點漲破7.25，靠近三個月高位。美債收益率加速回落，十年期收益率盤中降10個基點、逼近逾七週低位。國際原油仍加速下跌，WTI 12月原油期貨收跌3.76美元，跌幅4.90%，報72.90美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌3.76美元，跌幅4.63%，報77.42美元/桶。

1. 阿裡巴巴暫緩分拆 馬雲擬減持

阿裡巴巴營收為2247.9億元，同比增長8.5%，預估2241億元；調整後淨利潤401.9億元，同比增長19%，預估392.1億元；調整後每ADS收益15.63元，上年同期12.92元人民幣，預估15.66元。阿裡巴巴董事會已批准派發2023財年年度現金股息，股息總額約為25億美元；同時繼續執行股份回購計劃。

阿裡巴巴不再推進雲智慧集團完全分拆，盒馬鮮生的首次公開募股計劃已暫緩，堅決加大對阿裡雲的持續戰略投入。蔡崇信回應稱，大環境發生變化，現在要通過進一步投資顯現雲業務價值。

馬雲家族信託下的兩個BVI公司計劃在11月21日分別售出約500萬股阿裡巴巴創始人股份。以11月15日收盤價計算，涉及股票市值約為8.7億美元。

2.百億FOF、信託踩雷量化私募 託管券商回應

“FOF、信託踩雷跑路量化私募”傳聞持續發酵，作為事件中的關鍵角色，產品託管方受到業內普遍質疑。對此，瑜瑤戰鼓五號投資基金以及匯盛私募部分產品託管方華福證券回應表示，公司密切關注並跟蹤事件進展，涉及私募機構深圳匯盛旗下個別產品託管，經過認真排查，公司在履行託管職責的過程中，依法合規且按合同約定履行有關權利義務。

3. 2023年國家醫保談判預計將於今日舉行

第九批國家組織藥品集採中選的41種藥品和價格正式公佈，本次集採中選結果將於2024年3月實施，具體執行日期以各地發佈通知為準。本次集採涵蓋感染、腫瘤、心腦血管疾病、胃腸道疾病、精神疾病等常見病、慢性病用藥，以及急搶救藥、短缺藥等重點藥品。

此外，2023年國家醫保談判預計將於今天舉行，此次參與品種不僅有眾多PD-1品種，還有“二進宮”的“天價”CAR-T藥物。

4.山西呂梁離石區各類礦山企業停產整頓

昨日，離石區永聚煤業聯建樓職工澡堂發生火災，市消防、公安、衛健、應急等部門第一時間趕赴現場救援。經搶救，26人不幸遇難，38名傷者正在全力救治。起火原因正在調查中，永聚煤業火災事故多名責任人已被控制，相關責任人正在接受調查。目前，離石區各類礦山企業停產整頓，並在全區範圍內開展火災隱患的排查和整治工作。

5.天津近期第四次擬發行特殊再融資債券

天津市擬發行特殊再融資債券310.78億元，這是天津近期第四次披露擬發行特殊再融資債券，4次擬發行規模合計達1286.33億元。10月6日以來，全國已有28地披露了擬發行特殊再融資債券檔案，總額為12863.8773億元。

6.大批藝人明星退出直播間

據不完全統計，2020年至少有500位藝人開啟帶貨首秀，劉濤、陳赫、李晨、秦海璐等明星紛紛開啟了新事業，這一年，也被業內稱為是明星藝人直播帶貨元年。短短三年，明星帶貨就已明顯降溫。從2022年開始，劉濤、秦海璐、景甜等曾經火熱一時的明星主播，相繼離隊或徹底停播。今年8月，李湘在微博發文聲稱“我已退休了”。

7. 抖音測試付費短視頻功能

抖音測試付費短視頻功能，開通要求賬號粉絲數不少於10萬等，平臺或將抽成30%。知情人士稱，視頻內容付費只是正常的功能測試，無需過度解讀。

8.華為發佈兩款全閃存新品

在華為全聯接大會2023巴黎站上，華為董事、ICT產品與解決方案總裁楊超斌正式發佈OceanStor Pacific 9920和OceanStor Dorado 2100兩款全閃存新品，堅定推進全場景閃存化，助力客戶構建更加高效可靠的數據中心。

9.緬北電詐頭目明學昌自殺死亡

在緬甸各方的大力配合下，明國平、明菊蘭、明珍珍3人被緬甸警方成功抓獲並移交到我方。從相關渠道獲悉，明家首腦明學昌在緬北自殺身亡。

10.黑石集團有意出售11個中國物流園

消息人士透露，黑石集團正拋售位於中國的物流資產包，總價超百億元人民幣，資產包已經有意向買家。此中國物流資產包共包含位於11個城市的11個物流園區專案。

11. OpenAI考慮將ChatGPT帶入課堂

OpenAI首席運營官（COO）Brad Lightcap表示，OpenAI將考慮通過若干種方式把機器人聊天工具ChatGPT帶入課堂。OpenAI預計將在2024年成立一個團隊，以研究教育行業對於ChatGPT的應用前景。

1. 10月各線城市商品住宅銷售價格同比漲跌互現

10月，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲0.4%，北京和上海同比分別上漲2.1%和4.4%，廣州和深圳同比分別下降2.0%和2.8%；二手住宅同比下降1.9%，北京、上海、廣州和深圳同比分別下降0.2%、2.3%、3.9%和1.3%。二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲0.3%，二手住宅同比下降3.3%。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降1.5%和3.6%。

2.商務部：歡迎美光在內的外資企業繼續深耕中國市場

商務部新聞發言人何亞東表示，中方有關部門依法對存在重大安全風險的美光相關產品採取措施，範圍是明確的，即國內關鍵資訊基礎設施領域。美光表示將繼續擴大在華投資。中國堅定不移推進高水平對外開放，不斷優化外商投資環境，為外資企業提供服務保障。歡迎美光在內的外資企業繼續深耕中國市場，在遵守中國法律法規的前提下實現更好發展。

3.商務部：中日雙方同意建立中日出口管制對話機制

商務部部長王文濤在美國舊金山會見日本經濟產業大臣西村康稔。雙方同意建立中日出口管制對話機制、中日優化營商環境工作組，以促進兩國貿易投資合作。中方就日方半導體制造設備出口管制、維護產業鏈供應鏈穩定、中國加入CPTPP及支持新成員加入RCEP等與日方交換意見。

4.財政部提前下達2024年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金

為進一步加快轉移支付預算執行進度，財政部提高地方預算編制的完整性，現提前下達2024年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金，共計425億元。

5.香港失業率回升至2.9%

香港今年8月至10月三個月失業率2.9%，預期2.8%，前值2.8%。總就業人數減少6900人至371.34萬人；總勞動人口382.92萬人，減少約5100人；失業人數為11.58萬人，增加約1800人；就業不足人數3.67萬人，減少約1200人。

6.韓國考慮對非法賣空者實施長達10年的股票交易禁令

韓國金融監督院表示，韓國正在考慮一系列懲罰非法賣空者的方案，包括禁止他們交易股票長達10年。當局還在尋求限制韓國企業任命非法賣空者擔任高管。韓國金融服務委員會稱，韓國將盡最大努力在明年7月恢復賣空交易。但如果市場改善不足，可能會延長禁止賣空的期限。

1. 國家金融監督管理總局印發信託公司監管評級與分級分類監管暫行辦法

國家金融監督管理總局發佈關於印發信託公司監管評級與分級分類監管暫行辦法的通知。評級滿分為100分，各評級模塊的分值權重如下：公司治理（20%），資本要求（20%），風險管理（20%），行為管理（30%），業務轉型（10%）。信託公司的監管評級週期為一年，評價期間為上一年1月1日至12月31日。上年度評級全部工作原則上應於每年4月底前完成。

2.江西九江：規定期限內買住宅新房可獲50%契稅補貼

江西省九江市印發《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的若干措施》的通知，將實行階段性購房契稅補貼。2023年10月1日至2024年4月30日期間，在城區範圍內，對個人購買新建商品房且在2025年12月31日前繳清契稅的，對購買住宅的購房人給予繳清的契稅額50%補貼；對購買非住宅的購房人給予繳清的契稅額30%補貼。

3.“深圳取消商品住房銷售限價”為不實消息

從深圳市規劃和自然資源局、深圳市住房和建設局獲悉，網傳“深圳取消商品住房銷售限價”為不實消息。深圳堅決落實“穩地價、穩房價、穩預期”的工作目標，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

4.全國農產品批發市場豬肉均價比昨天下降1%

據農業農村部監測，11月16日，”農產品批發價格200指數”為116.81，比昨天上升0.25個點，“菜籃子”產品批發價格指數為116.40，比昨天上升0.30個點。截至昨日14:00時，全國農產品批發市場豬肉平均價格為20.07元/公斤，比昨天下降1.0%。 

網易：Q3淨收入273億元 淨利潤86億元

北方華創：擬無償劃轉國有股權 控股股東擬發生變更

多倫科技：參股公司北雲科技處於虧損狀態 對公司經營及業績沒有重大影響

統一股份：充電樁冷卻液、新能源電池冷卻液等產品目前處於客戶前期試用階段

昊志機電：原董事長湯麗君因內幕交易收到《行政處罰決定書》

協創數據：公司存在雲計算設備（雲視頻平臺）銷售業務 目前相關業務營收佔比較小

銀泰黃金：控股股東擬以12.88億元至25.76億元增持公司股份

恆為科技：公司智算中心的運維與運營業務尚在籌建中

西隴科學：公司未生產、銷售光刻膠

龍高股份：外部流通股佔比相對較小 可能存在非理性炒作風險

恆大汽車：各方現正評估訴訟程式對擬議交易及債轉股可能導致的後果

昨日，A股方面，三大指數低開低走，滬指跌0.71%，深證成指跌1.23%，創業板指跌1.85%。兩市超4100股下跌，全天成交8506億元。盤面上，抖音測試付費短視頻功能，傳媒、短劇、抖音概念走高，數位閱讀、網路遊戲及AIGC概念等漲幅居前，光伏設備板塊走低。

港股方面，三大指數全線下挫，恆指跌1.36%，恆生科技指數跌1.85%。盤面上，科技股、大金融股、中字頭股多數走低，小米跌超6%。半導體股跌幅靠前，生物科技股、體育用品股、光伏股、濠賭股、內房股與物管股等齊跌。短視頻概念股逆勢走俏，快手漲3%。

主力動向，北向資金淨賣出A股21.9億元。隆基綠能、平安銀行、賽力斯分別被淨賣出4.47億元、3.02億元、2.28億元。立訊精密獲淨買入額居首，金額為2.84億元。南下資金淨買入港股43.39億港元。盈富基金、南方恆生科技、小鵬汽車-W分別獲淨買入22.74億港元、10.03億港元、1.56億港元；騰訊控股、理想汽車-W、美團-W分別遭淨賣出6.5億港元、3.85億港元、2.61億港元。   

龍虎榜，昨日，共有39只個股上榜龍虎榜，眾合科技龍虎榜單日淨買入額最多，達1.54億元。涉及機構專用席位的個股有21只，淨買入額前三的是沃格光電、銘科精技、省廣集團，分別為2837.2萬元、2358.2萬元、2339.36萬元。

兩市融資餘額，截至11月15日，上交所融資餘額報8323.58億元，深交所融資餘額報7528.23億元，兩市合計15851.81億元，較前一交易日增加44.16億元。